中國(guó)アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営1-6月ブリーフィング

疫病予防?抑制の情勢(shì)が全般的に良好になり、各政策?措置が著実に効果を発揮するにつれ、産業(yè)チェーンのサプライチェーンの修復(fù)が加速し、アパレル業(yè)界の工業(yè)付加価値の伸び率は2カ月連続で加速し、明らかな限界改善の特徴を示した。しかし、上半期の累計(jì)伸び率を見ると、アパレル業(yè)界の工業(yè)増加値とアパレル生産量の伸び率はいずれも下落傾向を続け、アパレル生産量はマイナス成長(zhǎng)に転じた。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、第2四半期の各月の狀況を見ると、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の工業(yè)増加値は下落から上昇に転じ、4月は前年同期比0.3%下落し、5月は前年同期比1.2%増加し、6月の成長(zhǎng)率は1.5%に加速し、業(yè)界生産は徐々に安定的に回復(fù)している。累計(jì)データを見ると、1-6月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の工業(yè)増加値は前年同期比4.4%増加し、増加率は1-3月より4.3ポイント減速した。同期間、規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は112.69億枚で、前年同期より1.48%減少し、1-3月より4.87ポイント下落した。その中で、輸出數(shù)量が低下したため、機(jī)織服裝の生産量の下落が明らかになった。1-6月、機(jī)織服裝の生産量は42.53億枚で、前年同期比2.97%減少した。ニットウエアの生産量は70.16億枚で、前年同期比0.56%減少した。

図1 2022年1-6月のアパレル業(yè)界の生産増率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

上半期は、國(guó)內(nèi)の疫病発生の多さなどの影響を受け、衣料品消費(fèi)市場(chǎng)は大きな衝撃を受け、3月から3カ月連続で衣料品販売がマイナス成長(zhǎng)し、市場(chǎng)規(guī)模は下落を続けた。全國(guó)の疫病予防?抑制情勢(shì)の好転と消費(fèi)促進(jìn)政策効果の発現(xiàn)に伴い、6月の國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の衣料品販売の伸び率はプラスに転換し、オンライン小売はプラスに戻り、全體的に回復(fù)を加速させる態(tài)勢(shì)を呈している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、6月の當(dāng)月限度額以上の単位服裝類商品小売額は前年同期比2.5%増加し、伸び率は3カ月連続の2桁低下後にプラスに転じた。1-6月、我が國(guó)の限度額以上の単位服裝類商品の小売額は累計(jì)4462億6000萬元で、前年同期比8.0%減少し、下落幅は1-5月より2.1ポイント縮小した。物流力の回復(fù)と6.18ショッピング祭の販促活動(dòng)の恩恵を受け、ネット小売額は小幅な変動(dòng)の後、プラス成長(zhǎng)に戻った。1-6月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比2.4%増加し、増加率は1-5月より4.0ポイント上昇した。

図2 2022年1-6月の國(guó)內(nèi)市場(chǎng)におけるアパレル販売の伸び率

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

上半期、國(guó)際市場(chǎng)の需要の安定的な回復(fù)、強(qiáng)靭な産業(yè)チェーンの優(yōu)位性、企業(yè)の急速な操業(yè)再開と安定した対外貿(mào)易政策の著地効果などの積極的な要素の推進(jìn)の下で、我が國(guó)のアパレル輸出は2021年の高基數(shù)の基礎(chǔ)の上で引き続き安定した成長(zhǎng)を維持した。中國(guó)稅関のデータによると、1-6月、我が國(guó)は累計(jì)で服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比12%増加し、増加率は1-5月より1.8ポイント上昇した。6月の當(dāng)月の服裝及び服裝付屬品の輸出額は180.4億ドルで、前年同期比19.1%増加した。

図3 2022年1-6月の我が國(guó)の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國(guó)稅関

紡績(jī)服裝の輸出量が値下げされ、防護(hù)物資類の輸出が下落し続けている。中國(guó)稅関のデータによると、1-6月のアパレル輸出件數(shù)は前年同期比3.9%増、輸出平均単価は同16.3%増だった。そのうち、ニットウェアの輸出數(shù)と輸出単価は前年同期比10.5%増加した。紡績(jī)服の輸出數(shù)量は前年同期比8.4%減少し、輸出単価は同30.2%増加した。紡績(jī)衣類の細(xì)分化品目のうち、婦人スーツ、男性ダウンジャケット、男性パンツ、パジャマ、パジャマ、防護(hù)服の輸出數(shù)量は前年同期比それぞれ1.1%、11.5%、14.0%、9.3%、49.0%減少し、そのうち化學(xué)繊維製防護(hù)服の価格は一斉に下落し、輸出數(shù)量と輸出金額はそれぞれ前年同期比49.1%と60.2%減少した。同期、我が國(guó)のプラスチックと加硫ゴム製手袋類の輸出は前年同期比69.5%減少した。

