2019年上半期のアパレル業(yè)界の経済運(yùn)行分析の伸びが大幅に反落した。

2019年以來、世界経済の成長(zhǎng)と國(guó)際貿(mào)易の成長(zhǎng)は減速傾向を示し、外部の不確定要素が増え、國(guó)內(nèi)経済は全體的に安定しているが、圧力に直面しており、一部の構(gòu)造的な問題は早急に解決されるべきである。多くのリスクと不確実性要素に直面している背景において、わが國(guó)の服裝産業(yè)は構(gòu)造調(diào)整と実務(wù)革新を積極的に行い、成長(zhǎng)運(yùn)動(dòng)エネルギーの転換を加速しています。國(guó)內(nèi)外の市場(chǎng)圧力が増大し、運(yùn)行品質(zhì)効果がやや変動(dòng)していますが、業(yè)界全體は基本的に安定した発展?fàn)顟B(tài)を維持し、新たな戦略再構(gòu)成と蓄積発展期に入りました。

一、業(yè)界運(yùn)行狀況

（一）服裝の生産は基本的に安定している

服裝業(yè)界の工業(yè)増加値は低速成長(zhǎng)を維持し、成長(zhǎng)速度はやや鈍化している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-6月のアパレル業(yè)界の工業(yè)増加値は3.0%で、2018年同期より1.5ポイント下がり、紡績(jī)業(yè)の伸び率より1.1ポイント高く、工業(yè)の伸び率より3ポイント低い。

服裝の生産高が小幅で下がる。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業(yè)界の規(guī)模以上の企業(yè)は累計(jì)で服裝生産量108.13億件を完成し、前年同期より1.09%減少し、下落幅は6.14ポイント狹い。分類衣料品の生産量から見ると、メリヤス服裝の生産は明らかに布地服裝より優(yōu)れています。メリヤス服裝は55.39億件で、同1.02%伸びました。布地服裝は48.65億件で、同3.38%減少しました。その中、ダウンジャケット、スーツとシャツの生産量はそれぞれ0.40%、3.5%と6.01%減少しました。

（二）輸出マイナス成長(zhǎng)

2019年以來、國(guó)際市場(chǎng)の需要?jiǎng)恿Δ蛔悚筏皮辍①Q(mào)易保護(hù)主義が激化し、世界市場(chǎng)の競(jìng)爭(zhēng)がますます激しくなっており、中國(guó)の服裝産業(yè)の伝統(tǒng)的な優(yōu)位が弱まり、競(jìng)爭(zhēng)の新優(yōu)勢(shì)がまだ確立されていないなどの原因で、輸出圧力が著しく増大している。稅関の確定申告によると、2019年1月から6月にかけて、中國(guó)の服裝とアクセサリーの輸出額は累計(jì)で下落し、輸出額は665.74億ドルで、同4.68%下落し、服裝の輸出數(shù)は141.32億件で、同1.03%減少し、服裝輸出の平均単価は3.64米ドル/件で、同4.71%減少した。

1、対米輸出が微弱に伸び、他の主要市場(chǎng)の下落が目立っている。

中國(guó)の稅関統(tǒng)計(jì)によると、2019年1-6月、アメリカの服裝に対する中國(guó)の輸出額は153.28億ドルで、前年同期比0.1%増加した。EU、日本、アセアン服裝に対する輸出はそれぞれ6.56%、6.11%と6.76%下落した。以上の4大主要市場(chǎng)の合計(jì)輸出額は412.16億ドルで、前年同期比4.13%下落し、服裝輸出総額の61.91%を占めた。

2、一部の一帯に沿線國(guó)家服裝輸出のハイライトを表示する

2019年1-6月に、我が國(guó)は一帯の沿線に関わる65の國(guó)家（地區(qū)）の累計(jì)服裝輸出は154.94億ドルで、同5.26%下落し、我が國(guó)の服裝輸出総額の23.27%を占めています。中國(guó)はフィリピン、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンなど六つの國(guó)の服裝輸出金額に対して異なる幅の増加を維持しています。そのうち、サウジアラビア、ギリシャ、カザフスタンに対しては同54.22%増の150.28%と28.49%増となり、以上の6カ國(guó)の輸出額はアパレル業(yè)界全體の輸出に対して2.03ポイントの牽引となりました。

