電子商取引発展報告：アパレルネット小売の伸び率変動が後退

2022年、アパレルオンライン小売市場の回復は比較的緩やかで、前11カ月の全國実物商品オンライン小売額は10898億元で、前年同期比6.4%増加し、社會消費財小売総額に占める割合は27.1%で、前年より2.6ポイント上昇した。その中で、著類商品の成長速度は明らかに食類と用類商品より低く、全體的に「前低、中高、後低」の発展態勢を維持し、春の節句以降、國內の疫病は局所的に発生し、前の4カ月は1.7%減少し、5、6月は気溫の回復に伴い市場は好転し、上半期は2.4%増加し、食類と用類の商品よりそれぞれ13.3と2.7ポイント遅かった。下半期の回復力は徐々に拡大し、前第3四半期は5.8%増加し、増加幅は上半期より3.4ポイント拡大したが、10月以來、國內の疫病発生は多くの點で頻発し、市場の成長率はまた下落區間にあり、前11カ月は3.4%増加した。全體的に言えば、2022年の中國アパレル市場のB 2 C取引額は2021年よりわずか2兆2000億元に増加する見通しだ。

図1 2022年の全國ネット小売額の伸び率月次変化

データソース：國家統計局

図2 2022年全國ネット小売著類商品の月間成長変化

データソース：國家統計局

図3 2022年の中國B 2 C市場におけるアパレル取引規模予測値

データソース：CIECC研究院総合國家統計局

商務省などの権威あるデータとネットワーク資料の予測による

ブランド衣料品のオンラインルートは疫病の影響を受けて実體ルートより明らかに弱く、天貓、京東、唯品會などの伝統的なルートの成長は比較的に無力で、震え音、快手、小プログラムなどの新型電子商取引プラットフォームの成長は急速で、ブランド衣料品のオンラインルートの占有率の継続的な向上を推進している。第3四半期、青島クート知能は営業収入4億5200萬元を実現し、前年同期比5.22%増加した。非純利益を差し引くと4763.21萬元で、前年同期比59.31%増加した。戎米株式の営業収入は6億1400萬元で、前年同期比12.08%増加した。非純利益を1億2000萬元差し引き、前年同期比4.81%減少した。上半期、李寧、安踏、小豆、比音勒芬などのブランドオンラインチャネルの営業収入は前年同期比それぞれ19.2%、26.6%、18.6%、47.8%増加し、総売上高に占める割合はそれぞれ28.5%、34.2%、24.9%、6.3%に上昇した。第3四半期、歌力思、海瀾の家などの伝統的なブランドのオンラインルートが総売上高に占める割合はそれぞれ14.5%と16.4%に上昇し、2021年上半期よりそれぞれ4.4と3.2ポイント上昇した。全體的に言えば、アパレルネット小売市場の浸透率は45%前後を維持している。

図4 2022年上半期の伝統國産アパレルブランドのオンライン収入増加狀況

データソース：CIECC研究院総合上場企業の財報などのネットワーク資料の描畫

その中で、歌力思、海瀾の家は第3四半期のデータである

3生中継帯荷はコア成長力

ストリーミング中継、ショートビデオなどの新しいマーケティング方式は、アパレル電子商取引の主要な増量市場となっている。2022年春節期間中、動音電子商取引の取引額は前年同期比166%増加したが、天貓京東GMVは前年同期比10%増加にとどまり、2021年同期比の伸び率は明らかに減速した。天貓京東に占める割合は23%で、アパレルの取引額の割合は天貓京東を上回った。2022年の「ダブル11」期間（10月31日から11月11日）において、動音プラットフォーム業者の數は前年同期比86%増加し、生中継帯の総時間は累計3821萬時間に達し、7667の生中継間の売上高は百萬元を超えた。2022年上半期、速手電子商取引の婦人服業界の取引額は前年同期比30%以上増加し、年間売上高は150社以上、1000萬社以上を1500社以上に達した。七匹狼、比音勒芬、李寧などのブランドは小紅書の草栽培、震音、微信の小プログラムなどの方式を通じて、オフラインの良質なVIP顧客をオンラインで導入し、高粘性客層と高再購入率ブランドの優位性を十分に発揮し、オンラインルートの高速成長を実現した。上半期、七匹狼震音チャンネル全體の業績は前年同期比100%以上増加し、361度、特歩、貴人鳥、回力、安踏などのブランド生中継間の視聴者數は6桁を超えた。

Bosie、SMFK、粒子フィーバー、幸綿、マヤなどの新鋭ブランドはZ世代の若い消費者の気質に合ったブランド文化を構築することによって、先進的なサプライチェーンシステムと高度なデジタル化生産経営モデルを構築し、アパレル市場の成長のハイライトとなっている。これらの新鋭ブランドは「オフライン+オンライン」の2チャネル融合モデルを採用し、各SNSで「草を植える」、「コミュニティ+電子商取引」の運営モデルを構築し、ユーザーの消費習慣の「検索」から「ぶらぶら」への転換に合わせて、短時間でブランドの急速な形成を完成させる。京東のデータによると、7月22～23日、國潮スポーツブランド全體の売上高は前年同期比280%増を超えた。性別のないアパレルBosieなど多くのアパレルブランドは體験店、ブランド集合店、フラッシュ店、初店などのオフライン実店舗を強力に配置し、ナショナルファッションブランドオフライン実店舗は次第に消費者のワンストップファッションの拠點となっている。データによると、Bosieの3年連続の収入増加率は200%を超えた。現在、オフラインの実店舗は30店近くオープンしており、利益率は20%を超えている。粒子フィーバーは3 M、國際羊毛局など世界トップクラスの機能材料メーカーと協力して技術革新を行い、その製品の設計は前衛的で多機能多シーン消費者の需要を満たしており、現在粒子フィーバーは5つのオフライン店舗を持ち、推定値は10億元を超えている。