「世界の工場」賃上げブームが靴企業の転換加速を導く（二）

「バイヤーは複雑なプロセスの製品を內陸部や東南アジアで生産することをまだ安心していない」と張氏は言う。工場の移動ルートは、これらの地域の工場が複雑なプロセスを把握する程度や各地の労働コストの次の変化にかかっている。しかし、ナイキなどの年間調達計畫では、中國での調達シェアは年々縮小していることが明らかになった。

輸出向け國內販売の試行

番禺ジュエリーメーカーたちが設立した國內販売連盟は、ほぼ崩壊を宣言した。

2005年には、番禺區政府は域內のジュエリー加工貿易企業の國內販売への転換を推進しようとしていた。世界最大のジュエリー加工拠點として、「2頭」の海外での貿易モデルを開発、販売しており、地元政府はこの産業の名の下での実際のメリットを享受することは難しい。

地元の人民代表大會代表は何度も區人民代表大會會議で企業の転換?國內販売の推進を提案した。

2008年末の金融危機の爆発で外需が激減し、國內販売のパイロットの考えがようやく企業の反応を得た。

番禺ジュエリー商會の劉強事務総長は、國內販売資格を取得した30社以上の企業が番禺ジュエリー國內販売連盟を設立し、東北、華東などを転々として國內調達業者を探していると述べた。しかし、國內とのドッキングの試みは、番禺メーカーたちをがっかりさせた。

劉強氏によると、歐米の仕入れ業者は大きな注文をすることに慣れており、1つの製品の注文數はほとんど萬數で計算されている。例えば、1つの指輪は、1回に2、3萬件注文するのが一般的で、1カ月程度で2回追加注文する。一方、國內購入業者の1つのモデルの大部分は10件20件を注文して市場の反応を観察したいだけで、2、3件の超小口注文もあった。

また、國內の仕入先のほとんどは設計図を提供していない。番禺の工場主たちが國內販売の注文を受けるには、中國市場向けの新しい設計チームを設立することを意味する。劉強氏によると、不快なことは時々発生し、自分で製品を設計し、小口の注文を受けた工場があったが、國內のバイヤーたちは完成品をサンプルとしてより安い工場を探してサンプル加工をしたという。

何度か試みた後も、番禺は國內市場を試し続けているサプライヤーは數えるほどになった。2009年に番禺は14億ドルのジュエリー輸出額を達成したが、國內販売額は1億元程度にすぎなかった。

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起動時の挫折は、番禺の國內販売に対する試験水が終わったとは言い難い。劉強氏によると、まだ少數の代工場が小売端末を直接設置し、端末市場に直接直面することを検討しているという。「ブランドの作成とチャネルの拡張には、かなり長いプロセスが必要であることが予想されます」

南中國海の新怡下著は工場の代わりに國內販売を転換するもう一つの參考になるサンプルであり、安定した國內販売開拓計畫は6年にわたる転換に明らかな効果を収めた。

歐州からの注文で20年間発展したこの輸出業者は、2005年に國內販売計畫をスタートさせた。2005年から2010年にかけて、この會社の國內販売比率は最初の5%から、毎年10%、15%、20%、40%から今年の55%に引き上げられ、今年の國內販売額は2億元を超える見通しだ。

同社の陳偉強社長は、日増しに微細な加工利益が工場の生存をますます困難にし、アパレル業界の3%前後の輸出利益は、15%を超える國內販売純利益に比べて、企業に市場の転換を選択させたと述べた。

代工者の運命

張燕生氏は6月に東莞で調査研究を行った際、ある香港系企業のオーナーから、製品の生産過程で原材料の選択から製品の設計、端末の販売まで、OEM工場たちが參加しているのは中間段階の製造と組立だけだと告白されたことがある。

加工貿易方式はむくんだ中國の対外貿易數字を吹き出した。前五鉱商會副會長で清華大學中米関係研究センター研究員の周世倹氏は、加工貿易方式で100ドルの材料を輸入し、さらに120ドルの完成品を輸出すると、輸出入額は220ドルに達したが、中國での実際の付加価値分は20ドルにすぎないと述べた。

中國製の本當の付加価値はどれだけ低いのだろうか。最も有名な2つのケースの1つは、米泰グループのバービー人形で、1つはアップルのipodです。

周世倹氏によると、バービー人形の米國での小売価格は9.9ドルだが、中國での実際の通関輸出価格は2ドルで、輸入された原材料コストを差し引いた後、中國の工場が稼いだのは実際には0.35ドルの加工費だけだという。米國で420ドルで売られているipodのうち、中國はわずか4ドルしか稼いでいない。

米國際貿易委員會のロバート?クープマン首席経済學者は、中國稅関のデータによると、2006年の中國の対米輸出額は2010億ドルだったが、そのうち1130億ドルの輸出額は他國から來ており、880億ドルだけが中國で作られたと試算している。中國の米國向け輸出総額の45%は中國國內の付加価値部分に屬しており、つまりこれらの価値は中國に殘っており、他の55%の付加価値部分は輸入の中間成分や製品に屬している。

これは過去30年間に形成された多國籍分業システムの中で、中國という安価な労働力供給者が得たすべての報酬である。

ある統計によると、2005年までの10年間で、中國加工貿易企業の第一線労働者の月給はわずか26元増加しただけだ！番禺ジュエリー商會の試算によると、2007年の労働契約法の施行以來、企業の労働コストの増加幅は約50%に達している。

労働力資源が過度に消費され、労働力価格が安くならなくなったとき、加工貿易のような貿易モデルは中國では継続しにくい。張燕生氏によると、現在中國の農村部にはまだ1億人ほどの労働力が移転していないとの試算があり、「この數字で計算すると、中國の対外貿易に殘された転換過渡期はわずか10年にすぎない」という。

広東省の対外貿易システム當局者によると、この2年間の調査研究を通じて加工貿易企業に大まかな分類が行われ、OEM企業のトップは歐米の大手多國籍企業が珠江デルタに置いている生産段階であり、この部分の企業は中國の安価な労働力資源に依存している。「このような工場渡り鳥の特質はモデルチェンジの話にならず、生産段階の移動だけがあり、私たちの考えは分類指導であり、彼らが研究開発などの段階を徐々に國內に置くことができるようにする」。

そして、一連の政策措置が転換を推進する主體は実は香港?マカオの臺灣資本及び民営資本加工貿易企業であり、このような企業がローエンドから中?ローエンド製品生産への転換を完了できるかどうかが鍵となる。

張燕生氏は珠江デルタ?香港?マカオの臺灣系企業の調査により、20%の企業が順調にモデルチェンジを完了でき、20%の企業がモデルチェンジの過程で淘汰されることが分かった。問題は殘りの60%の企業がモデルチェンジを完了できるかどうかだ。