安踏體育：10億ユーロの株式交換社債を発行し、株価は40%の割増となります。

関連メディアによると、安踏スポーツは2020年1月13日に公告を発表し、同社の全額子會(huì)社であるANLLIAN Capitalと、同社と経営者は債券の発行について予約契約を締結(jié)するよう提案している。

引受契約の條項(xiàng)と條件規(guī)定の下で、擔(dān)當(dāng)者は個(gè)別であっても共同で注文及び支払いに同意しない、あるいはANLLIAN Capitalに対して発行元金総額10億ユーロの債券及び會(huì)社の無(wú)條件及び撤回不能な保証ANLLIAN Capitalは信託証書及び債券に基づいて明確に対応するすべての金額を支払うように促します。

債券は、當(dāng)該條件に応じて株式交換に転換することができる。初期の株式の1株當(dāng)たりの株価は105.28香港元（調(diào)整可能）及び仮説債が全部転換されたことにより、債券は8212.956萬(wàn)株に転換され、當(dāng)該公告日に會(huì)社がすでに株式を発行した約3.04%に相當(dāng)し、発行された株式の拡大に関連して會(huì)社がすでに株式を発行した約2.95%に相當(dāng)する。

最初の株価の株式交換は105.28香港元で、1月13日の終値75.20香港元より40.0%割増です。

債券の発行所得総額は10.025億ユーロです。會(huì)社は所得金を既存の債務(wù)として資金調(diào)達(dá)、運(yùn)営資金及びその他の一般會(huì)社の用途に使用する予定です。

同社は、債券の発行は、既存の債務(wù)をより低コストで返済するために會(huì)社に追加の資金を提供し、その財(cái)務(wù)構(gòu)造を最適化し、さらに會(huì)社の運(yùn)営資本を増強(qiáng)し、會(huì)社の資本基盤を強(qiáng)化する可能性があると述べた。