國際貿易：東アフリカ編エチオピア紡績業発展協力優勢

　　2023年11月3日、第6回中國紡績業「一帯一路」大會で、中國紡績工業連合會市場部、國際貿易弁公室及び中國國際貿易促進委員會紡績業界分會は共同で「2023紡績業対外投資協力國別ガイドライン」を発表した。この羅針盤は世界20カ國の投資環境について紹介と分析を行い、紡績企業の「一帯一路」協力の展開に情報を提供した。

　　新年早々、中國紡績國際生産能力協力企業連盟事務局は許可を得て、特に上述の報告を地域の範囲に基づいて、20期に分けて関連內容を共有し、紡績アパレル企業の「一帯一路」協力と二重循環の質の高い発展に助力することを望んでいる。

國家概況

　　地理的環境

　　エチオピア（以下、エセ）はアフリカ北東部の內陸國で、アフリカの角の中心に位置し、ジブチ、ソマリア、ケニア、スーダンなどと國境を接している。國土面積は110.4平方キロで、高原は國土面積の3分の2を占め、平均海抜は3000メートル近くあり、「アフリカの屋根」と呼ばれている。全體の気候は快適で、平均溫度は16℃で、年間を通じて干ばつ、雨の2つの季節に大別され、毎年2 ~ 3月、6 ~ 9月が雨季で、殘りの時間は乾季である。

　　しぜんしげん

　　エセは自然資源が豊富で、森林被覆率は約15%で、境內には河川湖が多く、清潔な水資源の被覆率は60%を超え、「アフリカの水塔」として知られているが、技術力が不足しているため、水資源の利用率は9%にすぎず、漁業は今まで有効な商業開発を得ていない。鉱物資源も比較的に豊富で、すでに金、白金、ニッケル、銅、鉄、リン酸塩、大理石、石油と天然ガスなどの鉱物資源を明らかにしたが、探査開発は遅れている。

　　インフラストラクチャ

　　エゼは內陸に位置し、出航口がなく、全國の輸出入貨物の85%がジブチ港を通じて輸送され、鉄道建設は相対的に遅れており、道路、航空は最も主要な交通手段である。2020年には全國の道路カバー率が70%を超え、國內には40以上の空港があり、その中には3つの國際空港が含まれており、中國からエセまでの直行便は北京、広州、上海などの都市を通じてエセの首都アディスアベバに直行することができる。エセは電力資源が豊富で、スーダン、ジブチ、ケニアの電力網と相互接続しており、電力建設レベルはアフリカの上位に位置しているが、設備の老朽化問題で停電が発生することがある。現在、5150メガワットの設備容量を有する復興ダム水力発電プロジェクトを積極的に建設しており、アフリカ地域最大の水力発電所として、建設後の年間発電能力は6000メガワットに達する見込みだ。ここ數年來、エセテレコム、郵便などのデジタルインフラ建設がスタートし、國內、國際宅配サービスのレベルが著実に向上する見込みだ。

　　人口分布

　　エセの総人口は約1億1000萬人で、ナイジェリアに次ぐアフリカの人口第2位の大國で、35歳以下の人口は総人口の70%を占め、労働力人口は約5400萬人で、人的資源が豊富だ。全國には2つの直轄市（首都アディスアベバ市とドレダバ市）と11の民族州があり、都市化率は約27%だった。エゼは多民族國家であり、英語は公用語である。全國の人口識字率は52%で、國內には50を超える大學があり、労働力の素質は相対的に高い。

　　マクロ経済

　　エゼは世界で最も先進國の1つであり、國民経済は農牧業を主とし、工業基盤は相対的に弱い。ここ數年來、エゼはインフラ整備の強化に力を入れ、製造業の発展に力を入れ、経済の農業への依存度が低下し、工業増加値が國內総生産（GDP）に占める割合は30%近くに達した。世界銀行のデータによると、2022年のエセGDPは1267億8000萬ドル、1人當たりGDPは約1027.6ドルだった。世界銀行の「2020年ビジネス環境報告」によると、エチオピアは190の経済體の中で159位だった。國連の「2023世界投資報告」によると、2022年のエセの外資誘致流量は37億ドルで、東アフリカ地域の最強外資流入國であり、東アフリカの外資誘致総額の42%を占め、製造業は同國の投資誘致額が最も高い業界の一つである。「2021年度中國対外直接投資統計公報」によると、2021年末現在、中國のエセへの投資殘高は28.1億ドルで、紡績服裝業は中國とエセの重點協力分野の一つである。

紡績産業の現狀

　　産業規模

　　エチオピアの工業製造レベルは全體的に低く、工業分野はまだそろっておらず、紡績服裝業は現在のエセの発展潛在力の大きい製造業界の一つである。エセ紡績産業のスタートは遅く、産業規模は小さいが、綿繰り、紡績、製織、ニット、染色、アパレル加工などの産業チェーンを初歩的にカバーしている。その中で、服裝加工業はエセ紡績産業チェーンの主體であり、外商投資の集中度が高い一環でもある。エセは綿花を産出し、綿毛は短く品質がよく、デニム生地を作る良質な繊維原料であり、國內の綿花栽培に適した土地面積は約320萬ヘクタールである。國際綿花諮問委員會（ICAC）のデータによると、2022/2023年度のエセ綿花生産量は約6萬3000トン、年間消費量は約5萬6000トンである。2020年現在、全國には130余りの紡績工場、120余りのアパレル工場、10の伝統的な輸出加工工場があり、直接?間接従業員は約5萬人。

