業(yè)界ニュース：アパレル業(yè)界の1-8月の経済運(yùn)行狀況

今年に入ってから、我が國(guó)のアパレル業(yè)界が直面している情勢(shì)は更に複雑で厳しく、世界的な疫病の蔓延が続き、経済のインフレリスクが上昇し、國(guó)內(nèi)の疫病の発生が多発し、高溫極端な天気などの予想を超える要素は生産、消費(fèi)に対する衝撃が大きく、市場(chǎng)需要の不足、産業(yè)チェーンのサプライチェーンの不調(diào)などの生産経営難が際立ち、業(yè)界の経済運(yùn)営の安定回復(fù)を制約している。8月、國(guó)の一連の「安定成長(zhǎng)」政策措置の支えの下で、我が國(guó)の衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は徐々に回復(fù)し、投資は良好な成長(zhǎng)を維持したが、外需の収縮、疫病の影響、コストの高い企業(yè)及び地政學(xué)的リスクの激化などの不利な要素の影響の下で、生産は小幅に低下し、輸出の伸び率は大幅に下落し、利益の伸びは引き続き圧力を受けた。年間を展望すると、現(xiàn)在の不安定不確定要素は明らかに増加し、企業(yè)の生産経営にはまだ多くの困難と挑戦が存在し、アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営は安定した回復(fù)を維持することは依然として大きな試練に直面している。

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　　アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営狀況

　　衣料品の生産量は小幅に減少した

8月、國(guó)內(nèi)の疫病発生の多発、市場(chǎng)需要の不足、注文の流出の加速、一部の省?市の高溫電力制限などの要素の影響を受け、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値の減少幅はある程度深まり、アパレル生産量は3カ月連続のマイナス成長(zhǎng)となり、アパレル生産の回復(fù)プロセスは明らかに減速した。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、8月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比1.3%減少し、減少幅は7月より1.1ポイント増加した。1-8月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比2.9%増加し、増加率は1-7月より0.7ポイント減速し、2021年同期より7.0ポイント減速した。同期、規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は152.59億枚で、前年同期比1.42%減少し、減少幅は1-7月より0.12ポイント縮小し、2021年同期より14.27ポイント下落した。このうち、紡績(jī)服の生産量は57.36億枚で、前年同期比2.07%減少した。ニットウエアの生産量は95.23億枚で、前年同期比1.03%減少した。

図1 2022年1-8月のアパレル業(yè)界の生産増率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)は著実に回復(fù)している

各級(jí)政府が疫病予防?抑制と経済社會(huì)の発展を効率的に統(tǒng)一的に計(jì)畫し、消費(fèi)政策の著地促進(jìn)の効果を受け、國(guó)內(nèi)の衣料品販売市場(chǎng)は良好な回復(fù)態(tài)勢(shì)を維持し、オンライン小売の伸び率は著実に回復(fù)し、実店舗の経営は好調(diào)に推移している。しかし、國(guó)內(nèi)の疫病発生の多発は住民の社交的な外出、商業(yè)運(yùn)営に依然として大きな制限をもたらしているため、住民の衣料品に対する選択的な消費(fèi)意欲はさらに向上する必要がある。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、8月の當(dāng)月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比6.0%増加し、増加率は7月より4.7ポイント加速した。1-8月、我が國(guó)の限度額以上の単位服裝類商品の小売額は累計(jì)5814億元で、前年同期比5.5%減少し、下落幅は1-7月より1.4ポイント縮小した。オンライン衣料品小売は安定した成長(zhǎng)を維持し、1-8月の衣料品のオンライン小売額は前年同期比4.0%増加し、増加率は1-7月より0.6ポイント加速した。夏休みの外出や社交消費(fèi)の意欲が強(qiáng)まり、実店舗の経営改善が続いている。中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)データによると、8月、全國(guó)の重點(diǎn)大手小売企業(yè)100社の衣料品小売額は前年同期比2.1%増加し、7月より3.6ポイント高かった。

図2 2022年1-8月の國(guó)內(nèi)市場(chǎng)のアパレル販売狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　出口下り圧力の上昇

1月から8月にかけて、我が國(guó)のアパレル輸出は2021年の高基數(shù)に基づいて引き続き比較的速い成長(zhǎng)を維持し、比較的強(qiáng)い発展靭性を示した。しかし、米國(guó)の「國(guó)境に関する法案」が正式に発効した影響で、8月の當(dāng)月の衣料品輸出の伸び率は明らかに減速し、特に米國(guó)の綿製衣料品輸出に対して2桁の大幅な低下を示した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から8月にかけて、我が國(guó)の累計(jì)完成した服裝及び服裝付屬品の輸出額は1180.34億ドルで、前年同期比11.6%増加し、増加率は1月から7月に比べて1.3ポイント減速した。8月の當(dāng)月の服裝及び服裝付屬品の輸出額は184.86億ドルで、前年同期比5.1%増加し、7月の當(dāng)月の増加幅より13.4ポイント減速した。

