ハネウェル劉茂樹：今後5年間の石油化學業界の突破の機會はどこにあるのか。

「第14次5カ年計畫要綱」が発表されると、中國の化學工業業界は新たな発展段階に入る。

計畫は、高エネルギー消費、高排出プロジェクトの盲目的な発展を斷固として抑制し、グリーン転換の積極的な発展の実現を推進することを提案した。また、石炭などの化石エネルギーのクリーンで効率的な利用を推進し、鉄鋼、石化、建材などの業界のグリーン化改造を推進する。

同時に、伝統産業を改造?昇格させ、石化、鉄鋼、非鉄、建材などの原材料産業の配置最適化と構造調整を推進し、軽工業、紡績などの良質製品の供給を拡大し、化學工業、製紙などの重點業界企業の改造?グレードアップを加速させ、グリーン製造システムを完備させる。

モデルチェンジとグリーン改造は、將來の中國石化業界の最も重要なテーマになることがわかる。「石化と化學工業の各細分化業界は『第14次5カ年計畫』の中で、立ち後れた生産能力を淘汰し、生産能力の統合を推進する一方で、クリーン生産、グリーン発展、技術革新を通じて産業価値チェーンの向上を実現している」と、ハネウェル特性材料と技術グループの劉茂樹副総裁兼アジア太平洋地域社長は記者に語った。

彼から見れば、將來の中國の石化業界は依然としてチャンスに満ちている。

生産能力過剰は表象にすぎない

先ごろ、中國石化集団経済技術研究院が発表した「2021中國エネルギー化學工業産業発展報告」によると、2020年の我が國の製油総能力は8億9000萬トン/年に達する。しかし、現在の中國の年間精製実績は7億トン/年未満、つまり年間1億トン以上の生産能力が過剰狀態にある。

また、現在建設中で、建設が承認され、計畫されているプロジェクトの推計によると、2025年までに我が國の製油能力は10.2億トン/年に上昇し、製油規模世界一の國になると予測されている。製油能力の大幅な上昇に伴い、生産能力過剰問題も深刻化している。

現在の過剰な製油能力で生産された製品油は約5000萬トン程度で、もし馬力を十分に出せば、これらの製品油は輸出に頼って消化するしかない。このような大量の製品油の輸出の一方で、中國周辺國は解消できない。一方、高エネルギー消費、高汚染の産業として、完成品油を大挙して輸出することは、汚染とエネルギー消費を國內に殘すことに相當する。

「同時に、生産能力過剰の下で、我が國は毎年ハイエンドの化學工業品を大量に輸入する必要があり、これは中國石化業界の質の高い発展の道における大きな痛點である」と劉茂樹氏は述べた。「私たちは今日、その最大の役割を果たしておらず、市場の需要を十分に満たすことができていない多くの生産能力を持っている。過剰生産能力は転換やグレードアップを急ぐ必要がある」。

近年、中國の石化業界は大型化の流れを巻き起こしている。浙江石化、恒力石化などの民営企業は大型精製一體化基地の建設を模索し始めた、シェル、バスフ、エクソンモービルなどの國際石油大手は広東省にそれぞれの大型生産拠點を建設している。「3バレル油」も同様にこの流れの中で転換を求めている。

「中國の石化市場は高度に國際化された市場であり、國を出なくても同じように國際的に競爭している」と劉茂樹氏は考えている。「長期的な発展から見ると、各種資本による中國の大型一體化基地の奪取は中國市場の発展に対する自信を示している」。

しかし一方で、石油化學業界の高投資も多くの挑戦をもたらした。「この市場は大きく変化しており、これらの大きなプロジェクトが続々と登場するにつれて、業界の構造は大きく変化することを明確に認識する必要がある」と同氏は述べた。

そのため、この過程で未來を考えていない企業は、生産能力、技術、低炭素の面でしかるべき転換を行っておらず、彼らの圧力もますます大きくなり、將來に大きな衝撃と圧力を受けることになるだろう。

「中國には現在、多くの旗艦的な裝置があり、多くの模範的な役割を果たしている」と劉茂樹氏は考えている。「彼ら自身は將來の製錬所の要求を備えており、このような大型化生産能力はすでに中國の総生産能力の20%前後を占めており、未來に向けた生産能力である」。

