2021年上半期の長(zhǎng)糸織造業(yè)界の経済運(yùn)行分析

2021年上半期、複雑な國(guó)內(nèi)外の発展環(huán)境に直面して、我が國(guó)の長(zhǎng)糸紡造産業(yè)の生産情勢(shì)は持続的に良くなり、企業(yè)効果は著実に改善され、業(yè)界全體は加速回復(fù)の発展態(tài)勢(shì)を呈しています。しかし、國(guó)際的な大口商品の価格が上昇し、世界的な疫病狀況が持続的に変化し、國(guó)內(nèi)の疫病の局部的な反発などの要素の影響で、外部環(huán)境の不確実性が強(qiáng)くなり、通年の安定運(yùn)行を維持するにはまだ多くの試練がある。

　　一、業(yè)界効果は回復(fù)しつつある。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、上半期において、我が國(guó)の規(guī)模以上の紡績(jī)?nèi)珮I(yè)界の営業(yè)収入は前年同期比20.32%伸び、成長(zhǎng)率は前年同期より36.72ポイント上昇し、2019年上半期をベースとして計(jì)算し（以下同）、2年間平均0.29%伸びた。利益総額は同41.05%増で、前年同期の60.06ポイントを上回り、2年間で平均6.88%増となった。企業(yè)の収益力は上半期に回復(fù)を加速し、規(guī)模以上の紡績(jī)企業(yè)の営業(yè)収益率は4.6%で、前年同期と今年の四半期に比べてそれぞれ0.68%と0.49%上昇した。

上半期において、我が國(guó)の規(guī)定上の化學(xué)繊維織造及び捺染精加工業(yè)の営業(yè)収入は同25.7%伸び、二年平均で2.59%伸びた。利益総額は同66.25%伸び、2年間の平均は依然として7.73%下落した。利益率は2.73%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ0.67%と0.91%上昇した。細(xì)分業(yè)界を見ると、化繊織造業(yè)界の営業(yè)収入は前年同期比24.4%増、2年平均は2.17%伸びた。利益総額は同44.24%伸び、2年間平均7.63%下落した。利益率は2.48%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ0.35%と0.5%上昇した。化繊染色業(yè)界の営業(yè)収入は同32.09%伸び、2年間平均4.25%伸びた。利益総額は同181.97%増、2年間は平均9.55%下落した。利益率は3.7%で、前年同期と今年の第1四半期に比べてそれぞれ1.96%と2.55%上昇した。

今年の上半期の我が國(guó)の規(guī)定の上で化學(xué)繊維の紡績(jī)業(yè)の営業(yè)収入は2019年とほぼ同じですが、利潤(rùn)の総額は2年平均で7.63%下落しました。これは損失面が12.88%から19.54%に拡大したためで、損失企業(yè)の損失額は95.52%大幅に増加しました。同時(shí)に企業(yè)の三費(fèi)は6.3%伸びて、売掛金は7.62%伸びて、製品の在庫(kù)は19.5%伸びて、企業(yè)の売掛比率は高すぎて、在庫(kù)は高位で、財(cái)務(wù)リスクがあります。

以上のデータによると、上半期の紡績(jī)業(yè)界の運(yùn)行品質(zhì)効果は疫病狀況に比べて明らかに改善され、各主要経済指標(biāo)は回復(fù)を続けていますが、疫病、國(guó)際情勢(shì)などによる人民元の為替相場(chǎng)の変動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)の暴騰などの影響に加え、原料、用工などのコストが上昇し、利潤(rùn)空間は明らかに圧迫されています。収益力はまだ疫病前の水準(zhǔn)に回復(fù)されていません。企業(yè)はより多くの挑戦に直面しています。

表1? 2021年1～6月の我が國(guó)の化繊織造及び捺染精加工業(yè)の主要経済指標(biāo)まとめ表

注：2年間の平均成長(zhǎng)率は2019年上半期をベースに計(jì)算した幾何平均（以下同じ）です。

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

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　　二、生産情勢(shì)は持続的に回復(fù)する。

各クラスター地區(qū)の統(tǒng)計(jì)によると、2021年上半期に盛沢、秀洲、龍湖、スラ陽(yáng)、平望、柯橋、大豊小海の七カ所の化學(xué)繊維長(zhǎng)絹織物の生産量は累計(jì)112.08億メートルで、同6.1%増加し、生産狀況は持続的に回復(fù)したが、疫病や産業(yè)移転などの要素に影響されて、2019年同期水準(zhǔn)に回復(fù)されておらず、生産量は2年間平均4.09%減少した。

