インドから注文が來(lái)ました！國(guó)內(nèi)紡績(jī)服裝業(yè)の受注は手ぬるい

「大量のインド紡績(jī)の受注が中國(guó)に移っており、受注量は膨大で、來(lái)年5月まで並んでいるという」というニュースが、コロナ禍で冷え込んだアパレル業(yè)界を資本市場(chǎng)の「スポットライト」に戻した。

江蘇省、山東省、広東省などの紡績(jī)服裝生産基地を現(xiàn)地訪問(wèn)したところ、多くの企業(yè)の受注狀況は上半期より大幅に改善され、一部の企業(yè)の受注が急増していることが分かった。紡績(jī)の重鎮(zhèn)蘇州盛沢では、生地企業(yè)が先月100萬(wàn)メートルの対外貿(mào)易注文を一度に受けたが、このような大きな注文は今年に入ってからあまり見(jiàn)られなかった。同じ町にある紡績(jī)のリーダー、東方盛虹も殘業(yè)で生産に追われている。山東省高密にあるタオル大手のモービル?デイの株式は、來(lái)年1月まで注文が殺到している……國(guó)內(nèi)の疫病狀況が好調(diào)に推移し、インドの紡績(jī)注文が中國(guó)に移ったことや、伝統(tǒng)的なシーズン到來(lái)などの要因に刺激されて、上流の綿花や化學(xué)繊維などの価格が上昇し続け、「最も困難な年」に見(jiàn)舞われた中國(guó)のアパレル業(yè)界は、久しぶりにホットな相場(chǎng)を迎えている。

このような相場(chǎng)はどのくらい続くのだろうか。アパレル業(yè)界の専門家によると、世界的な疫病の繰り返しを背景に、短期受注の移転は正常な貿(mào)易現(xiàn)象であり、國(guó)內(nèi)のアパレル消費(fèi)が徐々に回復(fù)していることも予想に合致するが、國(guó)內(nèi)の紡績(jī)アパレル業(yè)界の全體的な発展は緩やかになり、困難になっており、本格的に元?dú)荬蚧貜?fù)するには1 ~ 2年かかるという。

紡績(jī)アパレル業(yè)界が「行列」相場(chǎng)を再現(xiàn)

蘇州盛沢鎮(zhèn)にある中國(guó)東方シルク市場(chǎng)は、外部から「中國(guó)第一布市」と見(jiàn)なされ、7000社以上の商業(yè)貿(mào)易會(huì)社がここに集まっており、成約額は長(zhǎng)年にわたって千億元を突破し続けている。

中國(guó)東方シルク市場(chǎng)協(xié)會(huì)の周建春副會(huì)長(zhǎng)は、業(yè)界內(nèi)で有名な生地事業(yè)者であり、顧客は國(guó)內(nèi)の多くの有名なアパレル生産企業(yè)をカバーしている。先月、周建春は100萬(wàn)メートルほどの対外貿(mào)易注文を受けた。例年では、これよりも大きな注文もあります。今年、紡績(jī)アパレル業(yè)界全體の圧力を背景に、このような対外貿(mào)易受注はすでに「珍しい」ものになった。

「100萬(wàn)メートルのこのような注文は、今年の疫病発生期間は本當(dāng)に珍しい」と盛沢東方紡績(jī)城貿(mào)易促進(jìn)部の歐陽(yáng)勇総監(jiān)は直言した。今年前半は確かにでこぼこで、このような大きな注文があったので、確かにみんなの自信を奮い立たせることができた。

「疫病のため、インドの紡績(jī)受注の一部が中國(guó)に移転したことは確かだ」と東方盛虹化繊プレート対外貿(mào)易責(zé)任者の繆雲(yún)龍氏は述べた。東方盛虹は業(yè)界內(nèi)で有名な紡績(jī)のトップで、最近は殘業(yè)して生産する狀態(tài)が続いており、「最近は確かに商売がいい」と強(qiáng)調(diào)しているが、ミュ雲(yún)龍氏は、最近の會(huì)社の注文が爆発しているのはインドの注文移転とはあまり関係がないと強(qiáng)調(diào)した。「インドの糸は國(guó)際市場(chǎng)全體で中?低端を中心にしているため、盛虹に移る注文は多くありません。私たちは主に中?ハイエンドの糸製品を中心にしています」。

