需要構(gòu)造の変化は我が國(guó)の服裝の「集約化」の発展をもたらします。

どの水がもっと渇きを癒しますか？

2011年のアパレル業(yè)界は金融危機(jī)より大きな失望に見舞われました。通年の各経済指標(biāo)は「高開低走、増幅率は月ごとに鈍化しています」。通年の服裝輸出數(shù)は同1.1%下落し、國(guó)內(nèi)販売は「?jìng)幧悉病工沃肖侨諌垽筏巳酩蓼辍⒆罱K的には冬の到來(lái)が遅すぎて、春節(jié)の到來(lái)が早すぎて、低位収官になり、國(guó)內(nèi)販売ブランドの年末に寢返りするすべての希望を固めました。

ために

年初の高期待、通年を通しての狂亂的な値上げ、年末の慘憺たる終焉は、2012年のアパレル業(yè)界の発展の前道に、うっかりしたら爆発する爆弾、在庫(kù)を埋めてしまった。

在庫(kù)は発酵し、上流の在庫(kù)はすでに発酵を始めて、供給の難しさと資金の難しさに転化してアパレル業(yè)界に転嫁します。下流のルートの在庫(kù)も発酵して、より大きな貨物引出の難しさと資金圧力に転化します。

これは2012年のアパレル業(yè)界で多くの問(wèn)題の一つです。

「內(nèi)外困難」はもはや爭(zhēng)われない事実である。

需要は産業(yè)の「水源」のように、內(nèi)需と外需の両方が軟弱であることは心配されていますが、相対的に內(nèi)需市場(chǎng)が目の前にあり、國(guó)際市場(chǎng)ほど遠(yuǎn)くないので、多くの外注企業(yè)が斷固として長(zhǎng)い國(guó)內(nèi)販売の道を歩み始めました。

二つの水源、二つの水質(zhì)はいったいどれが渇きをいやしますか？私達(dá)はどうやって取捨選択しますか？客観的に分析すると、外需と內(nèi)需の両方の水源はそれぞれの問(wèn)題があります。

ここ數(shù)年、內(nèi)需は中國(guó)の高度経済発展のスポットライトの下でとりわけ目立つようになり、急速に「論爭(zhēng)なし」の産業(yè)発展の主動(dòng)力となっていますが、外需は排除されて出場(chǎng)しましたか？?jī)?nèi)需は本當(dāng)に外需に取って代わることができますか？

現(xiàn)在のところ、わが國(guó)の一人當(dāng)たりの購(gòu)買力は強(qiáng)くない。

服裝の消費(fèi)能力の観點(diǎn)から、総合美、ヨーロッパ、日、中國(guó)の一人當(dāng)たりGDPと一人當(dāng)たりの可処分所得はすべての「人」を「同じ購(gòu)買力を持つ中國(guó)人」（とりあえず単位消費(fèi)人口）に換算してみると、アメリカの単位の消費(fèi)人口は中國(guó)の2.3倍近く、EU単位の消費(fèi)人口は中國(guó)の2.6倍に相當(dāng)し、日本の人口も中國(guó)の80%に相當(dāng)する?yún)g位の消費(fèi)人口を持っています。

もちろん、中國(guó)は世界の先進(jìn)國(guó)との差を急速に縮小しています。ただ、長(zhǎng)い間準(zhǔn)備をしたいです。

中國(guó)市場(chǎng)に対して、私達(dá)は地縁、文化、伝承を持っています。血縁の優(yōu)位性までも、長(zhǎng)期的にはこれらのソフト性、感性の優(yōu)位性は取って代わることができません。

全世界の市場(chǎng)は違っています。私たちの優(yōu)勢(shì)はすべて他の國(guó)の優(yōu)勢(shì)になります。國(guó)際市場(chǎng)は「放しやすくて収めにくい」です。

現(xiàn)在の2つの水源をこのように簡(jiǎn)単に論述できるかどうか――外需は基礎(chǔ)であり、內(nèi)需は成長(zhǎng)點(diǎn)であり、前者は保守、修復(fù)が必要であり、後者は補(bǔ)給、給力が必要である。

