行業數據：盤點2024年紡織服裝專業市場運行狀況

　　2024年是充滿壓力挑戰的一年，新的經濟發展周期、地緣政治影響和技術創新沖擊不斷疊加，行業發展面臨著復雜嚴峻的形勢和有效需求不足的現實考驗。2024年是承載希望與機遇的一年，行業大力發展新質生產力，紡織現代化產業體系建設取得積極進展，在穩定宏觀經濟中發揮了建設性作用。從紡織服裝流通行業看，2024年是行業競爭格局深刻變革的一年，傳統渠道顛覆與創新渠道融合趨勢不斷加深，給紡織服裝專業市場帶來巨大挑戰，行業進入結構深度調整周期。

　　2024年我國萬平米以上紡織服裝專業市場862家，市場總成交額達到2.36萬億元，同比增長0.45%；中國紡聯流通分會重點監測的44家市場商圈總成交額為1.71萬億元，同比增長6.79%。專業市場在外部存在較大不確定性，內部發生劇烈結構挑戰的現實條件下，堅持守正創新，融合發展，保障了總量規模的整體穩定，實現了平穩收官。

　　一、總體情況

　　據流通分會統計，2024年我國萬平米以上紡織服裝專業市場862家，同比增長0.23%；市場經營面積達到7311.60萬平米，同比增長0.05%；市場商鋪數量134.83萬個，同比增長0.02%；市場商戶數量109.13萬戶，同比增長0.02%；市場總成交額2.36萬億元，同比增長0.45%。

　　總量規模方面。我國萬平米以上紡織服裝專業市場數量于2018年達到915家，隨著存量競爭的不斷深入，專業市場行業優化與內部淘汰并存，歇業重裝、關停倒閉、轉變業態等情況加劇，新市場投資建設更加理性，市場總量減少。自2022年以來，關停市場數量和新增市場數量相對平衡（圖表1）。

　　成交額增速方面。2019-2024年，專業市場總成交額年同比增速依次為-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%、0.45%。2023年，紡織服裝專業市場市場成交額增速達10%以上，拉動成交額規?；謴椭烈咔榍八?。2024年，專業市場在不利因素疊加的情況下，維持整體規模，實現了平穩收官（圖表1）。

圖表1 2019-2024年紡織服裝專業市場數量與成交額數據

來源：中國紡聯流通分會　　運行效率方面。2024年紡織服裝專業市場商鋪效率為174.71萬元/鋪，同比增長0.44%；商戶效率為215.85萬元/戶，同比增長0.43%；市場效率為32216.03元/平米，同比增長0.40%。2024年，紡織服裝專業市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達到近六年的最高值，更少的市場和商戶創造了更大的價值，專業市場結構優化的成果在運行效率方面逐漸顯現（圖表2）。

圖表2 2019-2024年紡織服裝專業市場運行效率數據

來源：中國紡聯流通分會

　　景氣方面。2024年專業市場管理者景氣指數全年平均值為51.84，商戶景氣指數全年平均值為50.72，兩項平均數均高于50榮枯線，可見，2024年我國紡織服裝專業市場管理者與商戶商業活躍度較高，整體處于擴張區間。從指數走勢看，管理者指數起伏更大，專業市場運營淡旺季表現明顯；商戶指數相對平穩，可見商戶在全年始終保持著較為活躍的商業活動（圖表3）。

圖表3 2024年全年景氣指數一覽數據

來源：中國紡聯流通分會

　　二、結構分析

　　從區域看，862家專業市場中，東部地區521家（圖表4），成交額20142.78億元，占總成交額的85.51%，同比增長1.58%。中部地區188家市場成交額2334.73億元，占總成交額的9.92%，同比下降5.42%。西部地區153家市場成交額1077.57億元，占總成交額的4.57%，同比下降6.32%。（圖表5）

圖表4 東中西部地區市場數量占比數據

來源：中國紡聯流通分會

圖表5 東中西部地區市場成交額占比、增速表數據

來源：中國紡聯流通分會

　　從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國紡織服裝專業市場的主營商品，主營服裝和原、面（輔）料的專業市場共610家，占市場總量的70.76%（圖表6），成交額占總成交額的68.20%。其中，主營服裝產品的專業市場453家，在各品類中成交額最高，達8500.66億元，占總成交額的36.09%，同比下降3.23%；主營原、面（輔）料的專業市場157家，成交額位列第二，達7562.90億元，占比32.11%，同比增長1.91%；小商品市場增速最高，達14.02%；家紡類專業市場也實現了正增長，同比增長1.26%；綜合類市場、其他類市場成交額下降，分別下降4.95%、12.96%（圖表7）。

圖表6 各品類市場數量占比數據

來源：中國紡聯流通分會

圖表7 各品類市場成交額占比、增速表數據

來源：中國紡聯流通分會

　　三、重點監測市場分析

　　2024年1-12月，流通分會重點監測的44家紡織服裝專業市場商圈總成交額達到17177.57億元，同比上升6.79%。其中，20家市場成交額同比上升，平均增幅為8.98%；23家市場成交額同比下降，平均降幅為1.66%；1家市場成交額持平。

