捨てられた「コバルト」：テスラ電池ルート「衝撃波」の裏話

テスラは、寧徳時(shí)代の電池路線の「切り替え」との交渉で、A株市場で大きな連鎖反応を起こしたと伝えられています。

機(jī)構(gòu)市場によると、テスラは寧徳時(shí)代のリチウム電池の供給交渉中で、中國のModel 3車種の中でコバルトなし電池を使って、テスラに適用されている松下811元のリチウム電池を交換する予定で、テスラも寧徳時(shí)代との合意があるとしています。寧徳時(shí)代のリン酸鉄リチウム電池は「そのものはコバルトを含まない」としています。また、テスラが自己研のスーパーセルにコバルトを含む量もゼロになると発表しました。

新エネルギー車のコバルト放棄に伴い、2月19日にオープンした後、大量のコバルト類會(huì)社の株価が大幅に下落し、華友コバルト業(yè)、寒鋭コバルト業(yè)などの會(huì)社の株価が直接下落しました。

業(yè)界関係者によると、寧徳時(shí)代はテスラとの提攜でCTP（Cell To Pack、電気芯の直接的な電池パッケージ）を採用する可能性があるが、モデル3の航続距離が低い標(biāo)準(zhǔn)モデルに先駆けて適用される可能性が高い。長期航続は短時(shí)間でも三元電池方式を採用するため、コバルトへの衝撃は一定の範(fàn)囲內(nèi)に限られる。

テスラは、寧徳時(shí)代の電池路線の「切り替え」との交渉で、A株市場で大きな連鎖反応を起こしたと伝えられています。-甘俊撮影

コバルトを捨てる

テスラはコバルトの「見捨て」に対して、コバルト類の上場會(huì)社に対して、予想値の激しい打撃を與えました。

2月19日の終値で、華友コバルト業(yè)、寒鋭コバルト業(yè)などコバルト業(yè)種の株価は直接下落しました。徳方ナノ、湘潭電気などコバルト類を含まない電池コンセプト株は大幅に上昇しました。

実は、動(dòng)力電池がコバルトに対する欲求を捨てて久しいです。バッテリーのコストをさらに抑えるためです。

コバルトの単価はずっと三元の材料の中で比較的に高いと言えて、だから電池のコストを下げるため、ずっとどのようにコバルトの含有量を下げるかを討論しています。寧徳の時(shí)代に近い人は「コストを圧縮するために、三元電池は高ニッケル化の発展コースに向かっています。最初の523から622まで、今の811（正極材材中のニッケルコバルトマンガン/アルミニウム比はそれぞれ8：1：1）で、価格が下がるとともに、エネルギー密度もどんどん高くなっています。」

三元電池のコストの観點(diǎn)から、テスラと寧徳時(shí)代の協(xié)力も電池の材料を変更することによって國産のコストをさらに圧縮する必要があります。

「寧徳時(shí)代自體は三元電池を作り、リン酸鉄リチウム電池も作った」上場した証券會(huì)社の新エネルギー車のアナリストは、「3元電池だけを比較すると、テスラの松下工場よりもコストが非常に少ない。一方、テスラは電池管理の面でNCA路線を選択したため、一方では単一供給量が多く、単価を抑えて本になった」と話しています。

これによると、元UBSの報(bào)告によると、テスラとパナソニックが量産した電池のコストは111米ドル/kwhで、上海のスーパー工場が提攜するLG化學(xué)のコストは140米ドル/kwh前後で、寧徳時(shí)代のコストは150米ドル/kwhに達(dá)しています。

電池はサプライチェーンの中で最も核心的な構(gòu)成ですが、國産化の切り替えの目標(biāo)はコストを下げるためです。寧徳時(shí)代の三元電池を使えば、コスト削減の効果は限られるかもしれません。上記のアナリストは、「リン酸鉄リチウムを採用すれば、コストはさらに圧縮される可能性がある」と指摘しています。

業(yè)界関係者の予想によると、今回の寧徳時(shí)代はテスラと協(xié)力して、リン酸鉄リチウムをベースとするCTP電池案を採用する可能性が高く、この方式は電気芯を直接電池パックに集積し、モジュール環(huán)節(jié)を迂回し、より多くのコアを収容するために空間を節(jié)約し、エネルギー密度を向上させる。

