インドからの注文が戻ってきて、また大きな中國紡績業の春が來ましたか。

一夕の間に、中國の紡績業は急に暖かさを取り戻す風が吹いた。

「中國第一布市」の蘇州盛沢鎮中國東方シルク市場で、布商の周建春氏は、紡績業が9月から急速に回復し始めていることを鋭敏に発見した。9月には100萬メートル前後の対外貿易注文を受けたが、これは今年の紡績アパレル業界全體の圧力を背景に、実に珍しいことだ。

しかし、周建春の大受注は全業界で最も注目されているわけではない。浙江省金華のある家庭紡績工場から數十萬本のZARAの注文が、業界全體を沸かす鍵となっている。

近年、國內の人件費の高騰や中米間の貿易関係の反復により、數年前に大量のローエンド織物の注文が東南アジアやインドなどに移った。今回、インドの複數の大手輸出紡績企業が疫病の影響を受けて受注したものが正常に生産できず、大量の受注を中國工場で生産しなければならず、一部の企業が中國で直接調達を始めた。

「首都ニューデリー開発區の向こうには約100の工場が再稼働しておらず、主にアパレル繊維の加工をしており、多くの人が転職している」北京大學國際関係博士でインドのニューデリーBRICSシンクタンク所長はメディアに喜んだ。

インドに限らず。9月以來、中國の対外貿易受注は再び活発期に入り、受注の還流傾向が明らかになった。內貿プラットフォームでは、インドから注文を受けた中國の紡績企業が同業者に「助けを求めて」共同で生産を行っている。

「私たちの調査から見ると、インド側から移転してきた企業が反映されているが、今のところ業界は慎重だ」と中國家庭用織物業界協會産業部の関係者は記者に語った。最近、対外貿易の受注が活発化しており、國內の企業も二十一品を用意している。インドの受注完了を保障するために、中國の多くの工場はすでに新しい生産ラインを開設し、従業員の數倍を拡充し、毎日殘業して夜通し生産を増やしている。

しかし、アナリストは、受注還流は短期的な行為であり、我が國の國際市場での地位を保証するには、ハイエンド製品に重點を置き、我が國の織物の代替性をさらに強めるべきだと指摘している。

受注還流

アリババ國際ステーションが発表したデータによると、5月から中國の生地と紡績原材料の注文數は100%以上増加した。アパレル業界の注文數は前年同期比200%以上増加した。商務部は14日、我が國の2020年1～9月の対外貿易の運営狀況を発表し、第3四半期、我が國の輸出入総額は23.12兆元で、0.7%増加し、累計成長率はマイナスに転じ、輸出入、輸出規模はいずれも過去同期の最高を記録した。

業界內で有名な紡績大手の東方盛虹內は、最近まで殘業して生産している狀態が続いている。化學繊維プレート対外貿易責任者の繆雲龍氏によると、インドの紡績受注は確かに少なからぬ役割を果たしているという。

インドは世界最大の綿生産國であり、世界最大の黃麻生産國であり、世界第2位のシルク生産國であり、その糸生産能力は世界の22%を占めている。2019年、インドの紡績衣料市場の規模は2500億ドル前後だった。紡績服裝業もインド最大の外貨収入源の一つであり、同業界はインドの輸出総収入の15%前後を占めている。2000年から2018年にかけて29.7億ドルの外國直接投資を誘致した。

しかし、疫病発生後、インドは予防?制御の面であまり理想的ではなく、産業チェーンに大きな衝撃を與え、インドの多くの工場は予定通りに操業できず、紡績の注文がキャンセルされたり、中國などの國に転向したりすることが増えている。

他の國と異なり、中國には原材料もあれば、大量の化學原料もあり、サプライチェーンが完備していることもインドの受注還流の主な原因の一つとなっている。同時に、中國は高度な工業自動化を備えており、最短時間で注文を完了することができ、しかも機械化による量産を通じて、原料供給などの一環を考慮せず、生産コストもさらに安くなる。

現在、國內の多くの紡績対外貿易工場で爆発的な注文が発生しており、一部の工場では來年5月まで注文が殺到している。

「受注と産業の移転は自発的な市場行動である。中國は疫病予防?抑制と経済社會の発展を科學的に統一的に計畫して著しい成果を上げ、率先して再生産を実現し、國際市場の供給を力強く保障し、國際産業チェーンのサプライチェーンの円滑な稼働を支えた。現在、中國ではほとんど毎日、いくつかの業界や地方の対外貿易受注が他の國や市場に移って生産されています」商務部対外貿易司の李興乾司長は述べた。

