福能株式（600483）：「福エネルギー転換債」から株式転換を開始する。

証券コード：600483証券略稱：福エネルギー株式公告番號：2019-027

転債コード：110048転債略稱：福エネルギー転債転股コード：190048転股略稱：福エネルギー転股

福建福エネルギー株式會社は「福エネルギー転換債」について転換を開始するという公告を発表しました。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

重要な內容のヒント：

？転換社債振替コード：190048

？転換略稱：福エネルギー転換株式

？転換価額：8.69元/株

？転換期から終了日：2019年6月14日から2024年12月6日まで

一、転換可能債務の発行上場概況

（一）中國証券監督管理委員會の「福建福能株式有限公司の公開発行可変成社債の承認について」（証監許可[2018]1732號）に承認され、福建福能株式有限公司（以下、「會社」または「當社」という）は2018年12月7日に2,830萬枚の転換社債を発行し、額面価値100元で、発行総額28.30億元で、6年間の社債を発行した。

（二）上海証券取引所の「自律監督決定書[2018]161號」の同意により、會社の28.30億元の転換社債は2018年12月28日から上海証券取引所で上場し、社債は「福エネルギー転換債」と略稱し、社債コードは「110048」と呼ばれている。

（三）関係規定と會社の「転換可能社債募集説明書公開発行」（以下「募集説明書」という）の約束により、當社が今回発行した「福エネルギー転換債」は2019年6月14日から當社株式に転換できる。

二、福エネルギー転換株式の関連條項

（一）発行規模：今回の発行可能債務募集資金総額は人民元28.30億元で、発行部數は283萬元（2,830萬枚）である。

（二）額面の金額：今回発行された転換できる債務は額面どおり発行されます。額面の価値は人民元100元です。

（三）額面利率：一年目は0.4%、二年目は0.6%、三年目は1.0%、四年目は1.5%、

5年目は1.8%、6年目は2.0%だった。

（四）債券期間：今回発行される転換可能債務の期限は発行日から6年であり、即ち2018年12月7日から2024年12月6日までである。

（五）株式転換期間開始日：2019年6月14日から2024年12月6日まで。

（六）転換価額：今回発行する転換可能債務の初期転換価額は8.69元/株である

三、株式振替申告に関する事項

（一）転換コードと略稱

転換社債振替コード：190048

転換可能株式の略稱：福エネルギー転換株

（二）株式転換申告手続

1.株式交換申告は上海証券取引所の関連規定に従い、上海証券取引所取引システムを通じて、申し込み方式で行わなければならない。

2.保有者は自分の口座の中の福エネルギーを全部または一部の申請を當社の株に変えることができます。

3.転換社債振替申請単位は手で、片手は1000元の額面で、株式に転換する最小単位は1株とする。同じ取引日內に何度も株式の振替を申請した場合、合併して転換數を計算する。

転換時に1株分の転換可能債務分に足りない場合、當社は株式交換申告日の次の取引日に中國証券登録決済有限責任公司を通じて現金で支払う。

4.転換社債の転換申請の方向は売りで、価格は100元で、転換申請は確認されたら、取り消しできません。

5.転換社債の売買申告は、転換申請より優先します。

當日の清算を超えた後の振替可能債務殘高の申告については、実際の振替可能債務數（當日殘高）に基づき株式を計算します。

（三）転換申請期間

所有者は株式転換期間內（即ち2019年6月14日から2024年12月6日まで）に上海証券取引所の取引日の通常取引時間に株式転換を申告することができますが、下記の時間を除く。

1.福エネルギーが転換して取引を停止する前の転換できる債務の停止時間。

2.當社の株式の停止時間；

3.関連規定により、當社が株式の転換停止を申請した期間。

（四）転換債務の凍結及び抹消

中國証券登録決済有限責任公司の上海支社は転換申請の有効性を確認した後、転換可能債務保有者の転換債務殘高を減額（凍結?抹消）するとともに、転換可能債務保有者に該當する株式の金額を記帳し、変更登録を完了します。

（五）転換可能債務株式の新設株式の上場取引及び享有する権益

當日購入した振替可能債務はその日に振替申請ができます。

転換社債株式の新設株式は、転換申請後の次の取引日に上場し流通することができる。

転換可能株式の新設株式は、元の株式と同等の権益を享有する。

（六）転換過程における関連稅金

転換可能債務の株式転換過程において関連稅金が発生した場合は、納稅義務者が自ら負擔する。

（七）転換年度利息の帰屬

福エネルギー転換債務は毎年一回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は本転換債務の発行初日である2018年12月7日である。