図3 2022年1-8月の我が國(guó)の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國(guó)稅関

紡績(jī)服の輸出量が値下がりし、価格の伸び牽引効果が持続的に強(qiáng)まっている。中國(guó)稅関のデータによると、1-8月のアパレル輸出件數(shù)は234億5000萬點(diǎn)で、前年同期比3.8%増、輸出平均単価は4.32ドルで、前年同期比13.4%増だった。そのうち、ニットウェアの輸出価格は一斉に上昇し、輸出數(shù)量と輸出単価は前年同期比それぞれ7.2%と9.9%増加した。紡績(jī)服の輸出數(shù)量は前年同期比1.4%減少し、輸出単価は前年同期比19.4%増加した。細(xì)分化された品目別に見ると、1-8月、通勤、スポーツ、社交などの高付加価値カテゴリーの衣料品の輸出は急速に増加し、コート、ダウンなどの防寒衣料品とシャツの輸出はそれぞれ39.9%と38.1%に達(dá)し、セーター類の衣料品の輸出は同24.7%増加し、スポーツウェアとスカート類の衣料品の輸出は同19.0%と19.9%増加した。下著やパジャマなどの家庭用衣料品の輸出は前年同期比10.9%増加し、伸び率は明らかに鈍化した。同期、我が國(guó)の防疫物資類製品の輸出は大幅に減少し、プラスチックと加硫ゴム製手袋類製品の輸出は前年同期比65.7%減少し、化學(xué)繊維製防護(hù)服は前年同期比54.5%減少した。

主要輸出市場(chǎng)を見ると、8月、我が國(guó)の米國(guó)向け衣料品輸出は大幅な下落幅を見せ、EU向け衣料品輸出の伸び率は減速したが、ASEAN向け衣料品輸出は増加を加速させ、日本向け衣料品輸出は小幅に回復(fù)した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から8月までの米國(guó)向け衣料品輸出額は前年同期比11.1%増の278億4000萬ドルで、増加率は1月から7月に比べ4.6ポイント減速した。8月當(dāng)月、米國(guó)の「國(guó)境に関する法案」の発効を受けて、我が國(guó)の米國(guó)アパレル輸出は前の3カ月間の20%以上の高速成長(zhǎng)から前年同期比11.0%減、前月比18.5%減に転じ、そのうち我が國(guó)の米國(guó)綿製アパレル輸出は前年同期比23.6%減、前月比20.9%減だった。1月から8月にかけて、我が國(guó)のEU向け衣料品輸出額は243億3000萬ドルで、前年同期比19.0%増加し、増加率は1月から7月に比べて2.8ポイント減速した。8月當(dāng)月、EU諸國(guó)のインフレが高く、消費(fèi)需要が弱まったため、我が國(guó)のEU向け衣料品輸出は前年同期比5.4%増にとどまり、増加率は7月より25ポイント低下し、前月比22.8%低下した。同時(shí)期、我が國(guó)のアセアンへの服裝輸出は勢(shì)いが強(qiáng)く、前年同期比30.1%増加し、増加率は1-7月より0.8ポイント加速した、わが國(guó)の日本向け衣料品輸出は前年同期比1.1%増加し、1-7月より2.4ポイント上昇した。輸出地域を見ると、我が國(guó)の一帯一路沿線諸國(guó)と地域、ラテンアメリカ及びオセアニアへのアパレル輸出は引き続き急速な成長(zhǎng)を維持し、増加幅はそれぞれ16.2%、31.5%、18.8%で、合計(jì)で我が國(guó)のアパレル輸出を5.9ポイント増加させ、アフリカへのアパレル輸出は前年同期比11.5%減少した。また、我が國(guó)のカナダとロシアへの衣料品輸出は前年同期比それぞれ8.0%と23.7%減少した。

主な衣料品輸出の省?市の伸び率は小幅に減速し、広東省の衣料品輸出の下落幅は深まっている。1月から8月にかけて、我が國(guó)のアパレル輸出上位5省の浙江省、広東省、江蘇省、山東省、福建省で合計(jì)843.2億ドルのアパレル輸出が完成し、前年同期比9.6%増加し、我が國(guó)のアパレル輸出総額の71.4%を占め、2021年同期比1.3ポイント減少した。そのうち、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比25.4%増の243億7000萬ドルで、増加率は1-7月より4.8ポイント減速し、依然として全國(guó)のアパレル輸出の平均増加率を上回っている。広東省のアパレル輸出は前年同期比6.6%減少し、減少幅は1-7月より1.6ポイント増加した。江蘇省、山東省、福建省の衣料品輸出は前年同期比11.3%、17.1%、1.6%増加し、それぞれ1-7月より2.6、3.1、3.4ポイント減速した。また、上海市の衣料品輸出は前年同期比11.5%増加し、1-7月より1.1ポイント減速した。中西部の省の中で、新疆の衣料品輸出は加速的に増加し、増加幅は81.1%に達(dá)し、1-7月より11.4ポイント加速し、江西、湖南、遼寧、四川の衣料品輸出はいずれも急速な増加を維持し、増加幅はそれぞれ49.1%、62.7%、22.6%、61.4%だったが、湖北、河北、広西の衣料品輸出は前年同期比それぞれ9.7%、46.4%、35.8%減少した。

