PVH ? Warnaco ? ??? ??? ????? ??

Warnaco ? ?? ??? 29? ??? ?? ? ??? ??? 34%??.

"Calvin Klein" ???? ??? ???? ?? ???? ??? ????

PVH ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ???

"Calvin Klein"? "Tommy Hilfiger"? ? ??? ?????? ? ?? ??? ??? ???.

??? ?? ??

? ??? ??? ? ??? ?? ??? 35?? ?? (??? ?? ??? ????? ???? ???)

(?? ?? ??)-PVH Corp.(NYSE:PVH)? ???? Group, ?c.(NYSE:WRC)? ?? ?? ?? ??? ????, PVH ? ?? ?? Warnaco ? ?????? ???.

????? ??? PVH ? ??? 51.75?? ??? 0.1822? PVH ???? ????.

???? ?? ?? ??? ? 29? ???.

?? ?, PVH ? ???? 80? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ? ???, Calvin Klein, Tommy Hilfiger ??? ??? ??, Van Heausen, IZOD, AROW, Bass, Spedo, Olga, Warner s ?? ???

.

PVH ? ??? ??? ???? ????, Warnaco ? ??? ????? 68.43???, ? ??? ?? ??? ???? 34%??.

? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?? 2013? ? ??? ??? ????.

??? ??? ? ??? ??? ?? ? ??? ? 10% ? ?? ?? ??? ??? ????.

? ??? ?? ?? ? ????? ?? Mcluskey? PVH ???? ??? ????.

Warnaco ?? ???? Warnaco ??? ? ??? ??? ?? ??? ????.

PVH ? ? ??? ? 1? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ???? 3?? ??? ??? ??? ???.

? ?? ????? ???? ?? PVH ? ??? 3?? ? 1.75? ??? ???? ??? ????.

PVH ? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ? ??? ??? ? ? 1? (2013??, ??? ?? ???? ???? ?? ??? 35??? ?? ??? ???.

?3??? 1? ??? ?? ????? ??? ??? ?, PVH ? ? ??? 1? 1000??? ??? ??? ????. ??? ?? ??? ???? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ???.

PVH ?? ? ????? Emanuel Chrico? "????? ??? ? ? Calvin Klein ???? ?? ??? ? ??? Calvin Klein ? ??? ??? ????? ??? ??? ??.

? ???? Calvin Klein ???? ?? ? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ?, ? ??? ???? ???? ?? ?? ??, ?? ? ?? ???? ? ?? ?? ???? ??? ???.

Warnaco Calvin Klein ??? ??? Calvin ??? ????? ??? Calvin Klein ??? ????? Tom Murrrry ???? ??? ?? ??? ??? ???? ??.

Warnaco ?? ? ????? Helen Mccluskey? ? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ? ???? ? ??? ????.

??? ?? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ???, 2003? ?? ?? ??? ??? ?? ?????.

?? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ??? ??? ???.

?? ??? Calvin Klein ???? Calvin Klein ??? ? ?? ??? ??? ??? ????. ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ????.

??? ?? "??? ??? PVH ? ???? ??? ??? ??? ???.

??? ? ??? ?? ??? ?? ? ??? ??? ???, ??? ? ???? ??? ?? ???, ????? ?? ?? ????? ? ?? ??? ??? ???? ???.

??? Warnaco ? ?? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Calvin ???? ??? ? ???? ????? ?? ??? ????.

??? ??? ??? ?, ????? ???? ??? ????? 2013? ? ?? ?? ????? ????? ????? ????? ??? ??? ???? ?? ???.

? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ???, ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ???? ??? ????.

??, ?? ????? ???? (Barclays), ???? (BofA Marrill Lynch)? ???? ??? ?? (Citigroup Global Markets Inc.) 3? ??? 43.25? ??? ?? ?? (?? ?? ? ?? ?? ??)? ????.

? ??? ?? ???, ?? ??? ?? ??, ?? ?? ?? ??? ????, PVH ? ??? ??? ??? ??? ???.

3??? 2012? ?? ??

PVH Corp. ?? ??? ????? ?? ??? 3??? 2012? ?? ??? ??? 2012? 10?2?? ??? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ????.

???? 2012? 11?5? ???? 2012? 3?? ????? ??? ????.

???? ?? ??? ?? ???? ???? ???? 3?? ???? ? 6.12? ??? ?? ??? ????, 3?? ?? ?? ??? ????? ???? ????.

???? ?? ??? 2012? ?? ??? ?? ???? ??. ??? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ???? ???.

??

Peter J. Solomon Company ? PVH ??? ?? ??? ??????? ???, ? ??? PVH ???? ?? ???? PVH ? ???? ????.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ??? ????? PVH ?? ??? ???.

????, ????? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ????.

????, ????? ??? ??? PVH ????? ???.

???? (J.P.Morgan)? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ????.

Skadden, Arps, ????, Meagher & Flom LP ??? ????? ???? ?? ??? ???? ??.

????? ??? ??? ??

