服裝産業の転換を突破するには何から始めますか?

杭州東南五堡村に位置し、かつて開花した服裝の材料加工工場で全省で知られていた。5年前、村全體の服裝産業はちょうど最盛期で、加工點は900余りに達し、年間6000萬點の服裝を生産した。現在、靜けさは騒ぎに代わって、半分以上の技術裝備が遅れている能力の弱い「低小散」加工工場が自ら市場競爭を脫退し、生産力を新産業集団に移転させている。

五堡村の変化は、ただアパレル産業パズルの一角を変革する。世界市場の低迷、人件費の上昇、ネット販売の衝撃などの影響を受けて、浙江の服裝産業は「高速拡張」から、「生産能力過剰」、「在庫高企業」の交差點に入り、服裝産業の供給側改革が目前に迫っている。

　　一、盲目的な拡張は生産能力の過剰を招き、材料加工モデルは生存し続けることができるか。

1つの農民の部屋、10臺のミシン、最大20人の製衣労働者にすぎず、杭州の服裝の材料加工モデルは1980年代末に始まり、製品は主に輸出された。2000年前後、杭州の四季青卸売市場が拡大するにつれて、「杭派服裝」は急速に國內市場を占領し、「低小散」の材料とワークショップも盛んに興った。

このうち彭埠五堡、七堡などの村は、家賃が安いため、交通が便利で、1600以上の加工點が急速に集まっている。同じ時間、杭州全市の服裝企業の數も2005年の1400社から2010年の2400社に急増した。アパレル従事者は14萬人から2010年には30萬人以上に増えた。

「振り返ってみると、この過程は盲目的な拡張だ」。杭派女裝商會の張ゲーム理事長は、服裝加工の敷居が低く、投資が少なく、利益が相対的に高いと考えている。わずか5年の間に、大量の資源が5堡、7堡に押し寄せ、服裝の生産量を2倍以上に高めた。しかし、市場の需要は限られており、2012年前後、世界経済の低迷、電子商取引モデルの変革などの影響を受けて、服裝の注文は年々下落し始め、加工工場が先頭に立っている。

五堡で10年間服裝の材料加工をしてきた四川人の蒲お姉さんは、現在、村のアパレル加工企業は900社から500社に減少している。「以前は1枚の服を作って15元稼いでいたが、半分は利益だった。今は最大8元稼いで、家賃、水力発電、人工を除いて、ほとんど利益がなかった。ある工場では1週間に1、2つの注文しかなく、數十枚の服を作るのは難しい」。

「市場の変化が速く、業界內で手が回らない」。杭州市政協委員、鑫晨服飾理事長沈粛麗氏は「世界経済が低迷し、服裝の消費需要が低下した。インターネット販売モデルは、四季青市場の卸売ルートを圧迫した。輸出が減少し、大量の企業が國內販売に転向し、國內競爭を激化させた。競爭が不利な服裝企業は、自然に過剰生産能力になった」と説明した。

一連のデータによると、伝統的な服裝産業は寒い冬を経験している。2014年、杭州の規模以上の服裝企業の販売額は285億元で、前年同期比1.35%減少し、初めてマイナス成長を見せた。2015年、杭州の服裝企業の販売生産額は再び0.77%減少した。

また、杭州市経信委員會の統計によると、アパレル企業の利益総額は39.65%大幅に減少し、24%の損失面が現れた。粗放型の服裝製造モデルは、明らかに緑色、高効率の発展要求に適応せず、立ち後れた生産能力を淘汰することが大勢の傾向となっている。

　　二、立ち後れた生産能力を淘汰し、産業集団を新設し、中小企業の共同発展をリードする

2015年、浙江省は「七大兆級産業」の構築を提案し、ファッション産業はその一つである。どのようにして服裝製造業を活力にしますか?情報化設計とインテリジェント化生産を推進し、長期的な目標となる。

杭州では、「低小散」の加工工場が徐々に競爭から脫退するにつれて、蕭山、余杭などに新しい服裝加工集団が生まれた。従來の「それぞれの戦い」とは異なり、新集団は資源、機能、サービス、放射線効果などの優位性を持ち、中小企業の抱団発展に適している。

「材料加工の道はもう始まった。変わらないとだめだ」蒲さんは記者に、同行者と一緒に余杭に引っ越し、それぞれの優位性を集めて、より多くの淘寶の注文を勝ち取る計畫だと話した。

「淘汰された小企業を統合することは、浙江服裝産業全體のイメージにも非常に有利である」。沈粛麗は「連盟モデル」で競爭力を向上させることを支持している。「過去、小企業は技術、設計とブランドに工夫を凝らしたくなく、市場を奪って販売することに熱中し、浙江服裝を中低級の代名詞にした。現在、市場は企業に設計を向上させ、品質を向上させ、大波が砂を洗ってこそ一流ブランドを磨くことができる」。

　　三、人件費の向上と國際競爭力の低下、労働密集型産業はどのように利益を維持するのか。

五堡の工房式加工點とは異なり、杭州喬司製衣産業はすでに集団優勢を持っている。複數の規模以上の輸出企業はH&M、Zara、CABIなどの國際ブランドと長期的な協力を達成し、対外貿易注文の逆市場成長を実現した。しかし、人件費の上昇は、企業に利益の薄さを感じさせた。

