2019年中國紡織品服裝輸出入「雙降」

2019年、我が國の織物服裝業(yè)はより多くのリスクチャレンジに直面しています。世界経済は依然として世界金融危機後の深さ調整期間にあり、回復が緩やかで、貿易のスピードが落ちています。輸出企業(yè)はコストの上昇、為替相場の変動、市場需要の下落に耐え続けるだけではなく、各種の新たな挑戦を受けなければならない。その外にあふれる効果は産業(yè)移転と産業(yè)チェーンの調整をさらに加速させ、マイナスのモデル的役割を形成し、競爭相手をより多くわが國に対して貿易救済措置をとるように促します。

多重圧力の下で、2019年に、我が國の織物服裝業(yè)の製造と外國貿易の態(tài)度は満足できませんでした。生産企業(yè)の利益と投資が縮小され、対外貿易が減少しました。中國紡織工業(yè)連合會の報告によると、2019年、規(guī)模以上の紡績企業(yè)の営業(yè)収入は2018年より1.5%減少し、利益総額は11.6%減少し、全國固定資産投資完成額は5.8%減少した。稅関の統(tǒng)計によると、2019年には、中國の織物服裝の対外貿易額、輸出額、輸入額はいずれも2017年から2018年に回復し、再び減少しました。

2019年1～12月、我が國の織物服裝貿易額は2965.5億ドルで、同2.2%下落しました。そのうち、輸出額は2718.9億ドルで、1.9%下落しました。輸入額は246.6億ドルで、5.8%減少しました。累計貿易黒字は2472.3億ドルで、1.5%減少しました。2019年、我が國の織物服裝の輸出入は次のような特徴があります。

特徴の1：第3四半期の月間輸出の変動傾向は明らかで、年末に「反り」がリバウンドを助力します。

2019年前の第3四半期に、中國と中國の経済貿易摩擦の不確定な影響を受けて、中國の織物服裝の輸出は明らかな変動の特徴を呈して、月間輸出の伸びと下降の交互に現れた局面はずっと8月まで続いています。2019年9～11月、米國は関稅の対象を重點商品服裝や家庭用織物にまで拡大したため、輸出は3カ月連続で下落しました。四半期ごとに見ると、2019年前の第3四半期の輸出額は全部減少しています。その中で第3四半期の下落幅は最大で3.2%に達しています。輸入額は人民元の為替レートの下落と下流の輸出の妨げとなり、需要の減少の影響を受けています。2019年末には、中米第一段階の合意によって、今月の輸入額と輸出額が大幅に反発し、輸出額は8%近く伸び、輸入額は3.8%伸び、その年の第4四半期の輸出額の回復を牽引して0.8%伸び、輸入額の減少幅は明らかに2.6%に縮小した。

特徴の2：一般貿易の輸出は8割を突破して、民間企業(yè)のリーダーシップの作用はいっそう強めます。

2019年、我が國の織物服裝の一般貿易の輸出額は218.8億ドルで、0.45%だけ下がって、輸出の占める割合は8割を突破して、80.5%に達して、我が國の紡織服裝の自主的な輸出の能力はいっそう高まります。織物服裝全體の輸出に負の牽引作用を持つのは主に加工貿易（16.1%減少）と國境小額貿易（10.5%減少）で、両者の比率はそれぞれ8.2%と4%である。2018年下半期から、保稅區(qū)貿易は徐々に上昇し、保稅區(qū)倉庫保管転口貨物貿易と保稅區(qū)倉庫入出國貨物貿易輸出は回復し、2018年下半期には合計1.1%伸び、2018年上半期には9%減少したことと比較した。2019年の初めに、國務院は「総合保稅區(qū)の高レベル開放と高品質発展を促進するための若干の意見」を発表しました。保稅區(qū)の改善政策、拡張機能、育成産業(yè)セット、営商環(huán)境などの総合競爭の新たな優(yōu)位について、指導意見を提出しました。2019年、紡績品服裝は保稅區(qū)倉庫保管中継貨物貿易と保稅區(qū)倉庫輸入貨物貿易の合計輸出額が69.2億ドルで、同28%増加した。

