中國アパレル業界の上半期経済運営概要

2023年以來、我が國のマクロ経済は回復し、住民の収入は安定的に増加し、市場需要と生産供給は徐々に回復している。同時に、國際環境は複雑で変化が多く、世界経済の成長率は持続的に減速し、不安定で不確実性の要素が増え、國際市場の需要不足の問題は依然として明らかである。この背景の下で、我が國のアパレル業界は全體的に耐圧修復期にあり、國內販売だけが消費需要の回復に支えられてプラス成長に転じ、業界の生産、輸出、利益、投資などの主要な運行指標はすべて異なる幅の低下を示した。年間を展望して、厳しい複雑な発展情勢に直面して、我が國の服裝業界は持続的に安定して回復性の成長を回復して依然として大きな圧力が存在して、業界の安定した良好な基礎は依然として強固にならなければならない。

　　01アパレル業界の経済運営狀況

　　生産の伸び率は引き続き低下し、衣料品の生産量はマイナス成長となった

上半期、市場の需要回復の無力さの影響を受けて、春の伝統的なシーズンの注文は予想を下回って、第2四半期の注文不足問題は更に際立って、業界の生産増加率は持続的に下落して、規模以上の企業の工業増加値と服裝の生産量はすべてマイナス成長を呈して、減少幅は2022年より引き続き深まっている。

國家統計局のデータによると、1-6月、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比8.2%減少し、増加率は2022年同期比12.6ポイント下落した。6月の當月規模以上の企業の工業増加値は前年同期比6.9%減少し、下落幅は5月より0.6ポイント悪化した。1-6月、規模以上の企業のアパレル生産量は前年同期比7.84%減少し、減少幅は2022年同期比6.36ポイント、1-5月比5.93ポイント増加した（図1參照）。細分化された品目別に見ると、アパレル業界規模以上の企業の紡織服裝の生産量は34.29億枚で、前年同期比9.92%減少し、2022年同期比6.95ポイント下落した。そのうち、羽毛服裝、スーツ、シャツの生産量は前年同期比それぞれ28.76%、8.23%、8.73%減少し、2022年同期比それぞれ38.42、16.04、9.98ポイント下落した。ニットウエアの生産量は62.02億枚で、前年同期比6.65%減少し、2022年同期比6.09ポイント下落した。

図1 2023年1-6月のアパレル業界の生産増率狀況

データソース：國家統計局

　　國內販売市場は暖かさ戻るオンライン小売の安定成長を加速

上半期、國內社會経済は全面的に常態化した運行を再開し、住民の収入の伸びは國民経済より速く、就業情勢はほぼ安定し、一連の內需拡大による消費促進政策の著地効果を重ね、消費の回復に保障を提供した。我が國のアパレル國內販売市場は減少から増加への変化を実現し、限度額以上の単位アパレル類小売額はプラス成長に戻り、市場の活力は持続的に向上し、消費需要は徐々に放出されている。

國家統計局のデータによると、1-6月、我が國の社會消費財小売総額は227587.6億元で、前年同期比8.2%増加し、増加率は1-3月より2.4ポイント加速した。そのうち、限度額以上の単位服裝類商品の小売額は累計5016.7億元で、前年同期比15.5%増加し、増加率は1-3月より4.1ポイント加速した。消費回復に低基數要素が重なり、今年3月、4月、5月の限度額以上の単位衣料品小売額の伸び率は3カ月連続で20%以上の高速成長を維持し、6月の伸び率は低下したが、前年同期比7.2%増加した（図2參照）。

消費方式の転換加速、物流の急速な回復、市場の沈下継続などの有利な要素に支えられて、衣料品オンライン小売の成長は明らかに加速した。1-6月、衣料品のオンライン小売額は前年同期比13.3%増加し、増加率は2022年通年より9.8ポイント加速し、1-3月より4.7ポイント加速した。同時に、衣料品のネット小売の伸び率は飲食品と使用品より明らかに速く、飲食品と使用品のネット小売額の伸び率はそれぞれ8.9%と10.3%だった。

