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鹿港文化（6060599）：公開発行転換社債案及び事前案の改訂狀況を調(diào)整する。

2019/6/13 13:55:00 122

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江蘇鹿港文化株式有限公司は調(diào)整會(huì)社の公開発行に関する転換社債案及び

事前案の改訂狀況の公告

當(dāng)社の董事會(huì)及び董事全體は、本公告の內(nèi)容にいかなる虛偽記載、誤認(rèn)性陳述又は重大な記載がないことを保証する。

漏れ、またその內(nèi)容の真実性、正確性と完全性に対して個(gè)別及び連帯責(zé)任を負(fù)う。

江蘇鹿港文化株式有限公司（以下、「會(huì)社」または「當(dāng)社」という）は2019年4月26日に第4回取締役會(huì)第20回會(huì)議と第4回監(jiān)事會(huì)第14回會(huì)議を開催し、「會(huì)社公開に関する転換社債の発行に関する提案」などの関連案件を?qū)徸hし、2019年第1回臨時(shí)株主総會(huì)で上記の議案を可決しました。

現(xiàn)在の市場環(huán)境、政策の変化によって、慎重に考慮した結(jié)果、會(huì)社は今回の公開発行転換社債の発行規(guī)模を人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えないように調(diào)整し、人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）に減額し、「買い戻し會(huì)社株式」プロジェクトを?qū)g施しなくなり、それに応じて流動(dòng)資金規(guī)模を減額し、社債案を公開発行する他の條項(xiàng)は変更されない。具體的な狀況は以下の通りである。

一、今回公開された転換社債案の調(diào)整に関する具體的な內(nèi)容

（一）発行規(guī)模

1、調(diào)整前：

関連法律法規(guī)及び會(huì)社の現(xiàn)在の狀況に基づき、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えないで、具體的な資金募集額は株主総會(huì)が會(huì)社の董事會(huì)に授権して上記限度額の範(fàn)囲內(nèi)で確定する。

2、調(diào)整後：

関連法律法規(guī)及び會(huì)社の現(xiàn)在の狀況に基づき、今回発行する転換社債の募集資金総額は人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）を超えない。

（二）今回募集した資金の用途

1、調(diào)整前：

今回発行した募集資金の総額は人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えず、発行費(fèi)用を差し引いた後、募集資金の純額は以下の項(xiàng)目に投入する予定で、以下の項(xiàng)目の募集資金投資額を超えない：

単位：萬元

番號(hào)付け	プロジェクト名	投資総額	資金を募集する予定です。
1	新しいタイプの緊密紡績技術(shù)を採用し、伝統(tǒng)的な環(huán)錠紡績紡績機(jī)プロジェクトを改造する。	12,200	12,200
2	新しいタイプの緊密紡績と無速紡織技術(shù)を採用して高級(jí)な精紡生地プロジェクトを生産します。	18,472	18,472
3	先進(jìn)的な紡績?cè)O(shè)備を採用して高級(jí)なカシミヤ糸プロジェクトを生産します。	34,900	27,400
4	會(huì)社の株を買い戻す	22,928	22,928
5	流動(dòng)資金を補(bǔ)充する	19,000	19,000
合計(jì)		107,500	100,000

今回の募集資金が所定の位置につく前に、會(huì)社はプロジェクトの進(jìn)捗狀況によって自己資金で先行投入し、資金を募集して所定の位置に著いた後に交換します。

今回発行された発行費(fèi)用を差し引いた実際の募集資金の純額が上記の投資プロジェクトの募集資金の投資額より少ない場合、會(huì)社は銀行ローンと自己資金で解決します。

2、調(diào)整後：

今回発行した募集資金の総額は人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）を超えず、発行費(fèi)用を差し引いた後、募集資金の純額は以下の項(xiàng)目に投入する予定で、以下の項(xiàng)目の募集資金投資額を超えない：

単位：萬元

番號(hào)付け	プロジェクト名	投資総額	資金を募集する予定です。
1	新しいタイプの緊密紡績技術(shù)を採用し、伝統(tǒng)的な環(huán)錠紡績紡績機(jī)プロジェクトを改造する。	12,200	12,200
2	新しいタイプの緊密紡績と無速紡織技術(shù)を採用して高級(jí)な精紡生地プロジェクトを生産します。	18,472	18,472
3	先進(jìn)的な紡績?cè)O(shè)備を採用して高級(jí)なカシミヤ糸プロジェクトを生産します。	34,900	27,400
4	流動(dòng)資金を補(bǔ)充する	9,688	9,688
合計(jì)		75,260	67,760

今回の募集資金が屆く前に、會(huì)社はプロジェクトの進(jìn)捗狀況によって自己資金で先行します。

投入して、そして資金を募集して所定の位置につきました後に交換します。

二、今回の方案の調(diào)整履行に関する手順

2019年5月15日、會(huì)社は2019年第一回臨時(shí)株主総會(huì)を開催し、「株主総會(huì)授権董事會(huì)全権について、今回の公開発行により社債の転換に関する案件を処理する」という審議を採択しました。今回の調(diào)整は、公示発行可能社債案の発行については、取締役會(huì)決議手順を履行するだけで、株主総會(huì)の審議を行う必要はありません。

2019年6月12日、第4回取締役會(huì)第21回會(huì)議と第4回監(jiān)事會(huì)第15回會(huì)議が開催され、「調(diào)整會(huì)社公開発行転換社債案についての提案」が審議され、公開発行可能社債案の「発行規(guī)模」と「資金調(diào)達(dá)用途」に係る募集資金投資額と用途を調(diào)整した。

また、會(huì)社の獨(dú)立取締役は合意した獨(dú)立意見を発表した。

三、今回発行予定の改訂の説明

2019年6月12日、會(huì)社は第4回取締役會(huì)第21回會(huì)議と第4回監(jiān)事會(huì)第15回會(huì)議を開催し、今回の公開に対して転換社債の発行案を調(diào)整し、「會(huì)社公開発行に関する転換社債事前案（改訂稿）の発行に関する提案」を?qū)徸hした。

また、獨(dú)立取締役は合意した獨(dú)立意見を発表した。

主な改訂狀況は以下の通りです。

章	章の內(nèi)容	改訂內(nèi)容
二、発行概況	（二）発行規(guī)模	発行規(guī)模は人民元100,000萬元（100,000萬元を含む）を超えないように調(diào)整し、人民元67,760萬元（67,760萬元を含む）を超えないようにする。
二、発行概況	（十七）今回の募集資金の用途及び実施形態(tài)	資金の用途を募集して「會(huì)社の株式を買い戻す」プロジェクトを削除し、同時(shí)に「流動(dòng)資金を補(bǔ)充する」プロジェクトの金額を削減する。
四、今回公開発行された資金調(diào)達(dá)の用途		資金の用途を募集して「會(huì)社の株式を買い戻す」プロジェクトを削除し、同時(shí)に「流動(dòng)資金を補(bǔ)充する」プロジェクトの金額を削減する。