中國産業(yè)用紡績品業(yè)界経済の過去1年間の運行分析

　　一、2021年産業(yè)用紡績品業(yè)界の経済運行狀況

2020年に防疫物資の需要の推進(jìn)により、中國の産業(yè)用紡績品業(yè)界は高速成長を経て、2021年の業(yè)界の発展のために大きな基數(shù)を蓄積した。2021年、外部環(huán)境はさらに複雑で厳しくなり、大口商品の価格と海運費用の上昇は業(yè)界のコスト構(gòu)造を変え、防疫物資の需要の低下と大量の生産能力は業(yè)界の競爭を激化させ、非防疫物資分野の反発の勢いは強いが、業(yè)界全體は深さ調(diào)整の態(tài)勢を呈し、主要経済指標(biāo)の成長率は大幅に低下した。

中國産業(yè)用紡績品業(yè)界協(xié)會(以下「協(xié)會」と略稱する)の360社のサンプル企業(yè)に対する調(diào)査によると、業(yè)界2021年の景気指數(shù)は73.8で、2020年同期(80.4)に比べて著しく低下したが、依然として高い景気區(qū)間にある(図1)。

図1近年の我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界の景気指數(shù)

データソース：中國産業(yè)用紡績品業(yè)界協(xié)會

　　（一）生産が安定した運行を保つ

「十四五」の開局の年、中國の産業(yè)用紡績品業(yè)界は引き続き高品質(zhì)の発展理念を堅持し、新生産能力の放出、市場需要の低下、國內(nèi)エネルギー消費の二重制御及び電気制限生産政策などの不利な要素の影響を克服するために努力し、主要製品の生産は基本的に安定している。協(xié)會の統(tǒng)計によると、2021年、中國の産業(yè)用紡績品業(yè)界の繊維加工総量は1938.5萬トンに達(dá)し、前年同期比1.2%増加した。産業(yè)用紡績品の主な原材料として、中國の不織布の生産量は820.5萬トンで、前年同期比6.6%減少した。

　　(二)経済効果の下落が明らかである

國家統(tǒng)計局のデータによると、2021年の産業(yè)用紡績品業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)(非全口徑)の営業(yè)収入は前年同期比13.3%減少し、2年平均13.9%増加した。利益総額は前年同期比58.7%減少し、2年平均19.2%増加した。営業(yè)利益率は5.5%で、前年同期比6.1ポイント低下した。

2021年、防疫物資関連製品の販売と価格の下落に伴い、業(yè)界の利益レベルは明らかに下落したが、歴史データから見ると、業(yè)界の営業(yè)利益率は依然として健康で安定した運行區(qū)間にある。2011年以來、業(yè)界の営業(yè)利益率は5.5%前後を維持し、2020年に防疫物資需要の推進(jìn)の下で11.4%の歴史的な高點に達(dá)した。2021年に入ると、防疫物資の需要が退潮し、市場が理性を回復(fù)するにつれて、業(yè)界の営業(yè)利益率は疫病前の運行區(qū)間に徐々に回帰し、年間営業(yè)利益率は5.5%(図2)である。

図2我が國の産業(yè)用紡績品業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)利益率狀況（単位：%）

データソース：國家統(tǒng)計局データによる整理

分野別に見ると、防疫物資に関連する分野は市場需要の低下と2020年の高基數(shù)の影響を受け、主要経済指標(biāo)が著しく低下している。國家統(tǒng)計局のデータによると、2021年の中國規(guī)模以上の不織布企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比22.2%と69.8%減少した。醫(yī)療衛(wèi)生、濾過、土工用紡績品が所在する他の産業(yè)用紡績品規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比20.2%と62.5%減少した。

防疫物資との関連度が高くない分野で回復(fù)の勢いが明らかになった。ロープ、ロープ、ケーブル規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比8.8%と19.1%増加した。紡績ベルト、カーテン布規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比18.2%と72.7%増加した。テント、キャンバス規(guī)模以上の企業(yè)の営業(yè)収入と利益総額はそれぞれ前年同期比23.0%と38.7%増加した(表1參照)。

　　(三)投資が徐々に理性に戻る

2020年初頭、新型コロナウイルス肺炎の発生により不織布業(yè)界の生産能力が大幅に拡大し、2021年に入ってから、業(yè)界の投資熱が低下し、一部の企業(yè)は2020年に確定した生産能力投資計畫をキャンセルした。協(xié)會の統(tǒng)計によると、2021年の中國の不織布業(yè)界企業(yè)の固定資産投資額は前年同期比63%減少した。

企業(yè)は環(huán)境にやさしい製品、グリーン生産、インテリジェント製造分野への投資が非常に活発である。2021年、企業(yè)は高速紡融複合生産ライン、溶噴モルタル複合不織布生産ライン、モルタル水刺不織布生産ラインなどの面での投資が活発である。國家がインフラと生態(tài)文明の建設(shè)を大いに強化する背景の下で、ハイエンドの土工合成材料、高性能濾過材料も業(yè)界投資の重點であり、國內(nèi)の3本のポリプロピレン紡粘針刺土工布生産ラインは現(xiàn)在すでにすべて生産を開始している。

