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中國アパレル業界の経済運営2023年1-12月ブリーフィング

2024/2/5 15:43:00 2

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2023年、世界経済の回復が緩やかで、國際市場の需要減と國內市場の內生動力不足などの不利な要素に加え、國際市場の在庫解消効果、消費需要の集中放出などの積極的な要素が交錯する中で、我が國のアパレル業界の內販市場は回復を続け、輸出は明らかに低下し、生産、投資、利益などの主要な指標の下落幅は徐々に縮小し、業界経済は「全體的な減速運転、年末の限界改善」の様相を呈している。2024年を展望すると、我が國のアパレル業界は安定した中で良好な回復態勢を維持する圧力は依然として大きく、アパレル企業は全局を把握し、チャンスをつかみ、モデルチェンジとグレードアップを持続的に深化させ、グローバル市場の変化と挑戦に対応するためにサプライチェーン管理を絶えず最適化し、アパレル産業のハイエンド化、インテリジェント化、グリーン化、融合化への発展の推進に努めなければならない。

一、アパレル業界の経済運営狀況

01アパレル生産は明らかに下落した

2023年、外需の収縮、內需の伸びの無力、コストの上昇などの要素の影響を受けて、我が國のアパレル業界の生産規模はある程度低下して、工業の増加値は引き続きマイナス成長を続けている。國家統計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比7.6%減少し、減少幅は前期比1.2ポイント縮小し、2022年同期比5.7ポイント増加した。規模以上の企業のアパレル生産量は193.9億枚で、前年同期比8.69%減少し、減少幅は前第3四半期より0.7ポイント縮小し、2022年同期より5.33ポイント増加した。アパレルの主要品目の生産量を見ると、2023年1月から12月までのアパレル業界規模以上の企業の紡績衣料の生産量は65.56億枚で、前年同期比15.01%減少し、ニット衣料の生産量は128.33億枚で、前年同期比5.08%減少し、減少幅はそれぞれ2022年同期比9.86と2.84ポイント増加した。紡績服のうち、ダウンジャケット、スーツ、シャツの生産量は前年同期比23.78%、9.37%、9.86%減少した。

図1 2023年1-12月のアパレル業界の生産増率狀況

データソース：國家統計局

02國內市場の回復が続く

2023年、國內の社會経済は全面的に回復し、住民の収入の伸びは國民経済より速く、雇用情勢はほぼ安定し、消費の回復に保障を提供している。産業供給の不斷の最適化、新業態の新モデルによる潛在消費需要の刺激、內需拡大による消費政策の著地促進効果などの要素の力強い牽引を重ねて、我が國のアパレル國內販売市場は比較的速い成長を実現し、市場の活力は持続的に回復し、消費需要は徐々に放出されている。國家統計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國の限度額以上の単位服裝類商品小売額は累計10352.9億元で、前年同期比15.4%増加し、増加率は2022年同期比23.1ポイント上昇した。衣料品のオンライン小売額は前年同期比10.8%増加し、増加率は2022年同期比7.3ポイント加速した。第4四半期、「雙十一」ショッピング祭、秋冬物衣替えシーズンのヒット、祝日の需要集中放出及び低基數効果の牽引を受け、11月、12月の限度額以上の単位服裝類商品小売額の増加率は25.9%と30.5%に達し、年間限度額以上の単位服裝類商品小売額と服裝類商品ネット小売額の増加率はそれぞれ前3四半期より2.6と1.2ポイント加速した。

