人民元の半年の切り上げは3%近くになりました。紡績服裝企業の生存調査です。

今年6月19日に中國人民銀行が人民元の為替形成メカニズムの改革をさらに推進し、為替の再構築を宣言してから、數ヶ月間、人民元の切り上げ幅は3%近くです。人民元の対ドル相場は一時6.62関門に迫り、2005年の為替改定以來の最高値を記録した。

対外貿易依存度が高く、業界の平均利潤率が低く、特に対外貿易輸出企業の製品付加価値が低いのは我が國です。服裝を紡ぐ業界は昔から人々が共通認識してきた現狀です。新ラウンドの為替レートの変動と人民元の切り上げに対して、多くの紡織服裝企業は構想を調整して、もっと理性的で長い目で、持続的な探求の中で積極的に最も有効な対策を求めます。

中國の紡織服裝業界の対外貿易依存度はとても高くて、長年來50%以上に達しています。業界全體の平均利潤率はより低く、約3%で、特に外國貿易輸出企業の商品付加価値はより低く、製品の定価権を掌握しておらず、ブランドがない。

近年、業界のモデルチェンジ?アップグレードは加速していますが、全體的に見ると、価格要因は依然として輸出に影響を與える重要な要素であり、輸出価格は為替レートの変動に対する敏感度が非常に高いです。今年の下半期以來、人民元の対ドル相場は引き続き変動しています。人民元の切り上げは3%近くに達しています。これは業界と企業の元々の限られた利益空間を占めています。このような狀況では、企業の長期的な注文には応じられません。

河北省寧晉に位置する寧紡集団は紡績、捺染、服裝加工と貿易を一身に集めた総合的な企業集団である。このグループは現在H&M、GAPなどの世界的に有名なブランドの生地加工工です。H&Mの寧紡での注文の納期は普通25日間で、一番長いのは一ヶ月を超えないで、いつでも注文を追います。予約ごとに當時の市場為替レートによって決算します。

寧紡グループ有限公司の徐建林総経理によると、外単はグループの現在の業務総量の中で比率が20%しかなく、主に日本、ヨーロッパとアメリカのいくつかの取引先に服裝と生地の加工を行うのです。この部分の業務に対して、現在は普通45日間から60日間しか納品できない注文を受けています。一番長い納期は二ヶ月を超えてはいけません。

一つの調査によると、今年の広州交易會の期間中、3ヶ月以內の注文は6割を超え、3ヶ月から6ヶ月の注文は3割を超え、6ヶ月以上の注文は10%に足りないということです。

最も企業を悩ませた第二の大きな影響は、人民元の切り上げが直接企業の利益空間を圧迫したことである。

大連福山服裝有限公司の傘下の海外販売業務は、歐米市場と日本市場の2つのブロックが含まれています。日本市場のシェアは輸出の総シェアの約80%を占めており、為替相場の変動はそれほど影響していません。為替相場の変動に最も敏感なのは輸出シェアの約20%を占める歐米市場の加工業務です。

DKNY、CK、T.M.Lewinなどの有名ブランドは2008年から一部のコート、衣類類を大連福山に注文して加工しています。

大連福山は今年から加工してきたこれらのブランドの注文書を2009年11月、12月、今年1月にすでに調印しました。注文した為替レートは當時の為替レートで計算されます。年末を前に、會社の決算では、歐米市場の実際の売上高は今年初めに決めた予想よりも大幅に下落していることが分かりました。

中小企業の日はもっと厳しいです。調査によると、現在の中小企業は損失が大きいので、注文書の一部は正常に納品できなくなり、契約を破棄せざるを得ないということです。

さらに、企業が一般的に頭痛を感じているのは、國內のインフレ圧力強化などの多重要因の影響を受けて、人民元の切り上げの見通しが強まっていることだ。

江蘇常熟のある対外貿易のセーターの加工工場の責任者は、企業は今「苦しみは言葉に耐えられない」と言いました。為替相場の変動は原材料の値上げや人件費の値上げなどの圧力と重なって、企業はこの勢いをどう捉えていいのかさえわからなくなりました。

業界全體にとっては、輸出額が約億ドルの企業で計算された予算があり、人民元が2%上昇すると、その損失の利益は約1000～2000萬元となります。

稅関の統計によると、今年の1～9月に、我が國は累計で服裝類の付屬品の輸出を完成しました。934.88億ドルです。この保守的な見積りによれば、全業界の第3四半期に人民元の切り上げで損失した利益は少なくとも10億元近くになる。

