ネット共同購入の最終局面:2つの超大手企業(yè)の競爭が殘る
ミクロビジネスレビューの1つ:
ネット共同購入の最終局面
予想通り、ネット団體購入業(yè)界は加スピード拡張後、現(xiàn)在は加速度で萎縮している。間もなく、団體購入サイトは五六千社から千社以下に下がり、その後急速に100社以下に下がる。あと1 ~ 2年の「トーナメント」を経て、最後にネット団體購入はほとんどの業(yè)界で出現(xiàn)する「2+1」を示すだろうパターン——2軒の旗振りが相當する特大型エンタープライズ加えて、規(guī)模は明らかに両者より小さいが、獨自の「利基」を持つ企業(yè)がある。ゴリラ型企業(yè)が1社か2社、ヒヒ型企業(yè)が1社、隅々に散らばって「落とし物」を拾う「猿の群れ」がいるかもしれない。
前の期間の団體購入サイトの競爭構造を4つの言葉で要約することができます:1、みんなやっている(どっと)、二、みんな引っ越し(資本駆動下の規(guī)模は急速に拡大)、三、みんな第一(各サイトは自分に有利な基準で自分の強さを主張する)、四、みんなが損をする(「戦略的損失」の名の下で盲目的に経営する)。希望が大きく朦朧とした業(yè)界に大量の資金が押し寄せ、多くの企業(yè)がAラウンド投資を手に入れたが、経営の態(tài)勢はすでに投資家に財布を握らせ、Bラウンド投資を手に入れた企業(yè)は少ない。Bラウンド投資が大量に手に入らない団體購入サイトは、寒さが深まる晩秋の気持ちの中でぼんやり待つしかない。
かつてある番組で米団網(wǎng)の王星CEOと共同購入サイトの將來について討論し、共同購入サイトの非理性的な繁栄を「萬人馬拉松」にたとえた。この試合では、本當に競爭力のある選手は実は少なく、ほとんどが「參加していることが大切」なマラソン愛好家だけなので、數(shù)は膨大に見えますが、実は試合には大きな懸念はありません。今から見れば、この比喩は本當に適切だ。
「參加することが大切」というファンと最後の勝者の最大の違いは、前者は「私は…のために何ができるか」、後者は「……私のために何ができるか」を尋ねていることだ。ポータルサイト、電子商取引、SNSがかつて熱狂したのは、そうではないだろうか。考えて理解してからやることができなかったので、情熱的でぼんやりした參加者が無數(shù)にいた。これをバブルと言います。
ミクロビジネスレビューその2:
新エネルギーの投機とビジネスチャンス
新エネルギーバブルに対して、ネット共同購入バブルは小さな魔女のようだ。本誌と招商証券が行ったフォーラムでは、各専門家の発言がいつのまにか新エネルギーのバブルを指していた。2011年は「光伏産業(yè)元年」だというが、悪いニュースが相次いでいる。サンデル?ソーラーは倒産するとまで伝えられており、その商業(yè)的価値と環(huán)境保護的価値が問われている。この実験段階にある産業(yè)が補助金が不足している場合、政府からの補助金であれ、産業(yè)バブルからの補助金であれ、そのビジネスの將來性は非常に懸念されている。「得られるも得られない」は新興の光起電力産業(yè)だけの「原罪」ではない。IT産業(yè)は最初はもっと得をしていた印象が強い。しかし、極めて低い性価格比は、技術の発展とユーザー數(shù)の増加によって向上した。20年前のPC価格は現(xiàn)在のPC 1臺の10倍以上で、計算能力はむしろ數(shù)百分の1だった。バブルの滋養(yǎng)と補助金がなく、この業(yè)界はとっくに路上で死んでいる。新エネルギーの難題は、舊バブルが崩壊した時にどのようにして新しいバブルを引き起こし、市場収益率がない場合に新しい夢を創(chuàng)造し、それによって高い「市場夢率」で巨大な資本引力を製造することである。
風力発電も泡を見せている。水力発電、光発電と同様に、風力発電は非安定エネルギーである。非安定性という「原罪」は、風力発電のエネルギー総供給におけるシェアの「非成長性」を決定する。これは、風力発電所を建設するには、バックアップ発電所として同等の電力の火力発電所を同時に建設しなければならず、風力発電所が多ければ多いほど、火力発電所も多くなるため、エネルギー供給に占める割合はわずかに増加している(常に足踏みしている)ためである。
風力発電所は低炭素と環(huán)境保護の潛在的な矛盾も明らかにした。低炭素は簡単に環(huán)境保護畫と等號化することはできない。環(huán)境保護には低炭素、水土保持、生物多様性の3つの側面が含まれており、3つの間には矛盾がある。例えば、低炭素に有利な水力発電所は、水土の保持と生物多様性にかなりの危害を與えることが多い。風力発電ユニットが建設された浜辺では、高速で動くタービンに大量の海鳥が命を落とした。風力発電ユニットが建設された草原では、ネズミの天敵であるタカが林立する風力発電機を見て恐れをなしているため、ネズミの被害が発生している。一面の風力発電所は海洋濕気の內陸への推進を阻止し、內陸を干ばつに追い込んだ。