龍湖、バラ陽(yáng)地區(qū)は明るくて、長(zhǎng)い糸の織物は2年の平均的にプラス成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)します。スラヤン地區(qū)の生産量が増加している一方で、フィラメント織造産業(yè)としての移転を受けて、ここ數(shù)年、スラヤンの新築工場(chǎng)が続々と生産を開始し、生産能力が徐々に拡大しています。一方、バラヤン地區(qū)の生産品は紡績(jī)生地を中心に、疫病の影響が小さいです。龍湖地區(qū)は主にアウトドアスポーツ、防寒服の生地を主として、季節(jié)の影響と「フィットネス熱」の臺(tái)頭を受けて、生産量の増加が著しいです。

表2? 2021年1~6月に我が國(guó)の主要なフィラメント紡造産業(yè)クラスター化繊維長(zhǎng)絹織物生産量表

データソース：各産業(yè)クラスター

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　三、原料価格の高騰

図1は我が國(guó)の化學(xué)繊維の長(zhǎng)い糸、綿、PTA先物とブレント原油の一連の原料の価格動(dòng)向を示しています。2021年以來、需要回復(fù)とインフレ予想、OPECの減産を背景に、大口の商品市場(chǎng)は引き続き強(qiáng)くなり、ブレント原油価格はともに高くなり、新冠の疫病が発生する前の原油価格水準(zhǔn)を超えました。原油価格の増加に伴い、PTA価格も上昇し続け、化學(xué)繊維の長(zhǎng)いワイヤ単価の変動(dòng)をもたらします。主な化繊の長(zhǎng)い糸の価格の1～2四半期の相場(chǎng)の違いは明らかで、第1四半期は原油の上昇、流動(dòng)性の釈放、投機(jī)性の需要の増加などの多方面の要素の影響の下で、相場(chǎng)は明らかに上昇して、2月末或いは3月初めに上半期の最高點(diǎn)に達(dá)します。第二四半期は下落が続き、価格はやや下落した。一方、綿の価格は上昇して、新たな高値を作りました。二重の圧力の下で、主要な化學(xué)繊維の長(zhǎng)い糸の単価は7月に“上がり尾”の市況が現(xiàn)れます。

図1? 2020年1月～2021年7月の我が國(guó)の化學(xué)繊維の長(zhǎng)い糸、綿とブレントの原油価格の動(dòng)き図

単位：米ドル/バレル、元/トン

データソース：中國(guó)の絹織物の都ネット

年初の原料価格が大幅に上昇したため、一部の長(zhǎng)糸紡造企業(yè)は受注コストの高騰で正常に生産できなくなり、一部の注文は延期、キャンセルしかできず、利益空間はさらに圧縮され、第二四半期の原料価格は反落しましたが、前年同期より高くなり、業(yè)界の運(yùn)行圧力が増大しました。8月の原油市場(chǎng)の上昇は互いに現(xiàn)れて、短期的にPTAは或いは揺れが強(qiáng)い動(dòng)きを続けると予想しています。紡績(jī)企業(yè)は依然として高いコスト圧力に直面しています。

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　　四、外國(guó)貿(mào)易市場(chǎng)の表現(xiàn)は安定している。

　　（一）輸出量の増加価格の下落

中國(guó)の稅関のデータによると、2021年上半期、我が國(guó)の織物服裝の累計(jì)輸出額は1400.86億ドルで、同12.06%増、2年平均6.2%伸びた。

2021年上半期、我が國(guó)の化繊長(zhǎng)糸織物の累計(jì)輸出は77.91億ドルで、同48.77%伸び、2年平均は2.53%伸びた。輸出數(shù)量から見ると、上半期の我が國(guó)の化學(xué)繊維の長(zhǎng)い糸の累計(jì)輸出は90.76億メートルで、同50.14%伸びて、2年平均は5.03%伸びました。全世界の新型肺炎ワクチンの接種率が高まるにつれて、海外市場(chǎng)の活性度が高まり、一部の注文が還流されたことに加えて、わが國(guó)のフィラメント織物の輸出市場(chǎng)は明らかに暖かくなり、2020年には基數(shù)が低い狀況で大幅な伸びを?qū)g現(xiàn)し、2019年の同時(shí)期を上回った。2021年1-6月の我が國(guó)のシルクの累計(jì)輸出狀況は表3を參照してください。

