データ分析：2018/19年度中國(guó)アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営分析と発展傾向の展望

2018年は改革開放40周年である。中國(guó)のアパレル業(yè)界にとって、2018年は挑戦と試練に満ちた、急速な変革の年である。複雑で変化の多い國(guó)際情勢(shì)と國(guó)內(nèi)構(gòu)造調(diào)整の改革圧力に直面して、我が國(guó)のアパレル業(yè)界は発展環(huán)境が多くのリスクと不確実性に直面している背景の下で、全體は比較的に安定した発展態(tài)勢(shì)を維持して、內(nèi)外の販売市場(chǎng)の表現(xiàn)は安定して、運(yùn)行品質(zhì)効果は著実に向上して、モデルチェンジとグレードアップの効果は次第に現(xiàn)れて、高品質(zhì)の発展構(gòu)造は形成している。

（本文は『2018-2019中國(guó)アパレル業(yè)界発展報(bào)告』より選択）

（一）生産は基本的に安定しており、生産量は小幅に低下している

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2018年のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の累計(jì)完成アパレル生産量は222億7400萬(wàn)點(diǎn)で、前年同期比3.37%減少し、前年同期比0.75ポイント下落し、減少幅は1-7月比4.13ポイント縮小した。その中で、紡績(jī)服裝は111.57億著で、前年同期より3.10%減少した。ニットウエアは111.17億著で、前年同期比3.62%減少した。紡績(jī)服の各品目の生産量を見ると、ダウンジャケット、スーツ、シャツの生産量はそれぞれ前年同期より5.40%、2.39%、8.20%減少した。

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)の推計(jì)によると、2018年に我が國(guó)の全社會(huì)で完成する服裝の総生産量は約456億著で、前年と同じである。

表1 2018年規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

図1 2017-2018年のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)生産量の累計(jì)増加狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

工業(yè)増加値は低速成長(zhǎng)を維持している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2018年規(guī)模以上のアパレル企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比4.4%増加し、増加率は前年同期比1.4ポイント減速した。2018年以來、アパレル業(yè)界の工業(yè)増加値の伸び率の動(dòng)向は紡績(jī)業(yè)と基本的に同じ傾向にあり、紡績(jī)業(yè)の伸び率を3.4ポイント上回り、工業(yè)の伸び率を1.8ポイント下回った。

図2 2015-2018年のアパレル業(yè)界の工業(yè)増加値の伸び率の変化狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

（二）輸出のストップ安回復(fù)

中國(guó)稅関のデータによると、2018年の我が國(guó)の累計(jì)完成服裝及び服裝付屬品の輸出額は1576.33億ドルで、前年同期比0.3%増加し、前年同期比0.7ポイント上昇した。その中で、編物服裝の輸出表現(xiàn)は紡績(jī)服裝より優(yōu)れており、我が國(guó)の編物服裝及び衣服付屬品の輸出は733.35億ドルで、前年同期比2.1%増加し、紡績(jī)服裝及び衣服付屬品の輸出は713.02億ドルで、前年同期比2.9%減少した。

図3 2015-2018年の中國(guó)服裝及び服裝付屬品の輸出金額の増加幅の変化狀況

（データソース：中國(guó)稅関）

月間輸出を見ると、6月からアパレル?yún)g月輸出はプラス成長(zhǎng)を回復(fù)し、9月、10月単月のアパレル輸出は前年同期比それぞれ8.5%と8.4%増加し、アパレル輸出の下落傾向は緩和され、輸出は下落を止めて回復(fù)したが、11月と12月単月輸出はそれぞれ2.7%と4.4%減少し、年間のアパレル輸出の増加幅を下げた。

図4 2018年中國(guó)アパレル月間輸出狀況

（データソース：中國(guó)稅関）

我が國(guó)の米國(guó)、日本向け衣料品輸出は増加を回復(fù)し、EU向け輸出の減少幅はやや縮小し、一部の「一帯一路」沿線諸國(guó)への輸出増加は比較的良好である。

表2 2018年我が國(guó)の一部主要國(guó)へのアパレル輸出狀況（第61章と第62章）

（データソース：中國(guó)稅関）

（三）國(guó)內(nèi)販売は比較的速い成長(zhǎng)を維持する

2018年以來、我が國(guó)のアパレル內(nèi)需市場(chǎng)は安定した比較的速い成長(zhǎng)を維持しており、中國(guó)アパレル?yún)f(xié)會(huì)の試算によると、2018年の全國(guó)アパレル販売総額は前年同期比7.32%増の3兆8000億元に達(dá)する見通しだ。

