データ分析：2020年紡績服裝電子商取引の運行狀況

2020年は銘記すべき年であり、新型コロナウイルスの疫病が世界を席巻し、経済と社會の揺れが頻発し、不安定な要素が重なり、世界の産業チェーンは百年ぶりの大きな挑戦に直面している。紡績服裝電子商取引にとって、2020年はチャンスと挑戦が両立する破局の年であり、業界、プラットフォーム、企業と商店は危機の中で新しいチャンスを狙い、新しい技術を運用し、新しいルートを深化させ、新しい市場を開拓し、重荷を負って回復し、大きな成果を収めた。2020年、紡績服裝電子商取引は持続的に増加し、電子商取引額は7.29兆元で、前年同期比8.97%増加した。

　一、2020年業界電子商取引発展現狀

（一）電子商取引が業界発展のハイライトになる

推計によると、2020年、紡績アパレル業界の電子商取引額は7兆2900億元で、前年同期比8.97%増加した（図1）。このうち、紡績アパレル企業間（B 2 B）の電子商取引額は5兆2900億元、アパレル家庭紡績ネットワークの小売額は1兆8000億元だった。

國家統計局のデータによると、2020年、我が國の社會消費財小売総額は前年同期比3.9%減少し、限度額以上の単位服裝類商品小売額は前年同期比8.1%減少し、規模以上の服裝企業の累計営業収入は前年同期比11.34%減少した。中華全國商業情報センターのデータによると、2020年、全國の重點大手小売企業の衣料品小売額は前年同期比20.71%減少した。中國紡績連合流通分會のデータによると、2020年の我が國の1萬平方メートル以上の紡績服裝専門市場の出來高は前年同期比2.22%減少した。業界の生産流通の各データが明らかに下落した環境下で、紡績アパレル業界の電子商取引額は依然として8.97%の成長を維持し、紡績アパレル業界の2020年の重要な成長點となっている。

図1 2011-2020業界電子商取引額

データソース：中國紡績連合情報化部、流通分會

（二）企業間（B 2 B）電子商取引の安定的な向上

2020年、紡績服裝企業間（B 2 B）の電子商取引額は5兆2900億元で、前年同期比7.96%増加し、業界の電子商取引額の72.57%を占めた（図2）。疫病発生が加速して企業間の取引習慣が変化し、企業間のオンライン取引主體が増加し、規模が拡大し、企業の電子商取引応用の積極性が大幅に向上した。

図2 2011-2020業界B 2 B電子商取引額

データソース：中國紡績連合情報化部、流通分會

（三）アパレル家庭紡績ネットワーク小売がネットワーク小売の重要な位置を占める

2020年、衣料品の家庭紡績ネットワーク小売額は1兆8000億元で、前年同期比8.20%増加し（図3）、全國実物商品のオンライン小売額の15.32%を占めた。2020年第3四半期末現在、ビジネスビッグデータが重點的に監視しているネット小売プラットフォーム上の店舗數は1975.3萬店で、ネット小売商品カテゴリーの中で、アパレル靴?帽子商品が20.4%で最も高い。

図3 2011-2020年アパレル家庭紡績ネットワーク小売額

データソース：中國紡績連合情報化部、流通分會

（四）専門市場の電子商取引は逆成長を実現する

2020年、紡績服裝専門市場の電子商取引額は1兆5500億元で、前年同期比5.44%増加し（図4）、業界の電子商取引額の21.26%を占めた。2020年の全國萬平方メートル以上の紡績服裝専門市場の成約額は前年同期比2.22%減少したが、専門市場の電子商取引の成約額は逆勢の上昇を実現し、紡績服裝専門市場は情報化、デジタル化を商家のエネルギーとし、中小企業が集中する迅速な反応優位を十分に発揮し、積極的に公共サービスプラットフォームを構築し、情報技術を用いて産業チェーンを活性化し、オンラインとオフラインの融合発展を推進し、オンライン取引の新たな突破を実現した。