「5月以降、輸出は回復(fù)しており、第3四半期からは徐々に前年同期並みになり、一部の地域では過(guò)去の年間成長(zhǎng)レベルも高く、8、9月の輸出量はいずれも過(guò)去最高を記録している」とミュ雲(yún)龍氏は直言した。9月30日以來(lái)の半月、東方盛虹糸の平均価格は前期より700元/トン上昇し、一部の規(guī)格は1000元/トン上昇した。「現(xiàn)在、多くの製品の供給が逼迫している上、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の需要回復(fù)が早いため、最近、國(guó)內(nèi)貿(mào)易では顧客の行列ができている」。

周建春氏によると、盛沢町では「商売は毎年の後4カ月を見(jiàn)る」という言葉を知っているという。この4ヶ月の商売は前の8ヶ月の合計(jì)に匹敵することができて、「今は伝統(tǒng)的なシーズンが始まっている」。

山東省高密にあるモービル?デイの株式は、タオルと寢具が主な製品。過(guò)去20年間、同社のタオル輸出量は全國(guó)同業(yè)界1位を続けている。今年上半期に疫病の影響を受け、同社の営業(yè)収入は20.24億元で、前年同期比19.91%減少した。純利益は前年同期比44.03%減の1億4500萬(wàn)元を?qū)g現(xiàn)した。下半期から、モービル?デイ株式はついに市場(chǎng)の回復(fù)を迎えた。同社の擔(dān)當(dāng)者は「6月から注文が好転し、現(xiàn)在は満タンで來(lái)年1月まで並んでいる」と話した。

下流需要放出上流原材料値上げ

上半期の「寒冬」を経た國(guó)內(nèi)アパレル業(yè)界は、消費(fèi)の黃金期を迎えている。

「今はコロナ禍が比較的安定しており、経済も好調(diào)で、衣料品の販売は上半期に比べて明らかに好転している。また、今年は寒い冬かもしれないが、最近は冬服を早めに買いだめする顧客が多い」と深センのある衣料品従事者は紹介した。

中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、2020年10月1日から7日までに、全國(guó)の重點(diǎn)大手小売企業(yè)100社の小売額は前年同期比8.5%増加し、2019年同期の小売額の伸び率14.3ポイントを上回った。その中で、衣料品の小売額の伸びは非常に明るく、前年同期比16.8%の伸び率に達(dá)した。

アパレル分野の重點(diǎn)企業(yè)であるあずきグループを例に、10月1日から8日にかけて、あずきアパレルチェーンの國(guó)慶節(jié)休暇のオンライン販売は前年同期比49.68%増、オンライン販売は前年同期比138.37%増となった。このうち、小豆のホームライン下の店舗の販売総額は1億5000萬(wàn)元を突破し、同期は55%増加した。小豆男裝ライン下の店舗の累計(jì)販売額は1億元を突破した。アパレル企業(yè)の波司登は最近も人気がある。寶を洗うデータによりますと、10月1日から6日までの間に、波司登ブランドの旗艦店の売上高は前年同期比574%増の1910萬(wàn)元、販売件數(shù)は同300%増の1萬(wàn)8000件、販売平均単価は前年同期の613元から今年の1034元に上昇したということです。

衣料品市場(chǎng)の暖かさ回復(fù)に対応して、上流の綿、ポリエステルフィラメント、ポリエステル短繊維、綿糸、ビスコース、スパンデックス、ナイロンなどの価格はいずれもある程度上昇した。公開情報(bào)によると、最近、外綿は上昇を続けており、綿先物は國(guó)慶節(jié)休暇後に追加相場(chǎng)を示し、節(jié)前より1400元/トン以上上昇した。綿花価格の最新ニュースによると、綿花先物価格は現(xiàn)在までに14200元のキーポイントを突破し、年內(nèi)9カ月ぶりの高値を記録した。