　　企業(yè)の利益は持続的に圧力を受ける

今年に入ってから、疫病の影響、注文不足、コストの高い企業(yè)などの多重要素の影響を受けて、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の主要な利益指標(biāo)の伸び率は持続的に減速して、経済運(yùn)営は深刻な圧力を受けている。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1月から8月にかけて、我が國(guó)のアパレル業(yè)界規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬元及びそれ以上）の企業(yè)は13117社、営業(yè)収入9504.01億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比3.71%増加し、増加率は1月から7月に比べて0.2ポイント低下し、2021年同期より5.87ポイント低下した。利益総額は435億7000萬元で、前年同期比3.37%増加し、増加率は1-7月より0.59ポイント減速し、2021年同期より6.16ポイント減速した。業(yè)界の運(yùn)行効率が低下し、コストが高止まりしているため、企業(yè)の利益が上がりにくい。1-8月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の製品回転率は11.91回/年で、前年同期比3.34%減少した。営業(yè)コストは前年同期比4.43%増加し、営業(yè)収入の伸び率を0.72ポイント上回った。100元當(dāng)たりの営業(yè)収入はコストを含め86.08元で、2021年同期比0.59元増加した。営業(yè)収益利益率は4.58%で、2021年同期より0.02ポイント低下した。

図4 2022年1-8月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　投資は急速な成長(zhǎng)を維持

8月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率は小幅に下落したが、依然として比較的速い成長(zhǎng)を維持し続け、各級(jí)政府が産業(yè)チェーン強(qiáng)化投資の支持力を強(qiáng)化することに伴い、企業(yè)が業(yè)界の質(zhì)の高い発展に対する自信が徐々に強(qiáng)まり、自動(dòng)化デジタル化知能化技術(shù)の改造?グレードアップ、ブランド建設(shè)及び地域配置調(diào)整などの分野で投資を増やし、産業(yè)のモデルチェンジとグレードアップが深く推進(jìn)されている。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-8月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資完成額は前年同期比30.9%増加し、増加率は2021年同期比26.1ポイント上昇し、紡績(jī)業(yè)と製造業(yè)の全體水準(zhǔn)23.3と20.9ポイントを上回った。

図5 2022年1-8月のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

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　　2022上半期のアパレル上場(chǎng)企業(yè)の特徴

71社のアパレル上場(chǎng)企業(yè)に対する2022年上半期の年報(bào)データ統(tǒng)計(jì)によると、うち36社の営業(yè)収入は前年同期比上昇を?qū)g現(xiàn)し、28社の純利益は前年同期比増加を?qū)g現(xiàn)した。新型コロナウイルスなどの影響を受けて、一方で業(yè)界調(diào)整期にあるアパレル業(yè)は「重荷を負(fù)って前進(jìn)する」、一方、業(yè)界の集中化が加速し、中堅(jiān)企業(yè)が積極的に「変化を求める」ことで、革新機(jī)を開発している。

　　企業(yè)優(yōu)位性のある?yún)g品を強(qiáng)化し、ブランド認(rèn)知を強(qiáng)化する

一定の種類の優(yōu)位性を持つブランドは、ブランドの成長(zhǎng)遺伝子を次々と「遡及」し、自分の伝統(tǒng)的な優(yōu)位性のある?yún)g品を発掘または製造し、単品の製品革新とグレードアップ、ブランド普及における?yún)g品のイメージ形成に焦點(diǎn)を當(dāng)て、専屬種類の特色を強(qiáng)化し、「ブランド＝種類」の顧客イメージを?qū)g現(xiàn)し、顧客のブランドに対する「種類」の認(rèn)知を深めることを目指す。男性パンツに専念する九牧王は製品、生地の研究開発を継続的に強(qiáng)化し、製品スタイルの若返りを推進(jìn)し、パンツタイプのバージョン型を最適化?統(tǒng)合し、一部のプロセスを研究?改善し、パンツタイプの快適さをさらに向上させた。同時(shí)に、九牧王はブランドの専門性、知名度を絶えず向上させ、今年1月と6月にパリファッションウィーク、ミラノファッションウィークに相次いで上陸し、ブランドの國(guó)際化、ファッション化への転換の成果を示した。同様に強(qiáng)い単品を作り、比音勒芬はオンラインとオフラインの統(tǒng)合マーケティングを通じて、スーパー単品である小襟Tを作り、比音勒芬Tシャツの小専門家の業(yè)界地位をさらに固め、比音勒芬は絶えず生地の革新、版型の最適化、設(shè)計(jì)の突破、文化の才能などの方法を通じて競(jìng)爭(zhēng)力のある製品を作り、製品の研究開発の優(yōu)位性を高め続ける。

