一帶一路：《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》北非埃及篇

　　2023年11月3日，在第六屆中國(guó)紡織業(yè)“一帶一路”大會(huì)上，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)市場(chǎng)部、國(guó)際貿(mào)易辦公室以及中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對(duì)外投資合作國(guó)別指南》。該指南針對(duì)全球20個(gè)國(guó)家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

　　新年伊始，聯(lián)盟秘書處經(jīng)授權(quán)，特將上述報(bào)告按照地區(qū)范圍，分20期為大家分享相關(guān)內(nèi)容，希望為紡織服裝企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展增添助力。

　　國(guó)家概況

　　地理環(huán)境

　　阿拉伯埃及共和國(guó)(埃及)位于亞非歐三大洲交界處，地處“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略要沖，國(guó)土橫跨亞非兩大洲，大部分領(lǐng)土位于非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國(guó)家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線長(zhǎng)約2900公里。埃及國(guó)土面積100.1萬(wàn)平方公里，大部分地區(qū)屬熱帶沙漠氣候，尼羅河三角洲和北部沿海地區(qū)屬地中海氣候，夏季炎熱干燥，冬季溫和多雨。

　　自然資源

　　埃及礦產(chǎn)資源豐富，已探明的石油和天然氣儲(chǔ)量分別居非洲國(guó)家第五名和第四名，在地中海海域還發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯(lián)合國(guó)用水標(biāo)準(zhǔn)，屬于“缺水國(guó)家”。

　　基礎(chǔ)設(shè)施

　　埃及是非洲國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完備的國(guó)家之一，公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)較為完善，鐵路系統(tǒng)亟待升級(jí)。水運(yùn)方面，境內(nèi)尼羅河全線通航，海運(yùn)航線也比較豐富，擁有62個(gè)港口(15個(gè)商業(yè)港口)，近年來(lái)隨著港口逐步建設(shè)完善，吞吐能力逐年增加。埃及全境擁有11個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，我國(guó)北京、廣州、上海和杭州都有直飛埃及首都開羅的航線。埃及發(fā)電能力在非洲位居首位，全國(guó)電網(wǎng)覆蓋率達(dá)99.3%，世界排名第28位。

　　人口分布

　　埃及總?cè)丝诔^(guò)1億，是非洲第三人口大國(guó)，25歲以下人口占比超過(guò)50%，勞動(dòng)力資源充裕。國(guó)民受教育程度相對(duì)較好，每年新增大學(xué)畢業(yè)生超過(guò)30萬(wàn)，擁有相當(dāng)數(shù)量受過(guò)高等教育的技術(shù)和管理人才。埃及是多民族國(guó)家，官方語(yǔ)言為阿拉伯語(yǔ)，年輕人的英語(yǔ)普及率相對(duì)較高，法語(yǔ)人才也較多。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)

　　埃及政局基本保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景良好。2021/2022財(cái)年，埃及實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值3855.8億美元，人均GDP為3780美元。埃及屬開放型市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，擁有相對(duì)完整的工業(yè)、農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)體系，工業(yè)以紡織、食品加工等輕工業(yè)為主，約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的36%。世界銀行《2020年?duì)I商環(huán)境報(bào)告》顯示，埃及排名第114位(114/190)，較2018年的第120位提升了6位。聯(lián)合國(guó)《2023世界投資報(bào)告》顯示，隨著跨境并購(gòu)增加，2022年埃及吸引外資流量114億美元，投資存量達(dá)1488.9億美元。根據(jù)我國(guó)對(duì)外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2021年我國(guó)對(duì)埃及直接投資流量為2億美元，投資存量為12.7億美元。

　　紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模

　　紡織工業(yè)是埃及重要的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，也是埃及政府重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，紡織工業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約為3%，占制造業(yè)比重為27%。埃及是中東、北非地區(qū)唯一一個(gè)擁有完全垂直一體化的紡織業(yè)的國(guó)家，紡織原料較為豐富、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整、輻射市場(chǎng)范圍廣闊，歐洲國(guó)家及美國(guó)是埃及紡織品服裝的主要出口市場(chǎng)。

　　產(chǎn)能方面，棉花是埃及重要的經(jīng)濟(jì)作物和主要出口產(chǎn)品，品種以長(zhǎng)絨棉和超長(zhǎng)絨棉為主，品質(zhì)良好。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群，紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本具備。埃及中央動(dòng)員和統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年埃及棉花產(chǎn)量約合11.7萬(wàn)噸，其中8.6萬(wàn)噸用于出口；由于出口增加，埃及國(guó)內(nèi)消費(fèi)的棉花數(shù)量減少了31%。埃及服裝加工能力相對(duì)較強(qiáng)，GAP、Pierre Cardin、Marks&Spencer等國(guó)際品牌均在埃及設(shè)有加工基地，但上游紡織及印染環(huán)節(jié)相對(duì)較弱，生產(chǎn)服裝所需面輔料進(jìn)口依存度較高。埃及目前有7000多家紡織企業(yè)，其中90%為中小企業(yè)，吸納就業(yè)約150萬(wàn)人，埃及東方紡織公司(Egypt Oriental Weavers Carpet Company)是世界上最大的機(jī)織地毯生產(chǎn)企業(yè)，年生產(chǎn)量達(dá)1.1億立方米。

