中產協線帶分會“一帶一路”調研之緬甸

　　“一帶一路”倡議提出6年來，中國秉持“共商、共建、共享”的原則，已與125個國家和29個國際組織簽署了173份“一帶一路”合作文件。商務部統計口徑顯示，2003年至2018年，我國紡織產業對外直接投資累計97.96億美元，年均增速為15.6%，占制造業對外直接投資累計總額的5.2%。紡織產業是我國積極推進“一帶一路”建設的先導產業，也是“一帶一路”沿線國家和地區推進工業化發展、創造國民財富、提供大量就業的首選產業。緬甸和越南是“一帶一路”的重要節點，也是瀾滄江-湄公河合作的重要成員，在深化合作、優勢互補等方面均有廣闊的發展前景，為了更好地幫助我國線帶行業的企業了解“一帶一路”沿線的發展狀況、投資前景、經貿合作和未來趨勢，中國產業用紡織品行業協會聯合中國紡織國際產能合作企業聯盟和中國國際貿易促進委員會紡織行業分會，于2019年8月12-14日，由中國產業用紡織品行業協會副會長鄭俊林帶隊赴緬甸展開調研，中國產業用紡織品行業協會線帶分會會長、浙江三鼎織造有限公司董事長丁軍民，以及線帶分會的骨干企業福建榮樹、東莞永亨、滬江線業、廈門姚明、浙江澳亞、開平啟帆、東莞嘉怡、廈門鷺得、中山永利來等企業負責人一同出訪。

　　緬甸概況

　　緬甸聯邦共和國(簡稱：緬甸)位于中南半島西側，國土面積67.6萬平方公里(略小于青海省)，是東南亞陸地面積最大的國家，全國分為7個省、7個邦和兩個中央直轄市(仰光和內比都)，2005年11月，行政首都從仰光遷到內比都，仰光是緬甸最大城市，是全國經濟、文化、交通中心。緬甸總人口約5300多萬，有135個民族，其中緬族約占人口總數的68%。全國89%以上的人信奉佛教，約8%的人信奉伊斯蘭教。目前華人華僑在緬人數約250萬，緬甸華人幾乎涉足緬甸社會經濟的各個領域，尤其是商貿業、服務業及加工制造業等。

　　緬甸的主要貿易伙伴為亞洲國家和地區，與領國的貿易占緬甸外貿總額的90%。緬甸中央統計局最新數據顯示，中國為緬甸第一大貿易伙伴，位居前5位的貿易伙伴依次為中國、泰國、新加坡、日本和印度。緬甸商務部數據顯示，2017/2018財年，緬甸外貿總量達333.2億美元，其中出口額為146.75億美元，進口額為186.45億美元。緬甸作為東盟成員國，加入東盟自貿區、中國-東盟自貿區、韓國-東盟自貿區、日本-東盟自貿區、印度-東盟自貿區等，同時，享受美國、歐盟等給予的貿易普惠制(GSP)待遇。?

　　01與緬甸中國企業商會座談

　　     代表團與緬甸中國企業商會的常務副會長駱軍、副秘書長羅穆珍等人座談。

　　駱副會長介紹到，2017年2月，在中國駐緬甸大使館的領導和支持下，緬甸中國企業商會進行了重新組建，同年11月正式注冊成功。目前在冊會員300家，組建了紡織制衣、房地產及建筑、ICT通訊、農業、電力、旅游及服務業等7個分會。商會主旨是搭建在緬中資企業，與中緬兩國政府部門溝通、協調與配合的重要平臺。

　　羅副秘書長談到，2004年以前，緬甸的服裝行業較為發達，但由于西方國家實施制裁，導致緬甸服裝行業長期不景氣。2012年緬甸頒布《外國投資法》并制定成衣行業的投資細則，鼓勵外資服裝業發展。隨著歐美經濟制裁的解除以及越來越多的中資企業開始在緬甸投資建廠，緬甸紡織服裝業增長明顯，貿易規模也急速增長。不過，當前緬甸紡織服裝產業鏈發展不均衡現象突出，服裝業增長迅速，紡織上游產業發展較慢，規模與服裝業相比明顯偏小。緬甸紡織產業以服裝加工為主，沒有大型的紡織廠和印染廠，紗線和面料等成衣原材料主要依靠進口，中國是其主要的原材料進口來源國。

　　截止到7月，緬甸現有服裝廠約600多家，外資及合資占一半以上，中資企業是其中的主要力量，約占60%，大約300多家企業。這些服裝廠主要集中在仰光地區。

　　投資緬甸的優勢所在：

　　中緬雙邊關系發展勢頭良好

　　緬甸享有歐盟、日本給予的普惠制政策

　　外商投資可以獲得3-7年免稅政策

　　緬甸人口優勢明顯—在近5300萬人口中，有65%處于勞動年齡，而其中有一半為服裝制造業所青睞的女性人口。緬甸人重視家庭，學習適應能力強，適合成為服裝制造工人。勞動力成本低，最低工資約合654元人民幣/月，加上2小時加班以及其它福利約合1500元人民幣左右/月。

