パキスタンの紡績業は今後5年間で70億ドルの投資を誘致する！

パキスタン駐在中國大使館の経済商務參事官によると、パキスタンの「黎明報」は、パキスタン紡績業協會のパンジャプ州のバシル?バシル議長が先週火曜日に関連會議で、パキスタン現政権は工業化と輸出を奨勵するための特別な措置を取っており、パキスタンのビジネス環境も徐々に改善していると述べたと報じた。紡績業発展の持続可能性を高め、成長方向を明確にするため、巴紡績業協會は政府と連攜して紡績業の長期発展戦略を制定しており、今後5年間で70億ドルの投資を誘致し、紡績品とアパレルの輸出額の100%増加を260億ドルに促進する計畫だ。

パキスタンは世界第3位の綿花消費國、第4位の綿花生産國、第4位の織物生産國、第12位の織物輸出國であり、紡績業は巴の最も重要な基幹産業と最大の輸出業界である。近年、巴紡績業は安全不安、経営コストの高さ、製品競爭力の低下、國際市場の需要不振などの問題に悩まされ、発展がボトルネックに陥っている。しかし、「一帯一路」建設と中國?パキスタン経済回廊建設が著実に推進されるにつれ、中國?パキスタン両國の紡績業の貿易協力の見通しは広い。

一、パキスタン紡績業の基本狀況

1、巴の最も重要な支柱産業

パキスタンは世界の重要な紡績大國であり、綿糸と綿布の輸出量は世界の上位に位置している。従業員數は約1500萬人で、製造業の労働力人口の40%を占め、與信規模は全巴製造業の與信規模の40%を占め、産業増加値は國內総生産の8%を占めている。紡績業は巴の最も輸出ガイド型の特徴を持つ産業で、2015-16年度（2015年7月1日から2016年6月30日まで）、巴紡績品の輸出額は124.5億ドルで、その輸出総額の6割を占めている。

2、産業チェーンが比較的完備している

パキスタンは世界有數の産業チェーン全體の生産能力を持つ紡績大國である。巴紡績工業部の統計によると、巴には現在1221軒の綿繰り工場、442軒の紡績糸工場、124軒の大型紡績服裝工場、425軒の小型紡績服裝工場がある。綿糸糸の年間生産能力は約1130萬錠で、30萬臺の紡績機、35萬臺の力織機、1.8萬臺の編み機がある。綿布の年間生産能力は52億平方メートルで、70萬臺の工業化縫合機がある。パキスタンは綿生産大國であり、綿の年間生産量は約1300萬包（480ポンド/包）、レーヨンの年間生産量は約60萬トン、テレフタル酸の年間生産量は50萬トンであり、これらは紡績業の発展に堅固な基礎を提供した。

3、生産と研究分布が相対的に集中している

パキスタンの紡績企業の60%以上がパンジャブ省に集中し、30%がシンド省に分布している。パンジャブ州のフェサラーバードは巴の有名な紡績工業都市で、大、中、小型紡績工場と工房からなる紡績企業群を持ち、その紡績品輸出は巴紡績品の総輸出額の58%を占めている。パキスタンの主要な紡績技術機関や施設も同都市に集中しており、パキスタン農業大學、パキスタン國家紡績大學、パキスタン綿科學研究所、パキスタン農業科學研究所などが含まれる。

4、業界組織の影響力が大きい

パキスタン紡績業の主要な業界組織には、全巴紡績工場協會、全巴紡績加工工場協會、パキスタンニット製品メーカー協會などが含まれる。巴國民経済における紡績業の支柱としての地位のため、全巴紡績工場協會及びその各地分會は巴業界協會の中で第一位の地位を占め、紡績業の発展に重要な役割を果たしている：第一に、政府の産業政策の制定と実施に影響する、第二に、貿易紛爭仲裁などのサービスを提供するなど、業界の自律を強化すること、第三に、政府協力機構と國內外の各種貿易投資展示會への參加など、貿易促進と企業誘致投資、第四に、會員企業を代表して政府に輸入製品の反ダンピング、反補助金調査などを要求する産業保護と自己救済である。

二、パキスタン紡績業が直面する主要な問題と挑戦

1、企業規模が小さく、工業化程度が高くない

パキスタンで綿繰り、紡績、織布、衣料品の生産と化學繊維の生産に従事している企業の中で、ほとんどは小型または作業場式の企業で、手作業は依然として大きな比重を占めており、一定の規模を持ち、工業化の程度が高い企業はわずか10%前後で、化學繊維、衣料品、捺染などの分野の技術と設備はいずれも相対的に遅れている。中小企業の融資難、融資高及びパキスタンの長期的な投資不足に悩まされているため、紡績企業の技術アップグレード改造資金の投入が深刻に不足し、生産規模の拡大が困難であり、製品技術の向上と規模効果の実現を制約している。

