國(guó)際観察:インドの紡績(jī)業(yè)の発展は一歩一歩困難で、楽観的な心理狀態(tài)は崩壊に近い。

インドアパレル輸出促進(jìn)委員會(huì)(Apparel Export Promotion Council)のRavi Kishore元議長(zhǎng)は、インドの緩やかな紡績(jī)サプライチェーンの配置が、端と端の間の輸送コストを高め、生産納期を延長(zhǎng)したため、同國(guó)の紡績(jī)業(yè)がメンガラ國(guó)やベトナムなどと格差を開くことが難しいと述べた。

業(yè)界関係者によると、インドのメーカーは2萬(wàn)~3萬(wàn)件の注文を完了するには90~120日かかるという。一方、バングラデシュとベトナムを見ると、この2つの國(guó)のサプライチェーンの配置はより密集しており、14~21日で同數(shù)の注文を完了することができます。例えば、H&MはバングラデシュのChaiti Groupの顧客の一人で、同社には約5000臺(tái)の機(jī)械があるが、インドのデリー、バイザップ、ティルバの工場(chǎng)では、約300~500臺(tái)の機(jī)械がゴロゴロと鳴っている。

世界貿(mào)易機(jī)関(WTO)の最近の統(tǒng)計(jì)報(bào)告によると、ベトナムとバングラデシュの紡績(jī)品の輸出量は中國(guó)に次いで、インドは5位だった。インド商務(wù)省のデータによると、2020年から2021年にかけて、インドの紡績(jī)品の輸出量は20%減少し、収益規(guī)模は290億ドルに減少した。

同時(shí)に、Wazir Advisorsの推定によると、インド國(guó)內(nèi)の紡績(jī)品市場(chǎng)は30%縮小し、全體規(guī)模は750億ドルに下がった。2026年現(xiàn)在、市場(chǎng)は1900億ドルに増加する見通しだ。紡績(jī)業(yè)はインドのGDPに約3%貢獻(xiàn)し、工業(yè)産出に7%貢獻(xiàn)し、輸出創(chuàng)収に12%貢獻(xiàn)し、4500萬(wàn)人の労働者に雇用を提供した。

輸出の伸びを刺激するため、政府は昨年9月、ポリエステルなどの人工繊維とスポーツウェア、漁網(wǎng)、使い捨て手術(shù)用品などの紡績(jī)品の生産量を向上させるための約1千億ルピーの生産インセンティブ計(jì)畫(PLI:Production-Link ed Incentive)を発表した。計(jì)畫によると、製造側(cè)は10億~30億ルピーを投資するだけで、投資の約2倍以上の収益を得るチャンスが大きい。

しかし、メーカーの見方は相対的に楽観的ではありません。その理由は2つあります。

まず、この計(jì)畫は人工繊維と技術(shù)紡績(jī)品しかカバーしていないが、服裝品類の市場(chǎng)シェアは73%に達(dá)し、重要な人工紡績(jī)品類さえカバーできなかった。

次に、ハイテク繊維メーカーのGarwareの最高経営責(zé)任者Shujaul Rehman氏が言ったように、政府支援計(jì)畫の財(cái)務(wù)的敷居は望ましくない。

彼は「一部の指標(biāo)は機(jī)械紡績(jī)業(yè)界には適用されない。10億ルピーの投資敷居が相対的に高く、25%から60%の付加価値目標(biāo)を?qū)g現(xiàn)するのは容易ではない。私たちの製造企業(yè)が新しい分野に移転し、より大きな市場(chǎng)シェアを獲得しない限り、理想的な投入と生産を達(dá)成することは難しい」と述べた。

インドで有名な機(jī)械紡績(jī)品メーカーの一つとして、Garwareの2021年度の売上高も10億ルピーの大臺(tái)を突破したばかりだ。政府関連計(jì)畫の支援があっても、市場(chǎng)ランキング上位の製造企業(yè)は力を入れなければ、元に戻ることができない。業(yè)界全體にとっても、簡(jiǎn)単には対応できません。