　　一部の注文は東南アジア諸國に加速的に流れています。

統計によると、今年に入ってから全國31の省?市?自治區のうち29の省?市?自治區で最低賃金水準が引き上げられ、平均の伸びは23%になった。スイスからの信用狀のデータによると、今年の農民工の給料は30%から40%近く上昇しました。今後3年間、毎年農民工の賃金上昇幅は30%に達し、最低でも20%以上の伸びを維持しています。また、今年に入って原材料や補助材料などの生産要素は30～100%値上がりしました。

これらの要因は人民元の切り上げ要因と重なって、中國の紡織服裝輸出企業の価格優位性が失われつつあります。

第一紡績網の統計によると、今年の9月に中國の主要商品は全世界の累計輸出平均単価に対して増加を実現しました。その中で、紡績糸は11.2%アップし、布地は8.5%アップし、服裝は3.5%アップしました。特に下半期の値上げ速度が速くなり、9月の服裝輸出単価は前年同期比10.3%アップし、年內初の2ケタ成長となりました。紹興は中國紡織輸出の重要な都市で、今年の10ヶ月前の輸出の中で、紹興の服裝の平均単価は3.5ドルまで上昇して、同13.33%増加しました。

このような値上げに対して、多くの外商は「20%以上の値上げは普遍的に受け入れがたい」と表明しています。この場合、一部の外商計畫はすでに中國での調達量を縮小し始めており、一部は受注をコストの低い新興製造國に移転している。

日本福山自身の注文は數年來すべて獨資子會社の大連福山で加工生産されています。しかし、今年の下半期には、日本の福山はすでにミャンマー、インドネシアなどの第三國に視察に行きました。

福山本社は大連子會社の加工コストが相対的に固定されており、今後もコストが増加する傾向にあると考えています。このような大きな流れの中で、一部の注文を第三者の価格優位性のある國に移すことを検討します。これらの注文は日本の福山自身が注文したものと、歐米のお客様からの注文も含まれています。

第一紡織網の編集長、高級アナリストの汪進氏は、為替レートの変動は紡織服裝業界にとって、主に三方面の不利な影響を及ぼしていると指摘しました。

一つは企業の利益空間をさらに圧縮しました。二つは人民元の切り上げで、中國の紡織服裝のコストとオファーを高めました。それによって、ある程度中國紡織品の國際市場での競爭優位性を弱めました。三つは人民元の切り上げ圧力と予想されています。

　産業は加速を余儀なくされたモデルチェンジアップ

業界にとって人民元の切り上げは悪いことばかりではない。

為替レートの変動とコスト圧力の高まりに加え、金融危機の洗禮を受けて、現在はますます多くの外國貿易輸出企業が経営転換、製品革新、研究開発能力の増強、製品付加価値の向上という言葉が虛しいスローガンではなく、企業の実際の経営の中に深く落とされていることを深く認識しています。今回取材した複數の企業の対応がよく証明されました。全體的に見て、人民元の切り上げは産業構造の調整と産業の上昇をさらに促進することができる。

これに対してずっと紡織服裝業に関心を持っている業界専門家の曹和平さんは、人民元の切り上げは確かに産業と企業の輸出に一定のコスト圧力をもたらすと思っています。しかし、中國の過去の輸出競爭は何を頼りにしていますか？安いコストと安い労働力で。中國の紡織服裝製品の輸出は低価格を主として、低コストを優勢としています。この狀況は一種の段階的な表現にすぎません。

曹平和は、長期的に見て、中國は世界最大の紡績服裝生産國と輸出國であり、將來定価権を掌握し、中國で世界貿易センターを形成すべきだと考えています。人民元の切り上げはさまざまな要素のコスト上昇と重なって、企業に技術改造を強制され、工程管理チェーン、管理コストの節約によって、値上がり要因をバランスよく調整し、迅速な反応能力を増加させ、絶えず自分を変えます。

企業の対応措置：輸出市場の多元化

利益を保証するためには、リスクを分散させなければならない。ますます高まるコスト圧力に対して、「輸出市場の多元化」も新たな利益を求め、リスクを分散する良い方法である。例えば、企業の主要顧客は歐米を除いて、日本、マレーシア、韓國などのアジア市場を開拓することができます。特に新興輸出市場に力を入れて関心を持つ必要があります。

大連福山服裝有限公司は1992年に日本WATZ株式會社と伊藤忠商事株式會社が共同出資して建設しました。FKYMを傘下に風衣でスタートさせ、「風衣製造の専門家」という稱號を持っており、日本のコート市場でのシェアが一番高いです。中國で獨資會社を設立してから、中國市場にも進出しました。大連福山はFKYMの中國市場シェアの開拓を擔當しています。同時に、全世界から注文加工を受けています。現在は內外で「両足」を販売して歩くことを堅持しています。