3、広東は明らかに下降し、中部の省では反動(dòng)が増加している。

2019年1-6月に、中國(guó)の服裝輸出の前の5大省市は服裝の輸出を完成して507.57億ドル、同5.08%下がって、輸出の総額の76.24%を占めます。その中で、広東省は下落幅が目立っています。浙江、江蘇省は小幅に減少しています。中部の省市では、安徽、湖南、湖北、河南の衣料品の輸出は2桁の伸びを示し、湖南省は67.96%の伸びが最も速くなりました。

（三）國(guó)內(nèi)販売の増加速度が安定している中、緩みに向かう

2019年以來、消費(fèi)自信、消費(fèi)理念、消費(fèi)階層及び供給整合度などの要素の影響を受けて、服裝の國(guó)內(nèi)販売は伸びを維持していますが、成長(zhǎng)率は大幅に下落しました。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年1～6月における中國(guó)の社會(huì)消費(fèi)財(cái)小売総額は195210億元に達(dá)し、前年同期比8.4%増となり、増加率は前年同期比1.0ポイント下落した。このうち、限度額以上の単位アパレル類商品の小売額は累計(jì)4750億元で、前年同期比2.7%増となり、7.4%下落した。

衣料品のオンライン小売売上高は2桁の急速な伸びを維持している。このうち、衣料品は前年同期比21.4%増の2.7ポイント安となった。

伝統(tǒng)的なルートの中で、大型小売企業(yè)の衣料品販売量は値上がりし、売上高は急速にマイナスに転じた。中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、2019年1～5月の全國(guó)重點(diǎn)小売企業(yè)の衣料品小売額は前年同期比6.64%減の13.08ポイント安となり、各種衣料品の小売量は前年同期比1.37%増の0.06ポイント増となった。

（四）投資のわずかな増加

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年1～6月の中國(guó)アパレル業(yè)界の実際の完成投資は前年同期比0.8%伸び、加速度は前年同期比6.5ポイント上昇したが、第1四半期に比べて10.6ポイント下落し、年內(nèi)のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸びは引き続き後退している。業(yè)界の発展の新しい段階で、企業(yè)の投資方向が変わって、服裝業(yè)界の投資は単一プロジェクトの投資規(guī)模が縮小する特徴が現(xiàn)れます。また、注文が外にシフトしたため、多くの企業(yè)が海外投資に力を入れました。

（五）運(yùn)行品質(zhì)効果はやや変動(dòng)がある

業(yè)界効果はやや下がり、運(yùn)行品質(zhì)はほぼ安定している。1-6月、アパレル業(yè)界の収益指標(biāo)の成長(zhǎng)率は明らかに減速傾向を示し、営業(yè)収入は小幅成長(zhǎng)を維持しているが、利益総額はマイナス成長(zhǎng)を維持している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年1～6月、アパレル業(yè)界の規(guī)模以上（年間売上高2000萬元以上）の企業(yè)は13636社で、営業(yè)収入は累計(jì)7615.83億元で、前年同期比2.15%増の382.45億元で、同0.78%減少した。営業(yè)収入の利潤(rùn)率は5.02%で、前年同期比0.15ポイント低下した。

二、業(yè)界発展の主な影響要因

（一）國(guó)際市場(chǎng)の需要成長(zhǎng)力が足りない

世界的な経済成長(zhǎng)の弱さ、金融市場(chǎng)の変動(dòng)、先進(jìn)國(guó)の金融引き締め政策などの影響を受けて、世界貿(mào)易の成長(zhǎng)は持続的に減速しています。WTOの報(bào)告によると、2018年の世界貿(mào)易は3.0%伸び、2017年より1.6ポイント低下した。また、2019年の世界貿(mào)易の伸びは2.6%にすぎず、2008年の世界金融危機(jī)以來の最低の伸び率と予測(cè)している。アメリカ、歐州連合、日本の3大衣料品の輸出市場(chǎng)を見ると、経済の伸びが鈍化し、消費(fèi)者信頼感指數(shù)が反落し、衣料品の販売に不利な影響を與えた。

（二）國(guó)際市場(chǎng)の競(jìng)爭(zhēng)が激しくなる

2019年以來、歐州連合、アメリカ服裝輸入総額は小幅な伸びを維持しており、日本の服裝輸入はやや下がっていますが、3大市場(chǎng)の中國(guó)からの輸入服裝の伸びは世界からの輸入平均の伸び率を著しく下回っています。EU統(tǒng)計(jì)局、アメリカ商務(wù)部と日本財(cái)務(wù)省が発表した最新のデータによると、EU、アメリカと日本の服裝輸入額はそれぞれ8.50%、5.91%と-0.68%で、中國(guó)からの輸入服はそれぞれ4.03%、0.68%と-5.95%で、世界からの輸入の平均伸び率4.47、5.23、5.27%を下回っています。