同時(shí)に、インド政府が発表した第2の支持措置は、より切実なようだ。この計(jì)畫はインド各地に7つの大型総合紡績(jī)園區(qū)を建設(shè)することを目的とし、各園區(qū)には現(xiàn)代工業(yè)インフラを配備し、商業(yè)価値チェーンの各重要な一環(huán)を一地に集め、生産サイクルと物流コストを削減する。

しかし、それに伴うのは、依然として業(yè)界関係者の上昇の疑念だ。前回同様の計(jì)畫が実施されて以來(lái)、12年間、企業(yè)家たちは「ビルが崩壊した」ことを目にし、効果は平々凡々だった。彼らは、産業(yè)園區(qū)とPLI計(jì)畫が予定通りに推進(jìn)されても、この業(yè)界が直面しなければならない2つの本質(zhì)的な痛み--労働力資源の希少さ、インドと歐米の間の貿(mào)易協(xié)定の欠如を解決することはできないと述べた。

痛みが掻けない

2005年、インドは総合紡績(jī)園區(qū)計(jì)畫(SITP)をスタートさせ、紡績(jī)業(yè)界の発展を促進(jìn)した。2017年、Wazir Advisorsが発表した政府委託報(bào)告書によると、これらの産業(yè)園の機(jī)能は當(dāng)初の予想に合致していない。メーカーたちは工場(chǎng)の立地を移転する理由がないと一般的に考えているからだ。

これらの産業(yè)園は都市の外にあり、十分な労働力資源を探すことは難しい。また、このような産業(yè)園の國(guó)際敷地指標(biāo)は150エーカーを超えている。インドでは、承認(rèn)された産業(yè)園が5つしかない。ほとんどの産業(yè)園は75エーカー未満だ。

インド紡績(jī)相のUpendra Prasad Singh氏は、「これまで立地問(wèn)題については決定されていないが、10~12カ國(guó)が導(dǎo)入需要を示している。まず、少なくとも1000エーカーの土地を確定する必要があり、原材料の可用性、電力と水資源、國(guó)の労働法と工業(yè)政策などの重要な要素も慎重に考慮しなければならない」と述べた。同時(shí)に、産業(yè)園の建設(shè)に関するスケジュールを明らかにすることを拒否した。

紡績(jī)園區(qū)の成功には4つの支點(diǎn)--労働力、機(jī)械、原材料とマーケティングが必要である。効果的なマーケティングと熟練した労働力が不足しているのは、早期の産業(yè)園建設(shè)の失敗の2つの主要な原因である。しかし、新しい計(jì)畫がそれに対応する解決策に言及されていないのか、しばらくは分からない。

紡績(jī)業(yè)界の労働密集度を低減する鍵は機(jī)械の自動(dòng)化を普及させることにある。メーカーたちは、これは多くの労働者が失業(yè)問(wèn)題に直面していることを意味しているため、労働組合長(zhǎng)はこれまで重要な技術(shù)のアップグレードに反対してきたと明らかにした。一方、インドのメーカーは、政府が労働法を改革し、微妙なバランスを取る必要があると考えている。しかし、現(xiàn)在のところ、インドの統(tǒng)合型紡績(jī)園區(qū)の建設(shè)計(jì)畫とPLI計(jì)畫は以上の痛みに觸れることができず、半日もかゆくても位置を掻くことができなかった。

#コード競(jìng)合

PLIは現(xiàn)在、技術(shù)や人工紡績(jī)品にのみ適用される計(jì)畫だ。インドのPiyush Goyal紡績(jī)相は最近の記者會(huì)見で、インドは主に綿紡績(jī)生産に専念しているが、人工と技術(shù)紡績(jī)は世界貿(mào)易の約2/3を占めていると提案した。