図2 2023年1-12月の國內市場におけるアパレル販売狀況

データソース：國家統計局

03アパレル輸出マイナス成長

2023年、國際市場の需要収縮、「脫中國化」傾向の激化などの要素の影響を受け、我が國のアパレル輸出は昨年第4四半期の伸び率の減速傾向を継続し、輸出の下押し圧力が高まり、輸出規模は明らかに低下した。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國は累計1591億4000萬ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比7.8%減少し、増加率は2022年同期比11ポイント減速した。クリスマス、正月などの祝日の消費需要の高まりや米國の在庫解消の効果などの要因の下で、年末の2月の衣料品輸出は明らかに好調に推移し、11月の下落幅は2.8%に縮小し、12月の當月の衣料品輸出は前年同期比1.9%増加し、年間の衣料品輸出の減少幅は前期比1.0ポイント縮小した。価格関係を見ると、衣料品の輸出価格は一斉に下落し、輸出件數は304億件で前年同期比1.0%下落し、輸出平均単価は4.32ドル/件で前年同期比6.9%下落した。このうち、ニットウエアと衣料品の輸出金額は825億7000萬ドルで、前年同期比7.8%減少し、輸出數量は前年同期比0.8%減少し、輸出単価は前年同期比7.5%減少した。紡績服裝及び衣服付屬品の輸出金額は704億2000萬ドルで、前年同期比6.8%減少し、輸出數量は前年同期比1.4%減少し、輸出単価は前年同期比6.0%減少した。

図3 2023年1-12月の我が國の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

「國境に関する法案」が実施されて以來、我が國の米國綿製品輸出に深刻な影響を與えるだけでなく、他の主要市場にも負の連鎖効果をもたらしている。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國の綿製服裝の輸出額は506億7000萬ドルで、前年同期比10.8%減少した。そのうち、綿製ニット衣料の輸出額は292億4000萬ドルで、前年同期比14.3%減少した。綿製布帛衣料の輸出額は214億2000萬ドルで、前年同期比5.6%減少した。また、我が國の米國綿製衣料品輸出は85.0億ドルで、前年同期比18.1%減少した。EUの綿製衣料品の輸出額は前年同期比23.0%減の67.0億ドル、対日本綿製衣料品の輸出額は30.5億ドルで、前年同期比23.0%減少した。品目別にみると、付加価値の高いスーツ、私服などの通勤、社交系服裝、スキーなどのスポーツ服裝の輸出は引き続き増加を維持し、そのうちスーツ、私服スーツの輸出金額は前年同期比それぞれ7.2%と26.3%増加し、スキーなどのスポーツ服裝の輸出金額は前年同期比0.2%増加した。このほか、コート、ダウンジャケットなどの防寒服、パジャマなどのホームウェアの輸出額は前年同期比それぞれ18.2%と7.4%減少した。ニット類のTシャツとセーターの輸出金額は前年同期比それぞれ1.6%と10.3%減少した。

主要市場を見ると、我が國の米國、EU、日本向け衣料品輸出は引き続き減少傾向にあり、ASEAN向け衣料品輸出は先に増加した後に減少傾向にあり、アフリカと一帯一路沿線諸國と地域向け衣料品輸出は逆成長している。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國の対米、歐州、日の3大伝統市場の服裝輸出金額は合計727億8000萬ドルで、前年同期比15.1%減少し、我が國の服裝輸出総額の45.7%を占め、2022年同期比3.9ポイント減少した。このうち、中國の米國向け衣料品輸出額は335億9000萬ドルで、前年同期比12.0%減少し、2022年より9.8ポイント減少した。我が國のEU向け衣料品輸出額は265.5億ドルで、前年同期比19.5%減少し、増加率は2022年より22.5ポイント減速した。わが國の日本向け衣料品輸出額は前年同期比13.2%減の126億5000萬ドルで、2022年より12.9ポイント減少した。同時期、我が國のアセアンへの服裝輸出は前年同期比4.3%減少し、7月から、我が國のアセアンへの単月服裝輸出はマイナス成長に転じ、10月と11月の減少幅はそれぞれ30.7%と17.2%に達し、12月の減少幅は4.5%に縮小した。1月から12月にかけて、我が國の一帯一路沿線諸國と地域への服裝輸出は前年同期比1.4%増加し、我が國の服裝輸出を0.4ポイント増加させ、そのうちカザフスタンに対しては前年同期比72.5%増加した、対アフリカアパレル輸出は前年同期比15.0%増加し、我が國のアパレル輸出を0.7ポイント増加させた。ラテンアメリカとオセアニアへの衣料品輸出は前年同期比7.9%と5.7%減少した。また、韓國、ロシア向けの衣料品輸出は前年同期比1.1%と12.8%増加し、英國、チリ、カナダ向けの衣料品輸出は前年同期比それぞれ15.7%、22.5%、20.5%減少した。