また、ベトナム、バングラデシュ、カンボジア、ミャンマーなどの東南アジア諸國(guó)はEU、アメリカ、日本の3つの主要市場(chǎng)でのシェアが持続的に伸びています。特に2018年以來、中米貿(mào)易摩擦は絶えずエスカレートしています。2010年から、中國(guó)はEU、アメリカ、日本の市場(chǎng)シェアを占めて減少し続けています。EU統(tǒng)計(jì)局、アメリカ商務(wù)部と日本財(cái)務(wù)省が発表した最新の服裝輸入データによると、ここ1年、EU、アメリカと日本の中國(guó)からの服裝輸入比重はそれぞれ1.15、1.46、3.11ポイント減少しました。ベトナム、バングラデシュからの服裝輸入は2桁の伸びを見せています。市場(chǎng)シェアはそれぞれ1.53、1.41、1.63%増加しました。

（三）一人當(dāng)たりの服裝消費(fèi)支出の増加速度低下

2019年上半期において、中國(guó)住民の可処分所得と一人當(dāng)たりの消費(fèi)支出と経済成長(zhǎng)はほぼ同期しており、一人當(dāng)たりの服裝による消費(fèi)支出の増加速度は明らかに反落しており、個(gè)人の発展と享受に関する支出の増加速度をはるかに下回っており、服裝による消費(fèi)支出は一人當(dāng)たりの消費(fèi)支出の比率も低下している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年第2四半期において、全國(guó)の住民一人當(dāng)たりの服裝消費(fèi)支出は731元で、前年同期比3.0%増加し、増加率は前年同期比3.3ポイント下落した。服裝消費(fèi)支出は一人當(dāng)たりの消費(fèi)支出の7.08%を占め、前年同期比0.32ポイント減少した。同期において、住民一人當(dāng)たりの居住、教育文化娯楽、醫(yī)療保健支出およびその他の用品とサービス消費(fèi)支出はそれぞれ10.8%増、10.9%増、9.5%増と9.8%伸び、成長(zhǎng)率はいずれも服裝消費(fèi)支出より高い。

（四）企業(yè)の総合原価が高止まりしています。

雇用、融資、稅収、原材料、エネルギーなどのコストの持続的な増加により、企業(yè)の総合運(yùn)営コストは絶えず上昇している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2019年1～6月に、中國(guó)の規(guī)模以上のアパレル企業(yè)の累計(jì)コストは前年同期比2.04%増加し、増加幅は営業(yè)収入の増加幅より0.11ポイント低い。コストが売上高に占める割合の変化から見ると、全國(guó)規(guī)模以上の工業(yè)企業(yè)の平均水準(zhǔn)は年々下がっており、アパレル業(yè)界のこの比重は絶えず上昇する態(tài)勢(shì)を呈しており、コストの急速な上昇は服裝企業(yè)の利益空間をさらに圧迫している。

三、業(yè)界発展の特徴

2019年の上半期に、一連の周期性、構(gòu)造性の突出した問題に直面して、我が國(guó)の服裝業(yè)界は産業(yè)変革と発展を積極的に推進(jìn)し、新時(shí)代の産業(yè)発展の新しいイメージを構(gòu)築し、高品質(zhì)の発展の新しい軌道に乗りました。

構(gòu)造調(diào)整のテンポが速い。世界的な価値チェーン低地を探して、國(guó)際市場(chǎng)の注文の変化に適応するために、中國(guó)のアパレル業(yè)界は大股にグローバル戦略配置を推進(jìn)しています。同時(shí)に、各省市の服裝輸出と投資の変化狀況から、広東、浙江、江蘇、上海などの沿海省の輸出、投資が雙重に下落しています。中部省は急速に成長(zhǎng)しています。長(zhǎng)江デルタ地區(qū)、珠江デルタ地區(qū)の服裝産業(yè)の移転速度が加速していると説明しています。

製品のグレードアップが力を増す。企業(yè)とブランドは消費(fèi)者の生活方式、仕事方式のシーンに立腳して、製品の研究と開発の設(shè)計(jì)に力を入れて、更に著ている快適性と適応性を重視して、消費(fèi)者の自己表現(xiàn)と自己満足の要求を満たして、消費(fèi)の昇格と産業(yè)の安定的な発展に適応する重要な取っ手になります。