我が國(guó)の米國(guó)、EU向け衣料品輸出の伸びは強(qiáng)く、日本向け輸出の減少幅は縮小を続けている。中國(guó)稅関のデータによると、1-6月の米國(guó)とEUの衣料品輸出額は192.9億ドルと159.0億ドルで、それぞれ前年同期比14.5%と19.5%増加し、合計(jì)で我が國(guó)の衣料品輸出総額の43.9%を占め、我が國(guó)の衣料品輸出を7.0ポイント増加させた。アセアンは我が國(guó)のアパレル輸出の第3位の市場(chǎng)となり、輸出金額は71.8億ドルで、前年同期比27.5%増加した。わが國(guó)の日本向け衣料品輸出の減少幅は前年同期比5.2%減少し、減少幅は1-3月より1.7ポイント縮小した。同期間、我が國(guó)の一帯一路沿線諸國(guó)と地域及びラテンアメリカの衣料品輸出は急速な成長(zhǎng)を維持し、増加幅はそれぞれ14.9%と36.2%で、それぞれ我が國(guó)の衣料品輸出を3.5と1.7ポイント増加させ、アフリカとオセアニアの衣料品輸出はそれぞれ2.5%と15.1%増加させた。また、わが國(guó)の英國(guó)、カナダ、ロシアへの衣料品輸出は前年同期比それぞれ5.1%、4.7%、33.3%減少した。

浙江、江蘇、山東省のアパレル輸出は急速な伸びを維持し、広東省の輸出伸び率は大幅に下落した。1-6月、我が國(guó)のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計(jì)587億2000萬ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比12.2%増加し、我が國(guó)のアパレル輸出総額の73.2%を占め、前年同期比0.2ポイント上昇した。このうち、浙江省の衣料品輸出額は前年同期比29.1%増の164.1億ドル、江蘇省と山東省の衣料品輸出は同13.4%増の17.9%増、広東省のアパレル輸出は前年同期比3.6%減少し、増加率は2021年通年より32.7ポイント大幅に下落した。中西部省の衣料品輸出情勢(shì)は明らかに分化し、新疆、江西、湖南省の衣料品輸出は引き続き急速に増加し、増加幅は86.7%、48.9%、80.8%に達(dá)したが、河北省と湖北省の衣料品輸出の減少幅はそれぞれ53.0%、26.2%だった。

6月、産業(yè)チェーン、サプライチェーンの明らかな修復(fù)及び企業(yè)の再生産の著実な推進(jìn)に伴い、我が國(guó)のアパレル企業(yè)の利益は減少から上昇に転じた。しかし上半期、疫病ショック、需要減、コスト上昇などの経営圧力が重なり合う複雑な情勢(shì)の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の経済運(yùn)営は深刻な圧力を受け、主要な利益指標(biāo)の伸び率はいずれも徐々に減速する態(tài)勢(shì)を呈した。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-6月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬元及びそれ以上）の企業(yè)は13067社、営業(yè)収入6884.75億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比4.45%増加し、増加率は1-3月より4.87ポイント減速した、利益総額は307億3300萬元で、前年同期比4.0%増加し、増加率は1-3月より6.86ポイント減速した。業(yè)界の運(yùn)行効率は減速し、コスト上昇により収益力が弱まっている。1-6月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の製品回転率は11.77回/年で、前年同期比7.30%減少した。営業(yè)コストは前年同期比5.29%増加し、営業(yè)収入の伸び率を0.84ポイント上回った。100元當(dāng)たりの営業(yè)収入はコストを含め86.03元で、2021年同期比0.69元増加した。営業(yè)収益利益率は4.46%で、2021年同期より0.02ポイント低下した。

表1 2022年1-6月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

上半期、國(guó)家の安定成長(zhǎng)、企業(yè)救済支援などの各種稅収優(yōu)遇、融資支援政策のプラスコード発力の促進(jìn)の下で、アパレル企業(yè)はモデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、自動(dòng)化設(shè)備の応用、スマート製造、ビジネスモデルの革新、地域配置の調(diào)整などの分野の有効な投資を積極的に拡大し、疫病の繰り返し、産業(yè)の雇用、コストの上昇や消費(fèi)の変革など、業(yè)界の発展に影響を與える常態(tài)化の難題、アパレル業(yè)界の投資は比較的速い成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-6月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資完成額は前年同期比33.8%増加し、増加率は2021年同期比28ポイント上昇し、1-3月比3.5ポイント下落した。