PVH ? ?? ???? 2012? 10? 31? (???) ?? 8:30? ????? ????? ??? ???? ?? ? ??? ???? ? ?? ??? ??? ??? ????.

www.pvh.com ??? PVH ?? ?? ???? ???? ???? 888 -205 -6743? ?? ??? ? ??? ?? ??? ??? 913 -0413 (??)? ?? 1476035.

? www.pvh.com ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ? ??.

??? 3?? ?? PVH ??? ??? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ? ???, wwww.pvh.com ? ???? ? ??? PVH ?? ?? ????? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??? ??? ? ????.

?? ??? ??? ??? ? ?? ??? ?? ??? ??? ????.

{page ubreak}

PVH Corp.

PVH Corp. ? ???? ?? ? ?? ?? ? ????, ? ??? ??? Calvin ??? ????? ??? ??? ???? ???? ??.

該公司是全球最大的襯衫和領帶公司，銷售各種自有品牌(包括Van Heusen、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、IZOD、ARROW、Bass和G.H. Bass & Co.)商品以及特許品牌(包括Geoffrey Beene、Kenneth Cole New York、Kenneth Cole Reaction、MICHAEL Michael Kors、Sean John、Chaps、Donald J. Trump Signature Collection、JOE Joseph Abboud、DKNY、Ike Behar和John Varvatos)商品。

Warnaco Group, Inc.

The Warnaco Group, Inc. ?? ?? ??? ?????, ? ??? ??, ?? ??, ?? ? ??? ??? ????, ??, ??? ??? ???? ??, ????, ??? ???? ????.

? ??? ?????? Calvin Klein?, ?????, ????, Warner's? ???? ?.

www.warnaco.co.com

??? ??

? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ??? ??? ??? ???? ??? ? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ???.

??? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??.

??? ??? ??? ?? ?? (?? ??? ?? ??) ? ??? ???? (??, ??, ??, ?? ??) ? ???? ??? ? ?? ??? ????.

　　與擬定合并方案有關的風險和不確定性包括：Warnaco的股東不批準合并的風險;未能獲得合并所需的各項監管批準或合并所需監管批準的獲得受到了非預期條件的制約的風險;未能滿足其他合并完成條件的風險;因合并的公告或完成所造成的潛在不利反應或業務關系變化;合并時間安排的不確定性;對擬定合并方案作出的具有競爭力的回應;與將Warnaco的業務和運營與PVH的業務和運營整合到一起的相關成本和困難;無法從合并中獲得或延遲獲得成本節約和協同效應;因合并產生的非預期成本、費用或支出;與并購有關的訴訟;無法留住關鍵人才;以及總體經濟狀況及/或行業具體狀況中發生的任何變化等。

??????? ??? ??? ??????? ?? ?????'PVH ?? ???'10 -K (2012?1?29??? ????),'Warnaco ?? ???'? 10 -K (2011?12?31? ????? ?????? ?? ? ?? ?? ???'P2012?1?29? 2?29???? ???? ??'? ??10 -K (2012012?1?29????? 2012?1?29??????? ????), ?29???? ????, Warnaco ? ????),'Warnaco ? ??????? (SEC) ?? ???10 -K (Warnaco ?? ?? ?? ?? ???? 10 -K (2011?12?31??? 12?31??? 12?31???? ?? ???? ?? ??? ??? 20129????? ??? ????? ??? ?? ????? ??? ?? ????? ??? ??

??? ‘ ?? ?? ’ ? ? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ????.

??? ??? ??, ?? ???? ?? ??? ????? ??, ??? ?? ??, ??? ??? ??? ???? ???.

?? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ? ???? ??? ??? ? ??? ??? ? ??. ??? ?? ??? ????? ??? ???? ?? ? ??.

?? ?? ? ?? ??

? ?????? ??? ??? ??? PVH ? ?S -4?? ?? ???????? ?? ??? ??? ????, ? ? Warnaco ? ?? ??? PVH ?? ???? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ????.

Warnaco ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ???, ?? ???????? ??? ?? ?? ??? ? ??? ?? ?? ???? ?? ??? ?????.

?? ???????? ?????? ? ?? ??? ??? ?? PVH ? Warnaco ??? ??? ?? ??? ????.

?? ??? ? ??'???'? PVH ?? ? ??? ??? ???'??? ??'? ?? ????? ?? ??? ???.

PVH ? Warnaco ? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ?????? ??? ???? ? ? ??.

PVH ? ?? ? ?? ???? ?? ?? ? PVH ?? ??? ?? ???? ?? PVH 2012?? ????? ?? ?? ??? ?? ????? 2012? 5? 10? ?? 14A?? ?? ???????? ????.

Warnaco ?? ? ?? ??? ?? ?? ? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?? Warnaco 2012?? ????? ?? ?????? 2012? 4? 11? ?? 14A?? ?? ???????? ????.

??? ?? ?? ?? /?? ??? ?? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ? ?? ?? ?? ??? ?? ? ??.

?? ????? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ???, ?? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ??, ?? ???? ?? ?? ??? ?? ??.

1933? ??? (???) ? 10? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??? ??? ? ??.