　　2019年起，埃及開始推動(dòng)紡織工業(yè)現(xiàn)代化改革，將23家國(guó)有紡織品公司合并為8家，并向埃及棉花、紡織業(yè)控股公司兩家國(guó)有企業(yè)注資230億埃磅，用于設(shè)備、廠房更新和員工招募。埃及公共企業(yè)部表示，從2022年底到2024年，經(jīng)過(guò)重組的紡織廠將陸續(xù)投產(chǎn)，并通過(guò)淘汰舊機(jī)器、國(guó)外企業(yè)收購(gòu)等方式提高現(xiàn)有生產(chǎn)能力。

　　國(guó)際貿(mào)易

　　聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)司數(shù)據(jù)顯示，2022年埃及紡織品服裝出口總額達(dá)42.8億美元，其中紡織品出口18.4億美元，服裝出口24.4億美元。產(chǎn)品主要出口至美國(guó)和歐盟市場(chǎng)，其余銷往土耳其、阿聯(lián)酋、沙特和中國(guó)等國(guó)家。主要出口產(chǎn)品包括服裝(占比56%)、棉花及棉紗(占比15%)、地毯(占比7%)等。同期，埃及紡織品服裝進(jìn)口額為33.6億美元，中國(guó)是埃及第一大紡織品服裝進(jìn)口來(lái)源地，占埃及紡織品服裝進(jìn)口總額的58.7%。主要進(jìn)口產(chǎn)品為化纖長(zhǎng)絲(占比34%)、棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比19%)、化纖短纖(占比18%)等。

　　產(chǎn)業(yè)布局

　　埃及現(xiàn)已發(fā)展形成三大紡織產(chǎn)業(yè)集群，一是以蘇伊士運(yùn)河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運(yùn)河地區(qū)，是棉制品生產(chǎn)的主要區(qū)域；二是位于地中海海港的亞歷山大地區(qū)，目前多家成衣企業(yè)在此建廠；三是首都所在的大開羅地區(qū)，匯集各地紡織企業(yè)和機(jī)構(gòu)辦事處。

　　中埃·泰達(dá)蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國(guó)政府批準(zhǔn)的第二批國(guó)家級(jí)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，是中埃紡織業(yè)投資合作的重要平臺(tái)之一。合作區(qū)坐落于運(yùn)河地區(qū)，距蘇哈那港2公里，地理位置優(yōu)越，可通過(guò)蘇伊士運(yùn)河聚集原材料，并將產(chǎn)品出口到歐洲、亞洲、美洲市場(chǎng)。合作區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，共有中外方的配套服務(wù)機(jī)構(gòu)68家，道路、水電、燃?xì)狻拵Ъ半娦磐〞常展?yīng)工業(yè)用水量13500噸，供水管網(wǎng)24小時(shí)不間斷加壓供水，24小時(shí)不間斷供電，擁有完善的排水設(shè)施，建有紡織印染企業(yè)專用污水處理設(shè)施，目前已有多家紡織服裝產(chǎn)業(yè)已入駐該工業(yè)園。

　　中國(guó)與埃及紡織業(yè)合作情況

　　埃及是我國(guó)推進(jìn)“一帶一路”共建合作的重要國(guó)家之一，我國(guó)也是埃及的重要合作伙伴。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)出口埃及紡織品服裝金額為25.8億美元，其中紡織品出口額24.7億美元，服裝出口額1.2億美元；中國(guó)自埃及進(jìn)口紡織品服裝1.7億美元，其中紡織品進(jìn)口額為1.6億美元，服裝進(jìn)口額僅為0.1億美元。

　　中國(guó)紡織行業(yè)對(duì)埃及出口主要產(chǎn)品包括化纖紗及面料(占比51.6%)，針織物及鉤編織物(占比23.9%)，棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比6.9%)，以及工業(yè)用紡織制品(占比5.1%)；主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物(占比64.8%)，麻纖維、紗線及織物(占比23.9%)。

　　貿(mào)易投資政策

　　對(duì)外貿(mào)易政策

　　埃及近年來(lái)積極參與各種雙、多邊貿(mào)易合作，目前已加入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定主要包括：(1)《埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，埃及工業(yè)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)享受零關(guān)稅優(yōu)惠；(2)《以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)定》，從經(jīng)審核批準(zhǔn)的合格工業(yè)區(qū)(目前合格工業(yè)區(qū)主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣)向美國(guó)出口的產(chǎn)品，如符合產(chǎn)品價(jià)值中有10.5%或以上為以色列制造的條件，則免除所有進(jìn)口關(guān)稅；(3)《埃及-土耳其自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，埃及工業(yè)品進(jìn)入土耳其享受零關(guān)稅待遇，同時(shí)埃及商品進(jìn)入同土耳其簽署自由貿(mào)易協(xié)議的國(guó)家(包括以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥以及一些歐洲國(guó)家)時(shí)也將享有一定的優(yōu)惠待遇；(4)《埃及-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議》，埃及與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟四國(guó)(冰島、列支敦士登、挪威及瑞士)依據(jù)協(xié)議相互給予對(duì)方免除工業(yè)品和基本農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅的互惠待遇。

