世界紡織品服裝貿易2005～2011年の動向分析

今、経済の構造的な回復に伴って、全世界。

産業は一連の內外部の新しい情勢に直面しています。新興経済體は次第に消費財の輸入市場になり、中國の製造労働力のコストが絶えず上昇しており、多くのヘビー級自由貿易區協定が公布されて実施されています。これらの要素はすべてある程度グローバル紡織服裝産業の構造を書き換えています。

その中にはどのような影響がありますか？世界の織物服裝のサプライチェーンモデルに深く影響していますか？どのような要因が世界の織物服裝貿易の動向を判斷するための信頼できる根拠になりますか？世界経済の動向はまだ不透明ですが、ここ5年の世界の織物服裝貿易の特徴を分析することによって、業界の動向を判斷できるかもしれません。

紡績貿易は経済の変動に非常に敏感である。

2005年の割當額がキャンセルされて以來、世界の織物服裝貿易の動きは大きく変動しています。

その中の動きの法則を探究するのは難しくなくて、全世界の織物の服裝の貿易は世界の経済発展と同期して、しかも経済の変動に対して高度に敏感です。

世界貿易機関（WTO）が最新発表した年間統計データによると、2005～2011年の世界織物服裝輸出の伸び率は世界経済の成長率とほぼ一致している。

世界経済が比較的速い成長段階にある時（2005～2007年など）、織物服裝貿易も著実に成長しています。

2008～2010年の世界経済が金融危機に陥り、貿易規模が一気に下落しました。

額はそれぞれ15.5%と13.2%激減しました。

注目に値するのは、世界の織物服裝貿易はマクロ経済の変動よりもっと激しいです。

例えば、2011年の世界経済の伸びは2010年の5.2%から3.9%に減少し、世界の織物服裝輸出額は25.7%と30.4%に大幅に縮小した。

この現象は現在の織物服裝の「全世界製造」の生産モデルと無関係ではない。

生産は各國間の「流れ作業」のため、「中間品貿易」の規模は完成品貿易の數倍になります。端末製品の需要が変化した時、チェーン全體の貿易活動はチェーンの影響を受けて、震動効果が拡大されます。

これは今の世界の紡織服裝産業がますます「一栄一敗」の特徴を持っていることを反映しています。

また、國際通貨基金が発表した最新の「世界経済展望」によると、ヨーロッパの債務危機の影響を受け、2012年の世界経済の成長速度はさらに3.5%まで減速し、2012年の世界紡織服裝貿易は依然として低谷狀態にある可能性があるとの見通しを示した。

地理的要因が産業優位を決定する

ここ數年、世界の織物服裝の輸出入構造の変化の中で、ヨーロッパ、アジア、アメリカ州地區は更に織物服裝の輸出を制御して、地理的位置の要素は貿易の構造に対して日に日に際立っています。

2010年までに、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ大陸地區の合計は世界紡績品の輸出額の比重は94.2%に達したが、アジア、ヨーロッパ、南米、アメリカ州地區の合計は世界服裝輸出額の92.9%に達し、これらの地域に輸出する傾向は2008年の年金危機以來、特に顕著である（表1、表2に示す）。

地理的位置が割當なしの時代に世界の紡績品服裝貿易パターンに影響を與える重要な要素となったのは決して偶然ではない。

一方、ヨーロッパ、アジア、アメリカ州地域においても、すでに比較的成熟して安定した地域的な紡織服裝生産貿易ネットワークが形成されています。つまり、地域內の國家はそれぞれの比較優位と紡織産業の発展段階に基づいて、製品の設計、紡織原料の生産及び服裝加工などの工程に対して縦分業を形成しています。

対照的に、アフリカ、オセアニアなどの國や端末の消費市場から遠く離れているため、あるいは紡績原料の自給ができないため、主要な地域性紡織服裝生産貿易ネットワークの外に排除され、その製品の輸出は競爭の劣勢にある。