「2015年、會社の対外貿易売上高は7千萬ドルから1億ドルに上昇し、年間成長率は30%前後を維持したが、利益は成長しにくい」。ある製衣総経理の呉爭前氏は浙江オンライン記者に対し、現在、対外貿易製衣注文の利益率は5%にすぎないと伝えた。「東南アジアの製造業と競爭するために、われわれは利益を抜きにして、取引先を安定させるしかない。賃金コストが絶えず上昇するにつれて、國際競爭の優位性はますます小さくなっている」。

喬司街道の統計によると、2005年の喬司製衣産業の人的資源コストは1人當たり2500元、2010年は4000元に上昇し、2015年には再び1人當たり7000元に上昇した。生産能力が過度に拡張され、製衣労働者の需要量が増加し、賃金の上昇を加速させた。産業集積區內には、長年の求人広告があちこちに見られ、多くの文字が黃色くなっている。アパレル企業の「求人難」はすでに普遍的な現象となっている。

「杭州の生活コストはとても高くて、毎月6000元の給料を稼いでも、年末までいくらも貯金できません。」湖南省出身の90後車工の王さんは記者に、彼女と年後に実家に帰って仕事を探す計畫だと話した。「業界を変えるかもしれないし、小さな店を開くかもしれない」と話した。

　　四、解決対策:自主ブランドを作り、産業移転を実現する

「生活水準の向上、賃金要求の上昇は必然的な傾向である。國際競爭力を維持するために、浙江企業は製造技術を高めなければならない」。杭州市経信委員會の関係者によると、蕭山にあるある會社はすでにスマート製衣生産ラインを持っており、全自動裁斷ベッド、自動アイロンなどの技術が世界でリードしている。

同時に、服裝産業の利益分配構造は:設計40%、マーケティング50%、生産は10%にすぎない。生産の一環を把握するだけでは、明らかにより多くの利益を得ることができない。自主ブランドを自ら創出し、「他人のために嫁入り道具を作らない」ことは、輸出企業の突破口にもなる。

生産基地を西部地區乃至國外に移転し、浙江服裝企業の議事日程にも上がった。「國境を越えた投資は、生産能力協力を國外に導き、人的資源の優位性を再び取り戻し、経済構造調整の選択肢となる」。國家発展改革委員會地區経済研究専門家の史育龍氏は浙江オンライン記者に、急速に推進されている「一帯一路」國家戦略は國際市場の開拓に非常に有利であり、浙江服裝産業にも転換構想を提供することができると伝えた。

　　五、アパレル在庫危機チェーンモデルの変革

ブランド企業はどのように「全ルート」マーケティングを創出しますか?

産業の冬は、大手ブランド企業への影響も大きい。生産能力が過剰であるため、大量の服裝が販売の一環に蓄積され、膨大な在庫蓄積を形成している。

國家統計局が発表したデータによると、2013年、全國衣料品の卸売り期末の在庫総量は613.62億元である。2014年末までに、在庫総量は再び809.24億元に上昇した。業界関係者の分析によると、現在、全國の服裝在庫は13億人の人口が1年に著用するのに十分だという。

「在庫の高い企業の言い方は、大げさではない」。杭派服裝の上位10位のブランド企業で、理事長補佐の李さんは浙江オンライン記者に、伝統的なチェーン加盟モデルに依存して、季節ごとに服裝が約70%しか売れず、殘りの30%は在庫蓄積に転じたと話した。

「だから去年は15億服を売ったのに、在庫は3億元以上に達し、ほとんど利益を相殺した。販売チェーンが長ければ長いほど、店が開くほど、在庫の蓄積が深刻になる」。李氏によると、在庫危機はチェーンアパレルブランド共通の「ブラックホール」となっている。

浙江溫州の有名なブランド「メトスボンウェイ」を例に挙げると、2014年末には在庫が14億3500萬元に達し、2015年には年間4億元余りの損失を出した。同じ溫州企業の「森馬服飾」で、昨年の在庫は20億元余りに達した。かつて輝かしい服裝チェーン加盟モデルは、「インターネット+」の変革を急いでいた。

　　六、解決対策：ブランド工場店を出して、ビッグデータ管理の精確生産

在庫を消化するため、有名なアパレル企業は「工場店」の設立を模索している。蕭山婦人服産業園では、江南布衣などのブランドが1割引で販売促進され、漢帛會社も高級輸出アパレルを発売した。下沙経済開発區では、三彩ブランドが700萬以上を投資し、集合式工場店を発売し、ヤゴル男裝、特歩童裝などのブランドを導入し、在庫服裝の誘致効果で商業不動産の発展を牽引する計畫だ。

インターネットのビッグデータ技術もアパレル販売に応用され始めた。「全ルートマーケティングプラットフォーム」を架設し、実體直営店、天貓網店、工場店及び會社の在庫データを接続し、オンラインとオフラインの統一的な配給を実現する。服裝の生産量を最小限に抑え、市場の需要に応じて補充して再生産する。実店舗をショッピング體験センターにし、お客様が試著して満足し、ネットで注文し、直接郵送することができます。