業(yè)界データ：中國(guó)アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営2022年ブリーフィング

2022年、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)の需要が弱く、原材料コストが高い企業(yè)、対外貿(mào)易環(huán)境がさらに複雑になるなどのリスク要因の影響の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の経済運(yùn)営圧力は著しく増大し、全體として持続的に減速する発展態(tài)勢(shì)を呈している。12月に入り、全國(guó)の防疫政策の最適化と緩和、大部分の地域住民が続々とウイルス感染段階に入り、生産?販売の循環(huán)は徐々に順調(diào)に回復(fù)しているが、市場(chǎng)需要は明らかに改善されておらず、アパレル業(yè)界の生産、國(guó)內(nèi)販売、利益の各指標(biāo)の下落幅は引き続き拡大し、月間輸出は引き続きマイナス成長(zhǎng)を続けている。2023年を展望すると、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の回復(fù)的成長(zhǎng)を維持する圧力は依然として大きく、必ず「安定の中で前進(jìn)を求める」という仕事の総基調(diào)を堅(jiān)持し、「科學(xué)技術(shù)、ファッション、グリーン」の産業(yè)発展の位置づけをめぐって、改革開(kāi)放を全面的に深化させ、消費(fèi)財(cái)工業(yè)の「三品」戦略を大いに実施し、企業(yè)の知能化のグレードアップと産業(yè)チェーンの現(xiàn)代化建設(shè)を推進(jìn)し、産業(yè)の核心競(jìng)爭(zhēng)力を強(qiáng)化し、革新駆動(dòng)による業(yè)界の質(zhì)の高い発展をリードして新たな成果を収めた。

　　01アパレル業(yè)界の経済運(yùn)営狀況

アパレル生産の落ち込みが顕著に

2022年、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の生産伸び率は引き続き下落し、規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値とアパレル生産量はいずれも小幅なマイナス成長(zhǎng)を示し、減少幅は徐々に深まっている。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2022年1月から12月にかけて、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値は前年同期比1.9%減少し、増加率は2021年同期比10.4ポイント下落し、7月以來(lái)、各月のアパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の工業(yè)増加値の減少幅は持続的に深まり、12月當(dāng)月は同11.4%減少した。同期間、規(guī)模以上の企業(yè)のアパレル生産量は前年同期比3.36%減少し、減少幅は上半期より1.88ポイント拡大し、2021年同期より11.74ポイント下落した。アパレルの主要品目の生産量を見(jiàn)ると、2022年1月から12月にかけて、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の紡織服裝の生産量は88.02億枚で、前年同期比5.15%減少し、ニット服裝の生産量は144.4億枚で、前年同期比2.24%減少し、成長(zhǎng)率はそれぞれ2021年同期比10.0と13.1ポイント下落した。

図1 2022年1-12月のアパレル業(yè)界の生産増率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の低迷が続いている

國(guó)內(nèi)の疫病が多く発生し、需要が弱まったことなどの影響を受けて、我が國(guó)の衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は明らかに下落し、12月には全國(guó)の防疫政策の最適化が緩和されたが、大部分の地域住民はウイルス感染段階にあり、衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)は比較的に明らかな回復(fù)傾向を呈していない。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、2022年1月から12月にかけて、我が國(guó)の限度額以上の単位衣料品小売額は累計(jì)9222.6億元で、前年同期比7.7%減少し、増加率は2021年同期比21.9ポイント下落した。12月の當(dāng)月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比14.2%減少した。実店舗の販売は大幅に減少し、中華全國(guó)商業(yè)情報(bào)センターの統(tǒng)計(jì)によると、1-12月、全國(guó)の重點(diǎn)大手小売企業(yè)の衣料品小売額と小売量は前年同期比それぞれ14.79%と18.61%減少し、12月當(dāng)月の衣料品小売額と小売量は前年同期比それぞれ34.32%と38.80%減少した。オンライン衣料品小売は安定的に増加し、1-12月の衣料品オンライン小売額は前年同期比3.5%増加し、増加率は1-11月より0.1ポイント加速し、2021年同期より4.8ポイント減速した。

図2 2022年1-12月の國(guó)內(nèi)市場(chǎng)のアパレル販売狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　輸出は小幅な伸びを維持している

