2019年の中國アパレル業界の市場現狀と展望

中國のアパレル業界にとって、2019年は挑戦と試練、急速な変革に満ちた一年である。複雑で変化に富む國際情勢と國內の構造調整の改革圧力に直面して、我が國の服裝業界は発展環境が多くのリスクと不確定性に直面する背景の下で、全體的に業界の安定した発展を維持しました。

國家統計局のデータによると、2017年、中國の規模以上の服裝企業の服裝生産量は287.8億件で、同8.5%下落した。2018年服裝業界規模以上の企業は累計で服裝生産量222.7億件を完成し、同22.6%減少した。2019年1-6月、服裝企業の服裝生産量は104.1億件で、同1.1%減少した。

2014-2019年H 1中國規模以上の服裝企業の服裝生産量統計と増加狀況

分類衣料品の生産量から見ると、メリヤス服裝の生産は明らかに布地服裝より優れています。メリヤス服裝は55.39億件で、同1.02%伸びました。布地服裝は48.65億件で、同3.38%減少しました。その中、ダウンジャケット、スーツとシャツの生産量はそれぞれ0.40%、3.5%と6.01%減少しました。

2015-2019年H 1中國規模以上のアパレル企業の細分化分野における服裝生産量の統計と増加狀況

需要：一人當たりの服裝消費支出の増加速度低下

2019年上半期において、中國住民の可処分所得と一人當たりの消費支出と経済成長はほぼ同期しており、一人當たりの服裝による消費支出の増加速度は明らかに反落しており、個人の発展と享受に関する支出の増加速度をはるかに下回っており、服裝による消費支出は一人當たりの消費支出の比率も低下している。

國家統計局のデータによると、2019年上半期において、全國の住民一人當たりの服裝消費支出は731元で、前年同期比3.0%増加し、増加率は前年同期比3.3ポイント下落した。服裝消費支出は一人當たりの消費支出の7.1%を占め、前年同期比0.32ポイント減少した。同期において、住民一人當たりの居住、教育文化娯楽、醫療保健支出およびその他の用品とサービス消費支出はそれぞれ10.8%増、10.9%増、9.5%増と9.8%伸び、成長率はいずれも服裝消費支出より高い。

2014-2019年H 1全國住民一人當たりの服裝消費支出の増加及び一人當たりの消費支出の割合統計狀況

國內販売：服裝の販売量は年々減少傾向にあります。

販売データから見ると、2018年に中國の服裝工業は厳しい國內外情勢と厳しい環境対策に直面し、業界の販売量は業界規模以上の企業の服裝生産量の減少に伴って減少しました。國家統計局のデータによると、2016年中國の規模以上企業の四半期累計服裝販売は306.9億件に達し、2017年は283.3億件に落ち込んだ。2019年上半期、我が國の服裝業界の規模以上の企業の服裝の販売量は102.7億件です。

2016-2019年H 1中國服裝業界規模以上の企業服裝販売統計及び増加狀況

國家統計局のデータによると、2010-11-27年に全國の制限額以上の単位のアパレル類商品の小売額は年々増加していますが、成長率は年々鈍化しています。2017年全國服裝類商品の小売額は1065.4億元に達し、前年同期比1.4%伸びた；2018年全國服裝類商品の小売額は9870.4億元で、同4.8%下落し、アパレル商品の小売額は初めてマイナス成長を見せた。2019年の上半期までに、中國の衣料品の小売額は4749.7億元に達しました。

2014-2019年H 1全國限度額以上の単位アパレル類商品小売額の統計と増加狀況

（備考：2016年の小売売上高の伸びは6.6%）

外商：服裝輸出市場の価格は全部下落しました。

2019年以來、國際市場の需要動力が不足しており、貿易保護主義が激化し、世界市場の競爭がますます激しくなっており、中國の服裝産業の伝統的な優位が弱まり、競爭の新優勢がまだ確立されていないなどの原因で、輸出圧力が著しく増大している。稅関のデータ統計によると、2019年1-6月に、我が國の累計完成服とアクセサリーの輸出価格は全部下落しました。輸出金額は665.74億ドルで、同4.7%下落しました。服裝の輸出數は141.32億件で、同1.0%減少しました。服裝の輸出の平均単価は3.64米ドル/件で、同4.7%下がりました。

2015-2019年の中國服及び付屬品の輸出金額統計及び増加狀況

ネット販売：ネット小売規模は年々増加しています。

アパレル小売企業のネットワークチャネルの完備と天貓、京東などの電気商プラットフォームの急速な発展に伴い、中國のアパレルネット小売市場の有効な発展を推進してきました。2011年の中國服裝ネットの小売額は約1934億元で、2017年は4447億元まで伸びて、年平均伸び率は14.9%に達して、服裝小売額の増加速度をはるかに超えています。2018年の中國服裝ネットの小売額は5114億元に達すると予想しています。

2014-2018年中國服裝ネット小売額の統計と成長狀況

効果と利益：業界の運行効果はやや下がりました。

國內のマクロ経済環境と業界構造の調整の影響を受けて、我が國の服裝業界の規模以上の企業の生産販売量は皆やや下がりましたが、生産販売率から見ると、業界の運行は比較的良好です。國家統計局のデータから計算すると、2016年の中國服裝業界の生産販売率は97.6%で、2017年は98.4%まで上げました。2018年は98.7%に達して、2019年上半期は98.7%に維持されています。我が國の服裝業界は低効率生産能力と構造調整の過程で、業界の在庫比率は一歩ずつ減少し、運行品質は改善されていると説明しています。

2016-2019年H 1中國服裝業界の規模以上の企業の生産?販売率の変化狀況

2019年以來、我が國の服裝産業の調整が持続的に最適化された狀況の下で、業界の効果はやや下がりましたが、運行品質は基本的に安定しています。2019年1-6月、アパレル業界の収益指標の増加率は明らかに減速傾向を示し、営業収入は小幅成長を維持し、利益総額はマイナス成長を維持した。國家統計局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業界の規模以上（年間売上高2000萬元以上）の企業は13636社で、営業収入は累計7615.83億元で、前年同期比2.15%増の382.45億元で、同0.78%減少した。

2015-2019年前5月の中國服裝業界規模以上の企業の営業収入、利益総額の統計狀況

コスト：企業の総合原価が高止まりしています。

雇用、融資、稅収、原材料、エネルギーなどのコストの持続的な増加により、企業の総合運営コストは絶えず上昇している。國家統計局のデータによると、2019年1～6月に、中國の規模以上のアパレル企業の累計コストは前年同期比2.04%増加し、増加幅は営業収入の増加幅より0.11ポイント低い。コストが売上高に占める割合の変化から見ると、全國規模以上の工業企業の平均水準は年々下がっており、アパレル業界のこの比重は絶えず上昇する態勢を呈しており、コストの急速な上昇は服裝企業の利益空間をさらに圧迫している。

2014-2019年H 1中國規模以上の服裝企業のコスト変化狀況