革新は新しい苦境と難題をもたらし、似て非なるビジネスチャンスは実質的な革新と真の革新を引き起こすだろう。投機家と真の企業(yè)家の分野がここに現(xiàn)れた。{page_break}
ミクロビジネスレビューその3:
バブルの価値
バブル(幻覚的価値または価値幻覚)は決して褒め言葉ではない。バブルの価値を認め、新興産業(yè)の派手さを認める人は少なくない。実は、泡は巨大で合理的な浪費です。このような浪費は自然の中で極めて普遍的である。これは自然選択の前提條件です。元の生命(受精卵)が出現(xiàn)する確率は數(shù)億分の1かもしれないが、それが出現(xiàn)すると、數(shù)億の可能性が一瞬にして消えることを意味する。春の池ではカエルが大きな卵を産んだのを見ることができ、それに比べてオタマジャクシの量は少ないが、多くのオタマジャクシがカエルに成長できるのは少ない。これが自然の中の巨大で合理的な浪費である。このような浪費がなければ、種の生存と最適化は実現(xiàn)できない。
産業(yè)経済學的に見れば、バブルは大量の富を創(chuàng)造したが、成長性が大きく低下した産業(yè)資本の新興産業(yè)への大量流出である。それは新興産業(yè)が発生、育成、成長の過程で支払わなければならない巨大な探索コストを提供している。産業(yè)の進化は絶えず自然選択によって実現(xiàn)され、自然選択は必然的に巨大な浪費を伴う。バブルがなければ、多くの先駆者はいない。先烈の多くの先駆者にならなければ、大量の試行錯誤を経て徐々に現(xiàn)れてきた産業(yè)経路はない。先烈たちの使命は「新産業(yè)のために何ができるか」であり、「新産業(yè)が彼らのために何ができるか」ではない。バブルの始まりと崩壊の中で大量に浪費された富は、最終的にトーナメントで勝利した少數(shù)の企業(yè)によって補償され、価値が増加した。これは新産業(yè)の「天意」と言える。
ミクロビジネスレビューその4:
梅の法則
長年、モバイル端末機器産業(yè)はこの機器の「原罪」に焦り続けてきた。モバイル端末のコンピューティング能力はますます向上していますが、消費者は容量が小さくなるだけでなく、航続時間が長くなることを要求しています。少なくとも短くなるわけではありません。新しいアプリケーションと機能のレベルは無限ではありません。これは、1臺のデバイスのエネルギー消費量がますます大きくなっていることを意味し、容量の制限により、デバイスにバッテリを追加することはできません。電池の航続能力が減少すれば、これ以上の応用は無駄な置物になるだけだ。これは、モバイル端末のコンピューティング能力が「成長の限界」に直面していることを意味しているのではないでしょうか。
半導體業(yè)界はかつてこのような焦りを経験したことがある。計算能力の向上は、チップ上に集積されるトランジスタの數(shù)の増加を意味し、これはチップ體積の増加を意味する。この論理によれば、コンピュータのパフォーマンスが向上し続けることは、コンピュータの體積が増加し続けることを意味します。ゴードン?ムーアという人が研究を通じてその不安を打ち消したところ、同じ體積のチップに集積できるトランジスタの數(shù)が18ヶ月ごとに1倍になることが分かった(これは計算性能が1倍になることを意味する)。これがよく知られているムーアの法則です。
先日、ジョナサン?クメという人もモバイル端末のエネルギー消費に関する不安を解消した。彼は、デバイスのエネルギー消費を計算し、ムーアの法則に似た規(guī)則を守ることを発見した:18ヶ月ごとに、同じ計算量に必要なエネルギーが半分に減少する。これはIT業(yè)界、特にモバイル端末メーカーを興奮させる法則です。これは、モバイル端末がますますインテリジェントになり、安定した物理的保障が得られ、業(yè)界が「成長の限界」を心配する必要がなくなることを意味しています。
振り返ってみると、クメは確かな研究で、私たちには心細い常識がないことを証明したにすぎない。初期のコンピュータの特徴は、計算能力が低いだけでなく、エネルギー消費が大きいことです。世界初のコンピュータであるエリアクが電源を入れたとき、周りの建物の明かりはすべて暗くなり、その計算能力はクリスマス音楽カードには及ばなかった。
商業(yè)史上、多くの極度に人を悩ます産業(yè)上の難題は、後には杞憂に近いように見える。地球上の石油資源が枯渇するという最初の記事は1857年に発表され、それから150年間、數(shù)十年ごとに類似の「研究成果」が出てきた。これらの主張には共通の特徴がある:目の前の可能性を最終的な現(xiàn)実と見なし、人類の知識が獨特な「新エネルギー」として放出できる巨大なエネルギーを大いに過小評価する。
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