民間企業(yè)の全體的なリーダーシップの役割が一層はっきりと現れた。織物服裝の輸出額の比率は持続的に向上しています。2019年通年の民間企業(yè)の累計輸出額は1966.8億ドルで、我が國の織物服裝の総輸出額の中で占める比率は72.3%に達し、2018年に比べて1.3ポイント上昇しました。民間企業(yè)の織物服裝の輸出は0.3%伸び、唯一の成長を実現した企業(yè)型で、同期の國有企業(yè)と三資企業(yè)の輸出額はそれぞれ5.3%と8.4%下落した。企業(yè)家數は増加を維持しています。2019年の年間民間輸出企業(yè)は累計9.4萬社に達し、2018年より6600社余り増加しました。

三つの伝統(tǒng)市場は輸出に対してマイナスの牽引作用を持ち、「一帯一路」沿線國家は引き続き新たな成長點となります。

EU：多重要因による市場の反発運動エネルギーが不足し、服裝の輸出量は引き続き減少しています。

経済成長が緩やかで、イギリスの「脫歐」がなかなか決まらず、ドイツの製造業(yè)の不景気と米國との貿易摩擦によってEU市場は依然として低迷しています。我が國の織物服裝の4大重點輸出市場の中で、EU市場の暖かさ回復は最も期待しにくいです。2019年、我が國の織物服裝のEUへの累計輸出額は472.5億ドルで、4.7%減少しました。その中、紡績品の輸出額は1%下落し、重點輸出商品の服裝は6.1%減少しました。大型商品の針編み服裝の輸出量は2015年以來減少し続け、2019年には3.6%（約2.5億円）を下回り、輸出平均価格は3.4%下落した。

イギリスの「脫歐」が數度遅れ、市場の不確実性が再三高まっている。2019年、中國の織物服裝はイギリスの輸出額に対して引き続き減少し、減少幅は7.4%に達し、EU全體の輸出減少幅を上回った。

歐州連合（EU）統(tǒng)計局の統(tǒng)計によると、2019年には、EUが世界から紡績品を輸入した服裝の総額は1368.2億ドルで、1.4%下落した。そのうち、中國からの輸入額は444.7億ドルで、3.1%減少しました。アセアンとバングラデシュからの輸入額はそれぞれ3.7%と2.1%伸びました。

米國：貿易摩擦は輸出に深刻な影響を與え、輸出額は現在10年間で最大の落ち込み幅となっています。

米國は我が國の織物服裝の最大の単一の輸出市場で、その巨大な體量と持続的に安定している市場の需要はずっと我が國の織物の服裝の輸出の“安定器”と“船室の石を押さえます”です。2009-2018年10年間、中國の織物服裝は米國への輸出規(guī)模が持続的に拡大し、年間平均7.1%の増加となりました。2018年にアメリカ側が貿易摩擦を起こして以來、良好な狀況が打破され、中國の製造業(yè)者と輸出者は大きな衝撃を受けました。2018年、関稅の徴収時間が下半期にあるため、製品は紡績品とごく少量のアパレル製品に限られ、企業(yè)が早めに輸出を奪い取ったことに加えて、通年の輸出に深刻な影響を與えていません。2019年には、米國は2000億ドルの製品（主に紡績品）の関稅稅率を10%から25%に引き上げただけでなく、中國から米國に輸出された重點商品服裝と家庭用紡績品に対して15%の関稅を課すことになりました。4 Bの製品の課稅稅率はそれぞれ7.5%と0に引き下げられました。その年、中國の織物服裝は米國への輸出がひどく落ち込んでいました。通年の米國への輸出額は452.1億ドルで、7.7%下落しました。この10年間で最大の下落幅となりました。このうち、織物の輸出額は9.1%下落し、服裝の輸出額は7.1%減少しました。大口商品の針織服裝の合計輸出量は5.5%下落し、輸出平均価格は1.8%下落しました。

2019年12月31日までに、米國貿易代表事務室は2000億ドルの課稅商品に対して7回の排除リストを発表しました。その中に、紡織服裝製品を含む26人のHS稅金番號は、我が國の対米輸出に占める割合が極めて低いです。

米國商務省の統(tǒng)計によると、2019年、全世界から紡績品服裝を輸入した米國の総額は1227億ドルで、0.04%伸びた。その中で、中國からの輸入額は401.4億ドルで、9.2%下落しました。アセアン、インドとバングラデシュからの輸入額はそれぞれ8.2%伸びて、4.4%と9.1%伸びています。