現(xiàn)在の國(guó)內(nèi)需要の徐々に放出に伴い、秋冬の生地需要は回復(fù)し、生産販売の狀況は比較的良く、スクラバ価格の上昇をさらに推進(jìn)した。中繊網(wǎng)のデータによると、10月9日現(xiàn)在、スクラバ工場(chǎng)DTY、POY、FDYの在庫(kù)はそれぞれ前の週より2日、1日、3日低下した。DTY、POY、FDYの1トン當(dāng)たりの価格はそれぞれ6600元、5200元、5550元で、前の週よりそれぞれ100元から120元上昇した。卓創(chuàng)情報(bào)によると、下流電子布の主流成約価格は3.4元~ 3.5元/メートル（周環(huán)比0.2元/メートル上昇）。無(wú)アルカリガラス粗糸の需要が旺盛であることもメーカーの在庫(kù)削減を牽引し、巨石グループ、泰山グループ、內(nèi)江華原などの業(yè)界內(nèi)の主流企業(yè)の無(wú)アルカリ糸の価格はいずれも200元~ 400元/トン上昇した。

國(guó)內(nèi)のスパンデックス業(yè)界も生産能力過(guò)剰の狀態(tài)にあり、現(xiàn)在、華峰スパンデックス（8.350、0.05、0.60%）、新郷化繊（3.380、0.03、0.90%）、泰和新材（16.230、?0.09、?0.55%）の3つのヘッド企業(yè)の合計(jì)市場(chǎng)占有率は約40%である。卓創(chuàng)資訊スパンデックスアナリストの鞏玉倩氏によると、最近スパンデックスメーカーの上昇傾向が続いており、関連メーカーは8月に2回、9月に2回、10月に3回値上げした。その中で10月15日、華峰スパンデックス、新郷化繊、泰和新材などの會(huì)社は再び値上げし、各

規(guī)格は普通2000元/トン上昇した。値上げの原因は原材料価格の上昇が続き、スパンデックスの運(yùn)営コストが上昇しているためだ。加えて、場(chǎng)內(nèi)の商品供給が逼迫しており、下流の顧客は必要に応じてフォローアップし、全體の市場(chǎng)生産と販売のリズムは良好で、各方面は後市の強(qiáng)気な雰囲気が濃い。

名前をつけたくない業(yè)界関係者によると、ここ2年の生地価格の変動(dòng)は明らかに増大しているという。「以前は全體的に安定していたが、1カ月で20%~ 30%値上げされる可能性があった」と同筋は指摘する。一昨年から布価格の上昇?下落周期が急に短くなり、「今週は30%、翌週は30%下落する可能性があり、これは実際の需給の牽引ではない」。これらの狀況は主に低価格の布に発生し、「目が覚めると、布の価格が5、60%上昇したことに気づくこともある」と彼は見(jiàn)ている。ここ數(shù)年、市場(chǎng)には安価な布が売られている狀況があり、「高価な布の価格はずっと安定している」。

インドの注文転送は上昇要因ではない

「大量のインド紡績(jī)の受注が中國(guó)に移り、受注量は膨大で、來(lái)年5月まで並んでいるそうだ」とネット上で伝えられ、コロナ禍で冷え込んだアパレル業(yè)界に再び注目が集まっている。

ここ數(shù)ヶ月以來(lái)、インドの複數(shù)の大型輸出型紡績(jī)企業(yè)は疫病のため正常な納品を保証できず、インドで生産されていた複數(shù)の注文が我が國(guó)で生産され、その中でタオル、シーツなどの製品の注文量が大きい。

インドは現(xiàn)在、世界最大の綿生産國(guó)、世界最大の黃麻生産國(guó)、世界第2位のシルク生産國(guó)であり、その糸生産能力は世界の22%を占めている。紡績(jī)服裝業(yè)はインド経済の主導(dǎo)的な細(xì)分市場(chǎng)の一つであり、インド最大の外貨収入源の一つでもあり、紡績(jī)業(yè)界はインドの輸出総収入の15%前後を占めている。中國(guó)は世界最大の織物生産國(guó)と輸出國(guó)であり、労働集約型製品の輸出優(yōu)位性は明らかである。疫病は供給側(cè)と需要側(cè)に深刻な衝撃を與え、産業(yè)チェーンの供給チェーンは同時(shí)に阻害され、中國(guó)も同様の試練を受けた。多國(guó)籍企業(yè)が世界的に受注生産を調(diào)整し、國(guó)際購(gòu)買業(yè)者が生産能力に応じてサプライヤーを選択するのは、正常な市場(chǎng)行動(dòng)である。中國(guó)にもいくつかの業(yè)界や地方からの注文が他の國(guó)や市場(chǎng)で生産されている。