表3? 2021年1～6月の我が國(guó)の長(zhǎng)糸織物の累計(jì)輸出狀況表

データソース：中國(guó)稅関

制品の分類から見れば、上半期において、中國(guó)の錦綸長(zhǎng)糸織物の累計(jì)輸出は2.5億米で、同15.77%伸び、2年平均14.68%下落した。ポリエステルの長(zhǎng)繊維の累計(jì)輸出は78.25億メートルで、同52.26%伸び、2年間平均5.38%伸びた。

図2は2020年1月以來、中國(guó)の化繊長(zhǎng)糸織物の月間輸出數(shù)と同時(shí)期の狀況を示しています。2020年の疫病が発生した後、フィラメントの輸出は大きな衝撃を受け、5月には最も下落幅が深く、その後反発が現(xiàn)れ、9月からは連続的にプラス成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)しています。2021年初頭の輸出量は去年の低基數(shù)に基づいて大幅に増加しました。3月は原料価格の上昇、海運(yùn)費(fèi)用の増加などのため、一部の海外注文は延期、キャンセルしかできず、當(dāng)月の輸出量は減少しました。第二四半期には、原料価格の下落と海外需要の増加に伴い、輸出量がさらに増加し、疫病前水準(zhǔn)に回復(fù)しつつある。

図2? 2020年1月～2021年6月の中國(guó)シルクの月間輸出狀況

データソース：中國(guó)稅関

輸出価格から見ると、中國(guó)稅関の統(tǒng)計(jì)によると、上半期の中國(guó)の化繊長(zhǎng)糸織物の輸出平均価格は0.86米ドル/メートルで、同0.91%下落した。今年の上半期、原料価格が大幅に上昇したことを受けて、シルクの輸出価格は増加しません。対外貿(mào)易の安定は主に市場(chǎng)規(guī)模に維持されていますが、全體の収益力はあまり理想的ではありません。

　　（二）輸入量が一斉に上がる

我が國(guó)の稅関の統(tǒng)計(jì)によると、今年の上半期に我が國(guó)の絹織物の累計(jì)輸入は2.33億メートルで、同3.87%伸びて、2年平均は22.5%下がりました。その中で、ナイロン織物の累計(jì)輸入は0.93億メートルで、同11.20%伸びて、2年平均は24.03%下がりました。ポリエステル織物の輸入は累計(jì)0.85億メートルで、同2.91%増、2年平均は22.79%減少した。

上半期、我が國(guó)の化學(xué)繊維の長(zhǎng)い絹織物の輸入価格はいっそう上昇して、同7.8%増大します。その中のナイロンの長(zhǎng)糸の織物の輸入?yún)g価は同7.21%上昇して、1.63ドル/メートルに達(dá)します。ポリエステル長(zhǎng)繊維の輸入?yún)g価は同2.50%上昇し、2.56米ドル/米に達(dá)しました。

2020年と比較して、中國(guó)の化學(xué)繊維の長(zhǎng)い絹織物の輸入量は一斉に上昇しましたが、2019年の同じ時(shí)期に比べて、輸入量は大幅に減少しました。輸入織物の単価は明らかに上昇しました。第二に、原油価格の上昇によるコストの上昇です。第三に、中國(guó)のシルク織物の輸入は高級(jí)織物を主とし、中級(jí)品の自主研究開発はすでに効果があり、輸入の依存度は次第に弱まっています。

表4? 2021年1~6月、中國(guó)の主要なシルク織物の累計(jì)輸入狀況表

データソース：中國(guó)稅関

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　　五、國(guó)內(nèi)販売の潛在力は逐次釈放される。

2021年以來、我が國(guó)の國(guó)民経済が安定している中で消費(fèi)の潛在力が絶えず釈放され、織物服裝の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)が徐々に回復(fù)してきた。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2021年上半期の社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は211904億元で、同23.0%伸びた。その中で、全國(guó)の制限額以上の服裝の靴の帽子、針の織物の種類の売上高は同33.7%増大して、2年平均して3.7%増大します。ネット小売の活力は絶えず刺激され、上半期の全國(guó)ネット著用商品小売額は前年同期比24.1%伸び、成長(zhǎng)率は前年同期より27ポイント上昇し、2年間平均9.8%伸びた。以上のデータによると、新冠の疫病はわが國(guó)の社會(huì)消費(fèi)水準(zhǔn)に対する影響が次第に弱まり、人々の消費(fèi)意欲は次第に強(qiáng)まっている。

