中國アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営2022年1-4月ブリーフィング

4月、國內(nèi)の疫病が多く発生し、産業(yè)チェーンのサプライチェーンが渋滯に見舞われ、國內(nèi)外の市場が弱體化すると予想されるなどの段階的な下押し圧力が持続的に強(qiáng)化され、中國のアパレル業(yè)界の生産に小幅な変動が発生し、國內(nèi)販売の下落幅が深まり、輸出の増加速度が減速し、経済運(yùn)営が深刻なストレスを受けている。しかし、疫病狀況の動態(tài)的なゼロクリア政策の厳格な実行と國と各地の政府が密集して政策措置を発表するにつれて、産業(yè)チェーンのサプライチェーンは徐々に開通し、市場の活力は徐々に回復(fù)し、企業(yè)は自身の調(diào)整を加速し、現(xiàn)在の政策のチャンス期、市場の回復(fù)期、海外の配置期を把握し、各種のリスクの挑戦に積極的に対応し、解消し、生産経営の正常な運(yùn)転をできるだけ早く回復(fù)しなければならない。業(yè)界経済の運(yùn)営が全體的に安定した回復(fù)態(tài)勢を維持することを確保するために努力している。

　　1アパレル業(yè)界の経済運(yùn)行狀況

　　生産増速の小幅な変動

一部の地域企業(yè)が新型コロナウイルスによる休業(yè)減産と市場需要の弱化の影響を受け、中國のアパレル生産量は増加を維持しているが、生産の伸び率は明らかに下落し、4月のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比0.3%低下し、2021年以來初めてマイナス成長に転じた。國家統(tǒng)計局のデータによると、1~4月、中國のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比6.2%増加し、増加率は2021年同期比7.9ポイント減速した。規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は77.52億枚で、前年同期比5.64%増加し、増加率は2021年同期比18.23ポイント減速した。品目別に見ると、ニット衣料の生産量の伸び率の下落はさらに明らかで、その中で機(jī)織衣料の生産量は31億5600萬枚で、前年同期比14.18%増加し、伸び率は2021年同期比3.05ポイント減速した。ニットウェアの生産量は45億9600萬枚で、前年同期比0.48%増加し、増加率は2021年同期比28.06ポイント減速した。

図1 2022年1-4月のアパレル業(yè)界の生産増速狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

　　國內(nèi)販売の減少幅が深まる

4月、國內(nèi)の疫病の影響を受けて、多くの省が封鎖措置を強(qiáng)化し、住民の外出とショッピング活動が減少し、國內(nèi)消費(fèi)は深刻な衝撃を受け、衣料品の國內(nèi)販売市場の下落幅が深まり、実體とオンライン小売はいずれもマイナス成長となった。國家統(tǒng)計局のデータによると、1~4月、中國の製限以上の単位の衣料品小売額は累計2921億1000萬元で、前年同期比7.5%下落し、増速は2021年同期比60.1ポイント下落し、市場規(guī)模は疫病前のレベルを下回った。このうち、4月の當(dāng)月限度額以上の単位服裝類商品の小売額は前年同期比25.6%下落し、下落幅は3月より10.5ポイント拡大し、2020年4月以來の最低月の伸び率となった。中華全國商業(yè)情報センターのデータによると、1~4月の全國重點(diǎn)大手小売企業(yè)のアパレル小売額は前年同期比10.19%減少し、4月の同月は同39.86%減少した。同時に、疫病による物流の障害は、オンライン消費(fèi)に明らかな抑製をもたらし、1-4月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比1.7%下落し、増速は1-3月比2.6ポイント下落し、2021年同期比35.5ポイント下落し、2020年8月以來初めてマイナス成長に転じた。

図2 2022年1-4月の國內(nèi)市場におけるアパレル販売の伸び率狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