2022年、我が國(guó)のアパレル輸出規(guī)模は高基數(shù)に基づいて引き続き小幅な伸びを維持しているが、月次データを見(jiàn)ると、アパレル輸出の伸び率は前昇後下降の変化傾向を呈し、12月はクリスマスシーズンの販促が國(guó)際市場(chǎng)の需要の短期的な増加を刺激するなどの積極的な要素の牽引の下で、輸出の減少幅はやや縮小した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から12月にかけて、我が國(guó)は累計(jì)1753億9700萬(wàn)ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比3.2%増加し、増加率は2021年より20.8ポイント減速した。12月當(dāng)月の我が國(guó)のアパレル輸出は前年同期比10.1%減少し、減少幅は10月、11月よりそれぞれ6.7と4.3ポイント縮小した。価格関係を見(jiàn)ると、衣料品の輸出量が値下がりし、価格牽引作用が顕著に強(qiáng)まった。衣料品の輸出件數(shù)は312億1600萬(wàn)著で、前年同期比2.6%減少し、輸出平均単価は4.65ドル/著で、前年同期比10.0%増加した。

図3 2022年1-12月の我が國(guó)の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國(guó)稅関

綿製衣料の輸出はマイナス成長(zhǎng)、付加価値の高い通勤、コート防寒服、スポーツ衣料の輸出は急速な成長(zhǎng)を維持した。中國(guó)稅関のデータによると、1月から12月にかけて、我が國(guó)の綿製服裝の輸出は前年同期比1.9%減少し、12月の綿製服裝の輸出は前年同期比16.6%減少した。このうち、我が國(guó)の米國(guó)とEU向け綿製衣料品の輸出は前年同期比それぞれ5.7%と0.5%減少し、12月當(dāng)月の米國(guó)とEU向け綿製衣料品の輸出減少幅はそれぞれ32.7%と35.0%だった。輸出品目別に見(jiàn)ると、コート防寒服、スーツ、普段著スーツ、ワンピースの輸出価格が上昇し、輸出數(shù)量は前年同期比それぞれ16.0%、39.2%、24.1%、6.4%増加し、輸出単価は前年同期比それぞれ5.8%、17.2%、3.7%、3.4%増加した。スキー、水泳などのスポーツウェアの輸出は數(shù)の牽引の下で比較的に速い増加を維持し、輸出數(shù)量は前年同期比20.6%増加し、輸出単価は前年同期比1.5%下落した。また、ダウンジャケット、ズボンの輸出は小幅な増加を維持したが、量の値下がりが上昇し、輸出數(shù)量は前年同期比それぞれ8.0%と5.6%下落し、輸出単価は前年同期比それぞれ11.2%と9.5%増加した。

我が國(guó)の伝統(tǒng)市場(chǎng)に対するアパレル輸出は引き続き減少し、ASEAN、一帯一路沿線の國(guó)と地域などの新興市場(chǎng)に対して比較的速い成長(zhǎng)を維持している。中國(guó)稅関のデータによると、1-12月の米國(guó)向け衣料品輸出額は前年同期比2.2%減の386億1000萬(wàn)ドルで、増加率は2021年より38.4ポイント減速し、12月の同月の米國(guó)向け衣料品輸出は同23.3%減少した。我が國(guó)の対EUアパレル輸出額は333.17億ドルで、前年同期比3.0%増加し、増加率は2021年より18.3ポイント減速し、12月當(dāng)月の我が國(guó)の対EUアパレル輸出は前年同期比30.2%減少した、わが國(guó)の日本向け衣料品輸出額は前年同期比0.3%減の146.12億ドルで、増加率は2021年より6.6ポイント減速した。同期間、我が國(guó)のアセアン、一帯一路沿線の國(guó)と地域などの新興市場(chǎng)へのアパレル輸出は前年同期比14.6%増加し、そのうち我が國(guó)のアセアンへのアパレル輸出金額は169.28億ドルで、前年同期比23.9%増加し、アセアンは日本を抜いて我が國(guó)のアパレル輸出の第3位の貿(mào)易パートナーとなった、我が國(guó)の一帯一路沿線諸國(guó)と地域、ラテンアメリカのアパレル輸出の伸び率はそれぞれ12.9%と17.8%で、RCEPのアセアンと日本を除く他の加盟國(guó)のアパレル輸出は前年同期比8.3%増加した。また、わが國(guó)の英國(guó)向け衣料品輸出は前年同期比12.6%減、ロシア向けとカナダ向け衣料品輸出は同19.4%減、16.0%減だった。