実際、5月から紡績アパレル業は徐々に好調に推移している。

「5月以降、輸出は回復しており、第3四半期からは徐々に前年同期並みになり始め、一部の地域では過去の年間成長水準も高く、8、9月の輸出量はいずれも過去最高を記録している。現在、多くの製品の供給が逼迫している上、國內市場の需要回復が早いことから、最近、國內貿易では顧客の行列ができている」ミュー雲龍は述べた。

稅関総署のデータによると、今年第3四半期、全國の織物衣料の輸出額は前年同期比9.4%増の2157億8000萬ドルで、輸出の伸び率は上半期より6.2ポイント上昇した。1-9月、我が國の織物輸出は1179億5000萬ドルで、前年同期比33.7%増加し、比較的速い増加態勢を維持し、輸出の伸び率は上半期より5.9ポイント上昇した。

稅関総署によると、下半期以降、衣料品の輸出情勢は引き続き好転し、9月の衣料品の輸出額は前年同期比6.5%増の152.3億ドルで、2カ月連続でプラスを維持した。現在、我が國の紡績業が比較的安定している産業チェーンのサプライチェーンも、一部の海外注文の還流を誘致している。

東南アジアからの注文がさらに増えただけでなく、海外のクリスマスシーズンの準備の恩恵を受け、一部のオーナーも多くの歐米諸國から注文を受けている。ある外國貿易をしている紡績業界のオーナーによると、最近、米國から10萬メートルの綿布と20萬メートルの再生春亜紡績、桃毛皮の注文を受け、10月の注文量は前年同期より良いという。

産業構造のさらなる最適化

アナリストによると、注文は通常1四半期前に行われ、現在第4四半期の注文はほぼ完了し、インドでは疫病が猛威を振るっているか、年末まで続いているため、來年第1四半期の注文も高い水準を維持する。そのため、今回の回復は少なくとも2四半期続くだろう。

しかし、これは特別な時期に起こったことにすぎないことに注意しなければならない。インド、東南アジアの紡績服裝企業は人件費、エネルギーコスト、土地コスト、政府稅収、関稅、環境保護などの面で優位を持っている。東南アジアだけで言えば、現地の紡績アパレル企業の粗利益率は國內より5ポイント高い。そのため、感染が終息すれば、これらの注文はインドや東南アジアに戻り、一部の注文の違約も発生する可能性があります。

「現在、歐米の需要端は回復しておらず、需要が上がらない。インドの注文であれ、國內の注文であれ、短期的な行為であり、長期的な論理はない。國內企業も短期的な利益と長期的な戦略をバランスさせる必要があり、紡績業が大量に中國に流れていると勘違いしてはならず、新規注文を受けたからといって盲目的に生産を拡大してはならない」とアナリストは述べた。

ミュー雲龍氏によると、現在、國內の紡績服はローエンドの織物が飽和しすぎており、発言権が低く、ミドル?ハイエンドの方向に研究開発を始めている。例えば、従來の模倣記憶、春亜紡績、尼糸紡績などはもはや人気がなく、T 400、T 800のような新型弾力生地はデザイナーに人気がある。

「ハイエンド生地、機能性生地は、中國だけで作ることができるものが少なくありません。中國の産業チェーンが完全であるため、この部分の注文が他國に奪われず、利益が大きいことを保証しています。これこそ國産紡績業の優位性です」とミュ雲龍氏は述べた。

中國紡績工業連合會の孫瑞哲會長も、國內の生地企業はやはり差別化路線を歩み、ミドル?ハイエンド分野に進出すべきだと考えている。

「新型コロナウイルスの流行が産業経済を加速させて新たなサイクルを開き、國內のアパレル業界は新たな挑戦、新たな変局に直面しているが、同時に危機の中で有機的、危機の転機が可能であり、その過程で、アパレルリード企業は點と面、トップダウンからデジタルへと転換し、産業生態全體をデジタル化、知能化、集積化へと発展させる現実的なルートを失わない」孫瑞哲は言った。

また、現在の輸出越境電子商取引の規模は中國の輸出規模の中で比重が絶えず拡大し、「安定した対外貿易」の新たな成長點となっており、中國本土のファッション電子商取引は絶好の出海のチャンスを迎え、企業がブランド建設を深く耕す必要があり、徐々に「流量ガイド型」、「製品ガイド型」から「ブランドガイド型」に転換している。

中國アパレル協會の責任者も、「現在、中國のアパレル業界は戦略的再構築と革新的変革の新たな発展段階に全面的に入り、すでに世界のアパレル産業変革をリードする新たな起點に立っており、我が國が「二重循環」発展の枠組みを構築して解放した発展の原動力を十分に示すことができる」と述べた。