徐迎新：中國紡織業の投資の新しい“オアシス”

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アフリカ本土の紡織服裝の全體的な生産能力は低下していますが、消費市場は緩やかに伸びています。中國紡織産業は非投資に対して持続的な成長傾向を維持している。

●アフリカ紡織服裝産業：巨大発展空間

●紡績産業がアフリカに投資する機會

●紡績産業投資アフリカの挑戦

●紡織業の投資優位性を備えたアフリカの一部

●中國非紡織業投資協力の展望

改革開放40年余りの間、困難を極めた努力を経て、中國の紡績業は「小」から「大」まで、「弱」から「強」まで、産業発展は天地を覆すような変化を見せてきた。現在、中國の紡織業の産業水準と規模はすべて世界のトップの地位にあって、全世界の紡績品の服裝の最大の生産國、輸出國と消費國です。ここ十年來、「一帯一路」の建設が進むにつれて、中國紡績業の世界配置のペースが加速し、チャンスと挑戦が共存しているアフリカの新興市場が中國紡績業の視野に入り始めました。もし、東南アジア、南アジアなどは中國紡織企業の過去十數年間の対外投資の第一選択であり、アフリカ大陸は將來中國紡織産業の國際投資の新たなオアシスになりそうです。

アフリカ紡織服裝産業：巨大発展空間

世界の紡織服裝産業の平均発展水準に比べて、アフリカ本土の紡織服裝産業の全體的な発展は遅れており、上流の原材料生産、中流の紡績捺染から下流のアパレル紡績などの端末製品の製造販売まで大きな進歩空間があります。

　　アフリカは多くの優良品質の綿の生産區を持っていますが、綿の単獨生産能力は高くありません。。綿はアフリカの重要な経済作物の一つで、ベナン、マリ、チャド、ブルキナファソなどの綿四國を代表とするサハラ以南、赤道以北の西アフリカ地區はアフリカの優良な綿原料の重要な生産區であり、綿の生産量はアフリカ全體の3分の2を占めています。アフリカの種子綿の生産量は世界の6%を占めています。現在、綿の年間生産量は約140萬トンぐらいで、アフリカの綿栽培面積の持続的な拡大に伴って、生産量はさらに増加する見込みです。

しかし、アフリカの綿の栽培面積は増加していますが、生産量の伸びは比較的遅く、主な原因はアフリカ全體の綿のシングル生産能力が弱いことです。アメリカ、インド、中國などの綿生産大國に比べて、アフリカ綿の単獨生産のレベルは低いです。アメリカ農業部（USDA）の関連データによると、2018年から2019年までの栽培シーズンにおいて、アフリカの各重要生産綿國の綿花の平均シングル生産能力は25キロ毎ムーしかないが、全世界の綿花の平均シングル生産能力は53キロのムーあたりで、アメリカのシングル生産能力は62キロ毎ムーを超え、中國は110キロ毎ムーのレベルを超えている。

　　アフリカ紡織産業価値チェーンは高度に分散しており、全體の生産能力は減少傾向にあり、産業発展は主にFDIによって駆動されている。。アフリカの大部分の國はまだ完全な紡績産業チェーンが形成されていません。近年は紡績全體の生産能力も低下傾向にあります。ITMF統計データによると、2010年から2017年にかけて、アフリカの環錠紡績の生産能力は年々減少し、紡錘數は2010年520萬から350萬まで減少した。糸繰りの生産能力も低下しており、2012年の16.9萬頭から15.1萬頭に減少している。無糸織機の生産能力はある程度伸びています。裝置數は2011年の1.4萬臺から2017年の1.9萬臺まで増加しました。そのため、一部のアフリカの國では綿花が豊富に生産されていますが、紡績生地と補助材料を大量に輸入して服裝などの製品の生産加工を行います。端末製品はアジアからの輸入品と比べて、品質と価格は共に劣勢にある。ここ數年來、多國籍の中古の服裝はアフリカで多くの國での売れ行きがいっそうアフリカの本土の紡績産業の発展に大きな圧力を與えました。

　　現在のアフリカの紡績産業の発展は主に外國の投資によって駆動されています。。エチオピアなどの國々が外商の紡績投資に力を入れ始め、段階的な進展を遂げた後、アフリカの多くの國の政府は次から次へとそれに応じた奨勵政策を導入し、外商の資金、技術などの力を借りて自國の紡績業を発展させ、就業率を高めることを望んでいます。