このように見ると、外需と內(nèi)需の両方の水源は渇きを癒す機(jī)能があり、水源を斷つのは愚かで、両端が爐の火を完全に使うのは難しい。

全體像を俯瞰し、內(nèi)省自身が、企業(yè)の都合で取捨選択するにはどうすればいいですか？

外需水源——注文の移転が爆発して水を引いて還流する機(jī)會(huì)がまだいっぱいある。

1輸出の縮量≠國(guó)際シェアの縮小

輸出數(shù)量と金額の増加は毎月反落しています。

稅関の統(tǒng)計(jì)によると、2011年1～12月に、我が國(guó)は累計(jì)で服裝の付屬品の輸出を完成しました。前年同期比18.34%伸びました。輸出數(shù)量は292.23億件で、同1.10%減少しました。輸出単価は4.3米ドル/件で、同20.1%アップしました。

その中で、ニットウエアの輸出は801.68億ドルで、同20.7%伸びて、輸出數(shù)量は207.65億件で、同0.43%減少しました。紡織服裝の輸出は63.77億ドルで、同16.02%伸びて、輸出數(shù)量は84.62億件で、同2.71%減少しました。

2011年、我が國(guó)の服裝の輸出數(shù)量と金額の増加はいずれも毎月の反落傾向を呈しています。

通年の衣料品の輸出臺(tái)數(shù)は前年比で14.82ポイント下落し、特に9～12月はマイナス成長(zhǎng)が続き、10月と11月は同10%を超えた。

輸出額は輸出単価の上昇でプラス成長(zhǎng)を維持しているが、増加幅は10月以降はいずれも10%を下回っている。

通年の輸出平均単価の伸びは前年同期比20.1%増、2010年同期比14.51ポイント上昇したが、同様に増加幅が月ごとに減少傾向にあり、12月の輸出価格の伸び幅は11%に落ち込んでいる。

しかし、「?jìng)幧悉病工厦鳏椁溯敵鼋痤~の上昇の主要な原動(dòng)力です。

三種類の輸出競(jìng)爭(zhēng)國(guó)は絶対的な優(yōu)勢(shì)を見せていません。

ヨーロッパ、米國(guó)、日本の3つの伝統(tǒng)的な輸出市場(chǎng)の月間消費(fèi)は基本的に安定しています。増幅の変動(dòng)は激しいものではなく、EUの衣料品消費(fèi)狀況は最悪で、下落は明らかですが、振動(dòng)區(qū)間は依然として上下5%以內(nèi)です。

伝統(tǒng)的な輸出大國(guó)、新興競(jìng)爭(zhēng)國(guó)、地域優(yōu)位國(guó)の3つのタイプの輸出競(jìng)爭(zhēng)國(guó)のパフォーマンスは、どちらの絶対的な優(yōu)位性を示していません。

服は市場(chǎng)の需要の弾力性が比較的小さい小売商品で、需要の數(shù)量は短期的に変動(dòng)して予見性と持続性を持っていますが、需要の構(gòu)造と需要の傾向は一定の変化があります。

この傾向によって、「注文の移行」は一夜にして中國(guó)の服裝輸出業(yè)全體を席巻したようです。

「オーダーシフト」はどれぐらい怖いですか？2011年にはもっと明らかな発展機(jī)會(huì)を獲得したかもしれませんが、輸出総量の中で20%未満の比率を占めています。

私達(dá)の今最も強(qiáng)大な相手は東南アジア地區(qū)に集中している新興の急速に膨張する生産能力です。しかし、中國(guó)が30年間の産業(yè)と産業(yè)チェーンの基礎(chǔ)を蓄積したのは短期的に代替されることが不可能です。東南アジアの競(jìng)爭(zhēng)國(guó)が一番いい時(shí)期にあるかもしれませんが、ローマは一日で作り上げられたのではありません。

