國際観察:市場とインフレは米國に対中関稅の撤廃を迫っている。

2018年、トランプ氏は在位中に米國の対中商品に関稅を課すと発表し、3回に分けて増稅リストを発表した。そのうち1回目、2回目のリストには紡績品の服裝が含まれていない。しかし、2018年7月10日の第3陣のリスト(米國が中國からの2000億商品に10%の関稅を課すと発表した)では、紡績品の服裝リストが目立っており、その中で紡績服裝が影響を受けた項目は1000余りに達し、主に紡績品(HS 50-60)と帽子類(HS 65)であり、例えば紡績原料、糸、生地、カーペット、工業用紡績品、皮革などである。この政策は2018年9月24日に発効した。2019年5月10日、第3陣2000億ドル以上の中國商品に関稅を10%から25%に引き上げると発表した。これにより、中國の産業チェーン上流紡績業界は深く影響を受け、世界の紡績品サプライチェーンシステムも大きく変化した。

関稅の徴収、米國の紡績服裝の注文の移転、中國の市場シェアの低下は明らかです

2017年、米國のすべての服裝は1059億ドルを輸入し、そのうち中國から386億ドルを輸入し、輸入シェアの中で中國が33.67%を占め、そのうち純綿服裝は中國が27.53%を占め、米國の輸入第1位の市場に屬している。しかし、中米の経済貿易関係が変化した後、米國は市場を誘導して中國の紡績品服裝への依存を減らし始めたため、その後數年で中國から輸入された紡績品服裝の割合が明らかに低下した。データによると(図1)、米國から輸入された紡績品服裝のうち、中國市場のシェアは2018年の36%から2021年の27.18%に下がり、3年間の中國の米國市場のシェアは7.83ポイント低下した。

また、インド、東南アジア諸國は米國市場の占有率が明らかになった。具體的には、2017年の間にベトナム、インド、バングラデシュの米國市場シェアはそれぞれ8%、11%、7%だったが、2022年1-3月の南、インド、バングラデシュの米國紡績品服裝市場シェアは10%、13%、11%に上昇し、特にバングラデシュ市場の割合はここ3年以上で4ポイント大幅に上昇した。

関稅の徴収、中國の紡績品の服裝の輸出金額の影響は大きくありませんが、アメリカ市場の割合は明らかに下がっています。

関稅の徴収前、つまり2017年、中國の稅関データの統計によると、中國は米國に紡績服裝と原料を輸出して456.4億ドルで、中國の2017年の紡績服裝と原料の輸出金額の16.9%を占めている。課稅リストは中國の米國紡績服裝への輸出額約103億ドルに影響し、中國の米國紡績服裝及び原料への輸出額の22.6%を占め、中國紡績服裝の輸出額の3.81%を占めている。

このような狀況から、ここ數年、中國の紡績品服裝の輸出額は増加しているが、人民元の切り上げ、糸の単価の上昇などの要素の影響が含まれている。米國のデータから見ると、米國の中國紡績品に対する関稅徴収により、中國の米國紡績品市場の割合が著しく低下し、最近1年間、中國の海外紡績品服裝注文が東南アジア諸國やインド、バングラデシュなどに移転したことが明らかになり、中國の輸出注文が著しく減少し、下流消費が影響を受けている。その後、米國が中國に関稅を撤廃すれば、現在の海外市場の綿花、綿糸の価格が中國市場より高いことを重ね、注文の還流に大きな可能性がある。しかし、ここ數年、インド、東南アジアなどの國の紡績産業のグレードアップが対米市場の割合を急速に向上させたため、還流時間が長く、市場を失ってすべて回帰することは難しいと予想されている。