アフリカの衛生用品市場は、新たな成長點になるのだろうか。

先進國の人口比率が減速していることと高齢化により、赤ちゃん用紙おむつ、生理用ナプキンなどの使い捨て衛生用品市場はほぼ飽和狀態に達している。アフリカは現在、人口密度が非常に低く、1平方マイルあたり約65人で、アジア、ヨーロッパ、南米に遅れている。人口問題を解決する方法が少ないか、まったくないため、成長の慣性曲線にあるアフリカは2050年に24億人、つまり現在の人口を2倍にすると予測している。これにより、アフリカは世界経済にとってこれまで以上に重要になるだろう。

アフリカ市場に目を向ける海外投資家が増えている。彼らはアフリカ市場で自社ブランドを広めたり、工場を設立したりしている。彼らは現地ブランドと共に競爭し、市場シェアを奪っている。

長い間、サハラ以南アフリカのほとんどの地域では、紙おむつ市場の第1位と第2位のブランドは、それぞれプロクター?アンド?ガンブル（Procter&Gamble）のパンパース（Pampers）とキンバリー（Kimberly-Clark）の好奇心（Huggies）だった。サハラ以南アフリカの多くの市場では、紙おむつは寶適の代名詞となってきた。

しかし、この狀況は変わりつつある。過去數年間、HayatのMolfixはナイジェリアの第1ブランドであり、OntexのCanbebeはエチオピアの第1ブランドであった。ケニアではInterconsumerのBouncyが3位で、手伝い寶適（1位）と好奇心（2位）に次ぐ順位だったが、森大のSoftcareは急速に同國の一部地域の3位ブランドとなった。

広州に本社を置く中國企業の森大國際（SundaInternational）は建材（セラミックス）、急速消費財（ベビー用紙おむつ、女性衛生用品など）及び農業などの市場で事業を展開しており、ガーナ、タンザニア、ケニア、コートジボワール、セネガル、ウガンダ、ザンビア、ナイジェリア、南アフリカを含む9つのアフリカ諸國に子會社を設立している。衛生用品事業では、森大はアフリカ4カ國（ガーナ、ケニア、タンザニア、セネガル）に生産拠點を構えている。

森大のブランドはSoftcareと呼ばれ、標準版と高級版が含まれている。森大氏は、4つのアフリカ諸國に現地の製造工場を建設し、9カ國に子會社を設立したこの市場での野心を明らかにした。

森大國際は最近、ケニアに工場を設立した。東アフリカ地域最大の紙おむつ製造工場の一つで、3900萬ドルを費やした。ケニアの使い捨て紙おむつの需要量は8億枚。同施設はケニアを拠點に、東アフリカ共同體の1億2000萬人の住民にサービスを提供する計畫だ。同工場には300人の従業員がおり、ケニアの紙おむつ市場の輸入代替を推進する。Uhuru Kenyatta大統領は、2022年末までに製造業がGDPに占める割合を現在の8.3%から15%に増やす「四大」アジェンダを提案した。

興味深いことに、もう一人の野心的なトルコメーカーHayat Kimyaは、ナイジェリアとエジプトというアフリカ最大の國と3番目に人口が密集している國にそれぞれ工場を設置している。

2019年第4四半期には、ケニアで主力の紙おむつブランドMolfixを発表した。これは、同社がこの大陸を南へと計畫的に発展していることと、この地域の重要な參加者になることを重視していることを十分に示している。

ナイジェリアでは、Hayatは2015年に1億ドルを投資して工場を新築し、過去5年間で市場占領に努めた。世界第5位の紙おむつメーカーとして、Hayatはもちろんケニアの激しい競爭の中で市場シェアを占める能力がある。そのため、ケニア第3位の紙おむつメーカーのキャラクターはInterconsumer（現在はプロクター?アンド?ギャンブルとキンバリーに続く3位）とBouncy、森大のSoftcare、HayatのMolfixから誕生した。

Interconsumerは明らかに市場動向によく従っている。2019年下半期には、高所得水準の消費者を誘致するために、同社はより良質な製品を発売し、伝統的にプロクター?アンド?ギャンブルとキンバリーはこの方法を使用することに成功した。

私から見れば、Interconsumerはよりお得なパンツ型の製品を発売する機會を逃し、かえって彼らはより高価なオープン型紙おむつを発売した。伝統的に、助け寶適と好奇心はアフリカ地域のために雙軌式の勝利法寶を設計した。助け寶適とActive Baby及びSleep&Playはハイエンドと経済型紙おむつ市場で優れているが、ここ數年來、助け寶適Active BabyとPampers premiumの製品を変えた。好奇心は、Huggies GoldとHuggies Dry Comfortを使用して良質で価値のある製品を提供することを堅持している。

HayatのMolfixブランドは、隣接するカメルーン（もう一つの重要な紙おむつ市場）での活躍も目立つ。南アフリカではMolfixはしばらく存在していたが、非公式ルートではほんの一部しか占めておらず、そこでは高品質のB級とA級を組み合わせて80、90、または100枚の紙おむつが入った透明な袋に包裝し直した。そこの消費者は透明な袋をより良い価格に結びつけ始めている。

2017年、歐州の自社ブランドリーダーであるOntexは、エチオピアにベビー用紙おむつ工場を開設した初の國際紙おむつメーカーとなり、Canbebeブランドを発売した。エチオピアはアフリカで2番目に人口の多い市場であり、現在、Canbebeはエチオピアの市場リーダーとなっている。

