Anzou Sport: émission D 'Un Milliard D' Euros D 'Obligations Convertibles En Prime De 40%.

Les médias concernés ont été informés de la publication d'un avis d'appel d'offres concernant l'émission d'obligations recommandées par la société Anne capital, filiale à 100% de la société, le 13 janvier 2020.

Sous réserve des clauses et conditions de l'Accord d'achat, les opérateurs, individuellement mais non collectivement, se sont engagés à souscrire et à effectuer des paiements, ou ont incité anllian - capital à émettre des obligations d'un montant total de 1 milliard d'euros et ont donné à anllian - capital l'assurance inconditionnelle et irrévocable que toutes Les sommes dues expressément en vertu de l'acte fiduciaire et de l'obligation arrivant à échéance le 5 février 2025 ou aux alentours de cette échéance, sont nulles et non - intérêts.

Les obligations peuvent être converties en actions selon ces conditions.Sur la base d'une conversion initiale de 105,28 dollars de Hong Kong par action (ajustable) et d'une conversion totale des obligations, celles - ci seraient converties en une conversion de 82 129 560 000 dollars, soit environ 3,04% du capital de la société à la date de l'annonce, et environ 2,95% du capital de La société après l'élargissement de la conversion (à supposer qu'il n'y ait pas d'autres changements).

La prime initiale de 105,28 dollars de Hong Kong par action contre une prime de 40% de 75,20 dollars de Hong Kong au 13 janvier.

Le montant total des émissions d'obligations s'est élevé à 1 002,5 millions d'euros.La société a l'intention d'utiliser les fonds qu'elle a re?us pour reconstituer ses dettes actuelles, ses fonds de fonctionnement et d'autres fins générales.

Elle a indiqué que l'émission d'obligations pouvait fournir des fonds supplémentaires à la société pour lui permettre de rembourser ses dettes actuelles à un moindre co?t et d'optimiser sa structure financière, d'accro?tre son capital d'exploitation et, éventuellement, de renforcer sa base de capital social.