図4 2011-2020年紡績服裝専門市場の電子商取引額

データソース：中國紡績連合情報化部、流通分會

　二、2020年の業界電子商取引発展の新たな変化

2020年は電子商取引業界の革新的な核分裂の年であり、伝統的なルートが生まれ変わり、優位性モジュールが十分に発展し、オンラインとオフラインが深く融合し、新種、新しい遊び方が絶えず出現している。電子商取引業界は再び流量配當を迎え、競爭の外延は絶えず拡大し、伝統的なプラットフォームは新しい分野を開拓し、新しいプレイヤーは絶えず現れ、この業界が古い論理を捨て、新しい秩序を確立することを加速的に推進している。

（一）RCEP成立による電子商取引版図の拡大

2020年、「地域包括的経済パートナーシップ協定」（RCEP）が締結され、世界で最も人口が多く、経済貿易規模が最も大きく、最も発展潛在力のある自由貿易區が正式に誕生し、中國の越境電子商取引に新たな発展空間を開いた。地域內の大規模な稅引き下げは、一般貿易と國境を越えた電子商取引のコスト格差を大幅に縮小し、海外倉庫業務の拡大発展に有利になる、各種非関稅障壁を撤廃すれば、通関と貿易の利便性は大幅に向上し、さらに國境を越えたダイレクトメール事業者の配達効率を高め、ダイレクトメール事業者の規模を拡大し、國境を越えた電子商取引の構造を最適化する、RCEPによる各國のデータ、稅収、プライバシーなどの政策協調と監督管理協力は、國境を越えた電子商取引の透明性と安全性を高め、國境を越えた電子商取引の全面的な発力のために良好なビジネス環境を育成する。

（二）沈下市場が電子商取引主體の重要な増分となる

2020年、沈下市場は電子商取引主體の重要な増分となった。沈下市場に専念することをコアとするコラージュプラットフォームは2020年に2億人近くのユーザー成長を実現した、京東プラットフォームの2020年のアクティブユーザー數は1億1000萬人近く増加し、そのうち80%以上の新規アクティブユーザーが沈下市場から來ている。

沈下市場の急速な発展は、沈下市場におけるインターネットの普及とインフラ整備のおかげで、低所得層と価格敏感型層のオンラインへの移行が加速し始めている。2020年、沈下市場の消費者のオンライン化速度は空前の向上、一方、中小企業も一括オンライン化の転換を始め、參入許可の敷居が低い綴多、震音、快手、淘寶特価版などのプラットフォームに入居している。沈下市場の需給雙方の大量流入は、オンライン化の急速な発展を推進している。

（三）アパレルブランドのプライベートエリア流量プールの活性化

2020年上半期、アパレル業界のオフラインレイアウトは基本的に停止した。貧しければ変化を求め、アパレルブランドは消費者を深く活性化させ、私域の流量を爆発させることによって。有名な母子?子供ブランドのグッドキッズグループは2020年、オンライン特売ルートを新たに追加した。アパレル小売ブランドのインマンは、「1店1社群」のフルセット打法を打ち出し、市場環境が氷點下に入った上半期には、春服の売り切れ率81%を実現した。

デジタル経済時代の下で、一定の業界知名度と安定した消費者層を持つアパレルブランドは良質なIPであり、優秀な店長、販売員一人一人がトレーニングを通じて巨大な私域流量潛在力を持つKOLに転化でき、オフライン店舗を支えにして、私域流量でオンライン販売を誘発し、アパレルブランドがオンラインで寒さにさらされているときに爆発する新しい遊び方です。同時に、コミュニティで私域のトラフィックを蓄積することは、アパレルブランドが自身の會員管理に対する昇華でもある。

