業界データ：中國アパレル業界の経済運営2022年ブリーフィング

2022年、國內外市場の需要が弱く、原材料コストが高い企業、対外貿易環境がさらに複雑になるなどのリスク要因の影響の下で、我が國のアパレル業界の経済運営圧力は著しく増大し、全體として持続的に減速する発展態勢を呈している。12月に入り、全國の防疫政策の最適化と緩和、大部分の地域住民が続々とウイルス感染段階に入り、生産?販売の循環は徐々に順調に回復しているが、市場需要は明らかに改善されておらず、アパレル業界の生産、國內販売、利益の各指標の下落幅は引き続き拡大し、月間輸出は引き続きマイナス成長を続けている。2023年を展望すると、我が國のアパレル業界の回復的成長を維持する圧力は依然として大きく、必ず「安定の中で前進を求める」という仕事の総基調を堅持し、「科學技術、ファッション、グリーン」の産業発展の位置づけをめぐって、改革開放を全面的に深化させ、消費財工業の「三品」戦略を大いに実施し、企業の知能化のグレードアップと産業チェーンの現代化建設を推進し、産業の核心競爭力を強化し、革新駆動による業界の質の高い発展をリードして新たな成果を収めた。

　　01アパレル業界の経済運営狀況

アパレル生産の落ち込みが顕著に

2022年、我が國のアパレル業界の生産伸び率は引き続き下落し、規模以上の企業の工業増加値とアパレル生産量はいずれも小幅なマイナス成長を示し、減少幅は徐々に深まっている。國家統計局のデータによると、2022年1月から12月にかけて、アパレル業界規模以上の企業の工業増加値は前年同期比1.9%減少し、増加率は2021年同期比10.4ポイント下落し、7月以來、各月のアパレル業界規模以上の企業の工業増加値の減少幅は持続的に深まり、12月當月は同11.4%減少した。同期間、規模以上の企業のアパレル生産量は前年同期比3.36%減少し、減少幅は上半期より1.88ポイント拡大し、2021年同期より11.74ポイント下落した。アパレルの主要品目の生産量を見ると、2022年1月から12月にかけて、アパレル業界規模以上の企業の紡織服裝の生産量は88.02億枚で、前年同期比5.15%減少し、ニット服裝の生産量は144.4億枚で、前年同期比2.24%減少し、成長率はそれぞれ2021年同期比10.0と13.1ポイント下落した。

図1 2022年1-12月のアパレル業界の生産増率狀況

データソース：國家統計局

　　國內市場の低迷が続いている

國內の疫病が多く発生し、需要が弱まったことなどの影響を受けて、我が國の衣料品の國內販売市場は明らかに下落し、12月には全國の防疫政策の最適化が緩和されたが、大部分の地域住民はウイルス感染段階にあり、衣料品の國內販売市場は比較的に明らかな回復傾向を呈していない。國家統計局のデータによると、2022年1月から12月にかけて、我が國の限度額以上の単位衣料品小売額は累計9222.6億元で、前年同期比7.7%減少し、増加率は2021年同期比21.9ポイント下落した。12月の當月限度額以上の単位衣料品小売額は前年同期比14.2%減少した。実店舗の販売は大幅に減少し、中華全國商業情報センターの統計によると、1-12月、全國の重點大手小売企業の衣料品小売額と小売量は前年同期比それぞれ14.79%と18.61%減少し、12月當月の衣料品小売額と小売量は前年同期比それぞれ34.32%と38.80%減少した。オンライン衣料品小売は安定的に増加し、1-12月の衣料品オンライン小売額は前年同期比3.5%増加し、増加率は1-11月より0.1ポイント加速し、2021年同期より4.8ポイント減速した。

図2 2022年1-12月の國內市場のアパレル販売狀況

データソース：國家統計局

　　輸出は小幅な伸びを維持している

2022年、我が國のアパレル輸出規模は高基數に基づいて引き続き小幅な伸びを維持しているが、月次データを見ると、アパレル輸出の伸び率は前昇後下降の変化傾向を呈し、12月はクリスマスシーズンの販促が國際市場の需要の短期的な増加を刺激するなどの積極的な要素の牽引の下で、輸出の減少幅はやや縮小した。中國稅関のデータによると、1月から12月にかけて、我が國は累計1753億9700萬ドルの服裝及び服裝付屬品の輸出を完成し、前年同期比3.2%増加し、増加率は2021年より20.8ポイント減速した。12月當月の我が國のアパレル輸出は前年同期比10.1%減少し、減少幅は10月、11月よりそれぞれ6.7と4.3ポイント縮小した。価格関係を見ると、衣料品の輸出量が値下がりし、価格牽引作用が顕著に強まった。衣料品の輸出件數は312億1600萬著で、前年同期比2.6%減少し、輸出平均単価は4.65ドル/著で、前年同期比10.0%増加した。

