COACH 5.74億ドル、ラグジュアリーシューズブランドstuart Weitzman Holdings LLCを買収しました。

ニューヨーク現代豪華アクセサリーとライフスタイルブランドCoach新しいハイエンドの靴ブランドの買収を通じて、自分のモデルチェンジのペースを加速する計畫です。Coachは1月6日夜、大手のレディス?ラグジュアリー靴のデザインとメーカーのStuart Holdings LLCを買収し、プライベートエクイティのSycamore Partnersと正式契約を締結したと発表しました。

これは、取引の推定値は5.74億ドルに達したという。合意の條件によると、CoachはSycamore Partnersに現金で約5.30億ドルの初號金を支払う。また、Stuart Weitzmanが買収完了後3年間で指定売上高目標に達した場合、CoachはSycamore Partnersに最大4400萬ドルまたは最大の価格を支払う。

2010年、Stuart Weitzmanホールディングスは會社の大部分の株式を売卻しました。アメリカ服生産小売業者Jonesグループ有限公司。しかし、40近いブランドを持つJonesグループは、近年、一部のブランドのパフォーマンスがよくない。プライベートエクイティ株式會社Sycamore Partnersは2013年12月に22億ドル（10億ドルの債務を含む）で全體的にJonesグループを買収した。

Coach関係者は「第一財経日報」に対し、「今回の取引では、Coachは現在ハイエンドの手提げ袋とアクセサリー業界での優位性を強化すると同時に、今年の前倒しのブランド転化計畫を発表し、順調に進展しているCoachにとって、この取引はリアルタイムで會社の収益を向上させることになる」と述べました。

「Stuart Weitzmanは著実な成長の実績と國內外市場のさらなる発展の大きな潛在力を持っている」とCoach最高経営責任者のVictor Luis氏は、「Stuart Weitzmanブランドの規模、業務範囲、成長動力、および管理チームの継続性は、ブランドがスムーズにCoachの大家族に溶け込むのを助けるとともに、Coachにブランド転化計畫を引き続き推進させることが重要である」と述べました。

買収後の計畫については、Victor Luis氏は「Coachは國際的なインフラを利用し、ハンドバックやアクセサリー業界の専門知識を生かして、Stuart Weitzmanブランドの世界的な発展を促進することを期待している。また、Stuart Weitzmanはファッションデザインと快適さを兼ね備えた靴業界のリーダーであり、Coachは靴の履き方に関する専門知識に恵まれます。

Stuart Weitzmanの製品は現在、世界中に展開されているブティック専門店や百貨店を通じて、アメリカやヨーロッパにある直営店を通じて発売されています。アメリカの本土市場には45の店舗があり、國際市場には61の店舗と10の店舗があり、2014年9月30日までの12ヶ月間、Stuart Weitzmanの売上高は約3億ドルです。

流通ネットワーク拡張、電子商取引同店の売上高の上昇によって、Stuart Weitzmanは過去5年間で堅調に成長し、売上高の年間複合成長率は10%に達した。買収後、Coach氏はStuart Weitzman Holdings LLCのクリエイティブディレクター兼執行主席を引き続き務め、同時にCEOのWayne Kulkin及び管理チームとブランド業務の発展に力を入れていくと述べました。

買収については、Coachは、手持ちの現金またはクレジットおよび資本市場から取得した他の融資源を通じて取引代金を支払うと述べた。取引に関連する予想買収會計調整や価格などの費用を除いて、次の買収によって會社の1株當たり利益が増加すると予想されます。慣例の受け渡し條件が達成された後、この買収は2015年5月か前に完了する見込みです。

Coachは2014年9月27日までの2015年度第1財政四半期の売上高は10.4億ドルで、前年同期の11.5億ドルから10%減少したが、中國地區の売上高は10%伸びた。