同時に、グローバル化の疫病を経験した後、多くの産業のサプライチェーンがグローバル化から地域化に移り、その過程で、中國はより多くの化學工業業界、特にハイエンド化學工業品の機會を生むだろう。「産業チェーンの配置から見ると、毎年ハイエンド化學工業品を大量に輸入するのは合理的ではない」と劉茂樹氏は述べた。「多くの企業家はすでにこの問題を意識しており、モデルチェンジへの切迫性は非常に高い」。

今後5年間、大型化、一體化、知能化及びグリーン発展とクリーン低炭素発展は、これらは石化業界に対して提出された具體的な要求である。産業面では、多くの地方政府がすでにいくつかの具體的な実施案を提出しており、例えば山東省の地方製油所のように、500萬トン以下の製油企業は、停止の狀況に直面する可能性がある。

在庫市場の優れたモデルチェンジのタイミング

2020年9月末、中國は2030年にカーボンピーク、2060年にカーボンニュートラルを実現することを全世界に約束した。この態度は業界から中國の將來の質の高い発展への転換の重要な構成部分とされており、その後の中央経済工作會議、今年の政府活動報告及び「第14次5カ年計畫」の中で重點的に述べられている。

石油化學業界に対しては、安全、環境保護に逆行する業界だと考える人が少なくない。しかし、劉茂樹氏は、「炭素中和」の推進過程で、伝統的な石化業界は一定の衝撃を受けるが、短中期的に化石エネルギーは依然としてエネルギー構造の主力であり、化學工業品は依然として強い代替不可能な屬性を持っていると考えている。

「石化業界は今後長い間、中國だけでなく世界でもかけがえのない基幹業界である」と劉茂樹氏は述べた。「特に私たちの石化新材料については、短期間で他のより良い解決策は見られなかった」。

「炭素中和」の転換の要求の下で、供給側構造改革を牽引し、國內化學工業業界の新規生産能力の審査?認可はさらに厳しくなり、既存の生産能力企業は明らかに利益を得て、國內化學工業の先導者の希少性が明らかになるだろう。そのため、現在すでに大型精製一體化基地の面で配置されている企業は、將來的にその価値空間を次々と解放するだろう。

「在庫市場にとって、現在は非常に良いモデルチェンジのチャンスだ」と劉茂樹氏は述べた。「現在、多くの化學工業品は短期的に比較的に厳しい狀態にあり、価格が高く、企業もより良い利益空間を持っており、新技術と改造案の実施を行うことができ、彼らにもより多くのチャンスをもたらすことができる」。

地方政府の生産能力置換政策のほか、現在國家が計畫している七大石化基地のほか、汕頭、茂名などの都市でも獨自の大石化基地の配置が行われている。これらの調整は、化學工業企業自身の技術改造と結合して、中國の石化産業の配置を大幅に最適化することができる。

「第14次5カ年計畫」の導きの下で、今後數年間の中國石化業界の質の高い発展問題に直面して、劉茂樹は記者に自分の提案を出した。

まず、中國の石化企業は技術革新を行う必要がある。かなり伝統的に聞こえますが、石化業界は正真正銘の技術集約型と資本集約型の業界であり、そのプロセスルートは特に長く、安全と環境保護に対する要求は極めて高いです。

企業自身は技術革新を高度に重視し、簡単な思考で粗放な計畫を行う必要があり、將來のニーズを完全に満たすことはできない。特に、將來的にハイエンド化學工業品を発展させる傾向の下で、より高度に更新された技術サポートが必要です。

次に、石油化學業界の転換はより良いスマート化ツールを使用しなければならない。「過去に多くの石化企業が理解していた知能化は制御システムであり、あるいはいくつかのアプリケーションを使用していたが、この理解は実際には一面的だった」と劉茂樹氏は述べた。「知能化にはより高いレベルの視點が必要であり、全體の企業レベルではデータの分析を通じてより良いビジネスの洞察を達成し、ビジネスの決定をする必要がある」。

インテリジェント化の役割は2つの面に表れている。一方で、価格が高周波で変動する國際原油と化學工業品市場では、ビッグデータなどの手段を利用して商業決定を行い、急速に変動する商業環境に直面する。一方で、グリーン発展と安全生産の最も重要な保障手段の一つであり、運転中の不要な排出と安全リスクを解決する。

最後に、グローバルな視野とグローバルな管理経験を持つハイエンド人材の育成と、いくつかのハイエンド技術の研究開発人材の育成を重視する必要があります。「1つの業界の転換では、企業家たちと管理職の転換過程での実施案が企業の成否を決定した」と劉茂樹氏は述べた。

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