図2 2023年1-6月の國內市場のアパレル販売狀況

データソース：國家統計局

　　國際市場の下押し圧力が強まり、衣料品の輸出価格が軒並み下落した

2023年以來、業界の対外貿易情勢は厳しく、先進経済體のマクロ経済は振るわず、住民所得の伸びは鈍化し、國際市場の消費需要は弱まり、國際政治的影響、仕入先の在庫圧力がまだ緩和されていない、注文の移転などの要素の影響を重ね、我が國のアパレル輸出モデルは小幅に低下した。

中國稅関のデータによると、1-6月、我が國の累計完成服裝及び服裝付屬品の輸出は749億8000萬ドルで、前年同期比5.9%減少し、6月當月の服裝輸出は前年同期比13.9%減少した。前年同期比の伸び率は低下したが、6月の衣料品輸出は前月比15.9%増加し、輸出は依然として一定の靭性を維持している。月度から見ると、輸出は大きな変動を示している。1月、2月は疫病発生や海外経済の伸び率の減速などの原因を受け、春節期間中の注文が滯っていることに加え、輸出の減少幅はそれぞれ10.5%と21.6%だった。3月、4月には、國內のサプライチェーンの回復、春節後の注文の迅速な納品に伴い、32.3%と14.3%増加した。5月以來、衣料品の輸出はマイナスに転じ、5月、6月は前年同期比それぞれ12.3%と13.9%減少した。価格関係を見ると、衣料品の輸出価格は一斉に下落した。1-6月、衣料品の輸出臺數は前年同期比6.0%減少し、輸出平均単価は前年同期比0.4%下落した。このうち、ニットウェアの輸出件數は前年同期比7.7%減、輸出単価は同2.2%減、紡績服裝の輸出數量は前年同期比2.3%減少し、輸出単価は前年同期比0.4%下落した（図3參照）。

図3 2023年1-6月の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

輸出品目別に見ると、1-6月、付加価値の高いスーツ、私服、スカート、袴などの通勤、社交系服裝、スキーなどのスポーツ服裝の輸出は引き続き増加を維持し、そのうちスーツ、私服の輸出金額は前年同期比30.1%と24.8%に達し、スキーなどのスポーツ服裝、ズボン、袴類の輸出金額は前年同期比それぞれ18.3%と5.9%増加した。このほか、コート、ダウンジャケットなどの防寒服、パジャマなどのホームウェアの輸出は小幅なマイナス成長に転じ、輸出金額は前年同期比それぞれ8.9%と11.4%減少した。ニット類のTシャツとセーターの輸出金額は前年同期比それぞれ4.5%と12.7%減少した?！弗榨恁螗匹％⒎ò浮工┬肖丹欷仆?年、私の米綿製品輸出に深刻な影響を與えただけでなく、他の主要市場にも負の連鎖効果をもたらした。1-6月、我が國の綿製衣料品の輸出額は前年同期比11.8%減の242億8000萬ドル、そのうち、綿製ニット衣料の輸出額は139.7億ドルで、前年同期比15.3%減少した。綿製布帛衣料の輸出額は103.1億ドルで、前年同期比6.7%減少した。また、我が國の米國綿製衣料品の輸出額は55.4億ドルで、前年同期比39.3%減少した。EUの綿製衣料品の輸出額は44億7000萬ドルで、前年同期比32.2%減少した。日本の綿製衣料品の輸出額は20億9000萬ドルで、前年同期比15.9%減少した。

