一帶一路：《2023紡織業對外投資合作國別指南》北非埃及篇

　　2023年11月3日，在第六屆中國紡織業“一帶一路”大會上，中國紡織工業聯合會市場部、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進委員會紡織行業分會共同發布了《2023紡織業對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環境進行了介紹和分析，為紡織企業開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

　　新年伊始，聯盟秘書處經授權，特將上述報告按照地區范圍，分20期為大家分享相關內容，希望為紡織服裝企業的"一帶一路”合作和雙循環高質量發展增添助力。

　　國家概況

　　地理環境

　　阿拉伯埃及共和國(埃及)位于亞非歐三大洲交界處，地處“21世紀海上絲綢之路”戰略要沖，國土橫跨亞非兩大洲，大部分領土位于非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線長約2900公里。埃及國土面積100.1萬平方公里，大部分地區屬熱帶沙漠氣候，尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海氣候，夏季炎熱干燥，冬季溫和多雨。

　　自然資源

　　埃及礦產資源豐富，已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第五名和第四名，在地中海海域還發現了產量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯合國用水標準，屬于“缺水國家”。

　　基礎設施

　　埃及是非洲國家基礎設施相對完備的國家之一，公路運輸網絡較為完善，鐵路系統亟待升級。水運方面，境內尼羅河全線通航，海運航線也比較豐富，擁有62個港口(15個商業港口)，近年來隨著港口逐步建設完善，吞吐能力逐年增加。埃及全境擁有11個國際機場，我國北京、廣州、上海和杭州都有直飛埃及首都開羅的航線。埃及發電能力在非洲位居首位，全國電網覆蓋率達99.3%，世界排名第28位。

　　人口分布

　　埃及總人口超過1億，是非洲第三人口大國，25歲以下人口占比超過50%，勞動力資源充裕。國民受教育程度相對較好，每年新增大學畢業生超過30萬，擁有相當數量受過高等教育的技術和管理人才。埃及是多民族國家，官方語言為阿拉伯語，年輕人的英語普及率相對較高，法語人才也較多。

　　宏觀經濟

　　埃及政局基本保持穩定，經濟發展前景良好。2021/2022財年，埃及實現國內生產總值3855.8億美元，人均GDP為3780美元。埃及屬開放型市場經濟，擁有相對完整的工業、農業和服務業體系，工業以紡織、食品加工等輕工業為主，約占國內生產總值的36%。世界銀行《2020年營商環境報告》顯示，埃及排名第114位(114/190)，較2018年的第120位提升了6位。聯合國《2023世界投資報告》顯示，隨著跨境并購增加，2022年埃及吸引外資流量114億美元，投資存量達1488.9億美元。根據我國對外直接投資統計公報顯示，2021年我國對埃及直接投資流量為2億美元，投資存量為12.7億美元。

　　紡織產業現狀

　　產業規模

　　紡織工業是埃及重要的傳統支柱產業，也是埃及政府重點發展的產業之一，紡織工業產值占GDP比重約為3%，占制造業比重為27%。埃及是中東、北非地區唯一一個擁有完全垂直一體化的紡織業的國家，紡織原料較為豐富、產業鏈相對完整、輻射市場范圍廣闊，歐洲國家及美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場。

　　產能方面，棉花是埃及重要的經濟作物和主要出口產品，品種以長絨棉和超長絨棉為主，品質良好。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群，紡織產業鏈各環節基本具備。埃及中央動員和統計局數據顯示，2021年埃及棉花產量約合11.7萬噸，其中8.6萬噸用于出口；由于出口增加，埃及國內消費的棉花數量減少了31%。埃及服裝加工能力相對較強，GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等國際品牌均在埃及設有加工基地，但上游紡織及印染環節相對較弱，生產服裝所需面輔料進口依存度較高。埃及目前有7000多家紡織企業，其中90%為中小企業，吸納就業約150萬人，埃及東方紡織公司(Egypt Oriental Weavers Carpet Company)是世界上最大的機織地毯生產企業，年生產量達1.1億立方米。

　　2019年起，埃及開始推動紡織工業現代化改革，將23家國有紡織品公司合并為8家，并向埃及棉花、紡織業控股公司兩家國有企業注資230億埃磅，用于設備、廠房更新和員工招募。埃及公共企業部表示，從2022年底到2024年，經過重組的紡織廠將陸續投產，并通過淘汰舊機器、國外企業收購等方式提高現有生產能力。

　　國際貿易

　　聯合國統計司數據顯示，2022年埃及紡織品服裝出口總額達42.8億美元，其中紡織品出口18.4億美元，服裝出口24.4億美元。產品主要出口至美國和歐盟市場，其余銷往土耳其、阿聯酋、沙特和中國等國家。主要出口產品包括服裝(占比56%)、棉花及棉紗(占比15%)、地毯(占比7%)等。同期，埃及紡織品服裝進口額為33.6億美元，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占埃及紡織品服裝進口總額的58.7%。主要進口產品為化纖長絲(占比34%)、棉花、棉紗及棉機織物(占比19%)、化纖短纖(占比18%)等。

　　產業布局

　　埃及現已發展形成三大紡織產業集群，一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區，是棉制品生產的主要區域；二是位于地中海海港的亞歷山大地區，目前多家成衣企業在此建廠；三是首都所在的大開羅地區，匯集各地紡織企業和機構辦事處。

