ベトナムがCPTPPに參入、世界第3位の織物衣料輸出國の競爭力はまた向上するのか。

『包括的?進歩的環太平洋パートナーシップ協定』（略稱「CPTPP」）は2019年1月14日にベトナムで正式に発効し、ベトナムはCPTPPを承認する7カ國目となり、これまで日本、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、メキシコ、シンガポールの6カ國で正式に発効していた。統計によると、CPTPP協定國の國內総生産（GDP）は世界各國の國內総生産の13%を占め、人口が5億人を超えている。CPTPPは北米自由貿易地域（NAFTA）と歐州連合（EU）に次ぐ世界第3位の経済同盟となる。


CPTPP協定の発効はベトナムの紡績アパレル業界にどのような変化をもたらすのだろうか。中國の紡績企業がベトナムに投資するために駆動する新しい要因は何ですか。ベトナムのCPTPP加盟が現地の紡績服業の発展に與える影響をどう冷靜に客観的に見るか。


産業チェーンの整備により「ベトナム製」が競爭力を高める


業界ではCPTPPへの加盟が「ベトナム製」の底入れにつながるとみられている。CPTPP加盟國は、原産地規則に適合するベトナムからの輸入品の97%から100%の関稅を免除することで合意した。ベトナム?ホーチミン市紡績協會のファン?チュンホン會長はこれに対し、紡績アパレル業界にとってCPTPP発効後、原産地要求と共通技術基準を満たすベトナム製品はゼロ関稅輸出優遇を受けるが、現在、ベトナムは自由貿易協定に署名していない市場輸出製品に対する平均稅率は10%以上だと述べた。


さらに重要なのは、ベトナムのCPTPP加盟は輸出市場の多元化を推進することができ、その中で、カナダとオーストラリアはベトナムの織物衣料輸出の最も潛在力のある2大市場である。これまでカナダ、オーストラリア、ニュージーランドのバイヤーはベトナムで生産された織物衣料品にほとんど関心を持っていなかったが、最近ではこれらの國の多くのバイヤーがベトナムに赴き、現地の織物衣料品の生産狀況を積極的に理解し、購入契約に積極的に署名している。


特にこの1カ月間、同協會のメンバー企業はできるだけ早く人的資源トレーニングを展開し、技術と設備の革新、生産サプライチェーンの最適化に努めている。機會を具體的な注文に転化し、長期的な協力関係を維持するために、地元の紡績企業はCPTPPに関連する環境と品質基準、製品の出所などの新しい問題を積極的に理解している。ベトナムはCPTPPがもたらす利益を十分に活用し、製品競爭力を積極的に強化し、「ベトナム製造」の知名度と名譽度を高めていることがわかる。


近年、ベトナムの紡績服業は急速に発展し、海外投資家の利益獲得の重點市場となっている。ベトナム繊維アパレルグループの黎進長社長はこのほど、2018年のベトナム繊維アパレルの輸出額が前年同期比16%増の36億ドルに達したことを明らかにした。ベトナムは中國とインドに続き、世界第3位の織物衣料輸出國となっている。黎進長は、2018年にベトナム紡績服業が得た成果は、長年にわたって産業チェーンの役割を積極的に改善し、ひいては顧客の優先的な選択を勝ち取ったことだと評価した。


周知のように、ベトナム現地では紡績服原材料の供給に深刻な不足がある。ベトナムの地元メディアによると、CPTPPがベトナムに著地するという朗報が放出された後、2018年上半期だけでベトナム紡績服業は28億ドルの外國直接投資（FDI）を誘致し、同業界の外國直接投資総額は175億ドル近くに達した。例えば、ドイツはベトナムの大叻市に投資して総額5000萬ドルのヒツジの綿糸工場を建設し、米國もベトナムの同奈省にミシン糸工場を建設した。


このうち、大叻綿羊毛糸工場はドイツで紡績紡績糸を生産しているSudwolleグループとホーチミン市蓮芳株式會社が合弁で、敷地面積は6.1萬平方メートルで、そのうち工場の面積は3.2萬平方メートルで、年間生産量は4000トンの糸に達し、半分は輸出に使用する計畫だ。同工場の稼働開始後の年間営業収入は1億ドルに達し、現地の400人以上の労働者に雇用を創出することができる。同工場の製品は主にベトナム國內でカシミヤ糸を使って下流製品を生産する製造企業に供給されているという。これまで、ベトナムのメーカーは主にオーストラリアからのカシミヤ糸の輸入に依存していた。