図3 2022年1-12月の我が國の服裝及び服裝付屬品の輸出狀況

データソース：中國稅関

綿製衣料の輸出はマイナス成長、付加価値の高い通勤、コート防寒服、スポーツ衣料の輸出は急速な成長を維持した。中國稅関のデータによると、1月から12月にかけて、我が國の綿製服裝の輸出は前年同期比1.9%減少し、12月の綿製服裝の輸出は前年同期比16.6%減少した。このうち、我が國の米國とEU向け綿製衣料品の輸出は前年同期比それぞれ5.7%と0.5%減少し、12月當月の米國とEU向け綿製衣料品の輸出減少幅はそれぞれ32.7%と35.0%だった。輸出品目別に見ると、コート防寒服、スーツ、普段著スーツ、ワンピースの輸出価格が上昇し、輸出數量は前年同期比それぞれ16.0%、39.2%、24.1%、6.4%増加し、輸出単価は前年同期比それぞれ5.8%、17.2%、3.7%、3.4%増加した。スキー、水泳などのスポーツウェアの輸出は數の牽引の下で比較的に速い増加を維持し、輸出數量は前年同期比20.6%増加し、輸出単価は前年同期比1.5%下落した。また、ダウンジャケット、ズボンの輸出は小幅な増加を維持したが、量の値下がりが上昇し、輸出數量は前年同期比それぞれ8.0%と5.6%下落し、輸出単価は前年同期比それぞれ11.2%と9.5%増加した。

我が國の伝統市場に対するアパレル輸出は引き続き減少し、ASEAN、一帯一路沿線の國と地域などの新興市場に対して比較的速い成長を維持している。中國稅関のデータによると、1-12月の米國向け衣料品輸出額は前年同期比2.2%減の386億1000萬ドルで、増加率は2021年より38.4ポイント減速し、12月の同月の米國向け衣料品輸出は同23.3%減少した。我が國の対EUアパレル輸出額は333.17億ドルで、前年同期比3.0%増加し、増加率は2021年より18.3ポイント減速し、12月當月の我が國の対EUアパレル輸出は前年同期比30.2%減少した、わが國の日本向け衣料品輸出額は前年同期比0.3%減の146.12億ドルで、増加率は2021年より6.6ポイント減速した。同期間、我が國のアセアン、一帯一路沿線の國と地域などの新興市場へのアパレル輸出は前年同期比14.6%増加し、そのうち我が國のアセアンへのアパレル輸出金額は169.28億ドルで、前年同期比23.9%増加し、アセアンは日本を抜いて我が國のアパレル輸出の第3位の貿易パートナーとなった、我が國の一帯一路沿線諸國と地域、ラテンアメリカのアパレル輸出の伸び率はそれぞれ12.9%と17.8%で、RCEPのアセアンと日本を除く他の加盟國のアパレル輸出は前年同期比8.3%増加した。また、わが國の英國向け衣料品輸出は前年同期比12.6%減、ロシア向けとカナダ向け衣料品輸出は同19.4%減、16.0%減だった。

広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は減少し、浙江省と新疆の衣料品輸出は逆伸びした。中國稅関のデータによると、1-12月、我が國のアパレル輸出上位5省のうち、浙江省のアパレル輸出額は前年同期比13.1%増の348.8億ドル、山東省のアパレル輸出は197.4億ドルで、前年同期比4.6%増、広東省、江蘇省、福建省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ7.4%、1.1%、9.8%減少し、全國の衣料品輸出に占める割合はそれぞれ1.9、0.6、1.3ポイント減少した。同時期、中西部省の中で、新疆の衣料品輸出は引き続き急速な伸びを維持し、71.8%の伸びを示した。江西省、湖南省、広西省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ21.8%、36.4%、18.4%増加したが、安徽省、河北省、湖北省の衣料品輸出は前年同期比それぞれ6.0%、39.8%、9.2%減少した。

　　企業利益の減少幅が深まる

12月は、國內の大部分の地域がウイルス感染段階に入ったため、市場需要は明らかに改善されず、企業の経営圧力は依然として大きく、営業収入と利益総額はマイナス成長を続けている。國家統計局のデータによると、1-12月、我が國のアパレル業界の規模以上（年間主要業務収入2000萬元及びそれ以上）の企業は13219社、営業収入14538.89億元を実現し、前年同期比4.56%減少し、減少幅は1-11月より1.3ポイント拡大した、利益総額は763億8200萬元で、前年同期比6.34%減少し、下落幅は1-11月より1.08ポイント縮小した。営業収益利益率は5.25%で、2021年同期の0.1ポイントを下回った。業界の損失面が拡大し、運行効率が減速している。1-12月、アパレル業界規模以上の企業の損失面は19.37%に達し、2021年同期より2.52ポイント拡大し、損失企業の損失額は前年同期比12.46%増加した。製品回転率、売掛金回転率、総資産回転率は前年同期比それぞれ4.87%、4.50%、3.62%減少した。