広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は減少し、浙江省と新疆の衣料品輸出は逆伸びした。中國(guó)稅関のデータによると、1-12月、我が國(guó)のアパレル輸出上位5省のうち、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比13.1%増の348.8億ドル、山東省のアパレル輸出は197.4億ドルで、前年同期比4.6%増、広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ7.4%、1.1%、9.8%減少し、全國(guó)の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.9、0.6、1.3ポイント減少した。同時(shí)期、中西部省の中で、新疆の衣料品輸出は引き続き急速な伸びを維持し、71.8%の伸びを示した。江西省、湖南省、広西省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ21.8%、36.4%、18.4%増加したが、安徽省、河北省、湖北省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ6.0%、39.8%、9.2%減少した。

　　企業(yè)利益の減少幅が深まる

12月は、國(guó)內(nèi)の大部分の地域がウイルス感染段階に入ったため、市場(chǎng)需要は明らかに改善されず、企業(yè)の経営圧力は依然として大きく、営業(yè)収入と利益総額はマイナス成長(zhǎng)を続けている。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-12月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の規(guī)模以上（年間主要業(yè)務(wù)収入2000萬(wàn)元及びそれ以上）の企業(yè)は13219社、営業(yè)収入14538.89億元を?qū)g現(xiàn)し、前年同期比4.56%減少し、減少幅は1-11月より1.3ポイント拡大した、利益総額は763億8200萬(wàn)元で、前年同期比6.34%減少し、下落幅は1-11月より1.08ポイント縮小した。営業(yè)収益利益率は5.25%で、2021年同期の0.1ポイントを下回った。業(yè)界の損失面が拡大し、運(yùn)行効率が減速している。1-12月、アパレル業(yè)界規(guī)模以上の企業(yè)の損失面は19.37%に達(dá)し、2021年同期より2.52ポイント拡大し、損失企業(yè)の損失額は前年同期比12.46%増加した。製品回転率、売掛金回転率、総資産回転率は前年同期比それぞれ4.87%、4.50%、3.62%減少した。

図4 2022年1-12月のアパレル業(yè)界の主な利益指標(biāo)の狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　投資は急速な成長(zhǎng)を維持

2022年以來(lái)、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資は急速な成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)を維持しているが、成長(zhǎng)率は減速している。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局のデータによると、1-12月、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の固定資産投資の完成額は前年同期比25.3%増加し、増加率は上半期より8.5ポイント減速し、2021年同期より21.2ポイント上昇し、紡績(jī)業(yè)と製造業(yè)の全體水準(zhǔn)の20.6と16.2ポイントを上回った。

図5 2022年1-12月のアパレル業(yè)界の固定資産投資の伸び率狀況

データソース：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　022023年のアパレル業(yè)界の発展傾向の展望

2023年、世界経済の成長(zhǎng)は減速し、國(guó)際市場(chǎng)の需要回復(fù)の見(jiàn)通しには高い不確実性が存在し、國(guó)內(nèi)経済成長(zhǎng)の內(nèi)生動(dòng)力は絶えず蓄積され、強(qiáng)化され、全體的に安定した方向に戻る傾向は変わらない。同時(shí)に、需要の再構(gòu)築、技術(shù)の突破、産業(yè)調(diào)整、政策の進(jìn)級(jí)などの多重変革の力が交錯(cuò)し、クラウドコンピューティング、人工知能、5 G、ブロックチェーン、元宇宙などの新技術(shù)の加速?進(jìn)級(jí)が繰り返し、日増しに生産力の飛躍を推進(jìn)する駆動(dòng)力となっている。この背景と傾向の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界は段階的な低下を経て回復(fù)性、常態(tài)化の発展周期に入り、2022年の業(yè)界運(yùn)営の低基數(shù)効果と國(guó)內(nèi)の大循環(huán)の有力な支えに基づいて、2023年の業(yè)界経済運(yùn)営は全體的に好転し、「靭性成長(zhǎng)、著実な回復(fù)」の発展傾向が明らかになると予想されている。

