データ分析：中國アパレル消費市場のここ2年間の発展報告

2021年前10月、我が國の衣料品消費は回復的な成長を実現し、限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比19.3%増加し、2019年同期比1.9%増加した。衣料品消費の進級傾向は変わらず、住民の衣料品消費価格は前年同期比0.3%上昇した。小売ルート別に見ると、実店舗の消費は回復し、重點大手小売企業の衣料品小売額、小売量、消費平均価格は前年同期比プラス成長を実現し、市場競爭度は回復した。ネット上の「著る」類の商品消費は比較的速い成長を実現したが、低基數の影響を差し引いて、2年間の平均成長率はすでに1桁に低下し、ネット上の消費の平均成長水準を下回った。下半期、特に8月以來、衣料品消費市場の下押し圧力は大きく、オンライン?オフラインの衣料品消費の伸び率はいずれも減速し、住民の消費行動はより慎重になった。

1.限度額以上の単位アパレル商品小売額が2019年同期水準を超える

2021年の限度額以上の単位服裝商品小売額の規模は2019年同期水準を超え、國家統計局のデータによると、2021年前10月、限度額以上の単位服裝類商品小売額は前年同期比19.3%増の7823億8000萬元を実現し、上昇幅は限度額以上の単位商品小売の平均成長率水準の3.8ポイントを上回った。しかし、推計によると、2019年同期と比べて、限度額以上の単位服裝類商品小売額は1.9%増加し、増加幅は限度額以上の単位商品小売の平均増加率水準8.5ポイントを下回ったことから、2021年前10月の服裝消費市場は比較的速い成長を実現したが、低基數効果を差し引くと、実際の回復速度は際立っていない。

図1 2010-2011年前10月の限度額以上の単位アパレル商品小売額の伸び率（%）

データソース：國家統計局

2.衣料品の消費価格が緩やかに上昇

衣料品消費市場の活発さが高まり、同時期の価格上昇幅が下落したことで、今年の衣料品消費価格は穏やかな上昇を実現した。しかし、住民の消費心理は依然として慎重であるため、企業は疫病の影響で在庫水準が向上し、衣料品消費価格の全體的な大幅な増加を実現することは困難である。2021年前10月、衣料品消費価格は累計0.3%上昇し、上昇幅は2020年より回復したものの、住民消費価格の上昇幅を0.4ポイント下回った。

図表2：2010-2011年前10月のアパレル系住民の消費価格上昇率（%）

データソース：國家統計局

1.実店舗の消費財小売額の伸び率はネット上の実物商品小売より速い

2021年にはオフラインでの客足が回復し、國際消費中心都市の育成建設が始まり、県域商業システムの建設は新たな発展段階に入り、主要消費都市は店舗のグレードアップ改造と新製品の新規店舗導入措置を強化し、実店舗の消費の比較的速い成長を推進し、供給革新と消費のグレードアップを示す重要な舞臺となった。推計によると、前10月の実店舗消費財小売額は前年同期比15.0%増の273532億元を実現し、ネット上の実店舗消費は社會消費財小売総額の76.3%を占め、消費財市場の成長への貢獻率は76.7%に達し、消費拡大を実現する主導的な力となった。しかし同時に、2021年の実店舗消費の急速な伸びは同期の低基數と関係があり、2年平均の伸び率を見ると、依然として穏やかで低速な成長態勢であることを見る必要がある。

図表3：2015-2021年前10月のネット下実店舗消費財小売額の伸び率（%）

データソース：國家統計局

2.百貨店、専門店、専門店の売上高の伸びが速い

アップグレード商品の販売回復は関連業態の急速な成長を牽引した。2021年第3四半期、限度額以上の小売業部門のうち、百貨店、専門店、専門店の小売額の伸び率はそれぞれ19.9%、17.1%、19.8%だった。2021年前10月、百貨店を中心とした全國の重點大手小売企業の小売額は前年同期比13.2%増加した。

図表4：2017-2021年第3四半期の全國限度額以上単位の主要小売業態小売額の伸び率（%）

データソース：國家統計局

図表5：2011-2011年10月の全國重點大手小売企業の小売額伸び率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

3.全國重點大手小売企業の衣料品販売が徐々に回復

2021年前10月、全國の重點大手小売企業の衣料品小売額は前年同期比15.3%増加し、全國の重點大手小売企業の商品小売額の平均2.1ポイントの増加より速い伸びを示した。このうち、紳士服、婦人服、子供服の小売額はそれぞれ14.7%、17.5%、16.4%増加した。大手小売企業の衣料品販売は回復したものの、下半期に局所的な疫病発生が散発的に発生し、客數に一定の影響を與えたため、大手小売企業の衣料品販売は2019年同期水準に回復しておらず、紳士服、婦人服、子供服などの主要衣料品販売は依然として2019年同期と一定の差がある。

図表6：2010-2011年10月の全國重點大手小売企業のアパレル小売額の伸び率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

図表7：2020年、2021年10月の全國重點大手小売企業の紳士服、婦人服、子供服小売額の伸び率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

4.全國重點大手小売企業の衣料品消費の平均価格は引き続き上昇

2021年前10月、全國の重點大手小売企業の衣料品消費平均価格は前年比18.4%増加した上で、1.8%の前年比プラス成長を実現し、大手小売企業の衣料品消費が引き続きグレードアップし、品質消費、ブランド消費の特徴が明らかになったことを反映している。