東部地區は依然として我が國のアパレル輸出の主導的な地位を占めており、中西部地區のアパレル輸出は小幅な伸びを維持しており、特に四川、新疆、広西などの西部省のアパレル輸出の勢いは強く、アパレル産業の傾斜移転のペースが引き続き加速していることを示している。中國稅関のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計1094億9000萬ドルが完成し、前年同期比10.1%減少し、我が國のアパレル輸出総額の68.8%を占め、2022年より1.8ポイント減少した。そのうち、浙江省、山東省の衣料品輸出は前年同期比2.1%と2.7%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.3と0.6ポイント上昇した。広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ16.8%、16.0%、15.6%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.6、1.2、0.8ポイント減少した。同期、我が國中西部地區の服裝輸出金額の合計は前年同期比4.9%増加し、全國の服裝輸出総額の21.7%を占め、前年同期より2.6ポイント上昇した。そのうち四川省の輸出増加率は58.7%に達した。湖北省、新疆省、広西省の輸出額は前年同期比31.3%、23.0%、12.6%増加した。また、湖南省、江西省、安徽省の衣料品輸出額はそれぞれ前年同期比31.8%、27.7%、8.4%減少した。

04投資は小幅な低下

國內外の市場需要が全體的に弱體化し、企業の経営圧力が増大し、市場の予想が不安定で、高基數などの要素の影響の下で、我が國のアパレル業界の投資自信はやや不足し、固定資産投資規模は小幅に低下したが、減少幅は徐々に縮小した。國家統計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國のアパレル業界の固定資産投資の完成額は前年同期比2.2%減少し、2022年より27.5ポイント下落したが、下落幅は上半期と前期よりそれぞれ3.1と2.5ポイント縮小した。業界のデジタル化、インテリジェント化のモデルチェンジとアップグレードは明らかにスピードアップし、新たに増加した固定資産投資プロジェクトの中で、生産能力のアップグレードと改造を主とし、インテリジェント化設備の開発応用、インテリジェント工場建設、サプライチェーンの最適化、ブランドマーケティング、ルートの開拓、倉庫保管物流など多くの分野に関連している。

図4 2023年1-12月のアパレル業界の固定資産投資の伸び率

データソース：國家統計局

05運行品質効率の深刻な耐圧

2023年、我が國のアパレル業界の営業収入と利益総額の萎縮傾向は依然として続いており、企業の運行効率は減速し、利益の難易度は増大し、業界経済の運行は深刻な圧力を受けている。國家統計局のデータによると、2023年1月から12月にかけて、我が國のアパレル業界規模以上（年間主要業務収入2000萬元及びそれ以上）の企業は13625社で、営業収入12104.66億元を実現し、前年同期比5.40%減少し、減少幅は2022年より0.84ポイント増加した。利益総額は613億8200萬元で、前年同期比3.39%減少し、減少幅は2022年より2.95ポイント縮小した。営業収益利益率は5.07%で、2022年の0.11ポイントを上回った。年末の衣料品の輸出と國內販売の伸びの表れを受けて、業界の利益指標は明らかに改善され、年間営業収入と利益総額の下落幅はそれぞれ前3四半期より2.73と3.81ポイント縮小し、営業収入の利益率は前3四半期より0.69ポイント上昇した。

業界の赤字が拡大し、運行効率が低下した。國家統計局のデータによると、1-12月、アパレル業界規模以上の企業の損失面は20.8%に達し、2022年同期より2.07ポイント拡大し、損失企業の損失額は前年同期比4.49%増加した。三費の割合は10.07%で、2022年の0.54ポイントを上回った。製品回転率、売掛金回転率、総資産回転率はそれぞれ10.71回/年、6.40回/年と1.11回/年で、前年同期よりそれぞれ3.64%、7.65%、5.00%減少し、回転速度の減速は業界の運営圧力の増大を示した。