図5 2013-2018年の社會(huì)消費(fèi)財(cái)?衣料品小売総額の累計(jì)伸び率

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

1、オンラインアパレル販売の伸び率が明らかに向上

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2018年1～12月、全國(guó)の衣料品のオンライン小売額は前年同期比22.0%増加し、増加率は前年同期比1.7ポイント加速し、衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)が急速な成長(zhǎng)を維持する第1の駆動(dòng)力となった。

図6 2015-2018年の実物及び著用商品のオンライン小売額の増加狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

2、大手小売企業(yè)の小売額は小幅に増加

中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、2018年1～12月の全國(guó)重點(diǎn)大手小売企業(yè)の衣料品小売額は前年同期比0.99%増加し、増加率は前年同期比4.43ポイント減速した。各種類の衣料品小売量は前年同期比4.22%減少し、増加率は前年同期比8.43ポイント減速し、価格上昇は重點(diǎn)大手小売企業(yè)の衣料品小売量の下落の主な原因である。

図7 2015-2018年の全國(guó)重點(diǎn)大手小売企業(yè)の衣料品小売業(yè)の累計(jì)伸び率

（データソース：中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センター）

3、専門市場(chǎng)の成約額は著実に増加している

中國(guó)紡績(jī)工業(yè)連合會(huì)流通分會(huì)季報(bào)の統(tǒng)計(jì)によると、2018年1月から12月にかけて、45社の重點(diǎn)モニタリング紡績(jī)服裝専門市場(chǎng)の総成約額は12093.44億元で、前年同期比6.55%増加した。地域別に見ると、東部地域の専門市場(chǎng)の出來高は膨大な基數(shù)に基づいて安定した成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)した。二三線都市の臺(tái)頭と人口還流は、中部地區(qū)の市場(chǎng)全體の向上を牽引した。

図8 2015-2018年の重點(diǎn)的な紡績(jī)服裝市場(chǎng)の出來高の累計(jì)伸び率のモニタリング

（データソース：中國(guó)紡績(jī)工業(yè)連合會(huì)流通分會(huì)）

4、服裝の価格は引き続き穏やかに上昇する

2018年以來、全國(guó)の衣料品小売価格指數(shù)と住民の衣料品価格消費(fèi)指數(shù)は前年の緩やかな増加傾向を継続し、増加幅は同期化しているが、衣料品生産者の出荷価格指數(shù)は前年同期より下落した。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2018年1月から12月までの全國(guó)の衣料品小売価格は前年同期比1.3%上昇し、前年同期比0.2ポイント上昇した。衣類類住民の消費(fèi)価格は前年同期比1.2%上昇し、前年同期比0.1ポイント下落した。

図9 2016-2018年の衣料品消費(fèi)価格指數(shù)と出荷価格指數(shù)の変化狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

（四）業(yè)界投資の減少幅の縮小

一方、國(guó)內(nèi)ではコストの上昇、利益圧力の増大などの要素の影響を受け、企業(yè)は生産能力の向上、在庫(kù)の補(bǔ)充などのプロジェクトに対して慎重な態(tài)度を維持し、ますます多くの優(yōu)秀企業(yè)が海外産業(yè)投資に力を入れている、一方、業(yè)界発展の新たな段階では、企業(yè)の投資方向が変化し、サプライチェーンの最適化、ブランド文化の創(chuàng)意性、科學(xué)技術(shù)の革新などのソフトパワーの向上をさらに重視している。

図10 2014-2018年の実際完成投資の累計(jì)増加率狀況概略図

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

（五）運(yùn)行品質(zhì)効率安定中に上昇

2018年以來、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の運(yùn)行品質(zhì)は基本的に安定しており、利益の伸び率は明らかに向上している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2018年1～12月のアパレル業(yè)界規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬(wàn)元及びそれ以上）の企業(yè)は14827社で、累計(jì)で主要業(yè)務(wù)収入17106.57億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比4.07%増加した。利益総額は1006億7500萬(wàn)元で、前年同期比10.84%増加した。業(yè)界の収益性と資金繰り効率は前年同期より向上した。

表3 2018年我が國(guó)アパレル業(yè)界規(guī)模以上企業(yè)の主要経済指標(biāo)の完成狀況

（データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

図11 2013-2018年のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の主要利益指標(biāo)の伸び率変化狀況