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山東如意：今後18ヶ月の生産能力の解放を期待しています。
業(yè)務(wù)展望：
山東如意
グループ會社は今年の第1四半期以來、生産能力を新たに増加して続々と調(diào)整、試生産などの仕事を始めて、今年の上半期までに、約300萬-400萬メートルの生産能力を増加して使用に入ることができます。注文期間の2ヶ月間で試算して、増産能力は今年の第3四半期から利潤を釈放する予定です。
グループ會社は今年の上半期に買収に成功した。
日本ブランド
経営者RENOWは、その持ち株株主となる。
この會社は20以上の服裝ブランドを持っています。その中にはハイエンドのビジネス服ブランドがあります。上場會社はこの優(yōu)勢を利用して日本のハイエンドブランドにカシミヤの高い支紗製品を主とするハイエンド製品を供給します。
供給交渉の時間とブランドのデマンドサイクルを総合的に考慮して、會社のハイエンド製品の比率は來年より明らかに上がる見込みです。
利益予測
私達は會社の10-12年のEPSはそれぞれ0.61、0.91、1.16元と予想しています。その上、會社に18-22倍のPEを與えるのは合理的だと思います。2011年の業(yè)績予想に対応する株価の區(qū)間は18.2-22.75元です。
會社の株価は私達が推薦してから明らかに上昇しました。外部の経済成長の予想は悲観的で、人件費の上昇と人民元の切り上げの長期的な予想を考慮して、私達は會社の投資評価を「強い推薦」から「推薦」に引き下げました。
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