中國針織工業協會：針織行業上半年經濟運行數據分析

　　總體來看，今年上半年針織行業整體承壓運行。得益于內需市場活力釋放，產銷情況較一季度有所改善，但增長動力仍顯不足，產業仍處恢復階段；同時受歐美通脹嚴重、宏觀政策大幅轉向、國際局勢惡化等不利因素影響，外需市場壓力尚未緩解，海外訂單下滑明顯。

　　01　產銷降幅有所收窄

　　據國家統計局統計，2023年1～6月，我國規上企業服裝產量同比下降7.84%，降幅較今年一季度收窄1.86個百分點；其中針織服裝產量同比下降6.65%，增速較一季度提高了2.88個百分點。針織服裝產量占服裝總產量的比重為64.40%，較 2022 年全年提高了 2.27 個百分點。近年來，針織服裝在服裝總產量中所占的比重呈明顯的上升趨勢，反映出消費市場對針織服裝的需求呈持續增長態勢。

　　營收方面，二季度表現明顯好于一季度，但仍處于恢復性增長階段。1～6月針織行業規上企業主營業務收入同比下降6.19%，降幅較一季度收窄4.11個百分點。針織規上企業營業成本變化基本與營業收入同步，較上年同期下降6.21%。其中，針織織物規上企業營業收入同比下降2.52%，針織服裝規上企業營業收入同比下降8.28%，降幅較今年一季度分別放緩了5.43個百分點和3.39個百分點。

　　02　盈利情況有所改善

　　今年以來行業利潤同比持續收縮，但隨著企業積極應對外部變化、調整發展思路，到6月份情況開始有所好轉。1～6月，針織行業規上企業利潤總額同比下降8.49%，降幅較今年一季度收窄了近10個百分點。針織織物表現好于針織服裝，利潤總額同比分別下降了6.84%、9.15%，降幅較今年一季度分別收窄了11.42個百分點和9.53個百分點。

　　同時，針織行業規上企業的利潤率和虧損面情況均有所改善，但運行質量仍待提高。1～6月針織行業規上企業的利潤率為3.93%，與上年同期基本持平，同比略降了0.1個百分點，較今年一季度提高了1.56個百分點；虧損面為28.62 %，較一季度降低了4.84個百分點。同期，針織織物、針織服裝的利潤率為3.06%和4.46%，較一季度分別提高了0.09和2.45個百分點；1～6月針織織物、針織服裝的虧損面為26.26%和29.89%，較一季度分別降低了6.85和3.76個百分點。同期行業總資產周轉率和產成品周轉率同比也有所放緩，運行質量仍待提高。

　　03　出口延續收縮態勢

　　今年二季度以來，行業外貿形勢仍然較為嚴峻，繼今年3月份前期積壓訂單集中釋放的短暫回暖后，又開始掉頭向下。根據中國海關數據統計，今年1～7月，全國紡織品服裝出口1697.9億美元，同比減少10%，降幅上半年擴大1.7個百分點。其中，紡織品出口788.5億美元，同比下滑11.9%；服裝出口909.4億美元，同比下降8.3%。

　　1～6月，我國針織行業出口487.71億美元，出口額同比下降10.25%，降幅較一季度擴大4.46個百分點。其中，針織織物出口額為107.72億美元，同比下降14.4%；針織服裝及附件出口379.99億美元，同比下降8.4%。6月當月，我國針織行業出口97.77億美元，同比下降15.75%。

　　從主要出口市場來看，1～6月我國針織產品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態勢，且降幅較一季度有擴大趨勢。1～6月我國針織產品對對東盟、美國、歐盟、日本分別出口90.36億美元、84.65億美元、66.75億美元和29.83億美元，同比分別下降11.91%、22.14%、19.09%和11.54%。

　　同期，我國對中亞、中東、俄羅斯等地區和國家出口漲勢明顯。1～6月我國針織產品對中亞五國出口合計24.06億美元，同比增長61.15%；對俄羅斯出口10.88億美元，同比增長45.34%；對沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有大幅度增長。