図4 2022年1-12月のアパレル業界の主な利益指標の狀況

データソース：國家統計局

　　投資は急速な成長を維持

2022年以來、我が國のアパレル業界の固定資産投資は急速な成長態勢を維持しているが、成長率は減速している。國家統計局のデータによると、1-12月、我が國のアパレル業界の固定資産投資の完成額は前年同期比25.3%増加し、増加率は上半期より8.5ポイント減速し、2021年同期より21.2ポイント上昇し、紡績業と製造業の全體水準の20.6と16.2ポイントを上回った。

図5 2022年1-12月のアパレル業界の固定資産投資の伸び率狀況

データソース：國家統計局

　　022023年のアパレル業界の発展傾向の展望

2023年、世界経済の成長は減速し、國際市場の需要回復の見通しには高い不確実性が存在し、國內経済成長の內生動力は絶えず蓄積され、強化され、全體的に安定した方向に戻る傾向は変わらない。同時に、需要の再構築、技術の突破、産業調整、政策の進級などの多重変革の力が交錯し、クラウドコンピューティング、人工知能、5 G、ブロックチェーン、元宇宙などの新技術の加速?進級が繰り返し、日増しに生産力の飛躍を推進する駆動力となっている。この背景と傾向の下で、我が國のアパレル業界は段階的な低下を経て回復性、常態化の発展周期に入り、2022年の業界運営の低基數効果と國內の大循環の有力な支えに基づいて、2023年の業界経済運営は全體的に好転し、「靭性成長、著実な回復」の発展傾向が明らかになると予想されている。

　　國際市場

國際市場から見ると、國際市場の需要不足、海外からの注文移転、米中貿易摩擦、人民元切り上げなどの影響の下で、2023年に我が國のアパレル輸出は大きな下押し圧力に直面し、全體として成長率の前に低下し、規模が明らかに縮小する傾向が現れるだろう。しかし、海外小売業者やブランドグループの在庫解消が終了し、世界的なインフレが抑制されるにつれて、市場消費需要とリポジトリ需要が徐々に回復し、海外注文が下半期に回復するか、衣料品輸出情勢が好転することも見られる。同時に、「一帯一路」やRCEPなどの貿易協力協定は持続的に推進され、「プラットフォームのドレナージ+コンテンツの草取り+ライブベルト」という新しいマーケティング方式は國境を越えた電子商取引の加速的な発展を促進し、アパレルの対外貿易輸出の質の高い発展をさらに推進する。

　　國內市場

國內市場から見ると、我が國の経済全體の好転はアパレル國內販売市場の回復のために良好な條件と基礎を創造し、経済回復は就業拡大と住民所得の向上を牽引し、オフライン接觸型、集中的消費の増加、住民の消費能力と消費意欲は絶えず増強し、消費需要の放出は加速し、低基數要素を重ね、2023年にはわが國の衣料品消費市場は回復を続け、消費規模は著実に向上する見通しだ。2023年には、國と各級政府は引き続きマクロ政策のコントロールに力を入れ、內需拡大戦略の配置を確固と実施し、ストック政策と増量政策を重ねて內需市場の質の向上と拡大を促進する。工業?情報化部が発表した「デジタル化支援消費財工業「三品」行動方案（2022-2025年）」は推進段階に入り、これは新業態、新シーン、新製品、新ブランドの盛んな発展を持続的に推進し、需給の両端から衣料品の國內販売市場をプラス成長軌道に復帰させる。

全體的に見ると、2023年、厳しい複雑な外部環境と困難で重苦しい改革発展の安定任務に直面して、我が國のアパレル業界の回復性成長を維持する圧力は依然として大きく、モデルチェンジとグレードアップの深化を堅持し、産業の靭性とリスク抵抗能力を高め、依然として業界発展の核心である。グローバル産業変革の大きな趨勢の下で、我が國のアパレル業界はデジタル経済と実體経済の融合革新を持続的に強化し、業界のスマート製造と工業インターネットプラットフォームの建設を全力で推進し、文化的自信とグリーン発展を深く実踐し、新技術、新モデル、新業態の発展ポテンシャルを集約し、業界をスマート化、ハイエンド化、グリーン化への遷移を加速させ、中國のアパレル業界のグローバル産業チェーンのバリューチェーンの新たな高度化を推進する。

（出所：中國服裝協會）

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