中國(guó)軽紡城の取引量から見ると、季節(jié)の影響を受けて、シルク類を中心とした春夏大衆(zhòng)生地は3月に人気が出て、生産販売が順調(diào)で、4月に原料価格の上昇幅が大きすぎて、時(shí)間が速すぎて、出荷が弱くなりました。里料市場(chǎng)の展望の心理は比較的に濃くて、ポリエステルの長(zhǎng)い糸の種類の服裝の中で材料と箱の中でアクセサリの後に市の自信が不足して、需要が不足して、販売はどうしても薄いです；ジャカード、弾力性のある製品を中心とした秋冬の衣料品の需要が徐々に増加し、「多品種、小ロット」の特徴が明らかになり、大衆(zhòng)製品の出荷が平らかで、特色のある生地市場(chǎng)が良いです。家紡の製品の中で、カーテン布の成約品種はわりに多くて、成約量は比較的に大きくて、全體の幅の280 CMのポリエステルの長(zhǎng)い糸は花類の成約量を提げて安定している中で押し上げます。中國(guó)の主なシルク織物の取引狀況から見ると、大衆(zhòng)製品、常規(guī)製品の競(jìng)爭(zhēng)圧力が大きいです。ハイライト商品の需要は比較的に盛んで、裝飾布市場(chǎng)の見通しが良いです。カーテンクロス市場(chǎng)の需要は下半期に比較的良いです。

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　　六、下半期の動(dòng)向予測(cè)

全體的には、2021年には、中國(guó)のフィラメント織業(yè)界全體が回復(fù)を加速させる発展態(tài)勢(shì)を示していますが、安定した中で良い基礎(chǔ)を固める必要があります。不安定性、不確実性が大きく、通年の安定した健康発展を?qū)g現(xiàn)するにはまだ一定のリスクがあります。

內(nèi)需市場(chǎng)から見ると、上半期の國(guó)民経済は持続的に安定して回復(fù)し、安定した中で強(qiáng)化され、安定した中で良好な方向に向かっており、就業(yè)、収入、消費(fèi)循環(huán)は引き続き均衡を最適化している。しかし、現(xiàn)在の國(guó)內(nèi)の疫病狀況は多くのところで局所的な反発が現(xiàn)れ、市場(chǎng)回復(fù)の不確実性が増加しています。しかし、長(zhǎng)期的には、消費(fèi)の持続的な回復(fù)の傾向は変わらず、下半期の「雙十一」「雙十二」などのショッピングデーの消費(fèi)刺激に加えて、年間內(nèi)需の潛在力はさらに釈放されます。

輸出市場(chǎng)から見ると、世界の疫病は持続的に発展し、國(guó)際市場(chǎng)に與えられた衝撃はまだ完全に回復(fù)されておらず、「ウイルス溯源」の政治化、産業(yè)チェーン連盟など新たな地政情の亂れを受けて、疫後不安定要素が増加している。疫病が繰り返される中、海運(yùn)費(fèi)が暴騰し、しかも一つの箱が求めにくくなり、企業(yè)の運(yùn)送コストが大幅に上昇し、違約率が増加しました。7月末現(xiàn)在、運(yùn)賃の上昇と港の渋滯はまだ十分に緩和されておらず、下半期の輸出に影響する最大の不確定要素となっている。このため、上半期の長(zhǎng)糸織物の輸出は明らかに暖かくなりましたが、通年の貿(mào)易情勢(shì)はまだ不透明で、偶発的な事件の影響を除いて、通年の輸出は小幅な伸びを?qū)g現(xiàn)する見込みです。

また、世界的なインフレによる上流原材料の値上がりは、下流製品の販売価格につながっていません。7月の原油価格は明らかに揺れていますが、その後の上昇圧力は増加していますが、化學(xué)繊維のコストに対してはまだ支えがあると予想されています。

以上より、外部環(huán)境が複雑になり、不確定性が増加するとともに、2020年の低基數(shù)の影響を受けて、2021年下半期の主要経済指標(biāo)の成長(zhǎng)速度は徐々に緩められ、通年は前高後安定の様相を呈している。中國(guó)のフィラメント紡造企業(yè)は下半期に端末需要の回復(fù)狀況、原油及び主要な化學(xué)繊維の価格変動(dòng)と國(guó)家政策の登場(chǎng)、人民元の為替レートの変化などに重點(diǎn)的に注目し、內(nèi)外市場(chǎng)の潛在力を掘り起こし、合理的に生産を手配し、在庫(kù)をコントロールし、資金の斷裂リスクを防止する必要があります。企業(yè)はオフシーズンに技術(shù)改造や製品開発を行い、「差別化」競(jìng)爭(zhēng)を重視し、特色ある製品を作ることを提案します。「人は私が持っていますか？人は私が持っています。」

（出所：中國(guó)シルク織造協(xié)會(huì)）