　輸出の伸び率が大幅に減速した。

國際市場の需要の安定回復(fù)、人民元の対ドル為替レートの低下、地域貿(mào)易協(xié)定の発効などの積極的な要素に支えられて、中國のアパレル輸出は安定した成長を維持しているが、國內(nèi)の疫病の反発、海外サプライチェーンの急速な修復(fù)、原材料価格と運(yùn)賃の高い企業(yè)などの要素の影響を受けて、4月のアパレル輸出の伸び率は明らかに下落した。中國稅関のデータによると、1~4月、中國は累計470.17億ドルの服裝とアクセサリーの輸出を完成し、前年同期比6.2%増加し、増加率は1~3月より1.2ポイント低下し、2021年同期より45.5ポイント低下した。その中で、4月の服裝と服裝の付屬品の輸出は113.32億ドルで、前年同期比2.4%増加し、増加率は3月より8.5ポイント減速した。

、図3 2022年1-4月の中國の服裝と服裝の付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

製品別に見ると、ニット類衣料品の輸出注文の外移傾向が明らかで、防疫物資の輸出は大幅に低下し続けている。中國稅関のデータによると、1~4月、ニット服と服裝付屬品の輸出額は243億2800萬ドルで、前年同期比18.82%増加し、増加率は2021年通年より20.14ポイント大幅に下落した。機(jī)織服裝と服裝付屬品の輸出額は205.49億ドルで、前年同期比14.12%増加し、増加率は2021年通年より1.53ポイント上昇した。1-4月、プラスチックと加硫ゴム製手袋類の輸出金額は12億9000萬ドルで、前年同期比72.2%減少し、化學(xué)繊維製防護(hù)服の輸出金額は3億6000萬ドルで、前年同期比70.1%減少した。

主要な輸出市場から見ると、中國の米國とEUへの服裝輸出は安定した成長を維持し、対日服裝輸出の減少幅は明らかに拡大し、アセアン、ラテンアメリカの服裝輸出の増勢は強(qiáng)い。中國稅関のデータによると、1~4月、中國の米國とEUへの服裝輸出は前年同期比それぞれ8.3%と9.3%増加し、合計で中國の服裝輸出総額の41.7%を占め、中國の服裝輸出を3.5ポイント増加させた。中國の日本向けアパレル輸出の減少幅は前年同期比10.4%減少し、減少幅は1-3月より3.5ポイント拡大した。中國の対ASEANアパレル輸出は前年同期比19.7%増加し、増加率は1-3月より4.6ポイント減速した。同期、中國の対一帯一路沿線の國と地域及びラテンアメリカの服裝輸出は急速な成長を維持し、増加幅はそれぞれ12.8%と37.9%で、それぞれ中國の服裝輸出の増加を2.8と1.8ポイント牽引した。また、中國のイギリス、カナダ、ロシアへの服裝輸出は前年同期比12.8%、12.1%、35.9%減少した。

各省?市の服裝輸出を見ると、浙江省、山東省の服裝輸出は急速な成長を維持し、広東省の輸出の減少幅はある程度深まり、新疆、江西省、湖南省などの中西部省の服裝輸出の増勢は急速に高まっている。1-4月、中國の衣料品輸出の上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計346.3億ドルの衣料品輸出が完成し、前年同期比8.0%増加し、中國の衣料品輸出総額の73.7%を占め、前年同期比1.3ポイント上昇した。その中で、浙江省の服裝の輸出額は94.3億ドルで、前年同期比26.3%増加した。広東省のアパレル輸出は前年同期比3.2%減少し、下落幅は1-3月より3.0ポイント拡大した。江蘇省のアパレル輸出は前年同期比0.4%増加し、増加率は1~3月より3.8ポイント減速した。山東省と福建省の服裝輸出は前年同期比それぞれ14.3%と5.1%増加した。中西部省の中で、新疆、江西、湖南、四川省の服裝輸出の増加は急速で、その中で新疆と四川省の輸出の増加幅は113.2%と255.8%に達(dá)し、安徽、河北、湖北省の服裝輸出は引き続き大幅に下落し、減少幅はそれぞれ13.2%、59.7%と39.2%だった。