　　アフリカの織物服裝の貿易の赤字は明らかで、逆の差額の増加は迅速です。國連貿易商品統計データベース（Commtrade）の関連データによると、2010年のアフリカの織物服裝の輸出総額は148億ドルで、輸入額は181億ドルで、2016年のアフリカ紡織服裝の輸出額は136億ドルに減り、輸入額は215億ドルに伸びた。2010年から2016年までの貿易赤字は33億ドルから79億ドルに拡大し、139%の成長率を示し、年間複合成長率は5.7%となった。このように、アフリカ本土の紡織服裝の全體的な生産能力は低下していますが、消費市場は緩やかに伸びています。

紡績産業がアフリカに投資する機會

紡績投資はアフリカの比較的優位性があります。具體的には以下の5點があります。

まず、アフリカは大量の若い労働力（平均年齢20歳ぐらい）を持っています。これから長い間、十分な労働力の供給水準を維持して、しかも労働力の価格は競爭力があります。

第二に、一部のアフリカ國家は石油などのエネルギー優勢と綿の供給などの原料優勢を持っています。

第三に、アフリカの大部分の國はアメリカとヨーロッパの特恵貿易政策を享受しています。例えばアメリカの「アフリカ成長とチャンス法案」（AGOA）はサハラ以南アフリカの40近くの國がアメリカに対して無割當関稅で紡績服裝製品の輸出を許可しています。EUとアフリカの間の「武器以外のすべての免稅（EBA）」協議に関する優遇條件は、アフリカ國家が関稅なしで輸出する紡織服裝製品をEU加盟國にも許可します。

第四に、アフリカ諸國は近年、輸出奨勵措置、外貨規制緩和、投資免稅政策、輸出稅還付待遇などの多くの優遇政策を打ち出しており、外國投資のために有利な商業環境を創出しています。

第五に、アフリカは現在、一人當たりの繊維消費量（2.6キロ）が世界平均（12キロ）をはるかに下回り、大きな成長空間を持っています。アフリカの中産階級の急速な成長と若者による人口構造の優位性によって、アフリカ自身の巨大な消費市場潛在力は侮れません。

紡績産業投資アフリカの挑戦

しかし現実的に見ると、紡織業の投資はアフリカにも大きな挑戦に直面しています。主な原因は以下の點です。

　　政局の安定性、政策の持続性と環境安全性リスクは非投資企業に共通して直面する試練である。。政局の安定、投資に関する政策の持続性及び社會環境の安全などは紡績企業がアフリカ國家に対して資本投資と生産能力協力を行う上で最も重要な問題である。エジプトのようにこれまでの政局の不安定さは、エジプトの紡績企業の発展を厳しく制約してきました。2018年3月にエジプトの當時の総理が突然辭任したのも、エジプトで投資した紡績企業の信頼に影響を與えました。政府の更迭による投資政策の変化や社會治安、テロの脅威などの安全潛在的なリスクは、繊維企業がアフリカを投資先として選ぶことに影響を與える妨害要因である。

　　一部のアフリカ國家のインフラが弱く、紡績産業チェーンはまだ形成されていません。。繊維産業の発展には比較的成熟したインフラが必要で、十分に安定した水力発電の供給、円滑で便利な陸路交通などのように、インフラが遅れているのは一部のアフリカ國家に存在する困難です。同時に、紡績産業の上流と下流の流れが多く、産業チェーンの接続が緊密で、アフリカの一部の國家紡織産業チェーンは健全ではなく、生産原料の供給、補助材料の配置が輸入に依存しているため、製造周期が延長され、要求の厳格な快速反応注文書を満足できなくなり、同時に生産コストも相応して増加している。

　　エチオピア紡織工

　　アフリカの國家紡織産業の第一線の労働者の操作技能は向上しなければならなくて、部分の國家の高級な管理の人材は欠けています。。自國の紡織服裝業の発展が遅いため、多くのアフリカ國家紡織企業の第一線の労働者の操作技能が弱いです。紡績糸、服裝製造などの労働集約型生産工場に必要な高級管理人材が不足しており、投資企業が前期に支払うべき人材の育成コストが高い。

　　一部のアフリカ國家金融システムは蒲弱で、外國為替規制が厳しく、企業は投資先の國で現地融資が困難で、利潤の送金も妨げられています。アフリカの一部の國家自身の金融システムの蒲弱は、金融ローンを提供することができなくなり、あるいはローンの手続きが煩雑で、短い時間で承認されませんでした。紡績産業の海外投資は前期に大量の資金を必要として工場建設を行い、設備調達や原材料調達など、所在國が貸付サービスを提供できない場合、一部の企業は國內資金だけでプロジェクト建設の困難が大きい。また、多くのアフリカの國々は金融システムが脆弱で、海外投資企業の利益に対して厳しい送金を要求しています。

