一帯一路：東南アジアにおけるカンボジアの衣料輸出市場の動向に注目

長い間、世界のアパレル産業は多くの発展途上國の経済成長を推進する重要なエンジンであり、東南アジアや南アジア地域で特に際立っている。アパレル輸入大國として、米國市場はカンボジア、ベトナム、バングラデシュなど東南アジア及び南アジア諸國に広大な発展空間を提供している。この背景の下で、カンボジアはアパレル輸出國としての役割は何度も変遷を経て、その競爭力は外商の直接投資、労働力コスト、貿易政策及び社會的責任の名聲などの多重要素の深刻な影響を受けている。

一、カンボジアは東南アジアアパレル輸出市場の新たな臺頭力である

米國國際貿易委員會がこのほど発表した「アパレル業界：米國の主要外國サプライヤーの輸出競爭力分析」は、カンボジアを含む複數の供給國の競爭力を深く研究した。報告書は東南アジア諸國を比較分析することによって、カンボジアの世界競爭構造における位置づけを明らかにし、米國及びその他の主要市場との相互関係を検討し、同時にカンボジアが東南アジアアパレル輸出市場の新興力として備える巨大な潛在力を強調した。

（一）カンボジアアパレル輸出概要

2023年現在、カンボジアの衣料品輸出は好調で、米國への輸出総額は34億ドルに達し、米國第6位の衣料品供給國となり、世界第11位となった。カンボジアの主な輸出品は綿ズボン、ニット、ベビー衣料で、米國はその最大の単一輸出市場として、輸出総額の27.7%を占めており、その他の重要な市場にはEUと日本が含まれている。過去10年間の米國市場におけるカンボジアのシェアは3.2%から4.3%に増加し、世界のアパレル輸出分野で日増しに増加する競爭力を示している。近年、カンボジアでの米國の輸入額は比較的安定しているが、世界市場の環境変化、例えば疫病や周辺國からの競爭圧力の影響を受けて、輸入額は一定の変動性を示している。

（二）アパレル業はカンボジア経済発展を推進する重要な分野の一つとして、四大核心競爭力を備えている：

外商直接投資（FDI）：カンボジアでは、外商直接投資が同國のアパレル業界をほぼ主導しており、多くの工場が「裁斷、製作、修飾」（CMT）モデルを採用しており、これらの工場の多くは中國大陸と臺灣からの外資投資家によって設立されている。これらの投資家は技術知識をもたらしただけでなく、カンボジアに世界のサプライチェーンにつながるルートを提供し、多くの米國やその他の國際ブランドの多様な調達のための理想的な選択肢となった。そのため、外商の直接投資はカンボジアのアパレル輸出の増加と國際競爭力の向上を推進する上で重要な役割を果たした。

労働基準と社會的コンプライアンス：カンボジアの労働基準と社會的責任における卓越したパフォーマンスは、その顕著な競爭優位性である。特に、「カンボジア工場プロジェクト」（Better Factories Cambodia）の推進の下、輸出アパレル企業は第三者の労働基準コンプライアンス監視を受ける必要があり、これによりカンボジアは米國のバイヤーの理想的な選択肢となった。

労働力の供給が十分：カンボジアの最低賃金水準は東南アジア地域で比較的に高いが、特にベトナムと比べて労働力市場は依然として十分に供給されており、世界の他の地域と比べて労働力コストは依然として競爭力を持っている。また、アパレル生産は労働者に対する技術的要求が低いため、労働者は迅速に著手でき、迅速に生産プロセスに適応でき、労働集約型のアパレル業界に安定かつ十分な労働力支援を提供した。

優遇された投資政策と貿易協定：カンボジアは一連の優遇政策を通じて外資を輸出指向の製造業に誘致し、稅収減免や原材料輸入の免稅政策を含む。これらの措置は、外國人投資家が工場をより簡単に設立でき、輸出業務の発展を推進するのに役立ちます。また、カンボジアはいくつかの特恵貿易協定（例えば「普恵制」）を享受しており、これにより、その製品は米國やEUなどの市場で特恵関稅待遇を享受し、輸出競爭力をさらに強化した。

二、東南アジア及び南アジアの他の國との比較分析

東南アジアや南アジア地域では、カンボジアはベトナムやバングラデシュなどからの激しい競爭に直面しており、これらの國は輸出競爭力にそれぞれ特色がある。

ベトナム：米國第2位のアパレル供給國（中國に次ぐ）として、ベトナムは効率的なサプライチェーン管理、大規模な生産能力と友好的なビジネス環境によって、その市場地位を固めた。特に、ベトナムは中國から移転した企業を多く誘致しており、これらの企業は多元化購買戦略を通じてリスクを低減したいと考えている。ベトナムはローエンドからハイエンドまで様々な衣料品を生産し、米國ブランドの多様な調達ニーズを満たすことができる。