これは私達(dá)に一つの問(wèn)題を提出しました。我が國(guó)での加工コストが高い企業(yè)の現(xiàn)在と未來(lái)において、私達(dá)の輸出競(jìng)爭(zhēng)力は何ですか？維持したいのは何ですか？変えたいのは何ですか？

3「効率優(yōu)位」は「コスト優(yōu)勢(shì)」に取って代わる。

労働生産性の上昇幅は賃金の上昇幅より高い。

國(guó)際分業(yè)の経済學(xué)理論には二つの重要な要素があります。価格と効率、絶対的な価格差は分業(yè)の入金をもたらします。

つまり、中國(guó)の服裝加工業(yè)は労働力、原材料の補(bǔ)助材料の剛性と急速な上昇に悩まされているにもかかわらず、労働生産性を高める方法によって単位コスト投入の単位生産量を高め、単位生産の増加が単位投入の増加よりも高いなら、効果率の優(yōu)位性を獲得した。

現(xiàn)在の労働力コストの上昇問(wèn)題について分析しています。労働生産性の上昇幅は賃金の上昇幅より高く、支払った「余分」の賃金はより大きな「余分」のリターンを得て、數(shù)字を通じて帳簿上に転化し、相対的な「価格」の優(yōu)勢(shì)を獲得します。

國(guó)際化は多元化と全方位の概念である。

もし投入の産出比だけを見るならば、私達(dá)は更に想像を広くしてもよくて、私達(dá)にもっと低い手段を投入させて多くて、その中の一つは國(guó)際化です。

國(guó)際資源を自分のために使うなら、一部の利益の輸出があるかもしれませんが、結(jié)果がもっと大きな利益の回収であれば大丈夫です。

もし私達(dá)の産業(yè)がリスク、コストを體內(nèi)の循環(huán)にすることしかできないならば、結(jié)局病巣は永遠(yuǎn)にすべて自身で発生するので、體外の循環(huán)を通じて(通って)圧力を監(jiān)督?誘導(dǎo)していくのが賢明です。

國(guó)際化は多元化で、最終的には全方位で、國(guó)際化、ルートの國(guó)際化、研究開発の國(guó)際化、ブランドの國(guó)際化、人材の國(guó)際化などを供給することができます。

輸出は人と人の付き合いで、その間、感情の軟骨な要素を直撃していつも客主に反対して、例えば：手間を省くサービス、人の目、信頼できる人柄など。

これらのソフトパワーは國(guó)際サプライチェーンの位置付けを構(gòu)成しています。私たちはフォローアップしてもいいし、主催者や指導(dǎo)者にもなります。

4「構(gòu)造調(diào)整」が新たな水源を獲得した。

輸出価値が比較的高い製品の比重が増加した。

2011年の我が國(guó)の服裝の輸出の金額の増加は主に“値上げ”に頼って、輸出の製品の構(gòu)造の調(diào)整もひっそりと行います。

2011年の輸出額の増加が平均伸びを上回った輸出商品の平均輸出単価は5.05米ドル/件セットで、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ7.70%と31.77%であった。一方、輸出額の伸びが平均伸びを下回った輸出商品の平均単価は4.01米ドル/件セットで、平均輸出數(shù)量と金額の増加はそれぞれ-5.74%と18.32%であった。

2011年の輸出単価が平均輸出単価より高い製品の平均単価は6.86米ドル/件套で、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ0.48%と18.76%であり、輸出単価が平均単価より低い輸出製品の平均単価は2.06米ドル/件套であり、平均輸出數(shù)量と金額の増加幅はそれぞれ-3.69%と13.62%であり、明らかに単価の高い製品の輸出増加より低い。

全體的に見ると、輸出価値が比較的高い製品の輸出比重が増加しており、製品構(gòu)造の調(diào)整が輸出金額のプラス成長(zhǎng)を維持する役割を果たしている。

新興市場(chǎng)への輸出の伸びは従來(lái)市場(chǎng)よりも大きい。

2011年1～12月にかけて、中國(guó)大陸はEU、アメリカ、日本、我が國(guó)の香港服裝輸出金額に対して持続的に増加しています。輸出金額は同20.16%、11.75%、19.44%、3.5%増加しています。