國(guó)內(nèi)の有名な機(jī)関である紡績(jī)アパレルアナリストの李哲（仮名）氏は記者の取材に対し、現(xiàn)在のインド、東南アジアの疫病で一部の注文が中國(guó)に移ったという説を肯定した。彼の理解によると、國(guó)內(nèi)の一部企業(yè)の7、8月の生産能力利用率は80%前後に達(dá)し、9月はさらにフル生産となった。

稅関総署のデータによると、今年第3四半期、全國(guó)の織物衣料の輸出額は前年同期比9.4%増の2157億8000萬(wàn)ドルで、輸出の伸び率は上半期より6.2ポイント上昇した。

稅関総署によると、下半期以降、衣料品の輸出情勢(shì)は引き続き好転し、9月の衣料品の輸出額は前年同期比6.5%増の152.3億ドルで、2カ月連続でプラスを維持した。現(xiàn)在、我が國(guó)の紡績(jī)業(yè)が比較的安定している産業(yè)チェーンのサプライチェーンも、一部の海外注文の還流を誘致している。

モービル?デイ株式関連責(zé)任者によると、今年、米國(guó)が中國(guó)から輸出された米紡績(jī)品の関稅を引き下げたことも対外貿(mào)易相場(chǎng)を刺激したという。「現(xiàn)在、業(yè)界に最も衝撃を與えているのは、米中貿(mào)易摩擦における関稅追加行為だ。今年2月までに、米國(guó)はベッド製品などの織物類の一部の関稅を15%から7.5%に引き下げた。しかし、コロナ禍の影響もあり、外部からの関心は高くないため、関稅引き下げは今回の注文を回復(fù)させた」

しかし、インドの受注移転説によると、國(guó)內(nèi)の紡績(jī)生地上場(chǎng)企業(yè)の責(zé)任者は「無(wú)感」と直言し、「會(huì)社の製品は多くが輸出され、歐米が高い。歐米の疫病はまだピークに達(dá)しておらず、注文は依然として不足している」と述べた。同責(zé)任者は、新型コロナウイルスの発売と下流ビジネスの回復(fù)に伴い、業(yè)界全體も回復(fù)を迎えるとみて、「今のところ、來(lái)年は今年よりよくなるに違いない」

周建春氏は、「今年の疫病の影響で、みんな慎重になりすぎて、手に品がなくて、貿(mào)易をしているのは品がなくて、服裝をしているのも品がない」と分析した。

回復(fù)は少なくとも2四半期にわたって短期的な回復(fù)が続き、長(zhǎng)期的な苦境を改善することは難しい

興業(yè)証券化學(xué)工業(yè)業(yè)界アナリストの鄧先河氏は、現(xiàn)在の中國(guó)化學(xué)工業(yè)産業(yè)の景気は依然として底部地域にあり、大部分の製品価格はすでに歴史的平均価格よりはるかに低く、一部は歴史的価格帯の後10%に下落し、業(yè)界の利益は明らかに下落し、一部の製品価格は全業(yè)界の普遍的な損失段階に入り、引き続き下向きの空間は非常に限られている、また、全體の製品価格が上向く確率は下向き確率よりも高い。

今回の業(yè)界の暖かさはどのくらい続くのだろうか。アナリストの李哲氏によると、今回の回復(fù)は少なくとも2四半期続くだろう。「注文は一般的に1四半期前に行われ、現(xiàn)在第4四半期の注文はほぼ完了しており、インドでは疫病が発生しており、少なくとも年末まで続いているので、來(lái)年第1四半期の注文も問(wèn)題ない」と述べたが、國(guó)內(nèi)の紡績(jī)アパレル企業(yè)は輸出を中心にしており、國(guó)內(nèi)の比較的小さな需要は業(yè)界全體を牽引するのは難しいと考えている。「需要端の回復(fù)は疫病の進(jìn)行狀況を見(jiàn)る必要がある。歐米の衣料品店の多くはオフライン販売で、現(xiàn)在一部の地域ではオフライン店は営業(yè)しておらず、需要が上がらないため、業(yè)界の回復(fù)は短期的な行為であり、長(zhǎng)い論理はない」。