他の國の投資を除いて、ベトナム製造に完全な上下流生産サプライチェーンを提供することができ、CPTPP協約國の內部では、CPTPPの原産地規則は特に加盟國間の生産一體化を奨勵し、加盟國間の完全なサプライチェーンの形成を促進する。これにより、現地の産業チェーンの不備をより良く補い、「ベトナム製」をより競爭力を持たせることができる。


多要素駆動生産能力集中地ベトナム


現在、ベトナムをはじめとする東南アジア諸國は人口構造が若く、地理的位置やインフラなどの優位性から、中國の産業移転を受ける主力軍となっている。特にアセアンの加盟國の1つとして、ベトナムは複數の自由貿易協定を通じて、多國籍からの関稅優遇政策を受けることができ、これはベトナムの輸出外向型経済の発展に大きな助けになる。不完全な統計によると、現在ベトナムが參加している自由貿易協定は20近くあり、その中にはベトナムがCPTPPに參加していることが含まれている。


2018年末、我が國の有名な色紡績サプライヤーとメーカーである華孚ファッション株式會社は、子會社を通じてベトナムのロンアン省に建設する新型糸プロジェクトに投資することを発表した。このプロジェクトの生産能力は50萬錠で、総投資額は25億元。プロジェクトは企業計畫における100萬錘の新型糸プロジェクトの第1期である。これに先立ち、ベトナムのファビル工業団地開園式および「浙商緑尚小鎮」プロジェクトの契約式がベトナムで開催された。


ファビルファッションの孫偉挺董事長は、ベトナムはすでに東南アジアにおけるファビルの迅速な反応生産基地となっており、ベトナムに投資することで主要原料の國內外の価格差がコストに與える影響を効果的に低減でき、現地政策、労働力コスト及び地域優位性を十分に利用し、國際物流費用を削減し、関稅障壁を回避し、製品競爭力を高めることができると考えている。


浙江省寧波に本社を置く申洲ニット有限公司は垂直サプライチェーンシステムを備えたニット製品製造企業であり、主にOEM方式で下流の顧客にニット製品を提供し、主な顧客はユニクロ、アディダス、ナイキ、プーマなどの國際的に有名なブランドを含み、製品はアジア太平洋、歐米市場に販売されている。申洲はベトナムに生地と既製服の生産工場を設けており、海外従業員（カンボジア、ベトナム）が総従業員の3分の1を超える見通しだ。しかし、ベトナム工場の1人當たりの生産量は依然として申州の中國工場を下回っているため、將來的にはまだ一定の向上余地がある。CPTPPの東風に乗って、申洲は2019年下半期にベトナムで5000人の労働者（現在の現地労働者総數は11000人を超える）を増やし、持続的な自動化によって労働者の効率を高める計畫だ。


最近の中米貿易摩擦が依然として不確定なリスクについて、申洲関連國際業務責任者は、海外生産能力を通じてリスクを回避したいと述べた。彼は、現在の米國市場シェアは申州第3位の単一市場に位置しているが、ベトナムの生産能力は米國に直接供給できると明らかにした。


同じく中米貿易摩擦のリスク回避のためベトナム市場に投資している浙江ニット企業の健盛グループは2018年上半期、ベトナム靴下業の生産拠點への全面的な操業を完了し、前年同期比80.7%増加し、2018年には約1億2000萬足の生産量を実現した。また、健盛はベトナムでも上流セットの拡張建設を重視しており、2018年4月にはベトナム海防市のスパンデックスゴム工場が再生産を拡大し、主に被覆糸の生産を行っている。ベトナム?フアン省の染色工場では1年で4000トンの染色製品が完成する。上流の完備したサプライチェーンは下流の生産製造段階の拡張を重ね、ベトナム現地の紡績服の生産効率の向上を効果的に確保することができる。健盛はこのほど、健盛ベトナム（靴下業）有限會社が出資して健盛ベトナム清化（靴下業）有限會社を建設し、年間9000萬足の中高級綿靴下生産ラインプロジェクトを追加したと発表した。このプロジェクトの総投資額は2億元。健盛（ベトナム）紡績捺染有限公司が出資して年間1800萬枚のシームレスニットスポーツアパレルの新築プロジェクトを建設し、プロジェクトの総投資額は2億5000萬元である。中國稅関の統計によると、健盛靴下品は長年にわたって全國の同類製品の輸出の上位に位置している。その最新の財報によると、2018年はベトナム現地の放出政策の好影響を受け、健盛の顧客數と顧客注文の増加が明らかになった。