ナイジェリアはアフリカで最も人口規模の大きい地域だ。ここで、Wemy Industriesはナイジェリアで初めて赤ちゃん用紙おむつ、大人用紙おむつ、その他の衛生用品を生産している會社で、同社は多國籍企業に先駆け、3年中斷した後、2019年に市場に復帰した。今回はウェットティッシュ分野の市場リーダーです。しかし、彼らはナイジェリアの巨大なベビー用紙おむつ市場の大部分を再占領する計畫だ。

2019年のいくつかの投資は彼らの決意を表明した。また、西アフリカ諸國経済共同體の他の地域に輸出するために、成人用紙おむつ市場を重點的に発展させる計畫も発表した。輸出による外貨獲得は同社の戦略の一部であり、衛生用品原材料の高輸入コストを相殺する。

ナイジェリアでは、P＆Gが最近アップグレードした3億ドル相當の工場を閉鎖し、キンバリーも現地事業を閉鎖すると発表し、18～24カ月以內に現地で生産を再開する計畫だ。

もう一つの野心的な中國の紙おむつブランドはKissKidsで、ナイジェリア、ケニア、南アフリカ市場で発売されている。予想通り、より広い範囲の消費者を引き付けるために標準的な製品や高級な製品も提供しています。

タンザニアでは、市場シェアで言えば、価格の高いHQは衛生マット市場でAlwaysに次ぐ2位にランクされている。

これらの新しい參加者が市場シェアを迅速に獲得できるコツは、新しい市場洞察や市場動態の変化に柔軟に適応し、迅速に意思決定を行うことができることです。彼らは市場に標準製品と高級製品の選択を提供し、これにより、より広範な顧客層を引き付けることができる。

ブランドの力

他の急速な消費財業界の背景を持つ人として、業界間で比較したいと思っていました。紙おむつ市場の寶適性と好奇心は、飲料市場のコカ?コーラやペプシコーラのように、市場占有率が高い。

コカコーラは一部の地域で主導的な地位を占めており、ペプシコーラはそれに続いているが、一部の地域では逆になっている。アフリカでは、コカコーラはほとんどの地域の飲料ブランドのリーダーであり、驚いたことに、中東、特にサウジアラビアのような市場では、ペプシコーラは市場リーダーであるだけでなく、コカコーラの市場シェアよりも2 ~ 3倍も高く、さらに高い。

紙おむつの分野に戻ると、前述したように、助け寶はアフリカでの実力が非常に強く、多くの市場で助け寶がこのカテゴリの代弁者になるほどだ。もちろん、ここ數年の大規模なマーケティングの結果です。好奇心も同じ方法であるが、程度が違うかもしれないが、アフリカ大陸では自分の役割を果たしている。南アフリカでは、好奇心が一部の地域でリードしている。

サハラ以南アフリカの新しい気象

サハラ以南アフリカ地域では、他の衛生カテゴリの市場指導者はP＆Gでもキンバリーでもないことがわかります。例えば、ケニアではトイレットペーパーの市場リーダーはChandaria Industriesであり、後者もタンザニアの重要なメーカーである。Chandaria Industriesは他の分野にも進出しているが、衛生用品におけるトップの地位と影響力は無視できない。Chandaria Industriesは、Chandariaグループの中で最大のビジネスです。彼らは衛生マットも生産している。

Chandaria Industriesは東アフリカと中アフリカ最大のトイレットペーパー加工業者です。彼らは2014年に設立50周年を祝い、2015年に29エーカーの敷地に5000萬ドルの新しい工場をタトゥ工業団地に建設した。これにより、同社の毎月1200トンの紙製品の生産能力は2倍になった。

2016年、Chandariaはその製品ポートフォリオに衛生製品を追加した。東アフリカ共同體の2つの市場（ケニアとタンザニア）における市場リーダーにとって、これは論理的な行動だ。環境が企業や國民の関心の高い分野になるにつれ、Chandaria Industriesはトイレットペーパー回収業者としての役割を果たし、持続可能な発展分野の重要な參加者になった。

南アフリカでは、衛生マットの市場リーダーはLion Matchの子會社NSP Unsgaardで、ケープタウンに本社を置く。Engineering Newsの2018年の報告書によると、南アフリカのマット市場は毎年9 ~ 10%増加すると推定されている。同社のBasie Van Wyk最高経営責任者はNSPを小規模企業（同カテゴリーの他の多國籍企業と比較して）と記述したが、大手多國籍企業を負かした。

NSP UnsgaardのComfitexブランドの価格は競爭力があり、高い価値を持っている。彼らはマット類でリードしており、生理用ナプキンの分野でこの成功を再現することを望んでいる。

Van WykはEngineering Newsとのインタビューで、「マット分野での成功を利用して、生理用ナプキン市場でも複製できると信じています。ここでは、まだ小さな參加者であり、市場シェアは桁しかないため、大きな成長機會があります。私たちにとって、パーソナルケア市場は私たちの成長分野であり、その分野の代替案を探しています。」

Comfitexは安定した成長を続けており、ここ數年もP&G、キンバリー、Twinsaverの市場シェアを爭っており、このまま続くだろう。2018年、同社は地元の生産能力を55%向上させ、無駄を4%削減する新しいマット生産ラインに投資した。

小結

アフリカは注目すべき市場であり、今後數年間、衛生用品の生産ラインの増加に伴い、現在と新任のリーダーブランドが変動することが予想され、投資を行う參加者は政府やロビー団體に影響力を與え、輸入禁止や輸入関稅の引き上げで投資を保護する。私たちはすでにナイジェリアでそれを見ている。中長期的には、急速な成長を経験している他の市場のように、業界統合が発生すると予想されています。