中國の紡績業が東南アジアに転産し、産業チェーンの苦境に陥っている。

最近、工業情報部は紡績業界の國內外の協調配置と発展を統一的に推進すると発表しました。

この態度を表明する背景には、近年わが國の紡績業の一部の生産能力が絶えず東南アジアに移転していることがあります。統計によると、2019年のベトナム織物服裝輸出額は同7.5%増。これに対して、2019年1-12月の中國の織物服裝の累計輸出額は2718.362億ドルで、同1.89%下落した。

中信建投先物農産物チーム紡績業研究員は21世紀の経済報道記者に、確かに紡績服裝の生産能力が東南アジア地區に移転する狀況があります。その中で、既製服の製造技術の含有量は高くなく、付加価値は低く、東南アジアの低労働力のコスト優勢により多く依存しています。紡績の多くは國內の生産能力の移転です。2019年、中國がベトナムに投資した紡績生産能力はベトナム紡糸の総生産能力の32%を占めています。

しかし、多くの中國紡織企業が東南アジアに工場を設立し、コスト配當を享受すると同時に、産業チェーンの不完全な挑戦に直面することになります。

ミャンマーの労働者の給料はとても低くて、毎月400-500元しかないですが、原材料は全部國內から輸入しなければならないので、余分な物流コストが増えました。ユナイテッド（ミャンマー）アパレル株式會社の社長レイミングは21世紀の経済報道記者に語った。

工業情報部はまた、紡織服裝産業の中西部への移転を支援することを打ち出しました。これも一部の企業の新たな選択となりました。21世紀の経済報道記者が注目したのは、近年多くの中西部紡織産業園が建設され、中國紡織産業が中西部への移転を加速していることを示している。四川を例にとって、今以來、瀘州、自貢などの地を含んですべて関連産業園が建設を始めて、現地の紡織の生産能力は大幅に昇格します。

東南アジアの産業チェーンの悩み

多くの東南アジア諸國の紡織服裝業の輸出額は、近年5%以上の急速な成長を続けています。大規模な紡織企業の健盛グループは2019年の年報で、東南アジアは近年、紡織服裝産業の移転を受け、輸出の伸びが速いと指摘しています。例えばベトナム、2019年の織物の輸出額は326億ドルで、2018年より7.5%伸びて、2017年より24.42%伸びました。

この背景には、多くの國內企業が東南アジアに工場を作っています。例えば、雷明がいる企業です。彼はアパレル業に従事して13年になり、2013年に一部の生産能力をミャンマーに移すことを決定しました。

「私が工場を移すのは主に二つの原因があります。まずミャンマーの労働者の給料が低いこと、それより重要なのは、EUがミャンマーに最も優遇された國の政策を與え、ミャンマーからEUに輸出された製品に対してゼロ関稅を実施することです。」雷明は言った。

雷明の會社と同じで、東南アジアの低賃金とゼロ関稅の誘惑は多くの中國紡織企業の移転を促しています。

ジェット皮具製品有限會社の社長の羅良破片は21世紀の経済報道記者に対し、1993年から紡績服裝業に従事しており、主に手提げ袋、カバン、ベルトなどの製品を生産しています。米國はその主要な海外市場です。2018年に彼はカンボジアで工場を建設し始めました。

さらに多くの上場會社も東南アジアを選んで工場を設けています。例えば浙江にある健盛グループは今年3月に発表した2019年の年次報告書で、2013年に生産拠點の海外配置を開始し、現在はベトナムで三大生産基地を建設する計畫を立てています。

中信建投先物農産物チーム紡績業研究員によると、ベトナムを中心とする東南アジア地域は、低コスト（人工、水道、電気）と政策支援（低稅）であり、まさに紡績服裝産業を発展させる優位性である。また、ベトナムはすでに複數の自由貿易協定に加盟しており、その紡績服裝商品の関稅のハードルはさらに低くなっています。

しかし、大企業と同時に上流産業チェーンを設立できる企業はプロジェクトと違って、中小紡績企業は東南アジアに工場を設立した後、産業チェーンの不備に悩まされています。

レイミングによると、東南アジアの産業チェーンはまだ成熟していないので、代行製品しか作れないという。彼らの會社は中國で原材料を仕入れて、ミャンマーに運んでから既製服の輸出に加工する必要がある。

また、羅良は「カンボジアの労働者は生産効率が低く、熟練労働者は國內の60%しかいない。管理職も國內から持ってきて、彼は一年近くかけてカンボジアの労働者を育成してきた」と述べました。

「製品をお客様に渡すコストは國內より低いです。例えば、中國での生産コストは10ドルです。関稅があるので、お客様の手には14.3ドルです。カンボジアでの生産コストは11ドルぐらいです。しかし、生産面から見ると、原材料は中國から輸入されるため、物流費が発生し、カンボジアでの総合生産コストは國內よりも高いです。羅良の話。