　　利益修復(fù)の明らかな圧力

4月、國內(nèi)の疫病狀況の短期的な衝撃、國際市場の情勢の厳しさと複雑さ、経営コストの上昇など內(nèi)外の多重要素の影響を受け、中國のアパレル企業(yè)の生産経営圧力はさらに増大し、業(yè)界の利益修復(fù)は明らかに圧力を受けている。國家統(tǒng)計局のデータによると、1~4月、中國のアパレル業(yè)界の規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬元以上）の企業(yè)は13048社で、損失麺は28.5%で、2021年同期より0.09ポイント少し拡大した。営業(yè)収入は4440.5億元で、前年同期比8.1%増加し、増加率は1-3月より1.2ポイント減速した。利益総額は190.9億元で、前年同期比1.9%増加し、増加率は1-3月より9.0ポイント減速した。企業(yè)の運(yùn)営効率が減速し、収益力が弱まっている。1-4月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の製品回転率は12.1回/年で、前年同期比4.4%減少した。三費(fèi)の割合は2021年同期より0.5ポイント低下したが、営業(yè)コストは前年同期比9.2%増加し、営業(yè)収入の伸び率1.1ポイントを上回った。百元當(dāng)たりの営業(yè)収入はコスト85.6元を含み、2021年同期より0.9元増加した。規(guī)模以上のアパレル企業(yè)の営業(yè)収益利益率は4.3%で、2021年同期より0.3ポイント低下した。

表1 2022年1-4月のアパレル業(yè)界の主要利益指標(biāo)の狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

　　投資は急速な成長を維持している。

業(yè)界の発展情勢は複雑であるが、國の安定した成長、消費(fèi)促進(jìn)、企業(yè)の救済支援などの政策実施の効菓的な支持の下で、アパレル企業(yè)の投資自信は回復(fù)し、技術(shù)改造のグレードアップ、ブランド建設(shè)及びルート配置などの分野の有効な投資を積極的に拡大し、前年同期の低基數(shù)要素を重ね合わせると、中國のアパレル業(yè)界の投資は急速な成長を維持している。國家統(tǒng)計局のデータによると、1~4月、中國アパレル業(yè)界の固定資産投資の完成額は前年同期比36.3%増加し、2021年同期より26.2ポイント上昇し、紡績業(yè)と製造業(yè)の全體レベル20.2と24.1ポイントを上回った。

図4 2022年のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

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　　2アパレル業(yè)界の発展提案

　　政策のチャンス期に、救済措置を合理的に利用する

最近、企業(yè)が困難な挑戦に対応するのを支援し、企業(yè)の発展?jié)撛诹Δ然盍Δ颏丹椁艘訾工郡幛?、國は経済発展政策を集中的に支持している。4月10日、中國共産黨中央と國務(wù)院は「全國統(tǒng)一大市場の建設(shè)加速に関する意見」を発表し、アパレル業(yè)界が國內(nèi)大市場と大産業(yè)の優(yōu)位性を発揮し、企業(yè)のビジネス環(huán)境と金融資本の有効な配置を促進(jìn)するのに役立つ。國務(wù)院は9日、中小企業(yè)の発展を促進(jìn)する活動指導(dǎo)グループ事務(wù)室が「中小零細(xì)企業(yè)の困難救済に力を入れるいくつかの措置」を印刷、配布した。國務(wù)院弁公庁は26日、「対外貿(mào)易の安定向上の推進(jìn)に関する意見」を発表し、対外貿(mào)易分野の生産流通の安定を保障し、対外貿(mào)易企業(yè)の財稅金融支援を強(qiáng)化し、対外貿(mào)易企業(yè)が注文を取り、市場を開拓し、対外貿(mào)易産業(yè)チェーンのサプライチェーンを安定させるなどの4つの麺で13の政策措置をさらに支援することを提案した。5月末、國務(wù)院は「経済を確実に安定させる一括政策措置」を印刷、配布し、6つの方麺33項(xiàng)目の措置を打ち出し、「一括」政策措置の早急な効菓を推進(jìn)することを要求した。中央と地方政府が続々と一連の恵企業(yè)政策を打ち出し、適時に実行することに伴い、アパレル企業(yè)、特に中小零細(xì)企業(yè)に対する支援をさらに強(qiáng)化する。