　　デジタル化、インテリジェント化技術(shù)、エネルギー供給ブランドの発展

顧客を?qū)Г趣贰⒀杆伽钦_な市場(chǎng)応答を?qū)g現(xiàn)するために、ブランド企業(yè)はデジタル化とインテリジェント化技術(shù)の応用をさらに重視し、インテリジェント工場(chǎng)、インテリジェント店舗、RFID技術(shù)、5 G、クラウド倉(cāng)庫(kù)、インテリジェントミッドバックグラウンドシステムなどの新技術(shù)を通じて、企業(yè)運(yùn)営の質(zhì)と効果の向上を効果的に支援する。また、疫病が消費(fèi)者の消費(fèi)習(xí)慣を変え、ブランドアパレル企業(yè)は続々とプライベートドメインの運(yùn)営を追加し、デジタル化の新しいツール、新しいルートを運(yùn)用し、顧客とのコミュニケーションを強(qiáng)化している。これに対して、歌力思は全ルートのデジタル化管理システムの構(gòu)築を深化させ、出荷の時(shí)効が著しく向上し、商品の流通効率と商品調(diào)達(dá)の満足率を効果的に高め、先端の販売潛在力を十分に発掘した。ブランド普及の面では、歌力思の仮想デジタル人@颯ELISAは、小紅書を代表とするソーシャルネットワーク上に専屬アカウントを開設(shè)することで、差別化されたブランドの個(gè)性的な主張を正確に伝え続け、將來的には國(guó)內(nèi)の有名な代弁者と仮想デジタル人@颯ELISAの同枠で鏡に出て、虛実結(jié)合プラス符號(hào)ソーシャルメディアマーケティングを通じて、若い世代の議論のホットスポットを絶えず爆発させるだろう。

　　チャネル構(gòu)造を継続的に最適化し、消費(fèi)市場(chǎng)をリンク

ブランド企業(yè)は消費(fèi)者を中心とした規(guī)模化された全チャネルマーケティングネットワークの整備を加速させ、オンラインとオフラインのチャネルを全面的にカバーする。オンラインチャネルでは、天貓、唯品會(huì)、京東などの有名な電子商取引プラットフォームで製品販売を行い、ソーシャルメディア小売ネットワークで相応の配置を行い、興味のある電子商取引の流量配當(dāng)を占めることを重視している。同時(shí)に、ブランド企業(yè)は微博、微信、震音、小紅書などのルート建設(shè)を強(qiáng)化し、デジタル化ツールを積極的に運(yùn)用してブランド価値を伝え、消費(fèi)者をリンクさせ、顧客體験を強(qiáng)化し、「人、品、場(chǎng)」の管理運(yùn)営のグレードアップを持続的に推進(jìn)している。例えば、報(bào)喜鳥は全員マーケティングの推進(jìn)を強(qiáng)化し、オンラインルートと生放送業(yè)務(wù)を拡大し、震え生放送業(yè)務(wù)と「本部+地域店舗」のビデオ番號(hào)生中継の展開を加速させ、オンライン業(yè)務(wù)は持続的な急速な成長(zhǎng)を?qū)g現(xiàn)し、一部の実店舗の運(yùn)営異常の影響を相殺した。オンライン?ダウン?チャネルの面では、企業(yè)は既存店の統(tǒng)合の最適化をさらに重視し、コード小売力の向上を続けている。例えば、愛慕傘下ブランドは新店舗のイメージを改善し続け、愛慕ブランドは2021年の新イメージを踏襲し、これまでに累計(jì)80の端末店舗が新イメージで登場(chǎng)し、新店舗をアップグレードすることでより良い市場(chǎng)フィードバックを得た。同様に、安正グループは店舗の最適化調(diào)整を加速し、チャネルの刷新を積極的に推進(jìn)し、上半期、會(huì)社の各ブランドはオフライン店舗141店を新たに増加し、店舗272店を調(diào)整最適化し、店舗効果の向上を核心とし、店舗チャネル構(gòu)造を最適化し、ショッピングセンター、オレイ、ファッション百貨などの新型消費(fèi)商圏を積極的に配置し、店舗経営の質(zhì)の向上を?qū)g現(xiàn)した。

（出所：中國(guó)服裝協(xié)會(huì)）