　　（一）運行效率分析

　　從市場運行效率看，44家重點監測市場平均運行效率為77332.88元/平米，同比上升6.79%；平均商鋪效率為591.72萬元/鋪，同比上升6.80%。

　　（二）市場區域結構分析

　　從區域結構看，1-12月，44家重點監測市場中，東部地區專業市場成交額為15083.36億元，同比上升7.62%，占專業市場總成交額的87.81%；中部地區專業市場成交額為1499.21億元，同比上升1.34%，占專業市場總成交額的8.73%；西部地區專業市場成交額為595.00億元，同比上升0.71%，占專業場總成交額的3.46%（圖表8）。

圖表8 44家重點監測市場東中西部地區成交額占比、增速表數據

來源：中國紡聯流通分會

　　（三）流通層級結構分析

　　從流通層級來看，44家重點監測市場單位中包括26家產地型專業市場、18家銷地型專業市場。2024年1-12月，26家產地型市場成交額達到15638.05億元，占總成交額的91.04%，同比上升7.70%；18家銷地型市場成交額為1539.52億元，占總成交額的8.96%，同比下降1.66%。

　　四、2024年紡織服裝專業市場運行分析

　　（一）數據分析

　　1、專業市場積極應對挑戰穩住成交規模

　　2020-2022年，我國紡織服裝流通領域遭受疫情沖擊，專業市場承壓運行，總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年，紡織服裝專業市場高速增長，成交額重回疫前規模。2024年，紡織服裝專業市場面臨機遇與挑戰并存的全新發展階段，在技術革新、商業競爭、消費巨變的疊加之下，呈現出更加堅韌的發展意志和創新精神，在行業激勵競爭和內部淘汰的情況下，穩住了成交額規模。

　　2、龍頭市場對行業總量的影響持續加深

　　2024年，紡織服裝專業市場面臨激烈的內外部競爭，市場發展壓力加大，較大比例專業市場成交額下降。另一方面，在行業困難模式之下，馬太效應進一步凸顯，各地龍頭市場展現出更強的資源整合能力和市場競爭優勢，成交額不斷實現新的突破。從品類看，柯橋、盛澤面輔料市場群，義烏中國小商品市場，南通疊石橋家紡市場等幾大龍頭市場群，在各自細分領域占據半壁江山，并在較大總量基數的情況下，實現了中高速增長，直接拉動面輔料市場、家紡市場、小商品市場等三大細分品類實現了成交額的正增長。從全國看，流通分會重點監測的44個龍頭市場群占據了全國紡織服裝專業市場70%以上的市場份額，并實現了6.79%的增長，對行業總量起到了巨大的拉動作用。

　　3、各區域市場積極探索破局發展

　　2024年，面對不斷提高的行業競爭發展壓力，我國東中西部紡織服裝專業市場積極嘗試新模式業態，探索破局發展之路。東部地區背靠產業集群，以強大的規模優勢和生產流通協同生態為依托，創造了全國80%以上的成交份額。近年來，東部市場繼續加大產品創新研發力度，探索流通創新模式，實現了逆勢上漲，穩定了我國專業市場成交額的基本盤。中部、西部地區專業市場則積極探索模式業態創新，為我國專業市場行業結構優化和品質提升貢獻力量。一方面，市場大力推動二批商戶加速向1.5批轉型，提升對供應鏈的把控能力；另一方面，市場積極打造批零兼營的新場景、新生態，加速融入城市商業版圖，不斷提升客戶體驗，穩定了市場運行，提升了客流量。

　　（二）專業市場進入品質化發展周期

　　2024年，服裝電商發展進入瓶頸期，線上流量紅利持續減弱；消費者逐漸向實體回流，隨之而來的是實數融合、全域營銷、場景體驗的全新局面。在新舊商業文明交替的新階段，我國紡織服裝專業市場進入品質化發展周期。

　　1、以“新質”為引擎，推動行業全面創新

　　2024年全國兩會后，“新質生產力”這一被寫進政府工作報告的概念，引起各行業的廣泛討論。紡織服裝專業市場作為紡織服裝行業的重要中樞，積極探索以新質生產力為核心的轉型升級路徑，2024年，專業市場通過新產品研發、新技術應用、新模式融合等積極嘗試，取得了良好的成果，帶動了營業額的提升。

　　新產品研發方面，紡織面料市場以產業科技創新為引領，以新材料研發為抓手，以面料研發帶動服裝研發設計水平的全面升級。如柯橋中國輕紡城大力推進“紡織新材料中心”“紡織技術創新中心”項目落地，廣州國際輕紡城打造“時尚源創平臺”，兩大面料龍頭市場從行業源頭開始推動新質生產力在全產業鏈的深入發展。

　　新技術應用方面，各地專業市場積極組建技術團隊，結合自身情況和現實需求，打造高匹配度、高實操性的全新技術工具，極大提升了專業市場的運營服務效率。如常熟服裝城升級智慧商城“尚城小二”平臺2.0版本，上線12個功能體系，建立線上線下聯動機制；鄭州錦榮商貿城自主開發“快批吧”平臺，通過“曝、探、推、引、聚、賣”實現商、客線上對接，助力商家營銷拓客。