PLIはインド本土の企業(yè)を世界の同業(yè)界の前列に立たせる計(jì)畫だ。

同時(shí)に、HSN(統(tǒng)一ネーミングシステム)は世界で公認(rèn)されている6桁のコードであり、5000種類以上の製品を分類することができる。Shujaul氏は、これらの織物を使用して生産された多くの製品、例えばジャージ、ニットシャツ、機(jī)織上著は、政府が計(jì)畫したHSN規(guī)範(fàn)に含まれていないため、許可資格がないと指摘した。実際、この計(jì)畫は技術(shù)紡績(jī)品の輸出を促進(jìn)することさえできないように見えます。Sangamグループの社長(zhǎng)兼最高経営責(zé)任者S.N.Modani氏は、「政府はすでに5%未満のHSNコードを40個(gè)採(cǎi)用しており、関連協(xié)會(huì)も政府にフィードバックの説明を提出した」と述べた。

インド政府は企業(yè)家の提案を集めているが、PLI計(jì)畫も十分な民主主義を意味していない。Meenu CreationのAnil Peshawari社長(zhǎng)は、「PLI計(jì)畫は中小企業(yè)、特にインドのアパレル輸出會(huì)社に直接恩恵を及ぼさない。これらの計(jì)畫の収益は企業(yè)投資に基づいており、投資の敷居は10億ルピーを超える必要がある。アパレル業(yè)界は工場(chǎng)や機(jī)械にこのような巨大な資金を投入しない。そのため、PLI計(jì)畫の參加者になることは難しい」と述べた。彼は、2億5000萬(wàn)ルピーの投資の敷居が中小企業(yè)を感動(dòng)させる可能性があると付け加えた。業(yè)界組織CIIとグローバル管理コンサルティング會(huì)社Kearneyの最近の報(bào)告書によると、PLI計(jì)畫は天然製品で作られた生地と服裝にサポート範(fàn)囲を拡大しなければ、多くの製造企業(yè)に本當(dāng)に恩恵を與えることができないという。

#新規(guī)需要の創(chuàng)出

バングラデシュとベトナムが輸出中心で経済成長(zhǎng)を遂げたのは、両國(guó)の生産時(shí)間が短く、技術(shù)が進(jìn)歩しただけでなく、歐州諸國(guó)と自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)と優(yōu)遇貿(mào)易協(xié)定(PTAs)を締結(jié)したからだ。

「われわれが歐州と自由貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)すれば、輸出量は2倍になるだろう。バングラデシュはここ10年間、歐州と自由貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)したため、一定規(guī)模の服裝輸出の増加も得た」。

同時(shí)に、このような協(xié)定の欠如も輸入業(yè)者の著岸コストを増加させた。「インドがヨーロッパに輸出した製品はバングラデシュが生産した同類製品より9%高い。そのため、多くの注文がバングラデシュに流れている。私たちのインドは価格と納品の面で競(jìng)爭(zhēng)力がある。バイヤーがこの9%を上陸コストに移すことを望んでいるとき、私たちも劣勢(shì)から抜け出した」。

業(yè)界関係者によると、インドは米國(guó)、英國(guó)、ヨーロッパ、オーストラリア、カナダと自由貿(mào)易協(xié)定を締結(jié)することが重要だという。

海外の新しい需要を創(chuàng)造すると同時(shí)に、紡績(jī)業(yè)界も技術(shù)のアップグレードを切実に必要としている。

インドは依然として輸入に頼って設(shè)備と技術(shù)のアップグレードの問(wèn)題を解決し、政府も輸入関稅を下げて競(jìng)爭(zhēng)力を高めることを考慮することができる。業(yè)界の幹部たちは、政府が労働力の育成訓(xùn)練を支援しなければならないと述べ、労働者の技術(shù)學(xué)習(xí)の抵抗を低下させると述べた。

インド本土の紡績(jī)業(yè)の発展の難関に対して、インド政府が提供した解決構(gòu)想はぐるぐる回っていると言える。本當(dāng)に業(yè)界の発展の大方向を指導(dǎo)することができる肝心な點(diǎn)は、上層建築の展望が遠(yuǎn)大であるだけでなく、末端から業(yè)界関係者の本當(dāng)の需要に耳を傾けなければならない。