中國綿の情勢分析と展望

10月30日、中國綿協會主催の2020中國綿業発展サミットフォーラムで、中華全國供給?販売協力総公司の農業資金と綿麻局副局長、中國綿協會副會長兼秘書長の王建紅氏が「中國綿情勢分析と展望」と題した講演を行った。

彼は、今年は非常に特殊な年です。これまでわが國は初歩的に疫病を克服し、経済も引き続き良くなってきました。しかし、國際的には疫病は依然として拡散しています。消費は投資より遅い。常態化の疫病狀況の予防?コントロールは常態で、外部環境が複雑で厳しい、內需が足りない、産業チェーンのサプライチェーンの安全リスク、企業の生産経営が困難で、在庫が溜まる。疫病は世界の百年に三大変局がないので、新しい変數を増加しました。世界経済に対する衝撃はまだ発展しています。特に中國の綿産業に対する影響はまだ続きます。

彼は現在の綿花の情勢を紹介しました。全體的には政策が安定し、生産が安定し、輸入が減少し、需要が下がり、綿花の価格が変動し、需給の基本的なバランスが取れ、業界の調整が回復しました。

産業政策は安定を保ち、マクロコントロールは絶えず改善され、一方で生産の安定、綿目標価格政策はトンあたり18600元であり、3年の評価で、今後數年間國內の綿花生産を安定させた。第二の方面は在庫に行くので、綿の交替の政策を備蓄して、國內の綿の価格を支えて、紡績企業の綿の需要を保障して、同時に在庫の構造を調整しました。第三は増給です。第四の面はコストダウンです。

國內から言えば、國內市場の資源が十分で、綿花の生産は安定しています。2014年以來、國は新疆地區に綿花目標価格政策を実施し、綿栽培の積極性を引き出し、新疆綿栽培面積は安定的に増加しています。その他の綿花區は栽培効果と農業構造の調整などの要素の影響を受けて、綿の栽培面積は年々減少しています。中國綿協會の調査によると、2019年の中國の綿の栽培面積は4816萬ムーで、2020年の全國の綿の面積は4597萬ムーで、同4.54%下落し、新疆の面積は3666萬ムーで、80%に達しました。

生産量から言えば、中國綿協會のデータ2019/20年度の全國綿生産量は591萬トンで、同3.4%下落した。2020/21年度の全國綿生産量は593.2萬トンで、同0.44%増の新疆ウイグル自治區524.4萬トンで、同4.1%増の黃色川流域39.6萬トンで、同15.3%減の見込みで、揚子江流域は水害の影響で生産量が大幅に減少し、25.6萬トンで、同28.9%減少した。

備蓄綿船は市場資源を豊富にしており、2020年7月1日～9月30日には、201-2011年度の備蓄綿を出荷しています。今回の備蓄綿船は國內紡織市場の需要に符合し、価格優勢が大きいので、企業から歓迎されます。9月30日までに、出來高は50.3萬トンで、成約率は99.9%で、その中の新疆綿の出來高は28.3萬トンで、內陸綿の出來高は22萬トンです。

現在の備蓄綿の交替メカニズムから見れば、市場の法則により、2019年12月2日から2020年3月31日までに新疆綿37.16萬トンにラウンドして、成約率は47%に達しています。その中で、內陸倉庫は35.91萬トンを成約して、新疆倉庫は1.25萬トンを成約して、累計で13089元/トンにラウンドしました。2020年には、中央準備綿の管理を強化するため、備蓄構造をさらに最適化し、備蓄品質を向上させ、一部の新疆綿にラウンドすることを決定し、2020年12月1日から2021年3月31日までのラウンド入総量は50萬トンぐらいで、毎日7000トンぐらい競売します。

綿の輸入量から見ると、國內の綿花の供給が十分で、需要が減少し、中米の関稅徴収などの影響を受けて、中國の綿の輸入量が減少しています。稅関総署のデータ：2019/20年度、中國は全部で綿を輸入しました。160.2萬トンです。2020年9月、我が國の綿の輸入數量は21.3萬トンで、前月比48.3%伸びて、同152.5%伸びました。主要5つのソース國はいずれも成長しており、そのうち米國は69%を占めている。

輸入源の構造変化の狀況は、2019/20年度の綿輸入源國の比重に構造変化が生じ、ブラジルが35.44%を占め、次いで米國が34.90%、オーストラリアが11.09%である。中米の第一段階の経済貿易協定が調印された後、中國側はアメリカから輸入した農産物を増やすと約束し、積極的に契約を履行し、アメリカから輸入した綿花の數量は持続的に回復しています。

紡績の消費から言えば、紡績の消費はある程度回復し、綿の需要は緩やかに暖かさを取り戻す。2019年度、中國の綿の消費量は全體的に減少し、765萬トンで、同5.2%減少した。2020年9月以來、紡績業界は回復的な伸びを見せており、綿の需要も緩やかに回復している。中國綿協會は2020/21年度の全國綿消費量は799萬トンで、同4%の伸びを見込んでいる。

織物の內需から言えば減少したのです。2019年度は國內の需要不振のため、國內の衣料品、靴帽子、ニット織物類の小売価格は累計1.21兆元で、同11.71%減少しました。特に新冠の疫病の影響で売上高が大幅に減少し、8月に今年初めてマイナスからプラスに転じ、9月の売上高は1124.8億元に達し、同8.3%伸びた。