主要市場を見ると、上半期、我が國の米國、EU、日本の3大伝統市場に対する衣料品輸出は引き続き低下し、ロシア、アフリカ、一帯一路沿線の國と地域に対して比較的速い成長を維持した。中國稅関のデータによると、1～6月、米國、EU、日本の3大伝統市場に対する我が國のアパレル輸出額は合計341.7億ドルで、前年同期比17.9%減少し、我が國のアパレル輸出総額の45.5%を占め、2022年同期比6.4ポイント減少した。そのうち、我が國の米國向け衣料品輸出は前年同期比19.5%減少し、減少幅は2022年通年より17.3ポイント増加した。EUへの衣料品輸出は前年同期比19.6%減少し、減少幅は2022年通年より22.6ポイント増加した。対日本アパレル輸出は前年同期比9.1%減少し、2022年通年より8.8ポイント減少した。同期、我が國のアセアン、一帯一路沿線諸國と地域などの新興市場へのアパレル輸出は前年同期比9.6%増加し、アパレル輸出を4.8ポイント増加させた。そのうち、我が國のアセアンへの服裝輸出金額は78.6億ドルで、前年同期比9.4%増加し、我が國の服裝輸出を0.8ポイント増加させた、対アフリカ、一帯一路沿線諸國と地域の衣料品輸出は前年同期比それぞれ24.1%と12.1%増加し、それぞれわが國の衣料品輸出を1.1と2.9ポイント増加させた。一方、ラテンアメリカとオセアニアへの衣料品輸出は前年同期比4.4%と1.6%減少した。また、我が國の対ロシアアパレル輸出は前年同期比42.7%増加し、対英國、チリ、カナダアパレル輸出は前年同期比それぞれ22.9%、24.4%、19.8%減少した。

輸出省を見ると、東部地區は依然として我が國のアパレル輸出の主要な集中地であり、中西部地區のアパレル輸出は小幅に減少した。中國稅関のデータによると、1～6月、我が國のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省は合わせてアパレル輸出総額の69.3%を占め、2022年同期比3.9ポイント減少した。そのうち、浙江省のアパレル輸出は前年同期比4.6%減少し、全國のアパレル輸出に占める割合は0.4ポイント上昇した。広東省、江蘇省、山東省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ13.2%、19.1%、9.8%、13.6%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.3、1.9、0.4、0.8ポイント減少した。同期間、中西部地區の衣料品輸出額の合計は前年同期比27.9%減少し、全國の衣料品輸出総額の21.3%を占め、前年同期比6.3ポイント減少した。また、中西部省の衣料品輸出情勢は明らかに分化し、広西、四川、新疆の衣料品輸出は急速に増加し、増加幅は139.3%、56.1%、49.4%に達したが、江西、湖南、安徽の衣料品輸出の減少幅はそれぞれ13.9%、5.6%、8.3%だった。

　　企業利益の減少幅が小幅に縮小しても、依然として深刻な圧力を受けている

2023年以來、市場需要の弱さは供給側の競爭の激化を引き起こし、製品価格は全體的に弱さにあり、企業は在庫の累積上昇、キャッシュフローの逼迫圧力を緩和するため、低価格出荷現象が増加し、比較的高い原材料コストは産業チェーンに沿って消費側への伝導が阻害され、我が國のアパレル業界の経済運営は深刻な圧力を受けている。

國家統計局のデータによると、1-6月、我が國のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000萬元及びそれ以上）の企業は13640社、営業収入5616.7億元を実現し、前年同期比8.1%減少し、減少幅は1-5月より0.58ポイント増加したが、1-3月より1.01ポイント縮小した。利益総額は244億8000萬元で、前年同期比3.11%減少し、下落幅は1-5月より5.09ポイント縮小し、1-3月より10.43ポイント縮小した（図4參照）。

コストが上昇し、企業の利益が難しくなった。業界規模以上の企業の損失面は30.38%に達し、前年同期より12.44ポイント拡大した。営業利益率は4.36%で、前年同期比5.43%増加し、1-5月より0.58ポイント上昇したが、1-3月より0.55ポイント低下した。

運用効率が低下しています。製品回転率、売掛金回転率、総資産回転率はそれぞれ19.83回/年、12.81回/年と2.14回/年で、前年同期よりそれぞれ5.22%、7.85%、6.08%減少した。

図4 2023年1-6月のアパレル業界の主な利益指標の狀況

データソース：國家統計局

　　投資は小幅な低下投資自信はやや不足気味

企業利益の下落、経営圧力の増大、需要全體の弱さ、市場予想の不安定さ、前年同期の高基數などの制約要因の影響の下で、我が國のアパレル業界の投資規模は小幅な低下を呈し、投資自信はやや不足している。