図5 2023年1-12月のアパレル業界の主な利益指標の狀況

データソース：國家統計局

二、2024年中國アパレル業界の動向展望

國際市場から見ると、アパレル輸出の上りと下りの要素が共存しており、輸出圧力は短期的には緩和されないが、先進國の在庫補充需要の回復、新興市場の開拓加速、國境を越えた電子商取引などの新しいモデルの急速な発展の推進の下で、2024年には我が國のアパレル輸出態勢は安定したものになり、価格の安定した回復が輸出の支え要素になると予想されている。市場構造は調整を最適化し続けている。同時に、我が國の服裝輸出の下押し圧力は短期的に緩和することが難しく、主な影響要素は以下を含む：1つは貿易保護主義と地政學的リスク要素が國際環境の不確実性を増加させ、ウクライナ危機、パレスチナ衝突などのオーバーフロー効果が持続し、世界の主要経済體の政治選挙が続々と展開され、國際情勢は依然として激動の変革期にあり、世界貿易の安定と発展に不利である。第二に、歐米の先進経済體の緊縮金融政策の遅れ効果が持続的に現れ、歐米の利上げサイクルはすでに終わりに入ったが、インフレと金利水準は依然として歴史的に高い區間にあり、住民の実際の購買力と消費信頼感の改善を制約し、世界的な成長エネルギーの回復と國際需要の回復に不利である。第三に、東南アジア、南アジア諸國のアパレル産業が徐々に回復しているため、疫病配當の終結及び國際調達戦略の脫中國化調整は海外受注の移転をさらに加速させ、世界的なサプライチェーン競爭の激化は我が國のアパレル輸出の下押し圧力を増大させる。また、人民元の対ドル為替レートの上昇確率が高くなり、為替レートの変動は輸出製品の國際競爭力を弱め、企業の為替リスクを高め、我が國のアパレル輸出に一定の影響を與える。

國內市場から見ると、我が國の経済の安定した良好な発展は消費回復のために良好な條件と基礎を創造し、2024年に我が國の衣料品の國內販売市場は回復態勢を継続すると予想されているが、市場主體の自信と予想はまだ改善されていないため、2023年の基數が比較的に高いことを重ねて、國內販売市場の成長率はあるいはある程度減速するだろう。複數の好材料が衣料品の國內販売市場の持続的な改善を支える：1つは政策の最適化と消費の安定した成長を促す政策の効果的な発力であり、雇用情勢はほぼ安定しており、住民の収入は増加を維持し、消費能力と願望の向上に役立ち、內需市場の質の向上と拡大を促進する。第二に、都市群建設及び新型都市化と農村振興戦略の持続的な推進に伴い、電子商取引プラットフォームとブランド企業は沈下市場の配置を加速させ、アパレル消費需要のさらなる放出を牽引している。第三に、Z世代、新中産、銀髪族、町の青年を代表とする新消費層の臺頭、運動、國潮、グリーンなどの新消費成長點とオンラインとオフラインの融合発展の新小売モデルを結合して市場の活力を持続的に引き出し、新業態、新シーンの発展と強大化を推進し、アパレル企業は研究開発革新、文化エネルギー、科學技術サポートなどを通じて製品とブランド価値の創造を強化し、需給の両側から衣料品の國內販売市場の回復を支援する。

全體的に見ると、2024年、國內外の市場需要の改善は製品価格の回復に有利になり、業界の収益と利益の修復をさらに促進し、市場主體の圧力を徐々に緩和し、企業の生産経営の積極性を引き出し、需給の両端が相互に促進する好循環を形成し、業界経済の回復を推進する。アパレル業界の「科學技術、ファッション、グリーン」をめぐる産業発展の位置づけは、改革開放とモデルチェンジ?グレードアップを全面的に深化させ、産業のコア競爭力とリスク抵抗力を効果的に強化し、企業のインテリジェント化のグレードアップと産業チェーンの現代化建設の新たな突破を推進することができる。