紗と布の生産量は二重に減少し、2019年度の全國紗生産量は2652.9萬トンで、同10.99%減少しました。布地生産量は401億メートルで、同21.83%減少しました?；嵣b量は6020.4萬トンで、同9.31%増加しました。2020年9月の生産量は245.9萬トンで、同4.9%減少した。布地生産量は34億メートルで、同12.6%減少した。化繊生産量は541.7萬トンで、同2.5%増加した。

商業在庫の下落幅は比較的大きいです。備蓄綿の出荷は去年より二ヶ月遅れています。その上、新疆綿の一部が入っています。年度末の商業在庫は前年同期を下回り続けています。中國綿協會の調査：2019/20年度末の全國綿商業在庫は245萬トンで、同7.09萬トン減少した。2020年9月の全國綿商業在庫量は約209.3萬トンで、同11萬トン減少し、工業在庫は65.9萬トンで、同6.1%減少し、紡績企業が新疆綿を使うのは全體の9割前後を占めている。

國內の綿の需給は基本的にバランスが取れています。紡績企業の生産は回復性の伸びがありますが、綿の需要量は緩やかに反発しています。私たちは2020/21年度の全國綿総生産量は593.2萬トンで、同0.44%伸びたと予測しています。輸入量は198萬トンで、同25.3%伸びました。消費量は799萬トンで、同4%伸びました。

全世界の綿花の供給を見ると、全體的に緩やかで、米農業省の10月の最新の需給予測報告によると、2020/21年度の世界総生産量は2531.5萬トン、消費は2486.6萬トンで、生産は44.9萬トンを必要としている。在庫の消費量は予想より88.6%で、2019/20年度より減少しましたが、ここ5年の高い水準にあります。

2019年度の綿価変動は比較的大きいもので、中米貿易摩擦、新冠疫病発生などの要素の影響を受けて、綿価は大幅に下落した。4月から國內経済が安定的に回復し、綿の価格は著実に回復しています。新年度の綿花が発売されて以來、國內の綿花価格は大幅に上昇し、國內の綿花価格の動向は國內とほぼ一致している。

2019年度の中國綿価格指數の平均価格は15190元/トンで、同4.57%下落した。鄭綿先物の主力契約年度平均価格は12453元/トンで、同15.24%下落した。新年度の綿花が登場して以來、國內の綿花価格は大幅に上昇した。10月29日現在、中國の綿花価格指數（3128 B）は14141441元/トンで、8月末より1933元上昇し、15.21%上昇した。鄭州綿先物の主力契約は最高1535元/トンまでで、最近は反落した。29日は14435元/トンで、8月末より1306元上昇し、9.95%上昇した。

國際綿価の動きは國內とほぼ一致しており、2019/20年度のCotlook A指數の平均価格は71.3セント/ポンドで、同13.44%下落した。ICE先物の最近の契約の決算年度の平均価格は62.1セント/ポンドで、同13.77%下落した。

綿の価格が大幅に変動すると同時に、內外の綿花価格の差は波幅が大きく、8月末までに、2019年度の內外綿の平均価格差は181元/トンで、內綿は外綿の最大時より1066元/トンに達し、何度も逆さまになっています。

今年の新綿の発売以來、シード綿の買い付け価格は高止まりしています。中國綿協會の調査によると、10月15日現在、全國の綿花摘みの進捗は63.2%で、同13.17ポイント加速しました。出荷の進捗は49.9%で、同11.8ポイント加速しました。平均販売価格は6.39元/kgで、同17%上昇しました。その中で、新疆は9月末に綿の採取を開始しました。綿繰り工場が大量に増加し、生産能力が過剰になり、買い取り競爭が発生しました。計測以來、手繰り綿の価格は6.4元/kgぐらいから8.1元/キロまで上昇しました。機械採掘綿の価格は5.6元/キロの左から右に上がり、最高は7.2元/kgまで上昇しました。

同時に新綿の加工量も大幅に増加しています。9月には全國の新綿の買い付けが始まり、買い付け価格、加工量、検査品質指標はいずれも去年の同じ時期を上回っています。新疆の生産期間中は気象條件がよく、秤が早く、買い付け価格が高く、綿農業の販売が積極的である。10月28日現在、全國400型の綿加工企業の加工総量は約164.11萬トンで、同23.5%増加している。22日までの実綿の平均買付価格は1キロ當たり6.57元/キロで、同7.93%上昇した。

多くの人が今年の新疆兵団綿花の品質の問題を反映しています。全體のデータから見ると、やはり去年のほうがいいです。中國繊維品質監視センターが2020年9月30日までのデータによると、新綿の色級、長さ級、馬クローン指數は去年より良いです。

2020年度の綿市場を展望してみます。

一、國內経済は疫病の悪影響を克服し、安定した回復態勢を維持し、主要経済指標は引き続き反発し、積極的な変化が次第に増えてきました。國內の大循環を主體として、國內の國際雙循環相互促進の新たな発展パターンの下で、経済が安定していて、長期的に良好な基本態勢に変わりません。

二、政策は引き続き安定を維持し、國家発展改革委員會は2021年の綿輸入関稅割當額を発表し、割當額は89.4萬トンに達した。新疆綿の目標価格を引き続き改善する。

今の狀況を鑑みて、彼は後市の経営リスクを防ぐように注意しました。

最後に彼は、我が國の綿産業は規模の優位があって、自己循環能力がより強くて、自身の発展の安定性で外部環境の不確定性に受け答えすることに利益があります。新しい成長力を引き出すことによって、新しい成長點と成長極を作り上げます。