（四）越境電子商取引が成長のハイライトになる

現在までに、我が國はすでに五大陸22カ國と二國間電子商取引協力メカニズムを構築し、「シルクロード電子商取引」は貿易協力の新たなルートとして、世界の舞臺でますます多くの関心と參加を得ている。2020年の疫病発生期間中、國境を越えた電子商取引などの対外貿易新業態の輸出入貿易額は逆上昇せず、我が國の安定した対外貿易の重要な力の一つとなった。稅関の統計データによると、2020年の我が國の越境電子商取引の輸出入額は1兆6900億元で、31.1%増加した。稅関クロスボーダー電子商取引管理プラットフォームを通じた輸出入リストの検収は24億5000萬票に達し、前年同期比63.3%増加した。

取引主體の面では、ますます多くの対外貿易工場、伝統的なプラットフォームの売り手、ブランド商が國境を越えた電子商取引業界に進出している。取引ルートについては、アマゾン、eBay、速売通、Wish、Shopifyなどの従來の越境電子商取引プラットフォームが増加し、大量の新型獨立ステーションプラットフォームが出現した、輸出市場では、歐米市場の需要が高まり、東南アジア市場では異軍が突起した。新技術では、アマゾンが音聲ショッピングやチャットロボットの普及を積極的に推進している。また、我が國の紡績業が比較的安定している産業チェーンのサプライチェーンも海外からの受注還流を大きく誘致している。

（五）生中継電子商取引の全面的な爆発

2020年は生中継電子商取引が全面的に爆発した年であり、ブランド、ルート、プラットフォームが集団入局し、スター、企業家、政府が全面的に入場し、生中継電子商取引は増量システムとして爆発的な成長の黃金期に入った。2020年の年間電子商取引の生中継は2000萬回を超え、アパレルは淘寶、震え音、快手などの主流の生中継電子商取引プラットフォームの重點販売品目として、生中継電子商取引市場全體の中で大きな市場シェアを占めている。淘寶生放送を例にとると、「服飾靴バッグ」カテゴリーの売上高は総売上高の半分近くを占めている。

紡績服裝産業の発展をリードする地方政府は多角的にエネルギーを供給し、積極的に政策を打ち出して地方服飾関連産業と生中継電子商取引業界の発展を支援し、伝統的なアパレルブランドも続々と試験的に生中継されている。例えば、ビジネス層をリードする紳士服ブランドのヤゴールは、95%の売上高がブランド直営から來ている。2020年、ヤゴールは初めて生中継マーケティングを試み、3月に生中継で在庫を清算し、生中継の売上高は500萬元を突破した。4月の結婚式中継イベントの成約額が1000萬元を突破した、「十店聯播、百城同慶」の生放送イベントが始まり、12の生放送間で同時にスタートし、わずか數時間で100萬人近くの視聴者が殺到した。

紡績アパレル業界の重要なオフライン流通ルートである紡績アパレル専門市場もライブコマース事業の普及と支援を加速させ、「市場+ライブ基地」の新たなラインを構築する。常熟服裝城は産業帯生中継サービス事務室の誘導サービスの役割を十分に発揮し、淘寶生中継、ドトーン、1688などのプラットフォームとの新たな小売協力プロセスの推進を加速させ、濮院ウールセーター市場で開催されている2020中國濮院生中継帯荷節が正式にスタートし、生中継帯荷とデジタルマーケティング賦能中小?零細企業を通じて、中小?零細企業が生中継システムを構築し、「オンライン+オフライン」、「電子商取引+生中継」の販売通路を効果的に開通するのを支援した。

（六）伝統的な電子商取引大手が産業チェーンの先端に進出する

2020年、アリババはアリババ迅犀（杭州）デジタル科學技術有限公司（犀牛智造）の設立を正式に発表し、伝統的なアパレルサプライチェーンの柔軟化改造に取り組み、「Made inインターネット」が現実になり、京東傘下の京東京造ブランドはカスタマイズサービスを提供し、消費者はオンラインの全プロセスで自主的に服飾カスタマイズを実現することができる。