利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に株式に転換する転換可能債務は、當期及び以後利息計算年度利息を享受しない。

四、転換社債の転換価額の調整

（一）初期株価と最新株価

今回の転換可能価額は人民元8.69元/株です。

「福エネルギー転換債」が発行されて以來、転換価額が調整されていないため、「福エネルギー転換債」の転換価額は依然として人民元の8.69元/株である。

（二）転換価額の調整方法及び計算式

今回の発行後、株式配當、増資、増配、現金配當（今回発行された転換社債の株式によって増加した株を除く）が発生した場合、下記の式により株価の調整を行います。

株式配當または増資資本を配當する：P 1=P 0/（1+n）

新株または株式の増発：P 1=(P 0+A×k)/(1+k)；

上記の2つは同時に行います。P 1=(P 0+A×k)/(1+n+k)

現金配當：P 1=P 0-D;

上記3つを同時に行います。P 1=(P 0-D+A×k)/(1+n+k)

その中：P 1は調整後の株価に転換するため、P 0は調整前に株価を転換するため、nは株価を送る率あるいは株価を増加するため、Aは新しい株価あるいは株価を増発するため、kは新株率あるいは株式割當率を増発するため、Dは1株當たりの現金配當を送る。

上記の株式および／または株主持分の変化が発生した場合は、順を追って株価調整を行い、上取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）と中國証券監督會が指定する上場會社情報開示メディアに董事會決議公告を掲載し、公告において株価調整日、調整方法及び株式転換期間を明記する。

転換価額の調整日が今回発行する転換可能債務保有者の株式転換申請日またはその後である場合、當該保有者の転換申請は會社の調整後の転換価額により実行される。

會社が株式の買い戻し、合併、分立またはその他任意の狀況が発生する可能性がある場合、會社の株式の種類、數量及び／

あるいは株主持分が変化して、今回発行された転換可能債務保有者の債権利益または株式転換派生権益に影響を與える可能性がある場合、會社は具體的な狀況に応じて、公正、公正の原則及び今回発行された転換可能債務保有者の権益を十分に保護する原則に基づき、転換価額を調整する。

転換価額の調整內容及び操作方法は當時の國の関連法律法規及び証券監督管理部門の関連規定に基づいて制定される。

（三）株式転換価格の下方修正條項

1.権限と修正幅が今回発行された転換可能債務の存続期間において、會社の株式が任意の30日間連続取引日のうち少なくとも15日間の取引日の終値が當期の転換価額の90%を下回る場合、會社の取締役會は株価の下方修正案を提出し、會社の株主総會の採決を提出する権利がある。

上記の方案は會議に出席する株主の議決権の3分の2以上の通過を経て実施することができる。

株主総會で採決を行う場合、今回発行する転換社債を保有する株主は回避しなければならない。

修正後の株価は今回の株主総會の開催前の二十日間の取引日における會社の株価の平均価格と前の取引日の平均価格との間の高い者を下回ってはならず、同時に最近の監査を受けた1株當たりの純資産及び株価の額面金額を下回ってはならない。

前の三十日間の取引日內に転換価額の調整が発生した場合、転換価額の調整前の取引日に調整前の転換価額と終値で計算し、転換価額の調整日及びその後の取引日に調整後の転換価額と終値で計算する。

2.修正プログラム

會社が株価の下方修正を決定した場合、中國証券監會が指定した上場會社情報開示メディアに株主総會決議公告、公告修正幅と株式転換期間の停止などの関連情報を掲載する。

転換価額の修正日から、転換申請を回復し、修正後の転換価額を実行する。

転換価額の修正日が転換申請日またはその後である場合には、転換株式の登録日前に、當該転換株の申請は修正後の転換価額に従って実行しなければならない。

五、その他

投資家が福エネルギー転換社債の関連條項を理解したいなら、2018年12月5日に上海証券取引所のウェブサイトで開示した「福建福エネルギー株式有限公司公開発行転換社債募集説明書」の全文と要約を參照してください。

連絡先：會社証券法務部

お問い合わせ電話：0919-856211285

ここに公告する。

福建福エネルギー株式會社取締役會

2019年6月10日