アセアン：アセアンは輸出の増加の前向きな牽引作用を維持して、同盟內の市場の構造は初めて転換の兆しが現れます。

目下、我が國の紡績産業(yè)の移転を受けている地域の中で、アセアンは比較的成熟して安定した発展段階にあり、巨大な潛在力を示しています。わが國の産業(yè)との融合を通じて、単一の下流製品から上流製品の生産に移行し、中國とアセアン間の織物服裝の二國間貿易関係をより緊密にする。2019年、二國間紡織服裝貿易額は463.8億ドルに達し、2.9%伸びました。その中、中國側の輸出額は2.3%伸び、輸入額は6%伸び、いずれも全體の水準より優(yōu)れています。重點的に輸出する商品のガーゼ、生地はそれぞれ1.7%と4%伸びて、服裝の輸出額はある程度下がります。

アセアン諸國の市場構造は新しい特徴を呈しています。數年前に際立ったベトナムは自國の産業(yè)が飽和狀態(tài)に近いため、紡績業(yè)の現地投資を制限し始めました。2019年、中國の織物服裝の対ベトナム輸出額は全體的に6%減少しました。その中の重點商品の紡績糸生地の輸出額は依然として2.7%の伸びを維持していますが、増加幅は2018年より明らかに縮小しています。ベトナムは我が國の織物服裝輸出に占めるシェアも2018年の5.8%から5.5%に減少しました。また、他のアセアン諸國は、フィリピン、インドネシアなど現地の紡績業(yè)の建設をさらに拡大し、中國とベトナムの間からあふれ出た生産能力を受け継ぐことを加速しています。

日本：日本への輸出は歐州連合と米國を下回り、衣料品の輸出価格は上昇した。

歐州連合と米國に比べ、2019年に日本市場はまだ回復していませんが、比較的安定しています。中國の織物服裝の通年の日本への輸出額は199億ドルで、4.67%下落しました。下落幅はEUと米國への輸出額より小さいです。

2019年、我が國の織物の対日本輸出額は45.1億ドルで、2%下落しました。服裝輸出額は153.9億ドルで、5.4%下落しました。日本は2019年に再び消費稅を引き上げたため（8%から10%に引き上げた）、消費がさらに縮小したため、中國の大手商品の針織服裝は日本の合計輸出量に対して6.7%減少しました。ちなみに、中國は日本に対して大口のアパレル製品を輸出している単価が2年連続で上昇しました。このうち、2019年には、針灸織服裝の輸出均一価格は前年同期比1.7%上昇し、歐州連合と米國市場よりも優(yōu)れています。

日本財務省の統(tǒng)計によると、日本の織物服裝は2019年に世界からの輸入額は387.3億ドルで、1.5%減少しました。そのうち、中國からの輸入額は214.2億ドルで、5.6%下落しました。アセアンの輸入額から5.4%伸びました。

グローバル化の布石はアジアとアフリカ市場の持続的なウォームアップをもたらし、「一帯一路」沿線の國家市場地位はさらに向上した。

世界の主要経済體の回復が緩やかで、米國がわが國に輸出した商品に稅金が課された場合、伝統(tǒng)市場のパフォーマンスは皆思わしくない。しかし同時に、中國の「出て行く」に伴ってグローバル化の布石、産業(yè)移転のスピードが加速し、アジアとアフリカは2019年に中國の織物服裝の輸出に対してプラスの牽引作用を持つ主要な地域となりました。その年、我が國の織物服裝はこの両地の輸出額に対してそれぞれ8.7%と1.3%増大して、その中の成長の最も速い単一の國家はそれぞれフィリピン（6.6%成長します）とナイジェリア（37%増加します）です。

「一帯一路」の提唱によって、「一帯一路」沿線の國家は我が國の織物服裝の対外貿易における市場地位が日増しに高まり、わが國の輸出の中の明るい色となっている。2019年、我が國の織物服裝は「一帯一路」沿線國家の輸出額に対して984.6億ドルに達し、全體のレベルより3.4%伸びました。市場シェアは36.2%まで上昇し、2018年より1.8ポイント上昇しました。その中で、輸出の増加區(qū)域は主に東南アジア、南アジア、シア、中央アジアなどに集中しています。