投資熱によるベトナム生産コストの上昇が速すぎる


業界関係者によると、CPTPPは米國が脫退する前の2015年に締結されたTPPと比べて、規模や基準にかかわらず明らかに低下しているという。米國の脫退後は実質的に日本がCPTPP主導の重荷を擔っているが、日本が國內経済の回復に力がなく、國際競爭力が低下している中で、11カ國の協調とリードの役割を発揮できるかどうかは議論の余地がある。


また、ベトナム経済は急速に発展する過程でも少なからぬ懸念がある。現在、ベトナムの経済発展は主に投資総額の拡大に依存しており、外國資本への依存度が大きく、世界的な経済危機が発生すると、投資が下落するとベトナム経済が衰退する。例えば、2008年の世界金融危機後、外資がベトナムから撤退し、現地のGDP成長率が低下した。また、ベトナムの生産性も向上する必要がある。國際労働機関の統計によると、ベトナムの労働効率は中國の1/3にすぎない。ベトナムの現地政府や業界組織は労働力の質の問題をますます重視しているが、ベトナムは経済的なマスが少ないため、リスクに対する抵抗力も弱い。そのため、世界経済の情勢が大きく変化すれば、ベトナム経済が受ける打撃は重いだろう。


さらに、現在の外資はベトナムで主に工場建設に使われており、工業用地の価格上昇幅が大きく、投資企業にとって圧力が小さくないことを見るべきだ。現地メディアによると、ベトナムのホーチミン市、平陽省、ロンアン省、同奈諸省などの紡績衣料産業の重點地域では、生産コストが低くなくなっているという。これらの地域には良好な交通施設と輸送ルートがあるが、コスト圧力は投資企業の負擔になっている。上海から來た紡績企業の責任者は、この投資熱の影響で、近年ベトナムの土地、人工、建材のコストが急増していると指摘した。ホーチミン市から約70キロ離れた同奈省のある工業団地では、長期賃貸工業用地の価格は昨年の1平方メートル當たり60ドルから70ドルに、90ドルに上昇した。この紡績企業はベトナムのハノイにアパレル加工工場を投資し、用地だけで企業の資金の大部分を占めている。特にここ數カ月、ベトナムで工場を建設するコストが高騰し、多くの企業が負擔できず、工場を変えたり、自動化生産ラインを中國からそこに移したり、補助金を払って中國の熟練労働者を派遣したりするだけで、中國で同じ大きさの工場を建設するよりもコストが高くなるなどの初期段階に移転した。企業は最近多くの注文を受けているが、コスト投入圧力に縛られており、利益は高くない。そのため、同企業はベトナムへの投資を拡大するつもりはない。


ある経済學者は、事実に基づいて、ベトナムが中國に代わって「世界の工場」になるには、まだ長い道のりがあると述べた。2018年、ベトナムのGDP総量は2405億ドルだったが、中國のGDP総量は10兆ドル以上に相當し、両者の経済マスの差は大きい。なお、2018年のベトナムの輸出入貿易総額は初めて記録されたが、中國の沿海省區の輸出入額に匹敵するだけだ。


また、ベトナムの企業管理レベルは相対的に遅れており、國土面積は限られており、一部の原材料の貧しさも製造業の発展に一定の制約を與えている。この経済學者は、ベトナム自身の條件で言えば、世界の工場、特に中國に代わることはほとんど不可能な目標だと考えている。そのため、ベトナムがCPTPPに加盟しているにもかかわらず、中國の紡績企業は依然として自分の財政狀況、市場シェア、原材料生産能力、労働力と設備などの現狀を正確に評価しなければならず、一時的に頭が過熱し、盲目的にベトナムに投資することはできず、得も得もしない。? ? ? ? ? ?