中國アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営2023年1-12月ブリーフィング

2023年、外需の収縮、內(nèi)需の伸びの無力、コストの上昇などの要素の影響を受けて、我が國のアパレル業(yè)界の生産規(guī)模はある程度低下して、工業(yè)の増加値は引き続きマイナス成長を続けている。國家統(tǒng)計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比7.6%減少し、減少幅は前期比1.2ポイント縮小し、2022年同期比5.7ポイント増加した。規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は193.9億枚で、前年同期比8.69%減少し、減少幅は前第3四半期より0.7ポイント縮小し、2022年同期より5.33ポイント増加した。アパレルの主要品目の生産量を見ると、2023年1月から12月までのアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の紡績衣料の生産量は65.56億枚で、前年同期比15.01%減少し、ニット衣料の生産量は128.33億枚で、前年同期比5.08%減少し、減少幅はそれぞれ2022年同期比9.86と2.84ポイント増加した。紡績服のうち、ダウンジャケット、スーツ、シャツの生産量は前年同期比23.78%、9.37%、9.86%減少した。

図1 2023年1-12月のアパレル業(yè)界の生産増率狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

図2 2023年1-12月の國內(nèi)市場におけるアパレル販売狀況

データソース：國家統(tǒng)計局

2023年、國際市場の需要収縮、「脫中國化」傾向の激化などの要素の影響を受け、我が國のアパレル輸出は昨年第4四半期の伸び率の減速傾向を継続し、輸出の下押し圧力が高まり、輸出規(guī)模は明らかに低下した。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國は累計1591億4000萬ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比7.8%減少し、増加率は2022年同期比11ポイント減速した。クリスマス、正月などの祝日の消費(fèi)需要の高まりや米國の在庫解消の効果などの要因の下で、年末の2月の衣料品輸出は明らかに好調(diào)に推移し、11月の下落幅は2.8%に縮小し、12月の當(dāng)月の衣料品輸出は前年同期比1.9%増加し、年間の衣料品輸出の減少幅は前期比1.0ポイント縮小した。価格関係を見ると、衣料品の輸出価格は一斉に下落し、輸出件數(shù)は304億件で前年同期比1.0%下落し、輸出平均単価は4.32ドル/件で前年同期比6.9%下落した。このうち、ニットウエアと衣料品の輸出金額は825億7000萬ドルで、前年同期比7.8%減少し、輸出數(shù)量は前年同期比0.8%減少し、輸出単価は前年同期比7.5%減少した。紡績服裝及び衣服付屬品の輸出金額は704億2000萬ドルで、前年同期比6.8%減少し、輸出數(shù)量は前年同期比1.4%減少し、輸出単価は前年同期比6.0%減少した。

図3 2023年1-12月の我が國の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

「國境に関する法案」が実施されて以來、我が國の米國綿製品輸出に深刻な影響を與えるだけでなく、他の主要市場にも負(fù)の連鎖効果をもたらしている。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國の綿製服裝の輸出額は506億7000萬ドルで、前年同期比10.8%減少した。そのうち、綿製ニット衣料の輸出額は292億4000萬ドルで、前年同期比14.3%減少した。綿製布帛衣料の輸出額は214億2000萬ドルで、前年同期比5.6%減少した。また、我が國の米國綿製衣料品輸出は85.0億ドルで、前年同期比18.1%減少した。EUの綿製衣料品の輸出額は前年同期比23.0%減の67.0億ドル、対日本綿製衣料品の輸出額は30.5億ドルで、前年同期比23.0%減少した。品目別にみると、付加価値の高いスーツ、私服などの通勤、社交系服裝、スキーなどのスポーツ服裝の輸出は引き続き増加を維持し、そのうちスーツ、私服スーツの輸出金額は前年同期比それぞれ7.2%と26.3%増加し、スキーなどのスポーツ服裝の輸出金額は前年同期比0.2%増加した。このほか、コート、ダウンジャケットなどの防寒服、パジャマなどのホームウェアの輸出額は前年同期比それぞれ18.2%と7.4%減少した。ニット類のTシャツとセーターの輸出金額は前年同期比それぞれ1.6%と10.3%減少した。