図表8：2010-2011年前10月の全國重點大手小売企業のアパレル消費平均価格の上昇幅（%）

データソース：中華全國商業情報センター

5.全國重點大手小売企業のアパレル小売量の伸び率が小売額の伸び率を下回る

同期の低基數の作用の下で、2021年前10月、全國の重點大手小売企業の衣料品小売量は前年同期比13.2%増加し、各品目の衣料品小売額はいずれも前年同期を上回り、皮革衣料品、カシミヤ及びウールセーター小売量の増加は比較的に速い。2021年10月の大手小売企業の衣料品小売量の伸び率は小売額の伸び率を2.1ポイント下回った。両者の2019年同期との比較による伸び率を見ると、衣料品小売量の回復度は依然として小売額を下回っており、大手小売企業の衣料品消費が數量需要から離れ、品質需要の段階に入ったことを反映している。

図表9：2010-2011年前10月の全國重點大手小売企業のアパレル小売量の伸び率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

図表10：2020年、2021年10月の全國重點大手小売企業の品目別衣料品小売量は前年同期比増加率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

6.全國重點大手小売企業の一部アパレル品市場の競爭度向上

オフライン消費の回復に伴い、ブランド経営が強化され、ホットスポット類の新ブランド、新製品の増加、小売ルートの競爭が激化し、アパレルブランド市場の競爭程度が向上し、百貨店を主とする重點大手小売企業の一部のアパレル品類の市場集中度が前年より低下した。その中で、Tシャツ、婦人服、ウールシャツ、女性下著、スポーツウェア、ダウンジャケットの市場総合占有率は低下し、男性スーツ、男性シャツの市場集中度はいずれも1ポイント以上上昇し、ジャケット、保溫下著、カシミヤシャツ、子供服、皮革衣料の市場集中度はいずれも上昇した。

図表11：2020年前10月、2021年前10月の全國重點大手小売企業の衣料品カテゴリー別トップ10ブランド市場総合占有率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

1.ネット上の実物消費は品質、內包を追求する理性的な発展段階に入る

「第14次5カ年計畫」によると、我が國の電子商取引はすでに規範的な発展、協調的な発展、グリーンな発展、開放的な発展の新しい発展段階に入り、我が國の電子商取引は全面的に新しい発展理念を実踐し、消費のグレードアップをリードし、高品質のデジタル生活を育成する。計畫の導きの下で、オンライン消費は品質、內包を追求する理性的な発展段階に入った。2021年前10月、実物商品のオンライン小売額は前年同期比14.6%増の84979億元を実現し、伸び率は前年比0.2ポイント減速し、2年平均15.3%増加し、社會消費財小売総額に占める割合は23.7%で、2020年比1.2ポイント低下した。

図表12：2015-2011年10月の実物大商品のオンライン小売成長狀況

データソース：國家統計局

2.「著る」タイプのオンライン販売が急速に増加

2021年10月の「著る」商品のオンライン小売額は前年同期比14.1%増加し、2020年より8.3ポイント増加した。「用」類商品のオンライン小売は前年同期比14.3%増加し、伸び率は2020年より1.9ポイント減速した?！甘长伽搿股唐筏违螗楗ぅ笮婴锨澳晖诒?9%増加し、伸び率は2020年より11.6ポイント減速した。伸び率の基數の影響を差し引くと、前10月の「著用」類商品の2年間の平均伸び率は9.7%で、実物商品のネット小売額の平均伸び率レベル5.6ポイントを下回った。

図表13：2015-2011年前10月のネット上の飲食、著用、使用類の実物商品小売額の伸び率（%）

データソース：國家統計局

1.8?10月の限度額以上の単位服裝小売額の前年同期比伸び率は連続してマイナス

8月以來、局所的な疫病発生、極端な気候事件の増加、物価上昇の予想の強化、自動車消費の下落などの要素は消費成長に一定の下押し圧力をもたらし、8月から10月の社會消費財小売総額はそれぞれ前年同期比0.9%、2.5%、1.9%増加し、5月10.1%、6月9.8%、7月6.4%の実際の伸び率より明らかに減速した。住民の消費行為は慎重になる傾向にある。消費財市場の傾向と同様に、8月以降、同期の伸び率基數が上昇した場合、限度額以上の単位衣料品小売額は3カ月連続でマイナス成長となった。

図表14：2020年1月-2021年10月の限度額以上の単位アパレル商品小売額の前年同期比増加率（%）

データソース：國家統計局

2.重點大手小売企業のアパレル販売の下押し圧力が大きい

6月以來、重點大手小売企業の衣料品小売量は連続してマイナス成長し、下落幅は拡大し、8月から10月までの下落幅はいずれも2桁だった。衣料品小売額の伸び率は7月に1桁臺に減速し、8～10月はいずれもマイナスだった。

図表15：2020年1月～2021年10月の全國重點大手小売企業のアパレル小売伸び率（%）

データソース：中華全國商業情報センター

3.ネット上の「著る」商品小売額の伸び率が鈍化

1月から10月にかけて、ネット上の「著る」類商品の小売額は累計14.1%増加し、伸び率は1月から9月までの累計伸び率より1.5ポイント減速し、伸び率の減速傾向が比較的に明らかになった。

図表16：2020年1月-2021年10月のネット上の「著る」類商品小売額の伸び率（%）

データソース：國家統計局コピー：