一方、WTOのドーハラウンドの交渉が行き詰まり、各國は地域自由貿易協定に転向した。これは関連地域の紡織服裝生産貿易ネットワークの運行を一層強化し、強化した。

これに対して、労働力のコスト要因が世界の紡績品の服裝貿易パターンに與える影響は今後、弱まります。

衣料品の消費はコア市場に依存する。

織物の輸入市場は多元化している

現在、世界のアパレル輸入市場は依然として歐州連合、アメリカと日本に集中していますが、織物の輸入市場は多様化しています。

2006～2010年の歐州連合、アメリカと日本の3大伝統市場の合計は、世界のアパレル輸入の比重が74%～78%の間でほぼ安定しており、収入水準がアパレル消費需要に決定的な影響を與えていることを示している。

一部の新興経済體はここ數年來服裝の輸入消費を拡大することを始めますが、その輸入総量は先進國に比べてまだ大きな開きがあります。

例えば、2010年のBRICsの衣料品輸入額は平均11%を超えたが、四國の輸入総量は世界の3.1%にとどまった。

これは、新興経済體の消費市場の見通しが広く期待されているが、世界の衣料消費の牽引効果については、過大な見積もりをしてはいけないことを示している。

一方、2006～2010年の世界紡績品輸入市場は主に歐州連合、アメリカ、中國、香港を含むが、世界の紡績品の輸入シェアは年々減少しており、52.74%を超える輸入需要は他の地域、特に紡績品の自給能力を持たない発展途上國から來ている。

産業構造が新たに転換する

発展途上國は試練に直面している。

現在のところ、織物服裝は依然として多くの発展途上國が國際貿易に參加する主要な機會であるが、発展途上國の産業発展の道は険しくなっている。

他の工業製品に比べて、織物服裝は依然として労働集約型に屬しており、経済の発展に伴って、技術集約型と資本集約型の製品の構造シェアは絶えず向上しています。

このため、2010年の織物服裝は世界貨物貿易の比重をそれぞれ1.7%と2.4%とし、2005年の4%と5.4%と大幅に減少しました。

織物服裝は現在も多くの発展途上國が特に依存している輸出機會です。

例えば、2010年の織物服裝の低所得國（年間平均國民所得が1005ドル以下）の貨物輸出の比重は平均68.4%に達し、中程度の低所得國（年間平均國民所得は1006～3975ドルの間）の貨物輸出の比重も平均27.2%に達した。

同時に、発展途上國も長期的に全世界の織物の產業チェーンのローエンドにロックされている苦境に直面しています。

表3からさらに、2005～2010年には中低所得國（つまり発展途上國）の織物?アパレル輸出額の比率が伝統的な紡績産業段階の発展理論で予測されたほど緩やかに伸びず、むしろ低下していることが分かりました。高収入國家（即ち米歐など先進國）の比率は2005年の2.4から2010年の2.7に上昇し、産業構造がさらに資本と技術集約型の織物に転向していることを反映しています。

産業チェーンの高度な垂直分業を背景に、どのように比較優位に基づいて服裝の輸出を拡大し、また徐々に繊維の輸入への依存から脫卻し、輸入の代替を通じて産業のグレードアップを実現し、発展途上國の普遍的な問題となっている。

「中國製造」は圧力を受けて前進する

中國の織物の服裝の輸出の“兄”の地位は揺れ動くことができなくて、しかし輸出の優位は圧迫に直面し始めます。

総量から見ると、2010年の中國の世界紡績服裝輸出額はそれぞれ770億ドルと1298億ドルに達し、いずれも世界一になりました。輸出のリードポジションの中では、短期的にはまだどの國や地域にも取って代わることができます。

しかし、市場シェアから見ると、中國の織物服裝の輸出優位は空前の圧迫に直面している。

例えば、2010年の中國紡績品の輸出が世界シェアを占め、2009年の28.3%から26%に落ち込んだ。

服裝については、中國のグローバル市場シェアは2010年に引き続き2009年の34%から36.9%に上昇したが、アメリカ市場では2011年のシェアは3ポイント近く下落したのに対し、ベトナム、バングラデシュなどの市場シェアは日増しに上昇している。

人民元の切り上げと國內生産コストの上昇に伴い、今後數年間で中國紡績品服裝輸出の価格競爭優位性が弱まり続け、市場シェアはさらに下がる可能性がある。