嘉化エネルギー（600273）：債券（第一期）の発行が完了しました。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司は、持株株主が非公開で交換可能な社債（第一期）を発行したことについての公告を発表した。

當社の董事會及び董事全體は、本公告の內容に虛偽の記載、誤導性の陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その內容の真実性、正確性及び完全性について個別及び連帯責任を負う。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司（以下、「會社」または「嘉化エネルギー」という）は、會社の持株株主である浙江嘉化グループ株式有限公司（以下、「嘉化グループ」という）から通知を受けました。

上海証券取引所が発行した「浙江嘉化グループ株式有限公司非公開発銀行に対する交換可能社債の上場譲渡について異論がない手紙」（上証狀[2019]635號）によると、嘉化グループは合格投資者向けに非公開で交換可能社債を発行し、上海証券取引所はその上場に異議がなく、今回は合格投資家向けの非公開発行総額が10億元を超えない交換可能社債を発行した。

本債券は分割払いで発行されます。この手紙が発行された日から12ヶ月以內に上海証券取引所に提出された関連文書組織によって発行されます。

この手紙は発行された日から12ヶ月以內で有効です。

「浙江嘉化グループ株式有限公司2019年非公開発銀行交換可能社債（第一期）募集説明書」によると、嘉化グループの今期債券の発行規模は人民元10億元を超えない。発行価格は人民元100元で、ネットの下では投資家に非公開発行の方式で発行する。

本債券の期限は3年間で、最初の転換価額は11.50元/株で、転換期限は本債券の発行終了日から6ヶ月後の最初の取引日と2019年12月11日のどちらか遅い日から債券の期限までとなります。

嘉化グループの今期債券の発行は2019年6月11日に終了しました。実際の発行規模は5億元で、一年の額面利率は3.00%で、二年目の額面利率は4.00%で、三年目の額面利率は5.00%です。

會社は嘉化グループの非公開発行によって、交換可能な社債の進捗狀況を発表し、適時に情報開示義務を履行します。投資リスクに注意してください。

ここに公告する。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司董事會

二〇九年六月十三日