電子商取引大手は実體経済分野に足を踏み入れ、そのビッグデータの優位性とインターネット遺伝子に基づいて、C 2 Mモデルを核として、新型サプライチェーンを構築し、「必要に応じて生産し、販売し、迅速に納品する」ことを実現し、これは伝統的な製造業の數十年來の理想的な生産狀態であり、我が國の紡績アパレル業に徹底的な変革をもたらすだろう。

　　三、2020年業界電子商取引発展の新特徴

（一）電子商取引プラットフォームのコンテンツ化、コンテンツプラットフォームの電子商取引化

2020年、電子商取引プラットフォームは、淘寶、天貓、京東などの電子商取引プラットフォームの最適化の過程で、ページ設計、機能設定、コンテンツ表示などの面からも、コンテンツ化の転換を行っている。また、コンテンツプラットフォームの電子商取引化の特徴も日増しに際立っており、例えば、震える音、速い手などの短いビデオコンテンツプラットフォームは電子商取引業務の配置を加速させており、バイトの鼓動は電子商取引1級業務部門を正式に設立し、昨年11月に震える電子商取引商標を正式に申請した?？焓芝抓楗氓去榨┅`ムは電子商取引の分野で引き続き力を発揮し、プラットフォーム業者のサプライチェーン能力とコンテンツ制作能力をさらに重視し、ユーザーの粘性を高める。純粋なコンテンツ型プラットフォームと電子商取引との協力には大きな不確実性があり、良質なコンテンツトラフィックと電子商取引規模を兼ね備えた新しいプラットフォームは、雙方の競爭の新たな焦點となっている。

（二）タッチ方式垂直化

2020年、消費指向の需給関係は電子商取引の中で日に日に際立ち、國境を越えた電子商取引の分野で異軍が突起した國際ダイレクトメール業務から、「サイ智造」が打ち出した逆カスタマイズ業務まで、アリババが発売した「小蠻ロバ」知能物流ロボットから、生放送電子商取引におけるキャスターのオンライン紹介、価格検討など、すべての新しい変化は業者から消費者までのすべての段階を圧縮し、メーカーが消費者に直接觸れ、さらには消費者の需要端から逆方向に生産を誘導することにある。

（三）線上線下融合化

2020年、疫病は伝統的なビジネスサプライチェーンモデルを打破し、伝統的なルートの変革を加速させ、伝統的なオフラインルートは迅速にインターネット遺伝子を移植し、オンライン取引の能力を進化させた。伝統的なブランドはインターネット遺伝子を導入し、自身のブランド販売ルートを積極的に構築し、自身の直営店と加盟店が共同でオンラインとオフラインを融合して発展する販売ネットワークを構築することを牽引し、売上高の増加を実現しただけでなく、思考理念上の新たな突破を達成した。紡績服裝専門市場は積極的に設備施設、場所、専門訓練、蕓術指導、技術支援、寫真サービスなどの各方面で商店にオンライン化転換の公共サービスを提供し、商店のオンラインルートの開拓を支持する、同時に、専門市場も自身の発表、展貿、取引と體験などのオフライン機能を絶えず豊富に強化し、展示會経済、オンライン注文會、クラウド発表などの新モデル、新業態を積極的に推進し、専門市場の競爭優位を引き出し、専門市場の特色を持つオフライン融合発展の道を歩む。

（四）業界環境の規範化

2020年、電子商取引納稅條例の改正?整備、「プラットフォーム経済分野に関する獨占禁止ガイドライン（意見聴取稿）」の公布、國境を越えた電子商取引の安全性を保障する政策の公布に伴い、電子商取引業界の競爭環境は日々規範化されている。電子商取引の発展の重要な時間ノードで、國は電子商取引業界に対して一連の規範化政策と監督管理措置を打ち出し、不正競爭を効果的に防止し、業界秩序を維持し、電子商取引業者により良性の競爭環境と発展土壌を提供し、電子商取引消費者により安全な消費環境と良好なショッピング體験を提供する。