　　新模式融合方面，各地專業市場開展策展式運營，在鄭州銀基廣場、漢正街服裝市場等市場出現大面積的供應鏈集合品牌展廳，兼具供應鏈平臺和“白牌大店”雙輪驅動的發展特點；即墨服裝城實現職業經理人分區托管和集中運營，打造特色專區，形成良好的示范帶動效應；各地市場強化會員制運營，深耕私域流量池，全面提升會員服務體系；商戶不斷提升原創設計水平，試水輕量化定制、檔口與工作室融合等新模式，提升客戶的個性化設計服務體驗。

　　2、以人為本，提升專業市場服務品質

　　2024年，胖東來在我國零售行業掀起以人為本的新浪潮，紡織服裝專業市場作為滿足人民美好生活的商業業態之一，不斷提升批零兼營的服務品質。除了各類采購節、節假日促銷節等傳統模式外，各地紡織服裝專業市場紛紛打造場景、提升體驗，實現了品質服務的新突破。在場景打造方面，如廣州國際輕紡城、廣州中大門、鄭州銀基廣場等打造藝術場景化展廳和策展空間；深圳華海達市場搭建中式古典美學打卡點；推動紡織服裝專業市場打造時尚與藝術融合的體驗空間。在業態融合方面，重慶大融匯打造“好吃街”，廣州白馬服裝市場引入一樓餐吧區，深圳筍崗商圈引進特色餐車，漢正街商圈打造十字街市集，建設煙火氣十足的城市居民消費空間。

　　3、發展會展經濟，暢通產業流通循環

　　2024年，紡織服裝專業市場充分發揮展會在暢通供需循環中的關鍵作用，以博覽會、采購節、時尚周等多種方式，推動線上線下雙向引流，提升了影響力，帶動了成交額的增長。

　　2024年，中國紡聯春季、秋季聯展在國家會展中心（上海）盛大開幕，白馬服裝市場、意法服裝城、常熟服裝城、中紡中心服裝城、鄭州銀基廣場等行業龍頭市場組團參展，展示了紡織服裝流通行業的創新發展成果；2024中國（大連）國際服裝紡織品博覽會、金正茂·漢派服裝總部2024漢派秋冬采批節、第七屆中國（鄂爾多斯）國際羊絨羊毛展覽會、紹興柯橋中國輕紡城窗簾布藝展覽會、海寧中國國際皮革毛皮時裝面輔料展、濮院國際毛針織服裝博覽會等地方性展會連續舉辦，極大提升了產業流通活力，加強了各地市場、企業、商戶之間的交流對接。

　　與此同時，各地專業市場積極創辦時尚周、服飾節，大力發展“發布經濟”，不斷提升行業“首發”“原創”“時尚“”設計”內涵。2024 濟南時裝周、2024西柳國際服裝周、2024朝天門原創時裝周、2024湖南服飾博覽會暨蘆淞時裝周、2024中國流花國際服裝節等成功舉辦，不斷提升專業市場在時尚藝術行業的專業地位和話語權。

　　4、促進國際合作，全球發展打開新局面

　　2024年，各地紡織服裝專業市場不斷發力外向經濟，開拓海外市場。海城西柳舉辦“2024全國紡織服裝內外貿一體化融合發展大會” ，紹興柯橋舉辦“2024國際紡博會海外云商展（英國站）”，中國紡織服裝企業積極參加第六屆中國紡織精品展覽會（南非）、家紡企業積極參加俄羅斯國際家用及室內紡織品展覽會，“廣州白馬時尚行·邊貿供應鏈對接會”在云南昆明拉開帷幕……紡織服裝專業市場不斷拓展對外國際貿易網絡，深化供應鏈合作。

　　跨境電商方面，2024年，商務部、國家發展改革委等各部門相繼出臺文件，持續釋放支持跨境電商行業發展的重要信號。紡織服裝專業市場敏銳把握行業發展趨勢，積極籌劃產業出海，布局跨境電商。如“毛衫派”全球毛衫一站式跨境采購平臺在洪合正式啟動；2024廣東服裝跨境電商大會隆重舉行；“?；ㄅ拧?產業帶出海專場對接會在柯橋舉行，TEMU秋冬季重點企業招商會在常熟舉行；湖北天門以跨境電商為主題召開2024中國（天門）服裝電商產業大會。

　　結 語

　　2024年，我國紡織服裝專業市場行業進入震蕩調整、結構優化的發展周期，同時也進入了新舊商業文明交替、實體消費復蘇的戰略機遇期。適應新環境、明確新定位、探索新模式、尋找新增量是一個相對漫長而充滿挑戰的過程，專業市場必須在外部環境的不斷變化中，適應上下游主體之變、消費需求之變和渠道模式之變，立足行業內涵與趨勢的深刻變化，圍繞發展新質生產力的方向要求找到工作著力點，打造供應鏈平臺市場，堅持線上線下融合、內外貿融合、產商文旅融合、供應鏈協同的發展理念，共建紡織服裝產業流通新生態。

（來源：中國紡聯流通分會）