　　電力成本相對便宜，每度電約合人民幣0.9元

　　主要工業園距離港口、機場約0.5-1小時左右，交通便利

　　企業不用給員工提供食宿，減少管理成本，但是需要提供用餐的場所

　　社會治安良好、民風樸實

　　中緬鐵路正在勘探階段，起始于中緬城市木姐，由曼德勒樞紐向南、經首都內比都到達仰光，整條鐵路線全長430公路，預計2021年完工。

　　投資緬甸面臨的挑戰：

　　基礎設施不完善，特別是電力不足，交通設施差，堵車嚴重

　　融資渠道少，銀行融資難

　　本地化管理人才缺乏，工人技能不高，企業需要對員工進行技能培訓

　　產業鏈不完整，主要面輔料依靠進口，次要輔料如紙箱、膠帶、線、部分嘜頭等可以本地化采購

　　廠房租金較高：

　　每平方米約2-3美元，外國人不能購買土地，在工業園投資可以50+20年形式租地來蓋廠房。

　　緬甸社會制度、語言、文化差異、工會體制等都是企業需要面臨的問題。

　　02參觀恒田(仰光)制衣有限公司

　　2014年11月，恒田(仰光)制衣有限公司在仰光附近的萊達雅區水靈班工業區落戶，第一家工廠于2015年6月建成，員工人數1000人，24條縫紉流水線，產能是60萬件/月，產品出口歐洲和中國；第二家工廠2016年5月建成，員工人數2000人，44條縫紉流水線+印花20條+繡花10條，產能是120萬件/月，產品出口日本和歐洲。目前工廠占地4.2萬平方米，目前人數是3000人，其中中方管理人員31人，具有流水線68條，生產產能平均180萬件/月。第三家工廠已建成，縫紉流水線35條，印花流水線60條，繡花機30臺，員工預計招1500人，產品主要出口日本和歐洲。恒田企業計劃到2020年形成成衣廠規模：員工約11000人，成衣流水線230條，產能1000萬件/月；面料廠規模：6條流水線，產能1000噸/月。

　　     顏秋紅總經理談到，企業面臨的主要是罷工運動。為從根本上預防罷工，公司與工會建立定期的工會會議和對話機制，確保企業及時了解工會的意見和需求，并與工會開展建設性的互動，妥善處理好雇主和勞工或勞工組織之間的關系。為了防止員工流失，針對不同的文化習俗，公司全面考慮緬甸員工的生活習慣，潑水節、點燈節、月圓節等緬甸傳統節假日放假，為全體員工發放節日禮品，中緬員工一起聯歡。企業尊重員工信仰，在公司設置佛堂，方便員工每日禮佛。員工結婚、孩子辦滿月酒，公司為他們送上祝福和禮物。通過這些實實在在、深入生活的關懷行動，使公司成為緬方員工信賴的第二個家。2018年，公司以聯合國可持續發展目標為基準，發布了第一份海外工廠社會責任報告。

　　03調研星邁黎亞仰光商貿城

　　新加坡星邁黎亞集團致力于海外商貿基礎設施的開發、建設、運營，集聚商品展示、采購貿易、會展營銷、居住生活等綜合服務功能。集團立足國際貿易中心新加坡，在全球布局16個海外項目，土地儲備超60億，分別位于緬甸、柬埔寨、泰國、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞等東南亞新興國家，阿聯酋迪拜以及美國、加拿大、澳大利亞等發達國家和地區。

　　星邁黎亞仰光商貿城項目占地72萬平方米，建筑面積超過300萬平方米，位于仰光迪洛瓦經濟特區，距離仰光市中心15公里，距離仰光港國際碼頭16公里，是仰光重點發展區域。目前，仰光商貿城已全面進入項目建設和招商階段，市場物業自持，商鋪只租不售。招商的行業有：紡織皮革、飾品及配件、箱包及配件、服裝鞋帽及輔料配件等，工業電氣，五金工具，酒店餐廚用品，汽摩用品及配件，家電、數碼及手機配件，安防設備，日用百貨等。

　　04調研當地批發市場

　　Yuzana Plaza緬甸目前最大的室內批發市場，于1995年初開業。該市場共有5層，約有店鋪700余間，主要經營服裝、家具、家居用品、輔料、電子產品以及其他各類小商品等。該市場目前也是仰光當地居民采購物品的主要場所之一。

　　Bogyoko Aung San Market建于1926年，原名是Scott's Market,自1948年緬甸獨立之后，將其更名為Bogyoko Aung San Market，用于紀念“緬甸國父”昂山將軍。市場有商鋪1000余間，以經營工藝品、服裝為主。

　　     “一帶一路”倡議、瀾湄合作機制和中緬經濟走廊等頂層設計為中緬服裝工業合作帶來重要發展機遇。中國既是緬甸紡織服裝產業的投資國、重要的原材料和中間產品的來源地，也越來越成為緬甸紡織服裝產品的消費國。中資紡織服裝企業帶來了工業化生產的組織和管理經驗，為當地持續培養著管理人才，提升了緬甸服裝制造業的整體技術和工藝水平，發揮著技術溢出效應，直接促進著緬甸服裝制造業良性發展和轉型升級。線帶作為紡織服裝的配套產業，目前在緬甸本地尚未形成批量化生產，除了少量縫紉線本土生產外，大多依靠從中國進口。而紡織業的發展在緬甸尚處于起步階段，未來還有很長的路要走。