図4 2022年1-6月アパレル業(yè)界固定資産投資

増速狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

年初から現(xiàn)在に至るまで、消費(fèi)市場(chǎng)はやや軟調(diào)で、アパレル業(yè)界全體の運(yùn)営は圧力を受けており、各種類の企業(yè)経営者は將來の予想が不透明で、生産経営規(guī)模は普遍的に緊縮狀態(tài)を呈している。

杭州地區(qū)の婦人服ブランド企業(yè)を例に、疫病の繰り返しによる市場(chǎng)消費(fèi)力の下落及び冬の偏暖、春の気候異常などの原因に基づいて、冬と春の販売不振、在庫(kù)高企業(yè)、加盟店、ルート商の資金回収が滯り、秋服と冬服の注文會(huì)に直接影響を與えた。現(xiàn)在の不完全な統(tǒng)計(jì)からの情報(bào)フィードバックによると、杭州婦人服ブランド企業(yè)が終了した冬服注文會(huì)では、注文量は例年より20%減少している。製造側(cè)では、生産型企業(yè)も同様に需要収縮、供給ショック、予想弱體化の三重圧力に直面している。河南省は我が國(guó)の陸省がアパレル産業(yè)の移転を受けた比較的早い地域として、新型コロナウイルスの影響を背景に、上半期のアパレル業(yè)界の全體的な成長(zhǎng)は減速した。調(diào)査によると、過半數(shù)の企業(yè)は2022年上半期に生産量と外注加工量が2021年に比べて低下した。企業(yè)からのフィードバックによると、疫病封じ込めのため、注文書は時(shí)間通りに履行できず、顧客は注文書の納期を非常に心配し、後続の注文も影響を受け、同時(shí)に消費(fèi)需要が低下し、國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)が低迷し、それによって外國(guó)販売と國(guó)內(nèi)販売の注文書が減少し、多くの企業(yè)の生産量が低下した。

現(xiàn)在、市場(chǎng)需要の弱さ、原料の変動(dòng)、米國(guó)の「新疆綿」禁止令の発効による企業(yè)の輸出妨害などの不利な影響に直面して、アパレルブランドと関連サプライチェーン企業(yè)の內(nèi)外の圧力は、下半期の業(yè)務(wù)量の増加を切望すると同時(shí)に、安定した発展を求める意識(shí)もさらに明らかになった。

現(xiàn)在、我が國(guó)のアパレル産業(yè)內(nèi)の対外貿(mào)易の発展はいくつかの不安定な不確定要素に直面しているが、國(guó)家の安定した経済包括政策措置の著地効果の下で、全業(yè)界は依然として安定の中で前進(jìn)しており、デジタル化のグレードアップ及び地域配置の調(diào)整などの分野での投資は急速に増加しており、1-6月の業(yè)界固定資産投資の伸び率は33.8%で、その中で福建、山東、安徽、江西、広西、新疆の紡績(jī)服裝投資の伸び率はいずれも20%を超え、業(yè)界発展の粘り強(qiáng)さを示している。

複雑な発展情勢(shì)の下で、企業(yè)は知恵化改造、デジタル化改造をモデルチェンジとグレードアップの重要な手がかりとし、生産効率を高め、観念を変え、技術(shù)を変え、デジタル化を推進(jìn)することを通じて、注文の応答速度と良品率を高める。同時(shí)に、一部の産業(yè)クラスターも地元企業(yè)のデジタル化?グレードアップ改造への誘導(dǎo)と支持を絶えず強(qiáng)化しており、今年5月、江西共青都市はデジタル作業(yè)場(chǎng)の建設(shè)、スマート工場(chǎng)の新規(guī)設(shè)備購(gòu)入に50萬元以上投資した企業(yè)に対して、ランク別累計(jì)方式を採(cǎi)用して補(bǔ)助金を支給することを提案し、単一企業(yè)は最高500萬元を補(bǔ)助した。

また、ますます多くのアパレル企業(yè)が本部経済を構(gòu)築し、國(guó)內(nèi)中西部地域や東南アジア諸國(guó)に生産能力を放出し、海外に工場(chǎng)を建設(shè)したり、中西部協(xié)力工場(chǎng)を設(shè)立したりすることで、注文書と一部の生産能力を外部に放出し、企業(yè)経営とリスク抵抗力を高めている。今年に入ってから、平湖地區(qū)の服裝の対外貿(mào)易の注文は決して不足していないが、現(xiàn)地には産業(yè)労働者が不足しており、國(guó)際服裝の注文加工価格が一般的に高くないことを加えて、ほとんどの企業(yè)は自家內(nèi)陸工場(chǎng)または外発江西、安徽、山東、河南などの協(xié)力工場(chǎng)を選んで生産している。産業(yè)移転を背景に、江西省と湖南省の衣料品の輸出額は急速に増加し、前年同期比それぞれ48.9%と80.3%増加した。