　　國際貿易

　　エチオピア稅務?稅関総署（Ethiopian Revenues and Customs Authority）のデータによると、2022年にエチオピアが紡績衣料品を世界に輸出した金額は計1億6000萬ドルで、その中でニット衣料品とアクセサリー（0.8億ドル、47.8%を占める）、紡績服裝及び付屬品（0.5億ドル、31.5%を占める）と綿糸及び機械織物（6.7%を占める）は主に紡績服裝の大種類の製品を輸出している。主な輸出先國（2021年）には、米國（1億1000萬ドル、66.2%）、ドイツ（7.5%）、イタリア（4.6%）、中國（3.5%）などが含まれる。

　　2022年、エゼは世界から織物衣料を輸入した金額は6億5000萬ドルで、その中で化學繊維フィラメント及び織物（2億9000萬ドル、44.5%を占める）、紡績衣料及び付屬品（14.4%を占める）などは主要な輸入品である。中國はエセ最大の織物衣料の輸入源國であり、2021年にエセが中國から繊維原料、織物衣料を輸入した金額は4億4000萬ドルで、78%に達した。また、インド（6.9%）、トルコ（3.1%）、パキスタン（2.2%）もエセの主要織物衣料輸入源國である。

　　産業配置

　　エセ紡績服裝業は主に首都アディスアベバ周辺及びその他の地域の工業団地內に分布し、園區化配置はエセ紡績業界の重要な組織構造特徴であり、現在、全國に紡績品と服裝産業園が9つ（國有7つ、私有2つ）ある。主な紡績工業園區は以下を含む：

　　アバサ工業団地は、中國土木工學グループが建設を請け負い、南方州の州都アバサに位置し、敷地面積は300萬平方メートルで、エセ工業団地の発展のマイルストーンであり、主に紡績衣類、スポーツ、レジャー衣料などを生産し、インフラが比較的完備している。

　　メクレー工業団地は、中國土木工學グループが建設を請け負い、アディスアベバティグレの中心地に位置し、地理的位置が優れ、ボレー國際空港に近い。敷地面積は1000萬平方メートルで、主に各種アパレル製品を生産している。

　　ドレダワ工業団地は、中國土木工學グループが建設し、エゼ第2大直轄市ドレダワ市に位置し、地理的位置が優れ、複數の道路と鉄道がジブチ港に直行でき、敷地面積は1000萬平方メートルで、主に綿と混紡織物、糸、染色織物などの紡績衣料品を生産している。

　　アダマ工業団地は、中國土木工學グループが建設し、オロミア州の州都に位置し、労働力資源が豊富で、エセ陸港のモジョに近く、首都アディスアベバから74キロ離れている。この工業団地が完成した後、アダマ市と周辺地域の経済の急速な成長を牽引し、エセの工業化レベルを向上させた。主に羊毛織物、亜麻糸、繊維、スポーツウェアなどの紡績衣料品を生産している。

貿易投資政策

　　対外貿易政策

　　エセは南東アフリカ共同市場（COMESA）、アフリカ、カリブ海、太平洋機構（ACP）及びアフリカ大陸自由貿易區協定（AffCFTA）の加盟國であり、米國の「アフリカ成長とチャンス法」（AGOA）、EUの「武器を除く包括的な優遇措置」（EBA）及び中國の98%の稅目製品輸入にゼロ関稅待遇を受けている。エセはEUの関稅優遇政策の恩恵國でもあり、2012年には普恵制（GSP）第1類國に指定され、2014年以來EUはエセからの輸入品に対して関稅免除政策を実施している。

　　投資優遇政策

　　ここ數年來、エチオピアは対外開放政策を実行し、経済市場化と私有化改革を推進し、5回にわたって投資法律法規を改正し、投資優遇政策を増加させ、投資の敷居を下げ、投資分野を拡大し、免稅優遇措置を実行するなどの措置を通じて外商投資を奨勵し、紡績服裝業は政府に投資を奨勵する業界の一つとされている。現在、エセ政府が與えている投資優遇策は次の通りです。

　　（1）製造業分野に投資して新工場を建設したり、既存企業の規模を拡大したりすると、企業所得稅の1 ~ 9年減免優遇を受けることができる、

　　（2）紡績服裝業界は政府が重點的に奨勵する外商投資分野として、新工場を建設したり、既存企業の規模で享受できる輸入関稅減免政策を拡大したりする：輸入貨物の総価値の15%を超えない価値のある生産資料や建築材料は5年間免稅、機械、設備、建築材料などの法定生産資料は、関稅及びその他の輸入稅の100%免除を享受する、現地から輸入した生産資料と建築材料を購入すると、代金に含まれる関稅の払い戻しを申請することができる。上記免稅物資は入國後、同等の免稅優遇を受ける他の投資家に譲渡することができる。