彼は、疫病が終息した後も関連注文の確率はインドや東南アジアに戻ると述べた。インド、東南アジアの紡績(jī)服裝企業(yè)は人件費(fèi)、エネルギーコスト、土地コスト、政府稅収、関稅、環(huán)境保護(hù)などの面で優(yōu)位を持っている。「東南アジアにとって、現(xiàn)地の紡績(jī)アパレル企業(yè)の粗利益率は國(guó)內(nèi)より5ポイント高い」。

この波が內(nèi)需、対外貿(mào)易に牽引されている國(guó)內(nèi)アパレル業(yè)の発展ブームについて、業(yè)界関係者は一般的に國(guó)內(nèi)アパレル業(yè)界全體が依然として歴史的苦境にあると考えている。ある業(yè)界関係者は、最近の業(yè)界の暖かさを取り戻すには「注文が拡大する」こともあると分析している。

紡績(jī)服裝ブランド管理専門家で上海良棲ブランド管理有限公司の程偉雄社長(zhǎng)は、「疫病は國(guó)內(nèi)ひいては世界のサプライチェーン市場(chǎng)に衝撃を與え、世界市場(chǎng)はまだ全面的に回復(fù)しておらず、好調(diào)に向かっている。「業(yè)界全體が依然として発展が鈍化し、困難な狀態(tài)にあり、回復(fù)サイクルが必要です。もちろん、一部の注文転送を排除することはありません。これは正常な貿(mào)易行為ですが、『ある點(diǎn)で全體を奮い立たせることはできません』」

程偉雄氏は、アパレル業(yè)界の今年の発展は大きく撤退し、2、3年の回復(fù)が必要だと考えている。大型工場(chǎng)の対外貿(mào)易受注が大幅に減少したのは個(gè)別のケースではなく、國(guó)內(nèi)貿(mào)易や自主ブランドの探索にもなっている。

10月15日~ 16日にかけて、2020中國(guó)服裝大會(huì)が浙江省海寧で開催された。中國(guó)紡績(jī)工業(yè)連合會(huì)の孫瑞哲會(huì)長(zhǎng)は會(huì)議で、「新型コロナウイルスの流行が産業(yè)経済の新たなサイクルを加速させ、國(guó)內(nèi)のアパレル業(yè)界は新たな挑戦、新たな変局に直面しているが、同時(shí)に危機(jī)の中に有機(jī)的で危険な転機(jī)があり、この過(guò)程でアパレルリード企業(yè)は點(diǎn)と面、上から地へデジタル化を貫き、産業(yè)生態(tài)全體のデジタル化、インテリジェント化と統(tǒng)合化の発展の現(xiàn)実的な経路。また、現(xiàn)在、中國(guó)の輸出規(guī)模における輸出越境電子商取引規(guī)模の比重は絶えず拡大し、「安定した対外貿(mào)易」の新たな成長(zhǎng)點(diǎn)となっており、中國(guó)本土のファッション電子商取引は絶好の出海のチャンスを迎え、企業(yè)がブランド建設(shè)を深く耕す必要があり、徐々に「流量ガイド型」、「製品ガイド型」から「ブランドガイド型」に転換している。

中國(guó)アパレル?yún)f(xié)會(huì)の責(zé)任者も、「現(xiàn)在、中國(guó)のアパレル業(yè)界は戦略的再構(gòu)築と革新的変革の新たな発展段階に全面的に入り、すでに世界のアパレル産業(yè)の変革をリードする新たな起點(diǎn)に立っている」と述べた。海寧中國(guó)皮革城株式會(huì)社の張?jiān)旅鞫麻L(zhǎng)は、將來(lái)のアパレル産業(yè)の発展は3つの傾向を呈する：消費(fèi)者層の若年化の個(gè)性化はますます明らかになる；ブランド服の優(yōu)位性がますます明らかになってきた、線上線下深度融合。