Signal D'Augmentation Des Prix De TSMC: Le Point D'Inflexion De L'Atténuation De La Pénurie De Puces Est De Nouveau Reporté

? ? ? L'annonce d'une hausse des prix prévue pour TSMC, qui n'a pas augmenté depuis des années, a provoqué un tollé dans l'industrie, suggérant que le manque de c?ur mondial pourrait encore être difficile à atténuer à court terme.Et le troisième trimestre est la saison de pointe de l'électronique grand public, et le marché de la mémoire, qui a déjà connu une hausse des prix, pourrait faire face à un nouveau boom, mais il pourrait être structurel.

Récemment, le Vice - Président principal de huirong Technology Marketing and OEM, Duan Xiting, a déclaré dans une interview exclusive avec le reporter du 21ème siècle Economic Report: ? maintenant, nous sommes confrontés au problème le plus grave de la pénurie de puces et de la longue période de livraison avec BGA Packaging Substrate. Actuellement, il y a encore un grave déséquilibre entre l'offre et la demande.Jusqu'en 2022, la capacité de production de l'Agence Wafer a continué d'augmenter, mais la demande finale a continué d'augmenter considérablement, jusqu'à présent ne peut toujours pas répondre à l'écart.En particulier, la pénurie de capacité de production des procédés matures est la plus grave et sera plus grave en 2022 qu'en 2021.

Cela montre que le point d'inflexion de l'industrie de la mémoire flash n'est pas complet.Selon les journalistes, même dans le premier semestre de cette année, la demande globale du marché des téléphones cellulaires n'est pas sous la tendance, le marché Flash NAND est toujours en hausse, mais la prochaine tendance DRAM peut légèrement fluctuer.

? ? ? Liu yushi, analyste principal de cinno Research, a déclaré aux journalistes du 21ème siècle que DRAM et Nand Flash ont une grande capacité de production et un grand volume d'inventaire dans le monde entier, de sorte que la tendance à la hausse des prix sera relativement douce et qu'il n'y aura pas de fluctuations importantes facilement.à l'heure actuelle, bien que le stockage DRAM ait atteint un sommet de la demande cyclique, la demande à court terme est encore relativement forte, de sorte qu'il n'y a pas de baisse rapide des prix.On s'attend à ce que la demande de flash NAND continue de cro?tre régulièrement au cours du deuxième semestre de l'année. La demande de produits de communication 5G et de téléphones cellulaires est évidente. La demande de flash pourrait encore être stimulée par la sortie de nouveaux appareils au cours du deuxième semestre de l'année.

La demande de stockage continue d'augmenter

Bien que les gains globaux puissent être inférieurs à ceux des composants génériques, le marché du stockage est en plein essor depuis un certain temps.

Les résultats du premier semestre de l'usine d'origine en amont et des principaux fabricants de puces de contr?le sont évidents.Selon les statistiques du marché Flash, la taille totale du marché mondial de NAND FLASH au deuxième trimestre de cette année s'élevait à 16 172 milliards de dollars américains, soit la taille la plus élevée depuis 11 trimestres, en hausse de 11,2% d'une année sur l'autre et de 9,7% d'une année sur l'autre.L'usine d'origine qui a enregistré la plus forte augmentation des revenus trimestriels a été Samsung (11,8%), suivie par Western Data (11,2%) et SK Hynix (10,5%).

Au cours des dernières années, le DRAM, qui n'a pas une atmosphère élevée pour l'expansion de la production, a également connu une croissance plus rapide.Les statistiques du marché Flash montrent que les ventes totales de DRAM au deuxième trimestre de 2021 se sont élevées à 24,32 milliards de dollars américains, un nouveau sommet trimestriel de près de trois ans, en hausse de 24,3% par rapport à l'année précédente.Parmi les trois premiers, huabang (36,8%), Samsung et South Asia (29,8%).

Cela montre que le marché de la mémoire dans son ensemble est encore dans une fourchette de hausse, malgré les fluctuations de la demande de commutation sur le marché intérieur des combinés 5G, sous la forte demande mondiale.