　　今年以來，國際市場上主要發達經濟體如美國、歐盟等對針織產品的進口需求均有所下降，同時我國產品在上述市場中的份額占比也有所減少。根據美國商務部紡織品服裝辦公室（OTEXA）、歐盟統計局、日本海關統計數據整理，今年1～5月我國在美國和日本進口針織產品貿易中的占比分別為18.42%和53.73%，同比分別減少了1.77個百分點和3.65個百分點；1～4月，我國在歐盟進口針織產品貿易中的占比為23.13%，同比減少了2.51個百分點。

　　1～4月歐盟針織產品進口額同比下降9.14%，其中對我國進口同比下降了18.03%；1～5月美國針織產品進口額同比下降29.27%， 其中對我國進口同比下降了35.48%；1～5月日本針織產品進口額同比增長6.99%，其中對我國進口同比增長了0.21%。出口下降是國外需求下滑、訂單轉移、高基數多頻共振的結果，也是向疫情前常態化回歸的過程。

　　從細分品類來看，上半年大多數產品出口額同比均有所下滑，其中起絨織物、運動服、針織童裝的降幅較為明顯，同比分別下降13.22%、14.93%和 24.55%。針織襪品出口額基本維持了去年同期水平。

　　從地方海關統計數據來看，今年上半年浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個紡織大省的出口額較去年同期均有所下滑，其中江蘇省的出口降幅較為明顯，同比下降了23.96%。但也有逆勢上揚的地區，1～6月新疆、廣西的針織產品出口額分別為21.48億美元、12.23億美元，增速分別為99.45%、172.55%。產業由東部沿海向中西部地區有序轉移，區域結構更趨優化。今年以來，新疆受益于國家一系列利好政策，以及俄羅斯、中亞等市場的需求拉動，出口保持高位態勢；廣西則抓緊有利時機，啟動企業分赴東盟、中東市場搶訂單、拓市場，取得積極成效。

　　04　內銷市場持續回暖

　　6月，我國國內市場銷售持續恢復。上半年，我國社會消費品零售總額22.76萬億元，同比增長8.2%，增速較一季度加快2.4個百分點。其中，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為6834億元，同比增長12.8%。1～6月全國實物商品網上零售額6.06萬億元，同比增長10.8%，其中穿類商品增長13.3%。同時，在經歷了9個月連續跌破90點后，今年1月起中國消費者信心指數呈現穩步回升態勢，說明國內消費市場持續回暖，經濟復蘇向好。

　　另據國家統計局數據，7月中國制造業采購經理指數（PMI）為49.3%，比上月上升0.3個百分點，制造業景氣水平有所改善。其中，生產指數為50.2%，仍高于臨界點，制造業生產保持擴張；新訂單指數為49.5 %，比上月上升0.9個百分點，制造業市場需求景氣度繼續改善。

　　05　下半年趨勢展望

　　展望下半年，針織行業面臨的市場需求環境依然復雜。內銷方面，我國宏觀經濟持續恢復態勢，《中共中央國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》等政策措施的出臺，將為企業發展注入新動能，同時，國家促消費政策逐步落地生效加上國慶、雙11、春節等假期和購物節，預計內銷恢復性增長好于上半年。但國內總體需求仍顯不足，經濟回升內生動力不強，還需鞏固勢頭穩中求進。外銷方面，受海外金融風險爆發經濟下滑影響形勢依然嚴峻，后續歐美經濟衰退風險或將提升，出口將面臨來自歐美市場外需下降和國際供應鏈深刻調整的沖擊。隨著全球經濟格局重塑，企業需要準確把握全球供應鏈合作的新變化，進一步關注和開拓RCEP，中亞、中東、俄羅斯等市場，積極適應并靈活應對國際貿易環境，在效率和安全的平衡中思考行業發展布局。

　　（來源：中國針織工業協會）