わが國の製品の米國市場シェアは大幅に縮小された。

世界の単一貿易主義と産業(yè)移転の影響で、中國の紡織服裝製品は主要先進國市場に占めるシェアは引き続き減少しています。2019年、中國の製品はEU紡織服裝市場に占めるシェアは32.5%に減り、2018年より0.6ポイント低下しました。日本市場でのシェアは55.3%に減り、2018年より2.4ポイント低下しました。もともと安定していた米國市場は、加徴関稅の打撃を受けてシェアが低下したことが最も深刻で、その年は32.7%に落ち込み、2018年より3.4ポイント低下した。その中で、我が國の服裝の米國での市場シェアは30.6%まで下がって、3.5パーセント下がります。ガーゼと布地は更にすべり下がりが現れました。16.1%と26.6%を占めて、それぞれ12.3ポイントと7.7ポイント下がりました。わが國が米國市場で失った市場シェアは基本的にアセアン、インド、バングラデシュなどの競爭相手によってカバーされます。2019年、これらの地域は米國に対する輸出額がすべて増加した。

特徴四：中間製品の輸出は徐々に拡大し、化繊製品は負の影響を受けて小さい。

2019年通年の輸出はマイナス成長しましたが、中國の織物服裝輸出の商品構造が改善される傾向は変わりません。2019年、織物の輸出比は44.2%に上昇し、2018年より1.2ポイント拡大し、輸出額は1%増加した。服裝の輸出比は55.8%に減少し、輸出額は4.1%減少した。

世界経済、貿易との融和が進むにつれて、わが國は織物服裝分野の全産業(yè)チェーンの主導者として、リーダーとして、ここ數年來、世界の各パートナー國との産業(yè)內貿易が急速に発展し、中間製品の輸入と輸出の比重が次第に向上してきました。2019年、中國の紡糸生地の合計輸出額は732.9億ドルで、総輸出額に占める比重は年々上昇し、2014年の22.2%から27%に上昇し、5年間で5ポイント近く拡大しました。全體の輸出が減少した場合、ガーゼ生地の合計輸出額は1.2%の伸びを実現し、主に生地の伸び率は2.4%によって牽引されます。

量価指數の分析から、織物の輸出の伸びは主に數量の拡大に依存して、輸出価格は下落が現れます。服裝の輸出が下がるのは量、価格が一斉に下がることを表して、數量の下落は更に明らかです。大型商品の針編み服裝の合計輸出量は3.1%下落し、輸出価格は2.1%下落した。

紡糸、布地、針織服裝輸出製品の材質から見ると、化學繊維製品の輸出は第1位で、半分近くのシェアを占めています。綿製品は30%を占めています。毛制とシルク制は2割ぐらい占めています。2019年、各種の材質製品の輸出額は全部下がりました。毛及び糸製品は一番多く下がりました。綿製品は7.5%下がりました。化繊製品は比較的いいです。わずか0.02%下がりました。基本的にフラットです。

特徴の5：東部の大省の輸出は差別化が現れて、中部地區(qū)は持続的で安定的な発展を実現します。

2019年、全國全體の輸出が減少した場合、中國の織物服裝輸出額は第1位の浙江省で3年連続で増加し、1.6%の伸びとなりました。中國の織物服裝の輸出前の五大省市では、成長を遂げたのは福建省で、6.4%伸び、江蘇省、山東省、広東省では、輸出額が4年連続で減少し、その年の下落幅は9%に達した。地域別にみると、中部地區(qū)の織物服裝の輸出額は安定して伸びを維持し、その伸びは9.1%に達しています。その中、湖南、安徽、湖北などは成長を牽引する主要な地域で、特に湖南省では、2019年通年の輸出額は60%まで伸びています。また、東部地區(qū)と西部地區(qū)と東北三省紡織服裝輸出額はそれぞれ2.2%、7.6%、5.4%下落した。