　　(四)防疫物資の輸出が大幅に下落

1、輸出狀況

中國稅関のデータによると、2021年の中國産業(yè)用紡績品業(yè)界の輸出額(稅関8位HSコード統(tǒng)計データ)は538.7億ドルに達(dá)し、前年同期比44.9%減少し、2年平均40.4%増加した。

輸出額から見ると、未列名紡績製品(主にマスク)は現(xiàn)在業(yè)界最大の輸出製品であり、輸出額は129.4億ドルであるが、海外のマスク需要の大幅な下落により、輸出額は2020年同期より75.2%減少した。海外市場ではフェルト/テント、産業(yè)用コーティング織物、ロープ(ケーブル)テープ織物、合成革および革基布、産業(yè)用ガラス製品などの伝統(tǒng)製品に対する需要が旺盛で、輸出額はそれぞれ44.0億ドル、42.7億ドル、30.6億ドル、23.5億ドル、21.2億ドルに達(dá)し、前年同期比49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%増加した。

不織布や関連製品の輸出は異なる動きを見せている。2021年、中國の不織布ロール材の輸出は138.9萬トンで、45.4億ドルの価値があり、それぞれ前年同期比1.3%と10.0%減少し、輸出數(shù)は2020年の歴史的な高點とほぼ橫ばいで、世界の中國の不織布に対する需要が依然として旺盛であることを示している。使い捨て衛(wèi)生用品の輸出は25.2億ドルで、前年同期比11.3%増加した。不織布製防護(hù)服(醫(yī)用防護(hù)服を含む)の輸出は21.8億ドルで、前年同期比80.3%減少した。コットン、ガーゼ、包帯の輸出額は9.8億ドルで、前年同期比2.1%減少した(表2參照)。

2、輸入狀況

2021年に防疫物資の輸入需要が大幅に下落するにつれて、海外産業(yè)用紡績品の生産能力が徐々に回復(fù)し、業(yè)界の輸入製品の構(gòu)造が変化した。中國稅関のデータによると、2021年の中國の産業(yè)用紡績品業(yè)界の輸入額(稅関8位HSコード統(tǒng)計データ)は72.2億ドルで、前年同期比11.4%減少した。

疫病が発生して以來、中國の公共衛(wèi)生応急物資保障システムは絶えず健全で完備しており、現(xiàn)在、國內(nèi)の防疫物資の備蓄が十分であるため、マスクと防護(hù)服の輸入需要が大幅に低下し、未列名紡績製品(主にマスク)と不織布製防護(hù)服(醫(yī)用防護(hù)服を含む)の輸入額はそれぞれ前年同期比79.6%と93.0%減少した。

　　二、2022年産業(yè)用紡績品業(yè)界の発展展望

2022年は黨の二十大開催の年であり、「十四五」計畫の実施が上から下へ進(jìn)んだ年である。現(xiàn)在、変異した新型コロナウイルスの持続的な拡散、刺激政策の境界脫退、サプライチェーンのボトルネックの修復(fù)が遅いなどの多重要素は世界経済の回復(fù)を依然として不安定にし、國內(nèi)経済の発展も需要の収縮、供給衝撃、予想の弱體化の3つの圧力に直面している。2022年を展望すると、中國の産業(yè)用紡績品業(yè)界はより複雑な環(huán)境に直面するが、業(yè)界の発展を推進(jìn)する積極的な要素は変わっていない。內(nèi)需拡大、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、健康中國などの戦略を深く実施し、産業(yè)用紡績品業(yè)界に巨大な発展空間をもたらし、業(yè)界は調(diào)整期を出て成長通路に入る。

2022年、産業(yè)用紡績品業(yè)界は引き続き新しい発展理念を堅持し、高品質(zhì)の発展をテーマとし、國民経済の各部分の高性能紡績品に対する需要を満たすことを目的とし、良質(zhì)な供給を拡大し、需給のバランスを維持し、業(yè)界の科學(xué)技術(shù)革新、産業(yè)チェーンのグレードアップ、デジタル化改造、グリーン発展と品質(zhì)の向上を推進(jìn)し、高品質(zhì)の不織布、安全防護(hù)と応急救援用紡績品、航空宇宙用高性能紡績品、海洋産業(yè)と漁業(yè)用紡績品、醫(yī)療健康用紡績品、交通輸送用紡績、土工建築用紡績品と濾過用紡績品の8大重點分野の技術(shù)アップグレード、生産能力の向上、ブランドのアップグレードは、ハイエンド化、デジタル化、グリーン化に向かって持続的に前進(jìn)している。

注1：本稿で述べた「2年平均成長率」とは、2021年のデータと2019年の同時期のデータを比較して算出した複合平均成長率のこと。

注2:協(xié)會の會員単位は「原文を読む」をクリックして本文の完全版をダウンロードすることができ、2021年度の統(tǒng)計データを協(xié)會に報告する會員単位はより詳細(xì)な分析報告を受け取ることができる。

(出典:中國産業(yè)用紡績品業(yè)界協(xié)會)