　　市場回復(fù)期には、現(xiàn)在の消費(fèi)のホットスポットをつかむ

各消費(fèi)の促進(jìn)、物流の円滑化などの政策実施の効菓に伴い、人々の社交シーンの増加、企業(yè)のマーケティング投入と強(qiáng)度の持続的な向上の強(qiáng)力な推進(jìn)の下で、百貨店の超などの商業(yè)消費(fèi)は段階的な回復(fù)を迎え、6月またはアパレル消費(fèi)の重要なノードとなる。特に6月に生産生活秩序が徐々に回復(fù)した後、年に一度の「618電子商取引ショッピング祭」は多くのアパレル企業(yè)に消費(fèi)を刺激し、自信を取り戻す重要なノードとされている。企業(yè)は在庫を迅速に消化し、資金を回収する一方である。一方、「618」の消費(fèi)傾向を利用して需要変化のリズムと特徴を把握し、製品をタイムリーに調(diào)整し、市場供給を最適化することができる。また、工信部と商務(wù)部が共同で主催し、各大手電子商取引プラットフォームが參加する消費(fèi)シーズンシリーズのイベントは7~9月に開催され、企業(yè)が利益を民に譲るよう誘導(dǎo)すると同時に、ブランド業(yè)者が変化し続ける消費(fèi)者の傾向主張を理解し、ブランドの成長の新しい可能性を発見するのにも役立つ。消費(fèi)の秩序ある回復(fù)を背景に、企業(yè)は市場の消費(fèi)向上とグレードアップに対する需要にもっと注目し、アウトドア生活に迎合する「軽外出」と「小人數(shù)運(yùn)動」などの消費(fèi)焦點(diǎn)を捉え、「宅経済」下の機(jī)能性ホームウェア類などの市場空白點(diǎn)を整理し、どのように大衆(zhòng)にもっと良い消費(fèi)製品を提供するかを研究し、消費(fèi)業(yè)態(tài)を豊かにし、消費(fèi)品質(zhì)を向上させ、本當(dāng)に影響力のある消費(fèi)ブランドを構(gòu)築する。

　　海外配置期、挑戦の中でチャンスを探る

國際経済貿(mào)易の麺では現(xiàn)在も不確定な要素が存在し、海外市場のチャンスと挑戦が両立している。一方、米國は新疆の綿製品の輸入禁止令を厳しく執(zhí)行し、6月21日に米國の「國境に関する法案」が施行され、中國の綿紡績衣料の米國市場への輸出に深刻な影響を與える。しかし、一方で、5月に米國が対中関稅の追加徴収を再開する行動の再審を発表し、中國商品に対する追加関稅が撤廃または削減されれば、國內(nèi)のアパレル対外貿(mào)易市場に大きな利益をもたらし、対米アパレル輸出は転機(jī)を迎えるに違いない。そのほか、企業(yè)は「地域包括的経済パートナーシップ協(xié)定」（RCEP）がもたらしたチャンスを握る必要があり、RCEPはアジア太平洋地域15カ國をカバーし、現(xiàn)在のアパレル企業(yè)が直麺している経済貿(mào)易リスクをヘッジするのに役立ち、産業(yè)チェーンとサプライチェーンの多元化、グローバル化配置に戦略的価値を持つ。その枠組みの下で、他の加盟國の中國繊維製品に対する自由化承諾は94%を超え、中國の繊維製品に対する自由化承諾は95%を超え、その中で、関稅削減承諾、原産地累積規(guī)則、貿(mào)易自由化と便利化措置は、中國と日本などの國が繊維服裝分野でより密接な協(xié)力を確立するのに有利である。中國のアパレル産業(yè)の國際競爭空間の開拓に有利である。