産業チェーンの困難は、すべての中國紡績企業が東南アジアに移転するのに適しているというわけではない。

広東にある紡織対外貿易會社の開発部の社員許恒さん（仮名）はもう紡績業に従事しています。主にニット製品を作っています。2年前に生産を拡大し、人件費を低減するためにベトナムに視察に行きましたが、生産能力を國內に殘すことにしました。

許恒さんは、大企業のサプライチェーンなどは各方面に完備されていて、製造、捺染から衣服に至るまで、彼らのような小企業は引越しが難しく、資金が足りないと思っています。

言葉が通じないなども中國企業が直面しなければならない問題です。羅良の話によると、カンボジアに工場を始めたばかりの時は言葉が通じなくて、すべて通訳してもらわなければならないので、多くの人力と時間のコストが発生しました。その次に、カンボジアで會社を登録するのはとても遅くて、少なくとも4-6ヶ月を要して、中國で10日だけ必要です。

産業の中西部への移転を支持する。

現在のところ、注文が東南アジアに流れているのも中國の紡績企業に東南アジアの移転を強要する重要な原因です。

レイミングは、彼らが輸出しているお客様はミャンマーで工場を作ることを支持しています。一部のお客様が注文した時には東南アジアで生産しなければならないと表明しています。

しかし、もっと多くの注文はもっと多くの利益を意味していません。ますます多くの中國紡織企業が東南アジアを積み上げて、企業間の競爭も次第にエスカレートしています。

レイミングによると、彼は2013年にミャンマーで工場を始めてから現在まで、中國のアパレル工場がミャンマーに移転しているという。彼の知る限りでは、ミャンマーの大部分の中資工場は利益が多くなくて、少ない部分だけ管理している比較的に良い工場はお金を少し儲けるかもしれません。加工工場の角度から見ると、一年に何千萬元を投資して、何百萬元を儲けることができます。赤字の注文を受けても、こちらの労働者を養うために、迎えに行く工場があります。

それなら、中國紡織企業はどうやって國內外で合理的な配置を選ぶべきですか？

9月17日、工業情報部は第三回全國人民代表大會第8321號の提案に対する回答の中で、紡績業界の國內外の協調配置と発展を統一的に推進すると述べました。紡織服裝企業の技術改造を加速し、自動化、インテリジェント化レベルを向上させ、紡績服裝産業の中西部への移転をサポートし、企業の國際生産力協力の秩序ある発展を導き、國際協力と國內産業の良性的なインタラクティブのアップを促し、紡績産業チェーンとサプライチェーンを安定的に最適化する。

紡績服裝産業が中西部に移転するのは企業の選択なのか？21世紀の経済報道記者によると、確かに東南アジアで工場を始めた紡織服裝企業がこの問題を考えているということが分かりました。

雷明は內陸に帰って工場を作ることを考えています。ミャンマーやベトナムなどの東南アジアの工場でも、中國の工場でも、経営がよくて経営がよくないからです。國內は広西、新疆、山東などのようです。3000元未満の給料もあります。

中信建投先物農産物チームの紡績業研究員によると、中國の紡織服裝業の競爭優位性は主に全體産業チェーンのセットアップがより完備されていることと、我が國の高素質の紡績技術労働者が現れている。特に今年の中國備蓄綿の政策的コントロールに従って、綿の內外の価格差は引き続き低位で運行して、國産綿の価格性能比は高まって、中國綿糸のコスト優位は再度體現しています。全世界の紡績原料にとって、綿繊維は25%ぐらいしか占めません。大部分はポリエステルの短繊維、接著繊維などの化繊によって貢獻されます。この點において、中國は絶対的な化學繊維の生産能力の優位を持っています。

現在の困難の一つは、生産要素のコストが次第に高くなり、困難の二つは対外貿易市場が受ける貿易障壁の衝撃がだんだん大きくなっていることです。上述の研究員は紡績服裝産業は確かにわが國中西部に移転する現象があると指摘しましたが、貿易障壁の問題を解決するのは難しいです。東南アジアの優勢は確かにあります。

紡績服裝の量、産業チェーンがセットになっている大きな優勢によって、中國紡織服裝業の世界貿易の地位は依然として揺れ動くことができなくなりました。紡績生産能力は次第にベトナムに移ってきましたが、ベトナムの紡績生産の主要な輸出先は依然として中國市場にあります。

羅良は、國內のアパレル産業チェーンにはまだ突破空間があり、現在のアパレル業界は二極に分かれています。H&M、UNIQLOのようなアパレル企業は、安くて質がよく、コスト優勢を利用できます。もう一つは量が小さくて、ファッションに気を配っています。季節性が強くて、中國のサプライチェーンはかなり成熟しています。