　　除了上述自貿(mào)協(xié)定外，埃及還加入了多個(gè)非洲及阿拉伯區(qū)域性組織，如大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)、非洲自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、東南非共同市場(chǎng)等。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國(guó)普及特惠稅制度的受惠國(guó)，在這些市場(chǎng)可享受約定產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠或免關(guān)稅待遇。

　　投資優(yōu)惠政策

　　埃及政府自2017年以來(lái)健全法律體系，出臺(tái)、修訂了一系列關(guān)于改善投資環(huán)境的政策，并興建多個(gè)投資園區(qū)用以提高投資承載力。此外，埃及政府于2020年出臺(tái)“紡織業(yè)發(fā)展愿景2025”計(jì)劃，不遺余力扶植和推動(dòng)紡織工業(yè)機(jī)械化發(fā)展，通過(guò)將紡織行業(yè)出口補(bǔ)貼由原來(lái)的9%提升到12%等優(yōu)惠政策吸引外資，促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展。　　

　　2017年頒布的《投資法》針對(duì)不同地區(qū)分別制定了相應(yīng)的稅費(fèi)減免、投資成本返還、土地劃撥、外籍用工等優(yōu)惠政策。例如，針對(duì)上埃及(埃及南部地區(qū))等較為落后的A類地區(qū)的支持政策包括：在7年內(nèi)以最高50%投資額為稅基，免除企業(yè)所得稅；給予優(yōu)惠地價(jià)，甚至免費(fèi)劃撥土地；政府出資組織項(xiàng)目公共基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)通工作等。法律頒布前已注冊(cè)的投資項(xiàng)目所需進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅、增值稅等稅賦不變。

　　外匯管理

　　埃及貨幣為埃及鎊，2016年開始實(shí)行浮動(dòng)匯率，緩解并改善了長(zhǎng)期以來(lái)的外匯緊張狀況。2017年~2018年，埃及曾階段性實(shí)施“外國(guó)投資資金匯出保障機(jī)制”，外國(guó)投資者在埃進(jìn)行投資需繳納保障金，現(xiàn)在這一制度已被取消。埃及允許外匯匯進(jìn)和匯出，外資企業(yè)的合法利潤(rùn)經(jīng)審查后可以匯出，匯出時(shí)需繳納5%或10%的預(yù)提所得稅。此外，以前外匯會(huì)出需向銀行交納2%~3%的手續(xù)費(fèi)，但目前部分銀行暫免手續(xù)費(fèi)。新流入的外國(guó)投資資金可直接通過(guò)埃及本地商業(yè)銀行購(gòu)買和轉(zhuǎn)讓埃及國(guó)債。目前，埃及政府對(duì)外匯公司實(shí)施新的限制措施，要求外匯經(jīng)紀(jì)商出售外匯時(shí)必須核實(shí)客戶身份和交易原因。

　　小結(jié)及建議

　　(1)埃及地理位置優(yōu)越、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，政治局勢(shì)基本穩(wěn)定，是非洲營(yíng)商環(huán)境最好的國(guó)家之一。埃及紡織服裝出口主要面向歐美市場(chǎng)，與多個(gè)國(guó)家/地區(qū)簽署了貿(mào)易協(xié)定，享受優(yōu)惠關(guān)稅安排。

　　(2)埃及具有棉花資源稟賦，有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和一定數(shù)量的熟練工人，有配套條件比較成熟的工業(yè)園區(qū)可供企業(yè)直接入駐，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯。埃及政府出臺(tái)了紡織業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，以較大力度的優(yōu)惠政策吸引、鼓勵(lì)海外投資。

　　(3)埃及政府重視棉花種植及紡織產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈，并增加對(duì)歐美的高附加值紡織產(chǎn)品出口，是埃及政府正在推進(jìn)的發(fā)展方向。現(xiàn)階段，埃及紡織面料仍主要依賴進(jìn)口，我國(guó)紡織企業(yè)可在紡紗、織造、染整、服裝加工等環(huán)節(jié)與當(dāng)?shù)剡M(jìn)行投資合作。但由于埃及水資源相對(duì)匱乏，考慮投資染整項(xiàng)目時(shí)要充分了解當(dāng)?shù)厮Y源條件，預(yù)先做好技術(shù)路線設(shè)計(jì)及工廠水管理體系、水處理設(shè)施等建設(shè)規(guī)劃。

　　(4)埃及消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模較大，對(duì)高、中、低檔紡織服裝產(chǎn)品均有需求。但當(dāng)?shù)丶徔棶a(chǎn)能及產(chǎn)品門類相對(duì)有限，尚未完全滿足本國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)需求，中國(guó)與埃及之間的紡織品服裝貿(mào)易合作也具有潛力。