行情分析:關注6月份國內棉花形勢月報數據
上半年,國內市場需求逐步恢復,生產供給持續增加,經濟運行整體回升向好。6月,受供應偏緊、新棉減產預期等因素影響,國內棉價在前半月快速上行,月中創本年度以來新高,16日中國棉花價格指數(CCIndex3128B)最高漲至17540元/噸;之后因紡織處于市場淡季,成品庫存增加,企業開機率下降,棉價向下傳導不暢,出現小幅回調。國際棉價總體震蕩下行,月底有所反彈,內外棉價差持續擴大。中國棉花協會預計,2022年度全國棉花產量為662.2萬噸,同比增長14.7%;進口量為160萬噸,同比下降7.4%;棉花消費量、出口量分別為760萬噸和3萬噸;期末庫存為891.2萬噸,同比增長7.1%。
一、新疆棉花長勢不及往年
6月,全國棉花陸續現蕾開花,新疆因前期不利天氣,棉花生長緩慢,長勢普遍較弱,發育進程明顯晚于往年;內地棉花長勢總體較好,盡管部分棉區出現干旱,但對棉花生長影響不大。中國棉花協會調查顯示:截至6月30日,全國棉花現蕾率98.3%,高于去年同期0.6個百分點;只有31.1%的調查戶反映棉花總體苗情較好,同比低19.9個百分點。全國棉花病蟲害發生較輕,其中病害較輕的面積有69.8%,同比低13.1個百分點;蟲害較輕的面積有73.8%,同比高18.7個百分點。
二、國內棉價上漲 創年度新高
6月上旬國內宏觀氛圍轉暖以及市場預期棉花供應偏緊,期現貨市場價格持續上漲,月中下旬下游紡織需求轉弱,支撐力度有限,棉價向下傳導不利,國內棉花現貨價格承壓下行。月內棉花企業銷售積極性較好,但正值紡織淡季,下游需求持續轉弱,補庫意愿逐漸轉弱,多剛需采購為主。國際棉價整體震蕩下行,主要受美國旱情持續好轉、棄耕率下降以及美聯儲加息預期等利空因素影響。6月30日,中國棉花價格指數(CCIndex3128B)為17304元/噸,環比上漲896元;月均價為17280元/噸,環比上漲915元,同比下跌2959元。同期,Cotlook A指數為92.5美分/磅,環比下跌1.7%,同比下跌40%,折1%關稅價格為15856元/噸,低于國內棉價1424元,較上月擴大921元。
三、商業庫存降幅有所放緩
6月,紡織行業處于傳統淡季,企業開工率略有下降,僅適量采購,國內棉花商業庫存環比繼續下降,降幅有所放緩。截至6月30日全國棉花商業庫存289.69萬噸,較上月減少59.59萬噸,減幅17.1%,減幅較上月低3.7個百分點;較去年同期低82.53萬噸。出疆棉運輸量再度下降,當月新疆棉花專業倉儲庫出疆發運量為38.19萬噸,環比下降13.52萬噸,降幅26.1%,高于去年同期19.8萬噸。
四、紡織需求走弱 成品庫存增加
6月,紡織下游訂單逐漸走弱,棉紗價格跟漲乏力,紡紗利潤持續下降,甚至出現虧損,企業限產停產持續增加,開機率下降,皮棉需求較弱,企業采購謹慎。據調查,紗產量環比下降了1.7%,同比仍高7.4%;布產量環比下降了2.8%,同比高2.4%。截至6月30日,紡織企業在庫棉花工業庫存量為82.22萬噸,較上月底減少3.22萬噸,同比增加24.31萬噸。
受重點市場需求收縮、訂單外流影響,6月我國紡織品服裝出口同比下降,但環比逐步改善,出口仍保持一定的韌性。海關總署數據顯示:2023年上半年,我國紡織品服裝累計出口1426.8億美元,同比下降8.4%。6月,紡織品服裝出口269.9億美元,同比下降14.4%,環比增長6.6%。
五、棉花進口量下降
據海關總署數據顯示,6月我國棉花進口數量8.3萬噸,環比下降23.9%,同比下降49%。來源國中美國仍排在首位,占比六成。2023年上半年,我國累計進口棉花58萬噸,同比下降49.6%;2022/23年度前10個月共進口棉花114萬噸,同比下降24.2%。
六、有關部門將組織銷售部分中央儲備棉
7月18日,有關部門發布公告,根據國家相關部門要求,為更好滿足棉紡企業用棉需求,近期組織銷售部分中央儲備棉。時間:2023年7月下旬開始,每個國家法定工作日掛牌銷售;每日掛牌銷售數量根據市場形勢等安排;掛牌銷售底價隨行就市動態確定,原則上與國內外棉花現貨價格掛鉤聯動,由國內市場棉花現貨價格指數和國際市場棉花現貨價格指數各按50%的權重計算確定,每周調整一次。
七、棉花進口滑準稅配額發放
7月20日,國家發展改革委發布公告,為保障紡織企業用棉需要,經研究決定,近期發放2023年棉花關稅配額外優惠關稅稅率進口配額(以下簡稱“棉花進口滑準稅配額”)。本次發放棉花非國營貿易進口滑準稅配額75萬噸,不限定貿易方式。

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