特徴六：織物の輸入量、価格が一斉に下落して、服裝の輸入は増加を維持します。

2019年、人民元の為替レートは「先に切り上げて、更に値下がりして、後の雙方向の変動」の過程を経験しました。8月の初めには「7割れ」があり、最も弱い時は7.2関門に接近しました。その後、雙方向の波動の特徴は明らかに強化されました。2019年、人民元は米ドルの中間価格に対して累計で1130ベーシスポイント下落し、下げ幅は約1.65%となった。人民元の弱さと経済貿易摩擦の二重圧力の下で、2019年に、中國の織物服裝の輸入は引き続き低くなり、5～11月は7ヶ月連続でマイナス成長が現れ、年間輸入額は5.8%減少しました。

2019年、我が國の織物服裝の輸入が減少したのは主に織物の牽引を受けて、織物の輸入額は12.2%下落しました。このうち、大手商品の紡績糸と生地の輸入額はそれぞれ13.7%と14.2%下落し、製品の輸入額は6%減少しました。量価指數の分析から、織物の輸入の減少は量と価格の共同下落の結果で、その中の數量の減少の要素は更に際立っています。材質から見ると、綿の紡績糸生地の輸入額は15.8%に達し、毛製品（15.3%）、化繊製品（8.7%）とシルク製品（8.7%）より高いです。

2019年、我が國の服裝輸入額は増加を維持し、8%の伸びを見せました。その中で、大手商品の針編み服裝は輸入価格の10.5%から上昇し、輸入量は2.4%減少しました。

中間製品、特に紡糸、生地の輸入は翌年の紡績服裝の輸出と比較的に著しい相関があります。ここ20年の輸出入データに基づいて簡単に計算したら、前の年の紡績糸、生地の輸入額と翌年の紡織服裝の輸出額との関連係數は0.86に達し、比較的に正の相関関係を示しています。2019年には、中國のガーゼ生地の輸入が大幅に減少しており、2020年には織物服裝の輸出が引き続き減少する可能性があります。

特徴7：米綿の輸入量が大幅に下落し、米國は長年の市場地位を失った。

2019年、我が國の輸入綿花は185.1萬トンで、同17.5%伸び、3年連続で成長を回復しました。輸入の平均価格は1930米ドル/トンで、同4.1%下落しました。2019年通年の綿輸入全體の伸びにもかかわらず、月間データから見ると、成長は主に上半期に集中している。米國の増稅の影響で、8～10月の織物市場は弱まり、下流需要は減少し、綿の輸入量は縮小され、月平均輸入量は10萬トンに満たない。2019年11月から12月にかけて、中米で第一段階合意に調印した利潤予想により、綿の輸入量はやや反発しました。

2018年7月6日から、中國は米國に対して反體制措置を実施し、米國から輸入した原料の綿に対して25%の関稅を追加し、當時米國からの輸入量は4.5%しか増加していませんでした。2019年には、反體制の影響がさらに顕著になり、通年の米國からの輸入量は36萬トンで、同32%も大幅に下落した。我が國の綿の輸入の主要な出所地の中で、米國は迅速に長年の優(yōu)位性を維持したことを失って、代替國のブラジルとオーストラリア（我が國はブラジルとオーストラリアからそれぞれ綿花の50.5萬トンと39.8萬トンを輸入します）に遅れています。

輸入綿花の価格は3ヶ月連続で國內の綿花の価格より高いです。

中國綿協(xié)會月報によると、2019年、中國の綿政策は安定を維持し、綿の持ち替えが整然と行われ、輸入量が増加した。綿の生産量は安定的に中退し、市場の供給が十分である。2019年5月以來、中國と米國の経済貿易摩擦の繰り返しに伴い、綿花期の現物価格は大幅に下落しました。その後、國庫綿の輸入と中米貿易協(xié)議の進展に積極的な影響を受けて、価格は安定的に回復しました。2019年12月31日、中國綿価格指數（CC Index 3128 B）は13399元/トンで、通年の平均価格は14212元/トンで、同10.5%下落した。

國際綿花の価格が上がる。2019年10月末、FRB（Fed）は年內に3回目の利下げを行い、國際綿花期の現物価格は揺るがして上昇し、同月末には外綿の現物価格が國內綿花価格を上回る狀況が現れ、2019年末まで続いています。12月末、中國の輸入綿価格指數（FC Index M）は79.47米セント/ポンドで、関稅1%で人民元13724元/トンに換算し、同期の國內現物355元/トンを上回った。