大連の福山にとって、人民元の切り上げは歐米からの注文を受けて利益を得るのに非常に限られていますが、會社全體の利益は大きな影響を受けていません。

一方、福山はコート市場に影響力があるので、長年ハイエンド加工路線を堅持してきました。単品の加工費は比較的高いです。DKNY、CK、T.M.Lewinからの単品の加工費も高いです。そうすると、人民元の切り上げによる利益損失を適當に相殺できます。

一方、輸出業務は主に日本市場に向けています。日本市場の利益は歐米市場の差とバランスを補っていますので、大連福山の今年の輸出業務の全體的な利益を確保しました。

現在の厳しい狀況に直面して、一部の紹興紡織企業は対外貿易の経営戦略、新興輸出市場の開拓などの面でも重點的に革新しています。多くの企業は何回かの國內外の有名な展示會を通じて展示に參加した後、世界の各大陸での輸出シェアの分布が更に合理的になり、新興の輸出市場は相応な開拓があります。南米チリ市場はいい例です。

統計によると、今年1月から7月にかけて、紹興県のチリに対する輸出額は5800萬ドルに達し、同55.5%伸び、チリは次第に紹興県の重要な輸出市場の一つとなっている。1-7月には、紹興県とチリの輸出実績がある企業は220社に達し、南アメリカ大陸への輸出額は8.5億ドルで、同60%増加した。1-7月の紹興検査検疫局は全部でチリの原産地証1481通を発行しました。ビザの金額は5400萬ドルで、前年同期比40%ぐらい伸びています。その中で紹興県は40%を占めています。織物を主としています。{pageubreak}

企業の対策：主に國內の注文を受けて、為替レートの悩みを受けます。

河北寧紡グループは今回の為替レートの中で余裕があり、その影響は非常に限られています。この二年間の経営構想の調整のおかげで、対外貿易のプレートは主に短期注文を受けています。

2008年以前は、グループの業務はほとんど全部輸出で、ヨーロッパ、アメリカと韓國の顧客のために生地と服裝の加工を行いました。経営調整は2008年下半期から始まった。現在、寧紡の生地は主に歐米市場に輸出されていますが、服裝加工プレートは方向を調整しました。

実際には、寧紡グループはここ數年來、モデルチェンジが加速し、國內市場を開拓してきた企業の代表的な一つです。主に國外の取引先の外単を受けて、主に國內の有名な服裝のブランドの加工に変えて、多くの企業は多くの甜頭を味わいました。

まず、國內ブランドの注文書は納期が比較的にコントロールしやすく、柔軟性も高く、注文生産がより良い手配ができます。

ここ數年の大きな傾向から見て、海外からの注文のリスクは非常に高いです。為替レートの調整、歐米などの國の経済の不景気、貿易摩擦などの多方面の要素はいずれも外単加工がリスクを持つことを招くことができます。逆に、中國経済が高度安定成長を続ける中、特に內需拡大が國家の大政方針となった後、國內市場の消費は引き続き上昇している。國內ブランドの加工注文を受ければ、安定性が高く、利益率も高いです。

　企業の対策：製品の定価権を握るのは最高の境界です。

企業管理界は、一流の企業は製品の定価権を握る必要があると考えています。

ここ數年來、中國の製造の國際競爭力について言及するたびに、業界では企業の社長でも専門家でも學者でも最後に必ず指摘しています。製品の価格決定権を掌握しなければならない。

うれしいことに、今いくつかの企業は強い革新と研究開発能力によって自分の分野ですでにこのようなことができました。定価権を掌握して、企業の利益を大いに高めさせて、しかも定価権は自分の手の中にあるため、取引先と交渉する主導権は自分の手の中で掌握して、このように為替レートの変動の影響を受けるのはとても小さいです。

浙江紅緑藍紡織捺染有限公司の製品の80%以上は歐米と中東に輸出しています。2007年末、赤緑青は日本の會社と協力してネット印刷のデジタル技術を研究開発し、率先して技術、設備をアップグレードしました。この「網印デジタルプリント技術」によって、製品の品質、エネルギー消費、汚染物質排出の指標が新たな高さに達しました。これとセットにして、2008年から企業はまた重金屬で國際デザインチームを導入して、毎日発売する新しい種類は20種類以上に達します。2007年末から試みを開始し、2008年からはメインプッシュを開始し、現在はデジタルプリント技術は赤緑青で成熟しています。