製造ブランドの素質(zhì)が向上する。業(yè)界価値の中樞として、製造企業(yè)はさらに分化し、中小企業(yè)は注文減少によって淘汰される生存圧力に直面しています。中大企業(yè)は製品の品質(zhì)とコストのバランスが厳しく試練されています。

端末ブランドの市場(chǎng)影響力が高まる。メンズのブランドの品質(zhì)化が発展し、製品をカスタマイズして業(yè)界のハイライトになります。婦人服ブランドは多ブランド、多品類、多業(yè)務(wù)と多ルート配置を強(qiáng)化し、総合的なファッション産業(yè)集団の建設(shè)力は増大する。カジュアル衣料ブランドの製品のファッション度、高コスト比の水準(zhǔn)は持続的に向上し、オフラインの同時(shí)発展の傾向は明らかである。子供服は製品ラインの開発を増やして、市場(chǎng)の容量は引き続き拡大して、市場(chǎng)生態(tài)圏は日に日に最適化しています。

インテリジェント製造を継続的に推進(jìn)する。今年以來、企業(yè)は知能生産ライン、知能物流などの関連インフラ整備及び生産、倉庫保管及び販売システムの知恵化物ネットソリューションの応用を強(qiáng)化し、産業(yè)発展のために新しいエネルギーを蓄積してきました。

四、トレンド予測(cè)

國(guó)際通貨基金が今年7月に発表した最新の「世界経済展望」で、2019年、2020年の世界経済の成長(zhǎng)予想を3.2%と3.5%に下方修正し、4月の予測(cè)よりもダブル0.1ポイント低下し、2019年の世界商品とサービス貿(mào)易量を0.9ポイント低下させ、2.5%減少した。同時(shí)に、世界銀行とWTOは2019年に世界経済の成長(zhǎng)が2.6%にまで減速すると予測(cè)しています。貿(mào)易と國(guó)內(nèi)販売の弱さは先進(jìn)経済體の成長(zhǎng)を牽引し、新興経済體と発展中の経済體の成長(zhǎng)は投資の弱さに制約されています。

2019年を展望すると、世界経済と國(guó)際貿(mào)易は増速減速傾向を見せており、イギリスのEU離脫、ヨーロッパの難民危機(jī)、國(guó)際貿(mào)易の緊張が日増しに高まっているなど、不安定要素は依然として存在している。中國(guó)の衣料品の主な輸出市場(chǎng)の需要の伸び率が不足しており、消費(fèi)者信頼感指數(shù)は引き続き低下している。加えて9月1日から中國(guó)のアメリカ製品の3000億ドルの関稅計(jì)算書には衣類の全製品が含まれており、直接に下半期のアパレル輸出に影響を與える。同時(shí)に中米貿(mào)易摩擦の不確実性がさらに高まり、國(guó)際購買者が購買戦略とサプライチェーンの配置を大幅に調(diào)整するスピードに対して、服裝輸出は市場(chǎng)需要の弱さと注文の移転の二重圧力に直面し、國(guó)際市場(chǎng)は長(zhǎng)期的に圧力を受け、短期的には明らかに改善しにくい。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)から見ると、上半期の中國(guó)の國(guó)民経済は6.3%の安定成長(zhǎng)を維持し、経済運(yùn)行は合理的な區(qū)間にあり、住民一人當(dāng)たりの可処分所得の増加速度は1人當(dāng)たりの國(guó)內(nèi)総生産（GDP）の0.6%に加速し、消費(fèi)者信頼感指數(shù)は引き続き高位成長(zhǎng)を続け、側(cè)構(gòu)造性改革を著実に推進(jìn)し、內(nèi)需市場(chǎng)の持続的な良好なサポートを提供する。同時(shí)に、下半期には、「安定就職、販促費(fèi)」という一連の政策が徐々に実施され、減稅減稅措置が配當(dāng)金の放出期に入り、消費(fèi)を刺激し、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の活力を強(qiáng)めることに役立つだろう。安定したマクロ経済環(huán)境と消費(fèi)基盤のおかげで、衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は安定した発展を維持し、成長(zhǎng)速度はやや鈍化します。

複雑で厳しい外部発展環(huán)境に直面して、我が國(guó)の服裝業(yè)界は引き続き供給側(cè)の構(gòu)造的な改革を深く推進(jìn)し、「三品」戦略の効果的な実施を推進(jìn)し、全面的に実務(wù)と革新的な発展を推進(jìn)し、企業(yè)內(nèi)の生産力とリスクに対する抵抗力を強(qiáng)化し、業(yè)界全體の安定と良性の維持を推進(jìn)します。