これらの伝統(tǒng)市場(chǎng)の輸出額は994.33億ドルで、全國(guó)服裝総輸出の64.90%を占め、前年同期比16.14%増加し、服裝輸出の10.67%を牽引した。

ラテンアメリカ、アフリカ、アセアン、ロシアのこれらの新興市場(chǎng)に対する輸出総額は245.31億ドルで、全國(guó)服裝輸出総額の16.01%を占めて、同29.25%伸びて、服裝輸出の4.29%を牽引しました。

また、2011年1～12月には、中國(guó)の內(nèi)陸部でEU、アメリカ、我が國(guó)の香港への服裝輸出數(shù)が減少し、日本への輸出數(shù)は0.26%しか増加しませんでした。

これらの伝統(tǒng)市場(chǎng)の輸出臺(tái)數(shù)は169.34億件で、全國(guó)服裝総輸出數(shù)の57.95%を占め、前年比4.74%減少した。

ラテンアメリカ、アフリカ、アセアン、ロシアのこれらの新興市場(chǎng)に対する輸出総數(shù)量は61.62億件で、全國(guó)服裝輸出総量の21.90%を占めて、同7.87%増加しました。

新興市場(chǎng)に対する輸出の伸び幅は伝統(tǒng)市場(chǎng)より明らかに大きい。

5「?jìng)幧悉病箖?nèi)裝の國(guó)內(nèi)販売データ

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2011年1～12月の全國(guó)社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は1812285.8億元で、前年同期比17.1%増加した（価格要因を差し引いて実際に11.3%伸びた）。

その中で、限度額以上の企業(yè)（単位）の消費(fèi)財(cái)小売額は84609億元で、前年同期比22.9%伸びた；アパレル類の小売額は7955億元で、同24.2%伸びて、制限額以上の企業(yè)（単位）の消費(fèi)品小売総額の9.4%を占めた。

服裝の消費(fèi)増加は2009年3月以來(lái)、消費(fèi)財(cái)全體の消費(fèi)増加よりずっと良いです。

2011年の中國(guó)の衣料品の小売総額は1.4兆元を超えました。

商務(wù)部が重點(diǎn)的に監(jiān)視している3000の小売企業(yè)の売上高データによると、11月の服飾消費(fèi)は安定的に伸びている。

2011年11月のアパレル商品の売上高は前年同期比14.9%増加し、加速度増加率は10月より2.0ポイント上昇した。その中、衣料品の売上高は同15.4%増加し、10月より2.8ポイント上昇し、衣料品の國(guó)內(nèi)需要は比較的安定している。

中華商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、2011年1～10月の全國(guó)重點(diǎn)小売商業(yè)服裝販売金額、數(shù)量、平均価格はそれぞれ同22.96%増加した。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2011年1～11月の全國(guó)衣料品小売価格指數(shù)は101.7に上昇し、衣料品消費(fèi)者物価指數(shù)は102.0に上昇し、11月の単月衣料品消費(fèi)者価格は同3.5%上昇した。

衣料品出荷価格も過(guò)去最高を更新し、1～11月の衣料品生産者出荷価格は前年同期比4.3%上昇し、2010年末より5.3ポイント上昇し、11月の単月衣料品生産者出荷価格は同3.8%上昇した。

中華商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、1～10月の全國(guó)重點(diǎn)小売商業(yè)服裝販売の平均価格はそれぞれ同17.07%の上昇幅がある。

6産業(yè)チェーンの雙方向連鎖反応が際立っている。

価格の増加と販売數(shù)量の増加のギャップが大きいです。

「中國(guó)の服裝の価格は普通は同類の歐米の服の価格より高いです」は2011年に非難されました。國(guó)際ブランドだけではなく、中國(guó)での高価な商品が古いだけでなく、多くの中國(guó)ブランドそのものの価格も驚くほど高いです。