バングラデシュ：低コストのアパレル生産國として、バングラデシュはその巨大な生産能力と安い労働力コストによって、米國市場で一席を占めている。2023年、バングラデシュの米國への衣料品輸出額は71億ドルに達し、米國第3位の衣料品供給國となった。主力の綿製品（ズボンやニットなど）や改善されつつある社會的コンプライアンスにより、競爭の激しい市場で重要なシェアを獲得しています。

インドネシアとインド：この2つの國は付加価値サービスの提供と垂直統合の面で一定の優位性を持っているが、賃金上昇や物流の課題などの難題に直面している。インドネシアは社會的責任の面でカンボジアと同様に良好な名聲を得ているが、高い生産コストが競爭力を制限している。

三、カンボジアが直面する挑戦とチャンス

カンボジアは労働基準の面で有名だが、高い生産コストと輸入原材料への依存が発展の2つの障害となっている。カンボジアは地域競爭相手に比べて最低賃金基準とエネルギーコストが高く、価格での競爭力を弱めている。また、カンボジアは主に「裁斷、製作、修飾」（CMT）モデルに依存しており、これはアパレル工場が生地を外部から調達し、裁斷と組立を行う必要があることを意味し、これは生産コストを増加させるだけでなく、生産の柔軟性とサプライチェーンの制御力を制限し、さらにその競爭力に影響を與えている。

米國市場は依然として東南アジアのアパレル輸出業者の重要な目標市場である。カンボジアと米國の貿易関係は、貿易障壁を減らし、カンボジアなどの最も先進國の輸出を促進する「普恵制」（GSP）などの優遇関稅プログラムの恩恵をある程度受けている。しかし、最近の政治的?人権問題は將來の貿易協定に悪影響を與える可能性がある。

また、米國の消費者とブランドは、高い労働と環境基準に合致する國から製品を購入することをますます重視している。この傾向はカンボジアの社會的責任における良好な名聲と合致し、さらに優位性を発揮する空間を提供している。しかし、カンボジアは引き続き労働條件を改善し、労働力への投資を増やし、この分野での競爭優位性を維持しなければならない。

四、結論

高い生産コストと輸入原材料への依存という課題に直面しているが、労働基準と社會的責任の面でのカンボジアの卓越したパフォーマンスは、世界市場で一定の競爭力を維持している。しかし、米國市場でシェアを維持し拡大するには、カンボジアは生産性の向上、コストの削減、國內原材料の生産能力の強化を通じて競爭力を強化しなければならない。米國市場が徐々に中國への依存を減らすにつれ、カンボジアや他の東南アジア諸國は新たな発展のチャンスを迎えている。しかし、カンボジアは競爭の激しい市場環境の中で優位性を維持し、拡大するためには、より柔軟で革新的な措置をとる必要があります。

対照的に、ベトナムとバングラデシュはそのコストメリットと大規模な生産能力で東南アジアの衣料品輸出市場を主導し続けている。カンボジアがこの競爭環境で成功するには、コスト構造を削減しながら、社會的責任の面での良好な名聲を強固にし続けなければならない。

　追加メッセージ

1、今年10月のカンボジアアパレル靴類の輸出は93億ドルを超え、前年同期比23%増加した

カンボジア稅関総局の統計によると、今年1～10月、カンボジアの衣料品と靴製品の輸出額は前年同期比23%増の93億3000萬ドルに達した。このうち、衣料品とアパレル製品の輸出額は80億ドルに達し、前年同期比23.6%増加した。靴製品の輸出額は13億3000萬ドルに達し、前年同期比22%増加した。

報告書によると、ニット製品とアパレル製品（HS 61）の輸出額は54.7億ドルで、前年同期比20.5%増、非ニット衣料（HS 62）の輸出額は25億2000萬ドルで、前年同期比31%増だった。

稅関報告書によると、今年1 ~ 10月のカンボジア國際貿易額は前年同期比16.5%増の450.6億ドルに達した。輸出額は前年同期比16%増の215億7000萬ドルに達した。輸入額は前年同期比17%増の234億9000萬ドルに達した。

2、カンボジアの衣料品と靴類の輸出が急増今年前の9月は87億ドルを超え、前年同期比24.5%増加した

カンボジア稅関の報告書によると、今年9カ月前、カンボジアの衣料品と靴製品の輸出額は87.6億ドルに達し、前年同期比24.5%増加した。このうち、衣料品とアパレル製品の輸出額は75.4億ドルに達し、前年同期比24.8%増加した。靴製品の輸出額は前年同期比22.4%増の12億2000萬ドルに達した。

報告書によると、ニット製品とアパレル製品（HS 61）の輸出額は50.3億ドルで、前年同期比21.5%増加した。非ニット衣料（HS 62）の輸出額は前年同期比31.9%増の23億5000萬ドル、その他の織物（HS 63）の輸出額は前年同期比37.7%増の1億6000萬ドルだった。