　　國(guó)際市場(chǎng)

國(guó)際市場(chǎng)から見(jiàn)ると、國(guó)際市場(chǎng)の需要不足、海外からの注文移転、米中貿(mào)易摩擦、人民元切り上げなどの影響の下で、2023年に我が國(guó)のアパレル輸出は大きな下押し圧力に直面し、全體として成長(zhǎng)率の前に低下し、規(guī)模が明らかに縮小する傾向が現(xiàn)れるだろう。しかし、海外小売業(yè)者やブランドグループの在庫(kù)解消が終了し、世界的なインフレが抑制されるにつれて、市場(chǎng)消費(fèi)需要とリポジトリ需要が徐々に回復(fù)し、海外注文が下半期に回復(fù)するか、衣料品輸出情勢(shì)が好転することも見(jiàn)られる。同時(shí)に、「一帯一路」やRCEPなどの貿(mào)易協(xié)力協(xié)定は持続的に推進(jìn)され、「プラットフォームのドレナージ+コンテンツの草取り+ライブベルト」という新しいマーケティング方式は國(guó)境を越えた電子商取引の加速的な発展を促進(jìn)し、アパレルの対外貿(mào)易輸出の質(zhì)の高い発展をさらに推進(jìn)する。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)から見(jiàn)ると、我が國(guó)の経済全體の好転はアパレル國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)の回復(fù)のために良好な條件と基礎(chǔ)を創(chuàng)造し、経済回復(fù)は就業(yè)拡大と住民所得の向上を牽引し、オフライン接觸型、集中的消費(fèi)の増加、住民の消費(fèi)能力と消費(fèi)意欲は絶えず増強(qiáng)し、消費(fèi)需要の放出は加速し、低基數(shù)要素を重ね、2023年にはわが國(guó)の衣料品消費(fèi)市場(chǎng)は回復(fù)を続け、消費(fèi)規(guī)模は著実に向上する見(jiàn)通しだ。2023年には、國(guó)と各級(jí)政府は引き続きマクロ政策のコントロールに力を入れ、內(nèi)需拡大戦略の配置を確固と実施し、ストック政策と増量政策を重ねて內(nèi)需市場(chǎng)の質(zhì)の向上と拡大を促進(jìn)する。工業(yè)?情報(bào)化部が発表した「デジタル化支援消費(fèi)財(cái)工業(yè)「三品」行動(dòng)方案（2022-2025年）」は推進(jìn)段階に入り、これは新業(yè)態(tài)、新シーン、新製品、新ブランドの盛んな発展を持続的に推進(jìn)し、需給の両端から衣料品の國(guó)內(nèi)販売市場(chǎng)をプラス成長(zhǎng)軌道に復(fù)帰させる。

全體的に見(jiàn)ると、2023年、厳しい複雑な外部環(huán)境と困難で重苦しい改革発展の安定任務(wù)に直面して、我が國(guó)のアパレル業(yè)界の回復(fù)性成長(zhǎng)を維持する圧力は依然として大きく、モデルチェンジとグレードアップの深化を堅(jiān)持し、産業(yè)の靭性とリスク抵抗能力を高め、依然として業(yè)界発展の核心である。グローバル産業(yè)変革の大きな趨勢(shì)の下で、我が國(guó)のアパレル業(yè)界はデジタル経済と実體経済の融合革新を持続的に強(qiáng)化し、業(yè)界のスマート製造と工業(yè)インターネットプラットフォームの建設(shè)を全力で推進(jìn)し、文化的自信とグリーン発展を深く実踐し、新技術(shù)、新モデル、新業(yè)態(tài)の発展ポテンシャルを集約し、業(yè)界をスマート化、ハイエンド化、グリーン化への遷移を加速させ、中國(guó)のアパレル業(yè)界のグローバル産業(yè)チェーンのバリューチェーンの新たな高度化を推進(jìn)する。

（出所：中國(guó)服裝協(xié)會(huì)）

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