Duan Xiting a déclaré aux journalistes: ? Nous n’avons pas ressenti la piètre performance de la demande de pièces de terminaux de téléphones intelligents.Au lieu de cela, les puces de contr?le emmc et ufs que nous utilisons principalement pour les smartphones ont augmenté de 35 à 40% au cours du premier semestre de 2021 par rapport à la même période l’an dernier, ce qui est bien supérieur aux performances du marché.Les clients de NAND occupent une plus grande part du marché des smartphones, ce qui stimule la croissance de la puce de commande principale ufs de huirong Technology. Nos clients de l’usine de modules appliquent également nos puces de commande principale emmc et ufs à un plus grand nombre de smartphones de bas niveau et de produits iot.?

En tant que principal fabricant de puces de contr?le, huirong Technology continuera d'atteindre un sommet au deuxième trimestre et même au deuxième semestre de cette année.Les résultats de l'entreprise montrent que les revenus du deuxième trimestre se sont élevés à 221 millions de dollars, en hausse de 21% d'une année sur l'autre et de 62% d'une année sur l'autre.

Sur la base de la demande positive du marché, Gou jiazhang, Directeur général de huirong Technology, a déclaré que l'entreprise augmenterait à nouveau ses perspectives financières annuelles et s'attendait à ce que la proportion de produits à haut rendement continue d'augmenter à l'avenir, ce qui stimulerait la marge brute et la part de marché mondiale des Puces de contr?le SSD.Le chiffre d'affaires annuel a augmenté d'environ 782 à 836 millions de dollars par rapport aux résultats du trimestre précédent, puis de 890 à 917 millions de dollars, en hausse de 65 à 70% par rapport à 2020, avec une marge brute de 49,5 à 50,5%.

Plus précisément, Duan Xiting a analysé aux journalistes que NAND FLASH s'attendait à ce que le marché dépasse la demande cette année, mais a bénéficié d'une forte demande de PC, de smartphones et de centres de données, et les prix ont commencé à augmenter au deuxième trimestre.

En ce qui concerne l'avenir du marché, il a poursuivi: ? du point de vue de la demande du marché, les PC et les smartphones ont connu une croissance rapide au cours du troisième trimestre de l'année dernière et ont commencé à ralentir au cours du deuxième trimestre de cette année. Le marché a commencé à digérer les stocks excédentaires, ce qui a pris environ 3 à 6 mois;La demande de serveurs et de centres de données a été forte en raison de l'épidémie, où la plupart des gens travaillent à domicile et les étudiants étudient en ligne, ainsi que de la construction de stations de base 5G et de la tendance croissante à l'adoption de SSD dans les PC.étant donné que le marché intérieur s'est redressé le plus t?t après l'éclosion, avec l'augmentation rapide des nouveaux produits électroniques grand public, des produits intelligents et une forte augmentation des dispositifs IOT liés à la 5G, qui sont tous des produits nécessitant un stockage, le marché NAND continuera de cro?tre régulièrement malgré le manque de puces.?

Au cours de la récente communication avec les investisseurs, les dirigeants de zhaoyi innovation ont également déclaré que la demande du marché principal de Nor Flash de l'entreprise s'était encore accrue et qu'il fallait davantage de Wafers pour répondre à cette demande, ce qui se traduisait principalement par une demande croissante de capacité de Nor Flash dans de nombreux domaines, ce qui était un point important à surveiller.De même, dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et d'autres secteurs, la demande de quantité et de capacité de flash nor augmente et la demande est très forte.

En ce qui concerne les prix des produits, nous nous attendons à ce que l'offre globale sur l'ensemble du marché flash du Nor soit inférieure à la demande globale au deuxième semestre de cette année et en 2022.La principale raison en est que la demande de capacité et de quantité augmente dans de nombreux domaines, que la demande du marché est actuellement relativement forte et qu'elle continuera d'augmenter à l'avenir;Mais en ce qui concerne l'offre globale, nous pensons qu'elle restera serrée jusqu'en 2022.