紡織業の投資優勢を備えているアフリカ國家の一部。

アフリカは世界第二の大陸であり、人口第二の大陸でもあります。アフリカの陸地の総面積は3020萬平方キロメートルで、中國の國土面積の3倍余りで、人口は12億ぐらいで、平均年齢は20歳で、他の大陸と比べて、人口構造は一番若いです。アフリカは54の國があります。地理的な位置によって北アフリカ、東アフリカ、西アフリカ、中アフリカと南アフリカの5つの地域に分けられています。大多數の國の農業、エネルギー、鉱物などの自然資源は比較的豊富ですが、紡績産業への投資選択は各地域の比較優位性に大きな違いがあります。

東アフリカに位置するエチオピアは、安定したマクロ政経情勢、紡績業界に対する政府の奨勵措置と、専門園區の建設、安価で大きな規模の人口ボーナス、安価な電力及び歐米への輸出ゼロ関稅などの総合優勢により、近年、紡績企業の対外投資の新たなホットスポットとなっている。江蘇省陽光集団はエチオピアと9.8億ドルの紡績プロジェクトの契約を締結し、段階的に実施しています。無錫一綿のエセ30萬錠の綿紡績プロジェクトは建設を開始し、操業を開始します。

アフリカ北部のエジプトは歴史の長い紡織業の発展史と質の良い安価な綿の原材料を持っています。ユーラシアとアフリカの連絡先の優れた地理位置、國內の比較的完備したインフラ整備、豊かな人力資源と低い生産コストはいずれもアフリカの優位性を備えています。エジプト國內の政局が安定した後、政府は経済構造を積極的に調整し、投資法を見直し、多くの奨勵措置を打ち出し、紡績服裝業を重點として外資産業を誘致し、紡織企業のグローバル配置の新たな選択となった。現在、中國エッタスエズ経済貿易協力區は中國紡織服裝企業がエジプトに投資する主要な地域の一つです。紹興柯橋雷楚針紡有限公司は総投資3000萬ドルの紡績プロジェクトを正式に契約し、プロジェクトが完成して生産を開始した後、年間生産額4000萬ドルを実現し、現地就業者500人以上を解決する予定です。中國紡織業のリーダーである山東如意もこの區で投資する計畫があります。

アフリカ南東部の島國マダガスカルは近年、紡織服裝産業の発展を國家の重點目標の一つとして、外資を積極的に誘致するとともに、國內の紡織服裝産業園の建設を計畫しています。マダガスカルは気候が快適で、労働力が十分で、また対歐輸出織物服裝の免稅優勢を持っています。內蒙古鹿王カシミア有限公司はマダガスカルで20年間深く耕し、さらにマダガスカルでの産業チェーンを完備する計畫です。

　　中央アフリカ紡織業投資協力の展望

優勢の相補は中非紡績業の協力を推進する重要な要素の一つである。商務部の統計データによると、2015年から2018年までの紡績産業の非純投資額は2.53億ドル（一部の撤退資金を含む）。そのうち2015年は1902萬ドルで、2017年は近年の最高値に達し、1.1億ドルを超えています。2018年紡績産業の非投資額は6380萬ドルまで下落したが、近年の全體データから見ると、紡績産業は非投資に対して依然として持続的な成長傾向を維持している。投資の種類から見ると、紡績産業チェーンの上流の綿紡績業、化學繊維業界から下流の服裝加工業まですべて関連があります。投資エリアから見ると、地域が広く、北部、東部、南部のアフリカ國家は紡績産業の重點投資先です。具體的な投資國別に見ると、エチオピアとエジプトは紡績産業の最も主要な投資國である。

リスクは往々にしてチャンスと共存し、中國紡織企業にとって、アフリカに投資するのは特にこのようです。しかし、現在の國內外の政経環境の下で、アフリカに投資するタイミングがいいと認めなければなりません。多くの紡績企業に大きな魅力を持っています。政府の方面から見て、中日非協力フォーラムは中日関係の未來の発展のために方向を明示しました。同時に政治、経済協力、人文交流、保障と平安全などの多方面で中國企業の発展のために非生産能力協力に対して良い基礎を打ち立てました。協會の支援から見ると、中紡聯をはじめとする多くの紡績業関連協會は、積極的に企業の「出て行く」ために生産能力協力を行い、特に非投資協力サービスを展開し、データ整理研究、投資政策分析、著地プロジェクトサポート、投資調査、政治企業ブリッジ構築などの多方面でユニークな役割を果たしています。

中國とアフリカは深い伝統的な友情を持っています。中國とアフリカの間には世界新情勢の下で緊密な友好協力があります。経済のグローバル化の挑戦に共同で対処するだけでなく、共同発展を図り、ウィンウィンを実現することができます。このような背景の下で、中國紡織企業はアフリカに投資して、未來に期待できます。