これは本當(dāng)に國(guó)際アパレル業(yè)界ではよく分からないことかもしれません。まず、中國(guó)のアパレルブランドがどうやって気軽に「価格」という市場(chǎng)の反応活性が高く、一度失敗したら、解決が難しい戦略因子です。

商務(wù)部が統(tǒng)計(jì)した3000の重點(diǎn)小売企業(yè)の衣料品販売価格と數(shù)量の中から、2011年以前の価格の増幅と販売數(shù)量の増幅曲線は平行と言えるが、2011年以降、特に6月以降はラッパのようにずれて、売上高の伸びが2011年に落ち込んでいる。

高い価格を前にして、消費(fèi)者はついに集団裏切りを選んだ。

もちろん、すべてが「?jìng)幧悉病工摔瑜毪猡韦扦悉胜⑦Wれた冬と早く著いた春節(jié)は、年間の衣料品販売価値を大幅に短縮した「冬服」の上演時(shí)間を大幅に短縮しました。

冬の服裝はどれぐらいが天に頼って食事をするので、販売期間と気候の変化は冬の服裝の販売に対してほとんど決定的で、例えば2008年の雪災(zāi)害の年の厳冬、多くのブランドの長(zhǎng)年の人がいない時(shí)代遅れの在庫(kù)はすべて一掃されました。

新規(guī)著工プロジェクトの増加が緩やかになり、投資の無(wú)気力さを示す。

內(nèi)需の弱さは必然的に供給の弱さに対応しています。相互作用だけで、相互にヒステリシス効果が発生します。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2011年1～12月の中國(guó)の規(guī)模以上の企業(yè)は服裝生産量254.20億件を累計(jì)完成し、前年同期比8.14%増となり、前年同期比8.76ポイント減少し、しかもずっと下落傾向にある。

同時(shí)に、業(yè)界の投資が逼迫しており、新規(guī)著工プロジェクト數(shù)の伸びが鈍化している。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2011年1～12月の中國(guó)アパレル業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)が実際に投資を完成したのは2072.80億元で、前年同期比41.63%増加し、2010年末より8.67ポイント増加し、工事プロジェクト、新著工プロジェクトと竣工プロジェクトの個(gè)數(shù)はそれぞれ10.58%、7.05%と22.85%増加した。

アパレル業(yè)界の投資の伸びは全工業(yè)で目立っていますが、新規(guī)著工プロジェクトの先行指數(shù)の伸びはアパレル業(yè)界の後継投資熱があまり高くないことが分かります。

PMIヒステリシス効果は市場(chǎng)の見通しを示しています。

中國(guó)物流と購(gòu)買連合會(huì)の統(tǒng)計(jì)によると、2012年1月の全國(guó)購(gòu)買マネージャー指數(shù)PMIは50.5です。

その中で、紡績(jī)、服裝業(yè)界のPMI環(huán)比の減少幅はそれぞれ6.4%と4.3%である。

アパレル業(yè)界のPMIは依然として53.5の高位を維持していますが、紡績(jī)業(yè)界のPMIは36.7%まで下がって、同7.1%下落して、2009年の金融危機(jī)の28.7の歴史的な安値に迫ることになりました。

このデータがアパレル業(yè)界が明るいと説明したら、紡績(jī)業(yè)界の「購(gòu)買マネージャー」が下流のアパレル業(yè)界だと考えると、なかなか楽観できないかもしれません。

7「在庫(kù)」は最終的に資金圧力に発酵します。

2011年の內(nèi)需の「前高後低」による大きな潛在的なリスクは「在庫(kù)」です。

在庫(kù)問(wèn)題はまだ顕著ではないです。これらの在庫(kù)はチャネル在庫(kù)の形でアパレル業(yè)界の下流、つまりディーラーの手に留まっています。