En revanche, le marché des DRAM pourrait ne pas être aussi dynamique au second semestre.L'enquête de trendforce a montré qu'au cours du troisième trimestre, le problème des matériaux longs et courts de la cha?ne d'approvisionnement s'est progressivement posé et a eu une incidence sur l'assemblage des produits finaux. Par conséquent, certains fabricants ont commencé à planifier la réduction des tirages pour la mémoire des matériaux relativement longs, en particulier Les fabricants de stylo.Par conséquent, bien que la plupart des usines d'origine maintiennent une vision positive des conditions générales du marché, la croissance de certains produits au troisième trimestre pourrait ralentir à mesure que les stocks de DRAM de l'acheteur demeurent élevés.L'Agence s'attend à ce que le prix contractuel moyen continue d'augmenter au troisième trimestre, mais qu'il converge vers 3 à 8%, alors que l'usine d'origine maintient les hausses.

Le choix du développement en l'absence de noyau

La conduction des prix des produits semi - conducteurs a une certaine différence de temps, mais son impact sur la capacité de production de l'industrie automobile a été démontré, l'impact sur l'électronique grand public n'est pas profond, mais dans l'ensemble du domaine de l'électronique, l'impact peut être multidimensionnel.

Duan Xiting a déclaré aux journalistes du 21e siècle que l'impact de la pénurie de puces sur la cha?ne de l'industrie du stockage est complexe et profond.En tant que principal fournisseur de puces de contr?le Flash, nous investissons activement dans la résolution de problèmes et Accélérons le passage de produits de processus matures à des produits de processus avancés avec une capacité suffisante pour libérer une partie de la part de puces de processus matures pour la distribution. "

? en principe, notre priorité en matière d'approvisionnement est d'éviter les ruptures de cha?ne industrielle, les marges bénéficiaires plus élevées et l'offre d'applications irrempla?ables, de sorte que certains produits de bas niveau, tels que USB2.0 et microSD 2.0 avec un processus de 55 nm, peuvent être ignorés, et même une partie de l'offre de produits ma?tres USB 3.0 peut être réduite.?Il a continué.

Les fabricants nationaux de stockage ont pris des décisions similaires.Les dirigeants de zhaoyi innovation ont également récemment déclaré aux investisseurs qu'en cas de pénurie globale d'approvisionnement en capacité, l'entreprise choisirait d'ajuster la structure des produits afin d'assurer l'approvisionnement en produits clés et de haute performance, comme c'est le cas dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, ce qui est également la raison la plus importante pour laquelle le taux de marge brute de chaque ligne de produits de l'entreprise a augmenté au cours du premier semestre de l'année.

Bien que certains marchés aient récemment fait l'objet d'une controverse au sujet de la hausse des prix par les canaux, M. Duan souligne qu'aucun phénomène similaire n'a été ressenti à l'heure actuelle.Nous contr?lons strictement les agents et n'avons pas le droit de stocker ou d'augmenter les prix.Tous les clients et partenaires coopèrent activement avec nous pour changer la proportion de produits et assurer une situation gagnant - gagnant.En cas de pénurie de puces, nous suivons de près les conditions du marché et examinons attentivement si les commandes des clients sont réelles.

à long terme, pour l'industrie du stockage, l'exploitation d'un marché plus diversifié en dehors de l'électronique grand public est la direction de la percée continue.

Liu yushi pense que la demande de NAND FLASH et DRAM au cours du deuxième semestre de cette année se concentre principalement sur les produits de communication, ce qui est différent de la demande de PC comme l'enseignement à distance l'année dernière.Les SSD de classe entreprise ont une demande cyclique stable à long terme, et le stockage à bord des véhicules est également un marché potentiel d'explosion. Par rapport à la demande de produits de consommation, les perspectives de ces deux marchés sont sans aucun doute plus larges.

Duan Xiting a également déclaré aux journalistes que les prochains objectifs de huirong seront axés sur le marché des véhicules et des centres de données.En ce qui concerne le marché automobile, la puce de commande principale SSD de huirong a été saisie par Tesla, Audi et d'autres constructeurs automobiles célèbres grace à la coopération avec NAND.La solution ferri Single Chip Storage de huirong a été adoptée par de nombreuses grandes usines automobiles japonaises et allemandes.En ce qui concerne le Centre de données, outre le développement actif de la prochaine génération pcie gen5 Enterprise SSD Master, huirong Enterprise SSD Master a été expédié à plusieurs grands clients et a réussi à entrer dans la cha?ne d'approvisionnement du marché intérieur du commerce électronique avec l'aide de sa technologie Bao Cun de Shanghai, y compris Alibaba et baidu.

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