　　中埃·泰達蘇伊士經貿合作區是中國政府批準的第二批國家級境外經貿合作區，是中埃紡織業投資合作的重要平臺之一。合作區坐落于運河地區，距蘇哈那港2公里，地理位置優越，可通過蘇伊士運河聚集原材料，并將產品出口到歐洲、亞洲、美洲市場。合作區內基礎設施完善，共有中外方的配套服務機構68家，道路、水電、燃氣、寬帶及電信通暢，日供應工業用水量13500噸，供水管網24小時不間斷加壓供水，24小時不間斷供電，擁有完善的排水設施，建有紡織印染企業專用污水處理設施，目前已有多家紡織服裝產業已入駐該工業園。

　　中國與埃及紡織業合作情況

　　埃及是我國推進“一帶一路”共建合作的重要國家之一，我國也是埃及的重要合作伙伴。根據中國海關統計，2022年中國出口埃及紡織品服裝金額為25.8億美元，其中紡織品出口額24.7億美元，服裝出口額1.2億美元；中國自埃及進口紡織品服裝1.7億美元，其中紡織品進口額為1.6億美元，服裝進口額僅為0.1億美元。

　　中國紡織行業對埃及出口主要產品包括化纖紗及面料(占比51.6%)，針織物及鉤編織物(占比23.9%)，棉花、棉紗及棉機織物(占比6.9%)，以及工業用紡織制品(占比5.1%)；主要進口產品為棉花、棉紗及棉機織物(占比64.8%)，麻纖維、紗線及織物(占比23.9%)。

　　貿易投資政策

　　對外貿易政策

　　埃及近年來積極參與各種雙、多邊貿易合作，目前已加入的區域貿易協定主要包括：(1)《埃及-歐盟伙伴關系協議》，根據該協議，埃及工業品進入歐盟市場享受零關稅優惠；(2)《以色列合格工業區協定》，從經審核批準的合格工業區(目前合格工業區主要出口產品為紡織品和成衣)向美國出口的產品，如符合產品價值中有10.5%或以上為以色列制造的條件，則免除所有進口關稅；(3)《埃及-土耳其自由貿易區協議》，根據該協議，埃及工業品進入土耳其享受零關稅待遇，同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿易協議的國家(包括以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥以及一些歐洲國家)時也將享有一定的優惠待遇；(4)《埃及-歐洲自由貿易聯盟自貿協議》，埃及與歐洲自由貿易聯盟四國(冰島、列支敦士登、挪威及瑞士)依據協議相互給予對方免除工業品和基本農產品進口關稅的互惠待遇。

　　除了上述自貿協定外，埃及還加入了多個非洲及阿拉伯區域性組織，如大阿拉伯自由貿易區、非洲自由貿易區協定、東南非共同市場等。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度的受惠國，在這些市場可享受約定產品進口關稅優惠或免關稅待遇。

　　投資優惠政策

　　埃及政府自2017年以來健全法律體系，出臺、修訂了一系列關于改善投資環境的政策，并興建多個投資園區用以提高投資承載力。此外，埃及政府于2020年出臺“紡織業發展愿景2025”計劃，不遺余力扶植和推動紡織工業機械化發展，通過將紡織行業出口補貼由原來的9%提升到12%等優惠政策吸引外資，促進紡織業發展。　　

　　2017年頒布的《投資法》針對不同地區分別制定了相應的稅費減免、投資成本返還、土地劃撥、外籍用工等優惠政策。例如，針對上埃及(埃及南部地區)等較為落后的A類地區的支持政策包括：在7年內以最高50%投資額為稅基，免除企業所得稅；給予優惠地價，甚至免費劃撥土地；政府出資組織項目公共基礎設施聯通工作等。法律頒布前已注冊的投資項目所需進口設備的關稅、增值稅等稅賦不變。

　　外匯管理

　　埃及貨幣為埃及鎊，2016年開始實行浮動匯率，緩解并改善了長期以來的外匯緊張狀況。2017年~2018年，埃及曾階段性實施“外國投資資金匯出保障機制”，外國投資者在埃進行投資需繳納保障金，現在這一制度已被取消。埃及允許外匯匯進和匯出，外資企業的合法利潤經審查后可以匯出，匯出時需繳納5%或10%的預提所得稅。此外，以前外匯會出需向銀行交納2%~3%的手續費，但目前部分銀行暫免手續費。新流入的外國投資資金可直接通過埃及本地商業銀行購買和轉讓埃及國債。目前，埃及政府對外匯公司實施新的限制措施，要求外匯經紀商出售外匯時必須核實客戶身份和交易原因。

　　小結及建議

　　(1)埃及地理位置優越、基礎設施較為完善，政治局勢基本穩定，是非洲營商環境最好的國家之一。埃及紡織服裝出口主要面向歐美市場，與多個國家/地區簽署了貿易協定，享受優惠關稅安排。

　　(2)埃及具有棉花資源稟賦，有一定產業基礎和一定數量的熟練工人，有配套條件比較成熟的工業園區可供企業直接入駐，產業集聚效應明顯。埃及政府出臺了紡織業發展遠景規劃，以較大力度的優惠政策吸引、鼓勵海外投資。

　　(3)埃及政府重視棉花種植及紡織產業鏈發展，完善棉紡織產業鏈，并增加對歐美的高附加值紡織產品出口，是埃及政府正在推進的發展方向。現階段，埃及紡織面料仍主要依賴進口，我國紡織企業可在紡紗、織造、染整、服裝加工等環節與當地進行投資合作。但由于埃及水資源相對匱乏，考慮投資染整項目時要充分了解當地水資源條件，預先做好技術路線設計及工廠水管理體系、水處理設施等建設規劃。

　　(4)埃及消費市場規模較大，對高、中、低檔紡織服裝產品均有需求。但當地紡織產能及產品門類相對有限，尚未完全滿足本國消費市場需求，中國與埃及之間的紡織品服裝貿易合作也具有潛力。