三元リチウム電池の利點(diǎn)は、高いエネルギー密度を持ち、熱管理の要求が高く、リン酸鉄リチウム電池はより良い熱安定性を持っているが、エネルギー密度は三元リチウム電池に及ばず、現(xiàn)在CTPを採用しているリン酸鉄リチウム電池のエネルギー密度は200 Wh/kgに達(dá)するということである。

「リン酸鉄リチウムが決定されれば、CTP方式を採用してエネルギー密度を向上させる必要がある」上記のアナリストは指摘する。

コバルトの未來

テスラと寧徳の時(shí)代の協(xié)力はコバルト電池の方式で展開されるかもしれないが、業(yè)界から見ればコバルトの消費(fèi)量は今後5年間持続的に上昇するだろう。

「新エネルギー自動(dòng)車業(yè)界の急速な発展と5 Gトレンドにおける消費(fèi)電子分野の暖かさの恩恵を受け、2020年には世界のコバルト消費(fèi)量は11.1%から14.8萬トンに増加すると予想され、2025年には世界のコバルト使用量は20.5萬トンに達(dá)し、2020-2025年にはCAGRは7.4%となり、毎年コバルト消費(fèi)量の増分は1萬トンを超える」中信証券によると。

テスラに近い電池業(yè)界の人も、リン酸鉄リチウム電池の応用分野はMode 3の航続距離が低い標(biāo)準(zhǔn)モデルに限られるかもしれないが、長期航続バージョンはやはり三元構(gòu)造が必要だと指摘しています。

「CTP構(gòu)造を採用しても、既存のエネルギー密度は21700電池に取って代わることができないかもしれません。現(xiàn)在はシングルドライブの長期航続モデル3のNECDは650キロ以上で、購入者は航続距離の向上を期待しています?！雇v係者は「CTPモデルは材料を変えずに、エネルギー密度を向上させる空間はもう大きくないので、まだかなりの部分があります。長い航続車は三元電池を使う必要があります。」

エネルギー密度を向上させ，材料コストを低減させることを考慮して，正極材料の高ニッケル低コバルトの開発傾向はより高い決定性を持つ。中信証券も、「しかし、コバルト元素は三元材料體系の中で安定した層狀構(gòu)造と循環(huán)性能を向上させる役割を持ち、段階的にはまだ代替できない。國內(nèi)三元正極材料企業(yè)はコバルト正極材料の規(guī)模化生産と販売を?qū)g現(xiàn)していない」と指摘している。

20%の車種がリン酸鉄リチウムを採用すれば、コバルトの消費(fèi)量は約400トンに影響し、コバルトの消費(fèi)が長期的に増加する傾向を変えず、2020年のコバルト価格の上昇傾向を引き続き見込む。中信証券によると。

しかし、テスラ官宣の自己研削電池も「ゼロコバルト」方式を採用するため、コバルトは新エネルギー車での地位が低下する恐れがあると分析者は指摘しています。

「ここ數(shù)年、新エネルギー車の投資が増えた後、リチウムイオン電池の発展は限界に近づいています?！工长欷椁坞姵貥I(yè)界関係者は、「CTP方案でも比亜迪のブレード電池でも、電池構(gòu)造の設(shè)計(jì)上の突破に屬しています。本質(zhì)的には、電気芯を積み、空間をつぶしています。市場には本當(dāng)に必要なのは材料の革新です。今回テスラが発表した自己研のスーパー電池もコバルトを含まず、中長期的に見て、コバルトを捨てる可能性があります。まだ短いですが」

「テスラの電池案にはコバルトが含まれていません。他の動(dòng)力電池メーカーもすぐに三元構(gòu)造を放棄できるわけではありません。テスラの電池と電気制御技術(shù)の備蓄は業(yè)界をリードして何年も経っています。業(yè)界はすぐに規(guī)?；丹欷骏偿冤`ができるかどうかはまだ分かりません。また、新しい電池の安定性が試されているかどうかも確認(rèn)したいです。」これらの電池業(yè)界の人は率直に言います。

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