　　四、紡績服裝電子商取引の未來発展傾向

（一）越境電子商取引が発展黃金期に入る

海外電子商取引市場は急速に拡大しており、グーグルが発表した「2020年東南アジア電子商取引報告書」によると、電子商取引は東南アジア地域で最大の業界となり、2020年には63%増加した。マッキンゼーの調査によると、歐米の消費者の50%以上がネット通販の習慣を維持したいと答えた。國家商務省のデータによると、2020年の米國の電子商取引売上高は32%増加した。國境を越えた電子商取引の健全な発展をさらに促進するため、2020年、國務院はすでに59の國境を越えた電子商取引総合試験區を設立した上で、さらに46の國境を越えた電子商取引総合試験區を新設し、対外貿易のために新たな発展経路を切り開くことを決定した。

同時に電子商取引企業も國境を越えた電子商取引サービスに力を入れており、バイト鼓動は「福巷海買」という海外國境を越えた電子商取引業務を配置しており、10カ國以上の有名ブランドの良品を網羅している。海外ショッピングサービスを主とするシートリップ「グローバルショッピング」プラットフォームは、従來の「オンラインモール」モデルから「クロスボーダーモデル」にアップグレードし、オンライン予約プラットフォームとクロスボーダーダイレクトメールサービスを提供する。技術駆動の下で、國境を越えた電子商取引の応用はすでに企業の將來の戦略的選択となり、企業組織の変革、製品のアップグレードを加速させ、將來の発展の中で先手を打つだろう。

（二）沈下市場規模は引き続き拡大

將來的には、沈下市場の規模は引き続き拡大し、一方で、第二線都市の消費者は階層化し始め、極致的な価格比を追求する消費者の比重は顕著に増加した、一方、モバイル通信機器の全面的な普及とインフラ整備の深化に伴い、我が國の「ステルス」沈下市場が顕在化している。2020年、商務部は電子商取引の農村進出総合モデルを深く推進し、総合モデルの「アップグレード版」を構築した。アリ、京東などの電子商取引プラットフォームは沈下市場の広い空間と一二線市場の消費分級需要を見て、アリは再起動して得をして、京東は京喜を出して、2つの電子商取引大手はいずれも沈下市場から豊かな戦果を得た。

（三）生放送電子商取引は全面的にアップグレードされる

各大手電子商取引プラットフォームと生中継プラットフォームは引き続き生中継電子商取引の投入を追加し、競爭の激化も生中継電子商取引の全面的なアップグレードを直接推進し、生中継電子商取引は部分的に精細化運営の段階に入り、電子商取引キャスターも職業化、専門化の道に向かって邁進している。コンテンツ面では、振動音などのプラットフォームは単純な短ビデオから中長距離ビデオへと発展し、大量の長ビデオチームを誘致している。モデルの面では、生中継電子商取引生態は従來のビデオ帯貨物から「ビデオ+生中継」へとアップグレードされ、短いビデオ伝播周期はより長く、品宣の普及に適しているが、生中継はリアルタイムの販売転化を重視しており、ブランド側にとっては、「ビデオ+生中継」は完成品の効果をよりよく達成することができる。技術面では、AR/VR、人工知能などの技術は買い物體験を向上させることが期待され、生放送電子商取引は簡単なキャスターの持ち込みから「クラウドショッピング、クラウドショッピング」にアップグレードする。

（四）數智化は商業生態圏を再構築する

アリババ傘下のサイ智造はビッグデータを頼りに、実體製造業に進出し、C 2 M製造を発展させ、革新を促進し、コストを下げ、短板を補うことを実現し、実體製造業の新たな枠組みを開いた。將來のビジネスは消費者を中心としたビッグデータ駆動のデジタル化ビジネスになることが予想され、オンライン大手と実體大手は共同で迅速で柔軟性のあるサプライチェーンの構築に焦點を當て、オンラインとオフラインの全ルートの深い融合を推進する。デジタル化された企業、デジタル化された市場、デジタル化された企業は將來のビジネス発展の核心的な力となり、エンド?ツー?エンドの全リンクが効率的で正確にマッチングする新しいビジネスが現実となる。