2、生産コストが高く、企業経営が困難である

1つ目は電力コストが高止まりしていることです。パキスタン政府は、政府補助金の削減、電力価格の引き上げによる資金調達による大型エネルギープロジェクト建設を基調とした新エネルギー政策を推進している。全巴紡績工場協會の試算によると、新エネルギー政策は実際に電気価格を9.2ルピー/度から14.8ルピー/度に引き上げた。巴政府は2016年に工業部門の電気価格を11ルピー/度に引き下げたが、依然として中國（8.5ルピー/度）、バングラデシュ（7.3ルピー/度）、スリランカ（9.2ルピー/度）などの主要紡績業の競爭対象國の電気価格水準を上回っている。第二に、融資コストが高い。巴國民の貯蓄率が低く、資金が不足しており、小企業が多い紡績業は長期的に融資難と融資高の問題に直面している。ここ2年はインフレが抑制されたため、中央銀行の基礎金利は5.75%に引き下げられたが、紡績業の融資コストは依然として高い。また、天然ガス価格が高い企業、企業の総合稅負擔が高い、賃金上昇、物流費用が高いなどの要素も、企業の運営コストを増加させた。2016年上半期、パンジャブ州の紡績企業の3分の2近くが正常な生産を行うことができなかった。

3、綿花の生産量は質が共に低く、産業発展の將來性に影響を與える

パキスタンの綿花生産量は市場価格の低迷、極端な天候、種子の品質の不高等要素の影響を受けて2年連続で減少し、2015-16年の綿花生産量は980萬包にとどまり、前年同期比27.8%下落し、過去14年の最低を記録し、パキスタンの2年連続國內綿花の需給不足は400萬包を超えた。業界では、輸入綿花への依存が巴紡績業の健全な発展に大きな脅威になっていると考えられている。また、巴綿栽培者は自作農を主とし、種子と品質の投入が深刻に不足していることに加え、原綿の採集と加工過程が粗雑で、品質が國際的に通用する技術基準に到達できず、その織物の輸出に品質問題に悩まされているため、多くのハイエンド顧客を失い、毎年約200萬包の長綿を輸入して國內需要を満足させなければならない。

4、製品の付加価値は高くなく、世界の産業チェーンのローエンドにある

パキスタンの紡績業は全體的に國際産業チェーンのローエンドにあり、主に初級製品、初加工製造品、中低級紡績消費品などの付加価値が比較的低い段階に留まり、綿糸、綿布、タオル、寢具、ニット衣料などの低付加価値製品は紡績品の輸出の8割近くを占めている。2015-16年度に輸出された最大の5種類の製品は、ニットウェア23.7億ドル、コットン22.1億ドル、既製服輸出22.0億ドル、寢具20.2億ドル、綿糸12.6億ドルで、アパレル輸出比は36.7%にとどまり、60%の國際水準をはるかに下回った。新製品の開発不足、人的資源の育成不足、ブランド管理とマーケティングなどの生産性サービスの発展が遅れているなどの要素が総合的に影響して、巴紡績業は日に日に世界の紡績業の発展の主流に遅れている。

5、製品競爭力が低下し、國際市場シェアが圧迫に直面する

近年、パキスタンの紡績業が直面している國際競爭情勢はますます厳しくなり、主な競爭相手の中の中國とインドの2大紡績品輸出國は規模の優位性によって、パキスタンの海外市場に挑戦している。バングラデシュやスリランカなどの小國は、最も先進國ではない國の身分を利用して、歐米市場の參入利便性と特恵関稅待遇を得ており、パキスタンの輸出シェアを占めている。一方、巴紡績企業は経営コストの高さと経営環境の悪さに悩まされている。同時に、巴國內の安全情勢は長期的に不安定で、外國の仕入れ業者は巴企業が予定通りに安定供給できないことを心配して注文を他國に移している。上記の不利益を受けて、巴紡績品の輸出は2013-2016年度に14億ドル減少したが、同期の主要ライバルであるバングラデシュ、インド、ベトナムの輸出はそれぞれ30億ドル、40億ドル、80億ドル増加した。パキスタンの國際市場シェアは2.3%から1.5%に低下したが、インドは3.5%から5%に、バングラデシュは1.6%から3.7%に増加した。

三、パキスタン紡績業の発展の將來性とチャンス

1、國內市場の発展潛在力が大きい

パキスタンは世界第6位の人口大國で、人口1億9000萬人の巨大な消費市場を持っている。2016年現在、巴紡績製品內の販売臺數は総生産量の20%にすぎず、人口の大多數を占める貧困人口の消費能力が低く、安価な商品を購入する傾向があることが大きな理由だ。2013-2016年、巴マクロ経済情勢は全體的に良い傾向を呈し、2015-16年度の経済成長は4.7%で、過去8年の最高値を記録し、中巴経済回廊建設の持続的な深化に伴い、巴経済の成長はさらに加速し、さらに巴國民の消費能力を高め、紡績業の発展に新たなチャンスをもたらすことが期待されている。