國家統計局のデータによると、1-6月、我が國のアパレル業界の固定資産投資完成額は前年同期比5.3%減少し、増加率は2022年同期比39.1ポイント下落し、1-3月より2ポイント下落し、1-5より1.1ポイント下落した（図5參照）。

複數の要因の影響を受けて、今年の世界外國直接投資は依然として下押し圧力に直面しており、2022年同期の高基數要因を重ねて、上半期の我が國の実際の外資使用額は前年同期比2.7%減少したが、全體の規模は安定している。

図5 2023年1-6月のアパレル業界の固定資産投資の伸び率

データソース：國家統計局

02上半期のアパレル業界の発展特徴

デジタル化の進歩が産業のモデルチェンジとグレードアップを推進

現在の複雑な発展情勢に直面して、今年に入ってから企業は知能化、デジタル化改造をモデルチェンジとグレードアップの重要な手がかりとして、デジタル技術、ネットワーク技術、自動化技術の産業における応用と延長を通じて、産業の柔軟性化製造レベルを向上させた。多くのアパレル企業はデジタル研究開発設計において著しい進展を遂げ、自動化、デジタル化生産レベルは大幅に向上し、両化の深さ融合総合応用レベルは著実に向上している。雅瑩は顧客を中心に、全面的なデジタル化能力を構築し、小売側で私域と公域の新小売戦場を強化し、デジタル化で「5大オンライン」能力の建設を持続的に推進している。アヒルは原材料、生産能力、産地倉庫配置の3つの重點段階から切り込み、デジタル化駆動によって頭部生産能力+速反サプライチェーンシステムを構築し、原料端から生産履約までのデジタル化協同を実現した。同時に、ジャック株式會社はセットの智連ソリューションを発売し、全體のソフト?ハードウェアを一體化し、デジタル化を本格的に実現するためのミニ?スナップ?バック、凌迪Style 3 Dは技術の新しいパラダイムの下でStyle 3 D技術ソリューションを発売し、ファッションブランドのデジタル雙晶とデジタル原生の長期的なビジョンを構築した。

國風ブランドの臺頭による産業の質の高い発展の推進

現在、我が國のアパレルブランドは各種の新しいマーケティング方式で消費者との距離を縮めており、ブランドモデルの多元化、企業ルートの多元革新などの特徴が現れており、特に國風文化の臺頭により消費者の本土アパレルブランドに対する価値認識が大幅に向上している。一方、企業は現代のライフスタイルに立腳し、ブランドの位置づけから出発し、中國の伝統的なファッション文化の要素と背後にあるファッション精神を発掘することを重視し、ブランドの発展に適した現代的なファッション美學の表現方法を積極的に構築し、中華文化を擔い、ファッション消費をリードする多くの國産ブランドが絶えず発展し、強大になっている。同時に、コンテンツプラットフォームとソーシャル電子商取引、興味電子商取引、生中継電子商取引などの消費ルートが商業閉ループを形成するにつれて、國風服飾融合ビデオプラットフォームの草栽培、ソーシャルプラットフォームの共有などの新しいモデルの新しい方式は、観光遊園地、寫真撮影から文化創造市場へと徐々に進化し始め、著用シーンは絶えず豊富に延長され、文化的影響の範囲はさらに広がっている。再び漢唐、十三余、漢尚華蓮、明華堂、蘭若庭などの國風ブランドはすでに規?；丹?、周辺産業と関連産業チェーンも絶えず伸びている?！竾L」「國潮」の流行は文化の自信と自覚の強化の表れであり、「中國消費者第1回中國長城國風服飾文化祭サミット」などのイベントは順調に開催され、服飾を文化の擔い手として、世界に中國の要素、中國のファッションと中國文化を伝えた。業界は中華の優れた文化的価値を深く掘り下げ、文化的創意を通じてブランドと製品に新たな精神と感情の共鳴を與え、ファッション文化と産業の深い融合を促進する。