現(xiàn)在、國(guó)內(nèi)のアパレル小売市場(chǎng)の変數(shù)とチャンスが共存しており、市場(chǎng)消費(fèi)の低迷を背景に、アパレルの機(jī)能性とファッションが連動(dòng)し、シーン化マーケティングがブームになり、主にスポーツ、アウトドアなどの市場(chǎng)規(guī)模が急速に増加していることを示している。特に、疫病予防措置や出入國(guó)制限の影響を受けて、人々の國(guó)內(nèi)長(zhǎng)距離旅行の懸念が増え、海外旅行が制限され、都市近郊のキャンプ活動(dòng)や関連アウトドア製品の販売を牽引し、新コースの成長(zhǎng)余地が期待されている。

百社近くの企業(yè)の調(diào)査研究の中で、2022年上半期の企業(yè)の営業(yè)収入の増加幅が20%を上回った企業(yè)の主な製品はスポーツウェア、アウトドアウェア、セーター、職業(yè)服を含む。アパレル上場(chǎng)企業(yè)が発表した上半期の業(yè)績(jī)によると、スポーツ企業(yè)の上半期の市場(chǎng)販売は好調(diào)で、その中で特に上半期の企業(yè)純利益の増加幅は35%以上、361度は上半期の企業(yè)純利益の増加幅は30%以上になると予想している。アンタンブランドやその他のブランドの上半期の売上高はいずれもプラス成長(zhǎng)を遂げた。長(zhǎng)期的に見ると、アウトドア、スポーツアパレルは疫病発生後の住民の健康意識(shí)のさらなる向上と健康的な生活様式の追求の恩恵を受け続け、需要の伸び率は紡績(jī)アパレル業(yè)界の平均水準(zhǔn)をリードし続ける見込みだ。

下半期を展望すると、國(guó)內(nèi)外の市場(chǎng)環(huán)境はさらに厳しく複雑になり、疫病ショック、需要減、コスト上昇、在庫(kù)高企業(yè)などの多重困難が重なり合う複雑な情勢(shì)の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界が回復(fù)的な成長(zhǎng)を維持する圧力はさらに増大するだろう。アパレル企業(yè)は発展の窓口期と戦略的チャンス期をしっかりと把握し、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、革新駆動(dòng)の協(xié)同発展を堅(jiān)持し、多元的な販売ルートと新興市場(chǎng)を積極的に開拓し、サプライチェーンの靭性とリスク抵抗力の向上に努め、我が國(guó)のアパレル産業(yè)チェーンシステムの完備、安定した制御可能な競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)位性を発揮し、業(yè)界の持続的な安定回復(fù)を全力で推進(jìn)しなければならない。

國(guó)際市場(chǎng)では、疫病発生、ロシア?烏情勢(shì)の高度化、インフレ圧力の持続的な上昇などの複雑な要素の影響を受けて、世界経済の回復(fù)プロセスが減速し、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境の不確実性が増大し、世界銀行、IMF、WTOなどが2022年の世界経済と貿(mào)易成長(zhǎng)予想を次々と下方修正し、我が國(guó)のアパレル輸出は國(guó)際市場(chǎng)の需要低下、海外サプライチェーンの回復(fù)、多國(guó)籍購(gòu)買戦略の調(diào)整、貿(mào)易摩擦の激化、米國(guó)の新疆製品の輸入制限など多くの圧力とリスクがあり、下半期のアパレル輸出の伸び率が下がる確率が高くなる見通しだ。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)では、我が國(guó)のマクロ経済は安定して回復(fù)しているが、下押し圧力が高まっている。特に疫病の影響を受けて、若者の就職圧力が顕著に現(xiàn)れ、消費(fèi)意欲と消費(fèi)予想が低迷し、住民の収入の伸びが鈍化し、消費(fèi)シーンが制限されるなどの要素の制約の下で、衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)の安定回復(fù)の支えが弱まっている。下半期の見通しでは、衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は安定した雇用による消費(fèi)政策のプラスの力、消費(fèi)モデルの持続的な革新、消費(fèi)信頼の回復(fù)、新興消費(fèi)のホットスポットなどの積極的な要素に後押しされて回復(fù)を続けることが期待されているが、成長(zhǎng)回復(fù)の余地は限られている。同時(shí)に、原材料価格の変動(dòng)、運(yùn)賃コストの高い企業(yè)、市場(chǎng)開拓の制限及び為替リスクなどの要素は依然として業(yè)界の発展に圧力をかけるだろう。