2、政府は紡績業の発展を重視する

パキスタンの雇用と輸出の大局にかかわる紡績業に加え、業界ビジネス協會の影響力が大きいため、パキスタン政府は紡績業の発展を非常に重視してきた。紡績工業部は2015年に「紡績品政策（2014-2019）」を発表し、紡績業界の発展を促進するための一連のインセンティブ措置を実施することを通じて、今後5年間で紡績品の輸出額を260億ドルに倍増させ、300萬の雇用を創出することを目標としている。新政権によると、パキスタン政府は紡績業に約641億ルピー（約6億1000萬ドル）の資金支援を提供し、稅金還付、免稅、貸付補助金、貿易促進、紡績工業団地建設及び発展補助金などの政策支援を提供する。2016年、巴政府は紡績機械設備及び綿花の輸入関稅と販売稅を免除し、工業部門の電気価格を15-16ルピー/度から11ルピー/度に下げ、絶え間なく電力を供給することを保証し、輸出稅還付力を強化するなどの一連の輸出刺激計畫を発表した。また、2016-17年度財政予算では紡績業を含む5大輸出部門に優遇稅率を支援した。政府の発展資金の不足、資金の拠出不足などによる実施効果は期待できなかったが、業界では積極的に評価されている。

3、資源優勢が明らかである

パキスタンは世界第4位の綿生産國であり、近年生産量が減少しているにもかかわらず、世界の約10分の1のシェアを占めている。同時に、パキスタンは労働力資源が豊富で、人件費の優位性が大きい。パキスタンの現在の法定最低賃金は114ドルで、紡績業界の半熟練者と熟練労働者の賃金水準は毎月150-200ドルで、世界の主要アパレル輸出國の中でいずれも低い水準にある。國際通貨基金の予測によると、一定期間、パキスタンは2.2%の人口増加率を維持し、成年労働人口の増加率は3.5%の増加率を維持し、これは労働集約型産業の紡績業にとって恵まれた資源條件である。

四、中巴紡績業協力の現狀と將來性

中國とパキスタンはいずれも織物生産と織物輸出大國であり、相互に一定の競爭関係が存在しているが、両國の産業発展レベルと段階の違いは、相互に広い協力空間を創造している。

1、貿易関係が緊密で、製品の優位性の相互補完が明らかである

『中巴自由貿易協定』の項目の下で、化學繊維製品を除いて、私の大部分の繊維製品は巴輸出に対して20%-50%の関稅引き下げ待遇を受けることができ、巴の大多數の繊維製品は私の輸出に対しても関稅減免を受けることができる。現在、両國の紡績及び関連製品の貿易構造の優位性を補完する特徴が明らかになっている。その中で、綿糸と綿布は私が巴から輸入した最大の製品の種類で、服裝の輸出は私が巴に輸出した重要な製品の種類の一つで、すでに日本とドイツを超えて巴紡績機械の最大の輸入源國になった。

2、投資の発展は相対的に遅れているが、潛在力は大きい

初期、私の紡績企業は巴への試験水が順調ではなかった。1994年と1998年、中國紡績機械技術輸出入會社と中國経緯紡績機械會社はいずれも巴企業と合弁で工場を設立し、ボビンやリング紡績機などの製品を生産していたが、前者は労使紛爭のため2006年に脫退し、後者は市場反応が平坦であるために操業を停止した。全體的に見ると、私の巴紡績業への投資は相対的に遅れている。現在、「一帯一路」建設と國際生産能力協力の持続的な推進に伴い、我が國の紡績業資本の出海のために良好なマクロ政策環境を創造した。また、中國の製造業のコスト優位性が弱まるにつれて、紡績業は外への移転を通じてバリューチェーンを再構築し、國際競爭の新たな優位性を構築する必要が迫られている。パキスタンはその既存の発展基盤をもって中國の紡績業の生産能力を最も受ける能力のある國の一つとなり、バングラデシュやベトナムなどに比べて先手を打つことはできなかったが、將來的に中國の紡績業投資を誘致する潛在力は大きい。また、ここ數年來、中國とパキスタンの政治経済の往來は絶えずヒートアップしており、パキスタンは中國への投資を熱烈に歓迎しており、中國とパキスタンの経済回廊の建設が進むにつれて、パキスタンの電力供給や交通インフラを含むビジネス環境は大幅に改善される見込みで、これらも紡績業を含む中國企業のパキスタンでの投資興業に有利な環境を提供するだろう。

3、業界の深い協力が期待でき、ハイライトが増える見込み

パキスタンとその主要貿易パートナーの紡績業における協力は、貿易投資と協力開発の両方に及ぶことが多い。例えば、米國は近年、巴中小紡績企業の中で「ニット製衣類輸出支援計畫」を推進し、中小紡績企業の生産基地の建設、従業員の育成、機械設備のアップグレード改造、認証サービスの提供などを支援している。相対的に言えば、紡績業の発展分野での中國とパキスタンの協力は依然としてレベルを高める必要がある。実際、30年以上の蓄積を経て、私の紡績業はブランド建設、企業管理、資本運営、人材育成、産業関連などの面で一定の相対的優位性を蓄積してきたが、これらはまさにパキスタン紡績業の短板であり、「長短結合」の潛在的空間は両國紡績業の協力深化にチャンスを提供した。