　　（3）外國人投資家の単一投資項目への最低投資額は20萬ドル、自國投資家と合弁した外國人投資家の最低投資額は15萬ドルである。外國人投資家は、エセで得た利益や配當金を用いて再投資するなどの場合、最低投資金額の制限を受けない、

　　（4）外商投資を誘致するため、2020年にエセ政府は2015年の「工業団地法」投資優遇政策に基づいて、新エチオピア投資法を公布した。エセ工業団地が紡績アパレル企業に提供する優遇政策は主に：10 ~ 15年の所得稅減免、入園企業の80%の製品は輸出や輸出業者への原材料供給に使用され、追加で2 ~ 4年の企業所得稅免稅を受けることができる。入園企業の外國人従業員は企業が営業許可証を発行してから5年間個人所得稅免稅を享受する、園區內の紡績服裝と皮革輸出加工企業に対して従業員の育成費用、外國籍者の募集費用を補助し、1 ~ 4年目には総費用の85%、75%、50%、25%をそれぞれ補助する。製造業園區の開発者は賃貸料の優遇を受けることができる。

　　外國為替管理

　　エチオピアの法定通貨はビルで、ドルと直接両替することができ、他の硬貨との間もドルとの為替レート換算によって間接両替を実現することができるが、人民元と直接決済することはできない。近年、外貨不足が深刻化しているため、エクセコインビルは対ドルで下落が激しく、為替リスクが大幅に上昇している。

　　エセは外國為替規制を実行し、外資企業（またはプロジェクトグループ）は現地銀行に外貨口座を開設することができ、送金は自由だが現金化することはできない（銀行は現地通貨を割引する）、資本投入としての外貨送金は國家銀行に屆出することができる。エセの現行の法律では、外資系企業は利益と配當金を外部貸付金の元金と利息、技術譲渡協議に関連する支払い、企業の売卻、清算、または現地投資家への株式譲渡や所有権所得の収入などを外國為替に両替し、免稅方式で自由に國外に送金することができるが、外國為替が不足しているため、

中國とエセ紡績業の協力狀況

　　ここ數年來、中國とエセ紡績服裝業の生産能力協力の歩みが加速するにつれて、中國はエセ紡績業の最大外商投資源の一つとなり、30社以上の中國系紡績企業がエセで生産運営を開始し、累計約4億5000萬ドルを投資し、現地従業員1萬3000人余りを雇用し、エセの就業拡大、稅収の増加、人民の生活水準の改善に積極的な役割を果たしている。

　　投資協力が深まるにつれて、中艾織物服裝の貿易往來も日に日に密接になり、近年の貿易規模は新型コロナウイルスの流行下でも基本的に安定している。中國稅関のデータによると、2022年の中國とエチオピアの織物衣料の輸出入総額は5億1000萬ドルに達し、その中で、中國はエゼに対して4億8000萬ドルを輸出し、主な輸出製品は衣料品と衣服付屬品（1億8000萬ドル、37.5%を占める）、化學繊維フィラメントと織物（1億1000萬ドル、22.9%を占める）、ニットとフック編み物（10.4%を占める）などを含む。中國のエチエからの織物衣料の輸入規模は小さく、中國のエチエへの織物衣料の輸出規模の6%程度にすぎないが、近年は急速な増勢を維持しており、2022年の中國のエチエからの織物衣料の輸入金額は約2860萬ドルで、その中で天然繊維及び製品の輸入モデルは絶対的な主體であり、綿、麻、羊毛糸及び織物などの天然繊維原料及び製品の合計が輸入総額に占める比重は90%以上である。

まとめと提案

　　（1）ここ數年來、エチオピアの経済発展は全體的に比較的安定しており、ビジネス環境及び外資誘致レベルはいずれも東アフリカ地區の第一位であり、政府は紡績服裝業を國內の優先発展業界の一つとし、紡績業の投資環境及び將來性を積極的に改善している、

　　（2）服裝加工はエセ紡績産業チェーンの主要な一環であり、豊富な労働力資源と比較的低い賃金水準に依拠して、多くの國際ブランド及び中資先導企業がエセに工場を建設し、比較的に良い産業発展雰囲気を形成した。

　　（3）エセは東南アフリカ共同市場、アフリカ大陸自由貿易區協定の加盟國の一つであり、米國、EUが與えた関連関稅優遇政策を享受し、関連貿易投資協力の展開に有利である。

　　（4）國民経済発展レベルは全體的に遅れており、インフラ建設及び産業関連能力が不足し、市場放射能力が限られている。國內政黨の矛盾と民族衝突問題、一部地域の情勢は緊迫しており、治安リスクは依然として高く、企業のエセへの投資には強い不確定要素がある、

　　（5）企業は自身の実際と結びつけて、服裝加工環節への投資を主とし、エゼ地元の綿花原料の優位性に依拠して、上流へ紡績、製織環節を適度に組み合わせて延長し、服裝加工需要を満たすことができる。しかし、必要な面添加剤は主に輸入に依存しており、製造サイクルが長く、企業もエセ政府の染料規制に注目しなければならない。