しかし、ルートはブランド企業(yè)の命脈であり、売れないものは結(jié)局現(xiàn)金の負(fù)擔(dān)になります。

2012年、國(guó)內(nèi)販売企業(yè)は両サイドの圧力に直面する可能性が高く、サプライチェーンの上流紡績(jī)業(yè)界からの圧力である一方、下流の販売業(yè)界からの注文量の縮小、売掛金の増加及び販売店の領(lǐng)域で在庫(kù)の回収または削減を要求し、ブランド企業(yè)がチャネルメンテナンスなどによる巨大な在庫(kù)と資金圧力を要求している。

近年、紡績(jī)業(yè)界とアパレル業(yè)界の在庫(kù)狀況

2011年の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は明らかな調(diào)整の兆しが現(xiàn)れ、海外販売の國(guó)內(nèi)販売、卸売りから小売、ローエンドからハイエンドに転じるなど、競(jìng)爭(zhēng)者の數(shù)は引き続き増加しています。

そして競(jìng)爭(zhēng)はブランドとブランドの間にもう流れなくなりました。電子商取引の急速な膨張は異なるビジネスモデルの間の競(jìng)爭(zhēng)を引き起こしました。

また、國(guó)際二、三線ブランドの密集進(jìn)出、國(guó)際大衆(zhòng)ブランドのルート沈下の加速も必然的に市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)を激化させます。

8「集約化」の発展経路が明らかである。

需給の変化と需給のバランスは最終的に業(yè)界のパフォーマンスに反映されます。

2011年、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局は規(guī)模以上の統(tǒng)計(jì)範(fàn)囲に対して、主要業(yè)務(wù)収入500萬(wàn)元から2000萬(wàn)元に引き上げた。

市場(chǎng)化の程度が高く、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模が大きい産業(yè)として、馬太効果はアパレル業(yè)界ですでに現(xiàn)れています。優(yōu)良な産業(yè)資源はすでに「利益最大化＋リスク最小化」の原則に従って優(yōu)勢(shì)企業(yè)に集まっています。

中國(guó)には約10萬(wàn)社のアパレル企業(yè)があります。その中の1萬(wàn)社は規(guī)模以上の企業(yè)です。

2011年服裝業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)の業(yè)績(jī)表現(xiàn)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2011年の中國(guó)の規(guī)模以上の服裝企業(yè)の工業(yè)総生産額、主要業(yè)務(wù)収入と利益総額はそれぞれ27.19%、27.33%と32.92%の高成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。業(yè)界平均粗利益率、利潤(rùn)率はそれぞれ16.30%と6.17%に達(dá)し、それぞれ2010年同期より2.53%と4.39%伸び、総資産貢獻(xiàn)率、純資産収益率はそれぞれ2010年同期より5.19%と6.55%上昇し、3%下落した。

2011年服裝業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)は品質(zhì)効果を?qū)g行します。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局の統(tǒng)計(jì)によると、2011年1～11月には、規(guī)模以上の企業(yè)の従業(yè)員數(shù)は前年同期比5.38%増加し、労働生産性は約20.8%向上し、労働者使用コストの上昇をある程度消化した。

規(guī)模以上の企業(yè)が経済運(yùn)行指標(biāo)を達(dá)成するのはいいが、下り圧力は無(wú)視できない。

工業(yè)総生産高の増加の減少は、他の指標(biāo)の増加幅の反落に影響を及ぼしかねない。

特に注意すべきなのは、売上高の増加と利益の増加の両方が持続的に反落していることであり、利益の増加はまだ売上高の増加よりも高いが、利益の増加の勢(shì)いはもっと激しい。

2012年には、多くの企業(yè)が期せずして企業(yè)のマーケティング増加計(jì)畫を下方修正し、「安定維持」は少なくとも2012年上半期のアパレル業(yè)界運(yùn)行の基調(diào)になっている。

中國(guó)のアパレル業(yè)界の「星系化」の発展の兆しは明らかで、多くの中小企業(yè)はそれぞれの階層に分けられています。各工事場(chǎng)はある大型産業(yè)グループの周りに囲まれています。

2012年の産業(yè)集約化、資本化、財(cái)団化発展などの新たな発展モデルがより明確になり、業(yè)界のシャッフルの加速を促進(jìn)する。