米國がマイクロメールを封殺したり、Iphoneの出荷量に影響を與えるa株のアップル産業チェーンの圧力はいくらですか？

アップルが世界のApp StoreからWeChatを削除すれば、天風証券の郭明錤はiPhoneの年間出荷量を見込んで25%-30%の修正を行う予定です。

WeChatとアップルの攜帯電話の間で選択するなら、どれを選びますか？

新華社通信によると、米國のトランプ大統領は8月6日に行政令に署名し、モバイルアプリの震動の海外版（TikTok）とWeChatが米國の安全を脅かすと述べ、45日後にはいかなる米國の個人や実體も震えの海外版（TikTok）、微信及び中國の親會社といかなる取引を禁止すると発表した。

この行政令は、9月20日以降に海外のGoogleアプリ市場とアップル市場（App Store）がTikTokとWeChatを降りる可能性があると業界で解釈されています。ニュースが出ると、上述の「二者択一」の問題が粉の前に置かれた。

多くの人が心の中に答えを持っています。國內では、WeChatはソーシャルソフトウェアの獨占的な地位を占めており、アップル市場下の棚に置かれると、ユーザーはアップルの攜帯電話を廃棄し、他のブランドに転用する可能性が高い。この選択はアップルの攜帯電話の出荷量に影響を與え、アップル産業チェーンの中國企業の多くに間接的な影響を與えます。

8月7日、アップル株は2.27%下落した。8月10日、A株のアップル指數は下落して前に位置して、アップルは中國で販売店の愛施德が下落して止まって、サプライヤーの環旭電子は止まって、信維通信、藍思科學技術、比亜迪などは次から次へと転げ落ちます。

出荷量は30%下落しましたか？

米政府がApp StoreからWeChatを削除するようアップルに要求すれば、業界內ではこのような事故はないだろう。以前、政府の要求にこたえて、アップルはインドのApp StoreからWeChatを削除しました。

アップルの攜帯ですか？それともWeChatですか？後者または大部分の人の選択には、以下のデータが検証されます。

ある有名な財経ブロガーが発起した投票データによると、投票に參加した20萬人のユーザーの39%がAndroid攜帯を使用している。55%のユーザーはWeChatを使用し、アップルの攜帯電話を放棄する必要がある。4%の人はアップルの攜帯電話を継続して使用し、WeChatを放棄した。

アップルストアがWeChatを降りると、アップルの攜帯電話の売り上げに影響があることは言うまでもない。

現在、業界では下のWeChatに対して二つの観點があります。悲観的な見方では、アップルとWeChatの取引が禁止されているため、アップルは世界のApp StoreからWeChatを削除させられる可能性があるとしています。否定的な観點では、禁止範囲が明確に定義されていないため、米國政府はアップルに対して米國App StoreからのWeChatの削除を要求するだけかもしれません。

天風証券の郭明錤氏は、前者が悲観的であれば、Appleのハードウェア製品の中國市場での出荷量は著しく低下すると分析している。iPhoneの年間出荷量は25%-30%の見込みで、他のAppleハードウェア裝置はAirPods、iPad、Apple WatchとMacの年間出荷量を含めて15%-25%の修理を行います。

後者の場合は主に米國でのWeChat利用者にマイナスの影響があるため、iPhoneの出荷量は3%から6%の修正となり、他のAppleハードウェア裝置は、AirPods、iPad、Apple WatchとMac年の出荷量を含めて3%以下に修正されます。

この政策が実施されれば、アップルの販売量に大きな影響を與え、會社は米國政府と協議するだろう。ある電子業界のアナリストは記者に対し、「アップルiPhone 12は9月の発売を予定しているが、毎年の注文は前倒しで、今年は疫病の影響を受けて1ヶ月後に延期された。これまで計畫していた注文はあまり影響を受けませんでしたが、この事件の影響で、今後の注文は縮小されるかもしれません。

アップル産業チェーンの世界分業は、國內企業の風波を避けるのは難しいです。10日、A株のアップル指數は1.38%下落し、機関も業界の格付けを下げ始めた。

トランプのこの命令の執行度はまだ明確ではないので、今後も新たな増分や発酵があり、過去2ヶ月のプレート累積利得を考慮して、今週から業界の評価をニュートラルに下げることができる。太平洋証券の最新の研報は指摘しています。郭明錤は、投資者は現段階で少なくとも特定のAppleサプライチェーン株を減少させると提案しています。

産業チェーンの業績影響延長

今年に入って、消費電子の運命は數奇です。第一四半期には、疫病の影響でアップルの販売が激減した。第二四半期には、アップルの販売量が回復的な伸びを迎え、國內のアップル産業チェーンの業績も上昇した。

半年間の業績予告を発表したアップル産業チェーン20社のうち、3社が前倒しし、2社が赤字となり、1社が赤字となり、14社が業績を見込んでおり、業績が好調だった會社関連の売り上げは大幅に伸びた。

このうち、アップルレンズモジュールのサプライヤーである歐菲光は上半期の純利益は約4.5億元-5.5億元で、同期比2043%-2359%増となる見込みです。光學業務は急速な成長を維持し、一部の大得意先からの注文が増加し、ハイエンドモジュールと光學レンズの出荷が向上し、収益性は持続的に改善された。長盈精密上半期の純利益は71.33%-93.61%伸び、主に筆電、平板類、服裝類の製品が大幅に増加したからです。

しかし、上記の行政令が達成されれば、良いA株産業チェーンが連鎖して影響を受けることになります。

「iPhone事業の分岐は影響が最も大きく、ヘッドフォンや腕時計などのWeChat依存度が比較的低い業務であり、その影響は小さい。iPhone 12を例にすると、これまで産業チェーンは11-12月に攜帯電話の出荷を予定していましたが、産業チェーンのQ 3の業績はやや低く、Q 4と來年のH 1の業績は上昇します。この件が最後に著地すれば、來年のH 1の業績低下が顕著になります。前述の電子業界のアナリストは述べた。

関連上場會社の反応は？21世紀の経済報道記者が連絡した複數の會社は、行政令がまだ著地していないため、関連の影響はまだ評価されていないが、全體的な態度は相対的に楽観的であると述べた。

水晶光電子はアップル産業チェーンの上流の光學部品メーカーです。擔當者は記者団に対し、「米政府はWeChatを封殺して産業チェーン端末に與える影響は大きいが、端末への影響は判斷が難しく、このような情報をもとに未來の製品の出荷量を判斷するのは難しい」と語った。

同関係者によると、攜帯電話産業は會社の営業収入の60%から70%を占めているが、會社にもテカリ材料、LED、スマートホーム製品、金融決済などの補助産業が多い。攜帯電話産業チェーンは會社の唯一の頼りではなく、會社全體のリスク対策能力が次第に高まっています。

また、WeChatはソーシャル?ソフトウェアだけで、Appの開発者もWeChatのツリーで「ハングアップ」することはないという。消費者の需要があれば、必ず新しいソフトが開発されるという。WeChatは完全にかけがえのないものではない。

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