主要市場を見ると、我が國の米國、EU、日本向け衣料品輸出は引き続き減少傾向にあり、ASEAN向け衣料品輸出は先に増加した後に減少傾向にあり、アフリカと一帯一路沿線諸國と地域向け衣料品輸出は逆成長している。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國の対米、歐州、日の3大伝統(tǒng)市場の服裝輸出金額は合計727億8000萬ドルで、前年同期比15.1%減少し、我が國の服裝輸出総額の45.7%を占め、2022年同期比3.9ポイント減少した。このうち、中國の米國向け衣料品輸出額は335億9000萬ドルで、前年同期比12.0%減少し、2022年より9.8ポイント減少した。我が國のEU向け衣料品輸出額は265.5億ドルで、前年同期比19.5%減少し、増加率は2022年より22.5ポイント減速した。わが國の日本向け衣料品輸出額は前年同期比13.2%減の126億5000萬ドルで、2022年より12.9ポイント減少した。同時期、我が國のアセアンへの服裝輸出は前年同期比4.3%減少し、7月から、我が國のアセアンへの単月服裝輸出はマイナス成長に転じ、10月と11月の減少幅はそれぞれ30.7%と17.2%に達(dá)し、12月の減少幅は4.5%に縮小した。1月から12月にかけて、我が國の一帯一路沿線諸國と地域への服裝輸出は前年同期比1.4%増加し、我が國の服裝輸出を0.4ポイント増加させ、そのうちカザフスタンに対しては前年同期比72.5%増加した、対アフリカアパレル輸出は前年同期比15.0%増加し、我が國のアパレル輸出を0.7ポイント増加させた。ラテンアメリカとオセアニアへの衣料品輸出は前年同期比7.9%と5.7%減少した。また、韓國、ロシア向けの衣料品輸出は前年同期比1.1%と12.8%増加し、英國、チリ、カナダ向けの衣料品輸出は前年同期比それぞれ15.7%、22.5%、20.5%減少した。

東部地區(qū)は依然として我が國のアパレル輸出の主導(dǎo)的な地位を占めており、中西部地區(qū)のアパレル輸出は小幅な伸びを維持しており、特に四川、新疆、広西などの西部省のアパレル輸出の勢いは強(qiáng)く、アパレル産業(yè)の傾斜移転のペースが引き続き加速していることを示している。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計1094億9000萬ドルが完成し、前年同期比10.1%減少し、我が國のアパレル輸出総額の68.8%を占め、2022年より1.8ポイント減少した。そのうち、浙江省、山東省の衣料品輸出は前年同期比2.1%と2.7%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.3と0.6ポイント上昇した。広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ16.8%、16.0%、15.6%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.6、1.2、0.8ポイント減少した。同期、我が國中西部地區(qū)の服裝輸出金額の合計は前年同期比4.9%増加し、全國の服裝輸出総額の21.7%を占め、前年同期より2.6ポイント上昇した。そのうち四川省の輸出増加率は58.7%に達(dá)した。湖北省、新疆省、広西省の輸出額は前年同期比31.3%、23.0%、12.6%増加した。また、湖南省、江西省、安徽省の衣料品輸出額はそれぞれ前年同期比31.8%、27.7%、8.4%減少した。

國內(nèi)外の市場需要が全體的に弱體化し、企業(yè)の経営圧力が増大し、市場の予想が不安定で、高基數(shù)などの要素の影響の下で、我が國のアパレル業(yè)界の投資自信はやや不足し、固定資産投資規(guī)模は小幅に低下したが、減少幅は徐々に縮小した。國家統(tǒng)計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國のアパレル業(yè)界の固定資産投資の完成額は前年同期比2.2%減少し、2022年より27.5ポイント下落したが、下落幅は上半期と前期よりそれぞれ3.1と2.5ポイント縮小した。業(yè)界のデジタル化、インテリジェント化のモデルチェンジとアップグレードは明らかにスピードアップし、新たに増加した固定資産投資プロジェクトの中で、生産能力のアップグレードと改造を主とし、インテリジェント化設(shè)備の開発応用、インテリジェント工場建設(shè)、サプライチェーンの最適化、ブランドマーケティング、ルートの開拓、倉庫保管物流など多くの分野に関連している。

図4 2023年1-12月のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率

データソース：國家統(tǒng)計局

図5 2023年1-12月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國家統(tǒng)計局