企業は伝統的なプリントからデジタルプリントに転換して生産量が減少しました。以前は毎日の生産量は20萬メートルでしたが、デジタルプリントの生産量は12萬メートルしかありません。生産量は減少したが、利益は大幅に向上した。デジタルプリントの生地は付加価値が高く、一メートル當たりの付加価値は普通のものより30%ぐらい高いです。デジタルプリントの生地は、価格が十數元から百元まで様々です。主な価格帯は50-60元です。

赤緑青にとって、より深い意味は、革新的なデジタルプリント製品を通じて、製品の価格決定権をしっかりと自分の手に握っていることです。現在、海外のお客さんが注文する方式はサンプル通りに注文します。つまり、ODMモードです。彼らが赤緑青のある生地を気に入ったら、仕入れたいなら、赤緑青の出した価格を受け取らなければなりません。

これは赤緑青の活路であり、更に中國製造の活路である。このような境地に達すると、為替レートは何を基準に計算しますか？原材料の価格が上がるなど、大きな問題ではありません。

　企業対応措置：お客様と協議し、見積もり高を契約書に書き込んでください。

インタビューの狀況から見ると、いくつかの外國貿易加工企業は契約書を締結する前に、為替レートの調整に対しては、契約期間內に前審があります。ある企業の責任者は「この敏感性」は外國貿易企業に必要な生存能力だと思っています。

最も直接的な対応として、人民元の切り上げ予想があると企業が判斷したら、契約を締結する前にこのような予想の切り上げ分を當時の為替レートに加算して計算します。これらはリスクに対処するための方便ですが、短期的には利益損失を減らす目的があってもいいです。

呉江市の風昇紡績貿易有限會社は小型輸出企業で、製品は主に南米やブルガリアなどに輸出しています。企業は毎月受注しています。毎月出荷しています。注文を受ける時はリスクを減らすために、普通予想為替レートを加算します。

江蘇常熟のあるセーターの加工工場の製品は主にヨーロッパとアメリカに輸出されています。この企業が現在生産している注文書は、今年の初めか三、四月ごろに調印したものです。半年以上前に歐米の取引先と契約した時、すでに予想されていた為替レートの切り上げ部分を加えて契約しました。當時の為替レートは約1:6.65ぐらいでした。

このような大幅な値上げを受けられるかどうかを尋ねると、この企業の関係者は「現狀はみんなが見ています。海外のお客さんもこの狀況についてよく知っていますので、企業が適切な値上げをしたら、雙方とも誠意を持って協力していきます」と話しています。しかし、來年の注文はまだ値上げできますか？この擔當者は「難しいかもしれません」と話しています。

この間、大連福山の貿易部のスタッフはヨーロッパとアメリカ市場で2011年5月以降の注文受付狀況を相談しています。しかし、為替レートが不安定なため、人民元は引き続き上昇すると予想されています。対応として、會社は契約の中で為替レートに見積もりの切り上げ部分を加えたいですが、お客様が納得できるかどうかは最終的な商談結果を見なければなりません。

　サウンド

-人民元の切り上げは確かに輸出に影響しますが、國家政策と全體の形式から見れば、切り上げは必然的なようです。だから、外國貿易企業にとっては、このような大きな傾向を把握し、経営の構想を適時に調整しなければならない。

外國貿易企業のモデルチェンジが始まって、國內市場の注文を受けるのは確かにいい選択です。

——河北寧紡集団有限公司総経理徐建林

-企業は十分な予判性を持っていなければなりません。そして、必ず成り行きを見てください。為替レートが安定すると、気を緩めています。企業の目は長い目で見て、企業の長期競爭力を高める観點から考えて、企業の生産と経営を指導します。

——永俊紡織董事長施建海

-數十年前、円がドルに対して大幅に上昇した結果、日本の経済に大きな打撃を與えました。これは他の國にとっても教訓です。個人的には、現在の大きな傾向から見て、各種の要因の総合的な影響を受けて、人民元が上昇しないのは不可能で、為替レートの段階的な調整は大勢の赴くところです。紡織服裝業界の自身の発展から見て、肝心な點はまだ業界自身がどのように調整することを見なければなりません。

——大連福山服裝有限公司販売會社副社長宮麗鳳

-アメリカの定量的緩和政策の実施によって、ドルは持続的な下落チャネル內に維持され、將來人民元は米ドルに対してもバスケット通貨に対しても大きな上昇圧力に直面する。人民元の実際の有効為替レートは絶えず高くなるかもしれません。中國の総合國力の向上に対応して、人民元がドルに対して「5時代」に入るのは避けられない。今後5年間、人民元の急速な上昇を背景に、中國の輸出企業は大きな挑戦に直面します。