グリーンイノベーションは産業の持続可能な発展を推進する

ポストコロナウイルス時代において、多くのアパレル企業は健康環境保護、グリーン消費意識の急速な向上に積極的に適応し、若年化、個性化と生態化ファッションデザインを強化し、服用機能、自然健康などの面を中心に製品構造を開拓し、最適化し、ファッション供給を豊富にした。その上で、分解可能助剤などの方式を通じてグリーン低炭素理念を生産管理の各段階に溶け込み、製品の全ライフサイクルグリーン管理を展開し、全産業チェーンのシステム化、定量化、規範化のグリーン評価と環境管理を強化し、資源節約、環境友好を導きとする設計、製造、使用、回収から再製造までの閉ループシステムをちくじ模索し、構築し、生産の清潔さ、グリーン発展などの特徴を持つ産業の新生態の形成が加速している。今年上半期、小豆、森馬、歌力思、九牧王などのブランドは続々とESG報告を自発的に披露し、相応の持続可能な発展目標を明確にし、企業がグリーン転換を積極的に実踐し、グリーン生産、低炭素発展を堅持する決意と自信を示した。

03 2023年下半期のアパレル市場の研究?判斷

世界経済を見ると、金融政策の引き締め、物価の高位が実際の購買力を蝕み、消費回復性のリバウンドサイクルが終了するなどの要素の影響を受けて、実物商品の消費需要は依然として低迷し、製造業の景気と商品貿易の明らかな改善を支えることが難しく、世界経済の回復力を制約している。6月6日、世界銀行は最新の「世界経済見通し報告書」を発表し、世界経済の成長率は2022年の3.1%から2023年の2.1%に低下する見通しだ。業界が直面している発展情勢はさらに複雑になり、不安定要素が増え、業界が回復的な成長を維持する圧力がさらに高まっている。

國際市場から見ると、國際市場の需要回復の動力不足、海外注文の移転、原材料価格の変動などの要素の影響の下で、次の段階でも我が國の衣料品輸出は大きな外部圧力に直面するだろう。先進経済體の持続的な利上げのマイナス作用が現れ、インフレが依然として高位、金融システムのリスク上昇、國際サプライチェーン協力効率の低下などの不確定要素が世界経済の衰退リスクを増加させ、市場の消費能力と消費意欲の向上を制約している。市場の需給は時間的にバランスを取り戻す必要があり、在庫は時間的に消化する必要があり、消費需要は短期的に急速に回復することは難しく、外部環境は依然として厳しく複雑である。同時に、國際アパレルサプライチェーンの我が國での調達比重は減少し、分散化、近地化配置は日増しに明らかになり、サプライチェーン配置システムを合理的に構築する任務は困難である。伝統的な先進経済體の受注の安定化と獲得に努力する上で、我が國のアパレル対外貿易企業は「一帯一路」沿線諸國市場を積極的に開拓し、RCEP発効実施のチャンスを把握し、多元化市場の貿易成長潛在力を深く掘り起こし、業界の産業チェーンの整備、サプライチェーンの統合、価値チェーンの向上を推進し、核心的な競爭優位を構築し、対外貿易革新の原動力を強化することができ、我が國の紡績服裝の対外貿易の質の高い発展を実現するよう努力する。

國內市場から見ると、我が國の社會経済が全面的に回復したことに伴い、マクロ経済が著実に好調に推移したことはアパレル國內販売市場の回復に良好な條件と基礎を作った。上半期、國內総生産は前年同期比5.5%増加し、1人當たり可処分所得は前年同期比6.5%増加した。経済成長は雇用拡大と住民所得の向上を牽引し、住民の消費能力と消費意欲は絶えず増強され、消費需要の放出が加速している。加えて、國は民生保護、消費促進、民営経済の発展?強大化支援などの分野で打ち出した一連の政策措置をめぐって、アパレル業界の市場需要とビジネス環境の改善?最適化に重要な保障を提供した。國內環境の好調を背景に、アパレル企業は引き続き経営を整理し、構想を革新し、オンラインルートの建設、コンテンツの転化などのマーケティングに力を入れ、市場の潛在力を絶えず掘り起こし、運行活力を引き出し、新業態、新シーン、新製品、新ブランドの盛んな発展を持続的に推進し、アパレル國內販売市場の安定した回復を支援する。

データソース：中國稅関、國家統計局

（出所：中國服裝協會）